兴瑞科技：首次公开发行股票招股说明书摘要 (2).docx

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd. （浙江省慈溪市长河镇） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所等网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 通用释义 兴瑞科技、发行人、公司、股份公司、本公司 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 兴瑞有限、有限公司 指 公司前身宁波兴瑞电子有限公司 实际控制人 指 张忠良、张华芬、张瑞琪、张哲瑞，其中：张忠良和张华芬为夫妻关系，张瑞琪为张忠良和张华芬之女，张哲瑞为张忠良和张华芬之子，张瑞琪与张哲瑞为姐弟关系。 浙江中兴 指 浙江中兴精密工业集团有限公司，前身为浙江中兴精密工业股份有限公司、浙江中兴精密工业有限公司。 CPT 指 （CHINA PRECISION TECHNOLOGY PTE. LTD），中国精密技术私人有限公司，发行人原新加坡股东，曾更名“中国精密技术有限公司”，后变更回原名，发行人原第一大股东。 宁波哲琪 指 宁波哲琪投资管理有限公司，发行人股东 宁波瑞智 指 宁波瑞智投资管理有限公司，发行人股东 和之合 指 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 和之琪 指 宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 和之兴 指 宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 和之智 指 宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 和之瑞 指 宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 悦享财富 指 深圳市悦享财富创业投资企业（有限合伙），发行人股东 宁波卓瑞 指 宁波卓瑞股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 甬潮创投 指 甬潮创业投资有限责任公司，发行人股东 香港中瑞 指 香港中瑞投资管理有限公司，发行人股东 东莞中兴 指 东莞中兴电子有限公司，发行人子公司 苏州中兴联 指 苏州中兴联精密工业有限公司，发行人子公司 无锡瑞特 指 无锡瑞特表面处理有限公司，发行人子公司 东莞兴博 指 东莞兴博精密模具有限公司，发行人子公司 宁波中瑞 指 宁波中瑞精密技术有限公司，发行人子公司 中瑞精模 指 宁波中瑞精密模具有限公司（宁波中瑞更名前公司名称） 慈溪中骏 指 慈溪中骏电子有限公司，发行人子公司 香港兴瑞 指 香港兴瑞企业有限公司，发行人子公司 兴瑞中国 指 兴瑞（中国）贸易有限公司，发行人子公司 CPTS 指 （新加坡）精密技术有限公司（CPT (SINGAPORE) CO. PTE. LTD），发行人子公司 上海分公司 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司上海分公司 宁波中瑞开发区分公司 指 宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司 慈溪骏瑞 指 慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 慈溪瑞家 指 慈溪瑞家房屋租赁有限公司 上海九思 指 上海九思企业顾问有限公司，东莞中兴原全资子公司，已注销 CPTKK 指 中兴精密技术株式会社，发行人原子公司，2014 年全资转让于CPT。 中兴浅野 指 东莞中兴浅野精密技术有限公司，发行人原子公司，已注销；更名前为东莞中骏浅野精密技术有限公司（简称“中骏浅野”）。 日本浅野 指 株式会社浅野，更名前为株式会社浅野工业 苏州中兴和 指 苏州中兴和电子有限公司，发行人原子公司，已注销 中兴山一 指 苏州中兴山一电子有限公司（苏州中兴和更名前名称） 山一电机 指 山一电机株式会社 福锐仕 指 苏州福锐仕投资管理合伙企业（有限合伙） 昆山贝思特 指 昆山贝思特贸易有限公司 宁波中骏 指 宁波中骏电子有限公司，已注销 臻爱投资 指 慈溪臻爱投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波中骏森驰 指 宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司（前身为宁波中骏上原汽车零部件有限公司和宁波中骏汽车零部件有限公司） 广东中骏森驰 指 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 湖北中骏森驰 指 中骏森驰汽车零部件（湖北）有限公司 日本中骏森驰 指 中骏森驰自动车部品株式会社 宁波森驰投资 指 宁波森驰投资管理合伙企业（有限合伙） 瑞之缘 指 宁波瑞之缘食品有限公司，更名前为慈溪瑞之缘食品有限公司 上海冠盖 指 上海冠盖管理咨询有限公司 创天昱 指 创天昱科技（深圳）有限公司 臻品臻爱 指 宁波臻品臻爱环境科技有限公司 臻爱环境 指 臻爱环境科技（上海）有限公司 中兴西田 指 江苏中兴西田数控科技有限公司 DGF 指 Dynamic Goal Finance Ltd CPT International 指 CPT International Limited 香港中兴 指 香港中兴贸易有限公司 住友资本 指 Sumitomo Corporation Equity Asia Limited Welgrow 指 Welgrow Profitd Inc. JHT 指 JHT Investments Pte. Ltd. 