困难关爱行春节暖人心.PDF

主办 _/ _南储仓储管理集团有限公司 _/_叶君伟 _ 梁瑞斌 _/_刘曾睿 2018年 3月 15日 _ 第 3期 总第 158期顾问 主编南储仓储管理集团有限公司 地址：佛山市禅城区佛罗公路166号 电话：0757 -88015015 传 真：0757- 88015111网址：www.nanchu.com Email：ncnanchu.com 客户服务热线：400-001-5111 总公司 刘曾睿林汉杰总经理一行与南储集团领导班子成员进行座谈林汉杰总经理一行现场检查安全工作<ê<µ äÁ “vµK ³9Ü Ø q­B< “ 2% I³Øù2018年2月28日，广东广晟有色金属集团有限公司总经理林汉杰一行莅临南储开展经营调研及节后复产复工安全检查工作。林汉杰总经理一行与南储集团领导班子成员进行了座谈。座谈会上，首先由南储集团运营管理部总监陈铁建就2017年南储经营情况与2018年经营目标进行了具体汇报，接下来总裁彭舜章总结了南储业务转型所取得的成效，并表示2018年南储将继续以人才为先，在有效控制风险的前提下稳步发展各项业务。林汉杰总经理认真听取报告后，对南储集团2017年所取得的成绩给予了充分肯定，并转达了广东省广晟资产经营有限公司对属下公司的经营工作要求。为贯彻落实广东省广晟资产经营有限公司关于落实安全生产主体责任常态化刚性要求和有关安全生产会议精神，座谈会后，林汉杰总经理一行在南储总裁彭舜章的陪同下，对南储货场、铁路专用线和小商品仓储仓库进行了节后复产复工安全工作检查。彩凤辞旧,金犬迎新。2018年2月14日，正值2018年春节即将到来之际，南储集团组织召开了2017年度员工大会。回首2017，在各种困难与挑战面前，南储人勇于超越、克难奋进，圆满达成了年度经营目标，为南储集团成立二十周年献上一份厚重的大礼。员工大会上，总裁彭舜章总结了南储集团过去一年里各项来之不易的成绩，在这些成绩面前，提醒大家也要清醒地认识到所存在的困难与不足。2017年是集团五年规划的第二年，集团仅完成该年规划5.5亿收入目标的79%，距离完成2020年十亿目标的时间也只剩下三年，真可谓是刻不容缓。因此，展望2018年，总裁彭舜章对新一年的工作提出了几点要求：第一，要求全力打造一个优异的集团运营管理系统，为五年规划、十年规划目标的顺利实现打下坚实的基础，在集团十年规划实现的同时，集团内部能够产生一大批年收入过百万的员工。第二，要求南储集团各部门、各区域公司要加快转型、不断创新、控制风险，在稳步发展传统业务的同时，将快速增长的引擎转移到成长业务与新兴业务；与此同时，集团总部要做好人力资源配套、资金配套工作。第三，要求管理干部要认真学习、勤于思考，还要多将理论融入实践。最后，总裁彭舜章向全体南储人拜个早年，希望新的一年里，大家身体健康、工作顺利、节节高升、财源广进、吉星高照、阖家幸福、万事如意、新年快乐！ 总公司 刘曾睿南储集团2017年度员工大会顺利召开2018年2月13日农历腊月二十八，在上沙居委会的协调下，南储集团第一书记郝金明、党支部书记、副总裁叶君伟带领党员同志和入党积极分子到社区开展服务活动，为社区困难党员同志、困难群众送上粮油等慰问品，为这个中国人最重视的节日增添气氛，也为群众送上最美好的祝福。2018年，南储集团党支部将按照工作计划，以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在上级党组织的坚强领导下，紧紧围绕公司的中心工作，“抓服务、促效益、谋发展”，进一步发挥公司党支部的核心作用，组织党员和积极分子参加祖庙街道社区走访慰问、扶贫济困、奉献爱心等活动，不断增强党员的为民服务意识和社会责任意识，积极服务社区、履行社会责任，拉近企业和社区居民的距离。 总公司 廖玲 41¹_=« p ¦:_ M 2%“v¦Éu_î第3期 总第158期山东分公司地址：山东省济南市历城区二环东路3966号东环国际广场B座1902室 电话：0531-83531912 广东南储商务信息有限公司地址： 佛山市禅城区佛罗公路166号 电话：0755-86015988深圳分公司地址：深圳市南山区海王大厦A座18D 电话：0755-86228307汕尾南储食品冷链有限公司地址：广东省汕尾市城区荷包岭工业区2栋 电话：0660-3813333 客服热线：400-083-61312 简讯快递 总公司 廖玲 总公司 刘大志行稳致远 人才为先节选自彭舜章总裁在2017年度员工大会上的致