大华银行、UOB 指 United Overseas Bank Nominees (Private) Limited 苏州马谷 指 苏州马谷光学有限公司 宁波马谷 指 宁波马谷光学有限公司 香港马谷 指 香港马谷有限公司 宁波精进 指 宁波精进企业管理咨询有限公司 宁波瑞石 指 宁波瑞石环保科技有限公司 浙江瑞哲 指 浙江瑞哲环保科技有限公司 慈溪琪艺 指 慈溪市长河琪艺食品超市 杭州琪艺 指 杭州琪艺贸易有限公司 广州琪艺 指 广州琪艺贸易有限公司 慈溪琪安 指 慈溪市琪安企业管理咨询有限公司 深圳韩倍达 指 深圳市韩倍达电子科技有限公司 波尔多酒业 指 慈溪市波尔多酒业有限公司，已注销 上海益屹 指 益屹（上海）商贸有限公司 上海微净界 指 微净界信息科技（上海）有限公司，已注销 天元锡庆 指 慈溪市天元锡庆五金配件厂（普通合伙） 宁波纯生 指 宁波纯生电子有限公司 三森电子 指 慈溪三森电子科技有限公司 治诺电子 指 慈溪治诺电子有限公司 立兴五金 指 慈溪市周巷立兴五金配件厂 固锝电子 指 苏州固锝电子股份有限公司 稻盛和夫宁波分公司 指 稻盛和夫（北京）管理顾问有限公司宁波分公司 HELLA 指 中文译为“海拉”，成立于 1899 年，总部位于德国，全球汽车配件供应商前 40 位，德国 100 家规模最大的工业企业之一。 BOSCH 指 中文译为“博世”，成立于 1886 年，总部位于德国，全球第一大汽车技术供应商，世界 500 强排名第 155 名。 TECHNICOLOR 指 中文译为“特艺”，成立于 1893 年，总部位于法国，全球四大消费电子类生产商之一，全球领先的机顶盒和网关提供商。 SAMSUNG ELECTRONICS 指 中文译为“三星电子”，成立于 1969 年，总部位于韩国，全球最大的电视、手机、显示器生产商，世界 500 强排名第 13 位。 SHARP 指 中文译为“夏普”，成立于 1912 年，总部位于日本，全球排名前五的电视生产商，2015 年世界 500 强企业排名第 470 位。2016 年被富士康收购。 SONY 指 中文译为“索尼”，成立于 1947 年，总部位于日本，世界领先的电子产品制造商之一，世界 500 强排名第 116 位。 LG 指 LG 集团，中文译为“乐金集团”，成立于 1947 年，总部位于韩国，事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等领域。 PANASONIC 指 中文译为“松下”，成立于 1918 年，总部位于日本，世界领先的电子产品制造商之一，世界 500 强排名第 131 位。 ALPS 指 中文译为“阿尔卑斯”，成立于 1948 年，总部位于日本，世界知名的电子产品制造商之一。 KONICA MINOLTA 指 中文译为“柯尼卡美能达”，成立于 1936 年，总部位于日本，世界领先的 OA 设备和光学数码产品制造商之一。 JABIL 指 中文译为“捷普”，成立于 1966 年，总部位于美国，世界领先的电子产品提供商之一，美国 500 强排名第 158 位。 仁宝电脑 指 英文简称“COMPAL ELECTRONICS”，成立于 1984 年，总部位于台湾，世界领先的电子产品提供商之一，世界 500 强排名第 400 位。 金宝电子 指 英文简称“KINPO”，成立于 1973 年，总部位于台湾，世界主要的电子产品制造商之一。 OMRON 指 中文译为“欧姆龙”，成立于 1933 年，总部位于日本，全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。 ABB 指 由两家具有百年历史的公司于 1988 年合并成立，总部位于瑞士，全球电力和自动化技术的领导厂商，世界 500 强排名第 284 位。 JDI 指 中文译为“日本显示公司”，由株式会社产业革新机构、索尼、日立和东芝合资成立于 2011 年，总部位于日本，致力于小尺寸显示屏的生产和研发，是全球最大的车载显示器生产商。 NMM 指 成立于 1989 年，总部位于马来西亚，主要为 SONY、SHARP、 HITACHI、SANYO 等日本在马来西亚的电子制造工厂提供贸易和物流服务。 TADITEL 指 中文译为“泰迪泰迩”，成立于 1886 年，总部位于以色列，全球领先的整流桥和调节器供应商。 TCL 指 成立于 1981 年，A 股上市公司，总部位于中国，全球前五大电视生厂商，中国 500 强排名第 56 位。 SAGEMCOM 指 中文译为“萨基姆”，总部位于法国，全球领先的机顶盒等智能终端供应商。 四川长虹 指 成立于 1958 年，A 股上市公司，总部位于中国，是一家具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商，中国 500 强排名第 105 位。 Weidmuller 指 Weidmuller Interface GmbH &Co.KG,中文译为“魏德米勒”，成立Interface GmbH &Co.KG 于 1850 年，总部位于德国，在电源，信号以及数据处理的工业环境中为全球的客户和合作伙伴提供产品，解决方案和服务。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计准则 指 企业会计准则-基本准则 公司章程 指 经发行人股东大会通过的、按照公司法和上市公司章程指引等中国相关法律法规修改的发行人公司章程（草案）。 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构、主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 天健、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月 A 股 指 人民币普通股 招股说明书、招股书、招股说明书、招股书 指 发行人为本次发行及上市编制的宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。 专业释义 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型(形状)的一种工具。 冲压模具 指 用于将材料冲压成型的一种模具。 注塑模具 指 将熔融塑料注射成型的一种模具。 精密模具 指 冲压模精度0.02 毫米，型腔模精度0.05 毫米。 电子结构件 指 在电子产品中起到支撑、屏蔽、散热等功能的零部件。 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电子设备之间传送能量和信号，并在连接后不易对各子系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子产品。 散热片 指 是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置，多由铝合金，黄铜或青铜做成板状、片状或多片状等。 屏蔽罩 指 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体，通过自身的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来，防止干扰电磁场向外扩散并通过将板上器件隔离，达到屏蔽各种电磁装置的功效，使其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降至最低。 车用调节器调节器电刷架 指 装在机动车内，用于调节及稳定交流发电机的输出电压，使发电机输出电压不因转速与负载的变化而波动的装置。 车用整流桥整流桥 指 装在机动车内，将交流发电机发出的交流电转变成直流电，向蓄电池充电并向其他汽车电子电器系统供应电源的装置。 EGR 阀 指 是一个安装在汽油机上用来控制反馈到进气系统的废气再循环量的机电一体化产品。 RFTUNER调谐器 指 电视调谐器（俗称高频头）是电视接收终端中的重要组成部分，主要是完成信号的接收、放大、选通、变频、图声解调等功能，因此调谐器的质量会直接影响电视图像、声音的质量。 CAD 指 “Computer Aided Design”的缩写，计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 CAM 指 “Computer Aided Manufacture”的缩写，计算机辅助加工系统，利用计算机来进行生产设备管理控制和操作的过程。它输入信息是零件的工艺路线和工序内容，输出信息是刀具加工时的运动轨迹(刀位文件)和数控程序。 CAE 指 “Computer Aided Engineering ”缩写，计算机辅助工程系统，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等。 CAPP 指 “Computer Aided Process Planning”缩写，计算机辅助工艺过程设计。它是通过向计算机输入被加工零件的几何信息(形状、尺寸等)和工艺信息(材料、热处理、批量等)，由计算机自动输出零件的工艺路线和工序内容等工艺文件的过程。 MES 指 “Manufacturing Execution System”的缩写，制造执行系统，能通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。 电火花机 指 一种通过正负电荷(流)脉冲，在瞬间放电，产生高温将材料去除，实现加工的一种机器设备。 慢走丝 指 慢走丝是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，产生 6000 度以上高温，蚀除金属、切割成工件的一种数控加工机床。慢走丝加工原理是在线电极与工件之间存在的有缝间隙，持续放电去除金属的现象。 CNC数控机床 指 “Computer Numerical Control”的缩写，是计算机数字控制机床的简称，是一种由程序控制的自动化机床。 ABS 指 “Acrylonitrile Butadiene Styrene”的缩写，是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。 PP 指 “polyethylene, polythene”的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚乙烯。 PC 指 “Polycarbonatee”的缩写，是指一种塑料名称，化学名: 聚碳酸酯。 PET 指 “Polyethylene Terephthalate”的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚对苯二甲酸乙二醇酯。 PA 指 “Polyamide”的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚酰胺。 LCP 指 “Liquid Crystal Polymer”的缩写, 是指一种塑料名称，化学名：液晶聚合物。 汽车发电机 指 装在机动车内，将发动机的机械能转换成电能，为蓄电池和车载用电器提供电力的装置。 汽车电子 指 装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与半导体的组合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载电子系统。 ISO9001 质量管理体系 指 国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的从设计、加工、制造直到售后服务全过程的质量保证体系。 ISO14001 环境管理体系 指 国际标准化组织 ISO/TC207 负责起草的一份国际标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织(企业、公司)取得表现正确的环境行为。 ISO/TS16949 质量管理体系 指 由 IATF及 ISO/TC176 于 1999 年 3 月共同完成制定汽车工业质量体系标准，是全球汽车行业中统一现行安全与质量体系要求。 OHSAS 职业健康安全管理体系 指 职业健康安全管理体系（Occupation Health Safety Management System.英文简写为“OHSMS”）是 20 世纪 80 年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式，它与 ISO9000 和 ISO14000 等标准体系一并被称为“后工业化时代的管理方法”。 RoHS 欧盟质量标准体系 指 全称是 The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electnical and Electronic Equipment，即在电子电气设备中限制使用些有害物质指令。 三次元 指 三坐标测量机，它是指在一个六面体的空间范围内，能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器，又称为三坐标测量仪或三坐标量床。 二次元 指 二次元量测仪，或者叫影像测量仪和视频测量机，是用来测量产品及模具的尺寸的，测量要素包括位置度、同心度、直线度、轮廓度、圆度和与基准有关的尺寸等。 CCD 视觉检测 指 是指通过机器视觉装置将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 嵌塑件嵌件注塑件 指 将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接，支撑和保护目的的组件。由于安装及实车应用的需要，要求尺寸必须非常精密，同时耐高温能力强。 OA 设备 指 办公自动化设备，包括打印机、复印机、传真机、投影仪、扫描仪等设备。 智能家居 指 智能家居是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。 智能家居机顶盒 指 智能家居机顶盒是在智能家居系统中起到中枢控制功能的设备，是智能家居系统中最为重要的设备。 STB 指 英文全称“Set Top Box”，中文称为“数字视频变换盒”，中文简称“机顶盒或机上盒”。 AEO 指 经认证的经营者（Authorized Economic Operator）：在世界海关组织（WCO）制定的全球贸易安全与便利标准框架中被定义为：“以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。 阿米巴 指 企业经营管理模式中使用这一词，称作“阿米巴经营管理模式”是以各个阿米巴的领导为核心，让其自行制定各自的计划，并依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。通过这样一种做法，让第一线的每一位员工都能成为主角，主动参与经营，进而实现“全员参与经营”。 精益生产 指 精益生产是通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能很快适应用户需求不断变化，并能使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好结果的一种生产管理方式。 本招股说明书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书摘要中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。 目录 发行人声明. 2 释义 . 3 目录 . 11 第一节 重大事项提示 . 15 一、本次发行方案 . 15 二、发行前股东自愿锁定股份的承诺. 15 （一）控股股东宁波哲琪、和之合承诺 . 15 （二） 实际控制人张忠良、张华芬、张瑞琪、张哲瑞承诺 . 15 （三） 本公司股东和之琪、和之瑞、和之兴、和之智、宁波瑞智、悦享财富、香港中瑞、宁波卓瑞、陈映芬、甬潮创投承诺： . 17 （四） 通过和之智、和之瑞、和之兴、和之琪持股平台持股的董监高的股份锁定承诺 . 19 三、公开发行前控股股东、持股 5%以上股东公开发行上市后的持股意向及减持意向 . 20 （一） 发行人控股股东宁波哲琪、和之合就发行人首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺 . 20 （二） 持股 5%以上的股东和之瑞、宁波瑞智、和之琪就发行人首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺 . 20 四、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于公司稳定股价的预案及承诺 . 21 （一） 发行人关于稳定公司股价的预案 . 21 （二） 公司控股股东稳定股价的承诺 . 23 （三） 公司董事（不含独立董事）、高管稳定股价的承诺 . 24 五、发行人及相关责任主体关于招股说明书中真实性、准确性、完整性的承诺 . 25 六、关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施和承诺 . 27 （一） 为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取以下措施： . 27 （二） 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员针对公司填补回报措施的承诺 . 29 七、本次发行前滚存利润的分配安排. 29 八、本次发行后的利润分配政策 . 30 （一）本次发行后股利分配政策 . 30 （二）公司上市后三年股利分配计划 . 32 九、财务报告截止日后主要经营情况. 32 （一） 经营模式 . 32 （二） 主要材料的采购规模和采购价格 . 33 （三） 主要产品的生产、销售规模和销售价格 . 33 （四） 主要供应商构成 . 33 （五） 主要客户构成 . 33 （六）2018 年 1-9 月的预计经营情况 . 33 十、主要风险因素特别提示 . 34 （一）汇率波动风险 . 34 （二） 租赁生产厂房的风险 . 34 （三） 市场竞争加剧风险 . 35 第二节 本次发行概况 . 37 第三节 发行人基本情况 . 42 一、发行人基本情况 . 42 二、发行人历史沿革及改制重组情况. 42 三、发行人股本情况 . 43（一） 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排. 43（二） 发起人、前十名自然人股东情况 . 43（三） 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例. 44 四、发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途、产品销售方式和渠道、所需主要原材料、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 . 45 （一） 主营业务及主要产品 . 45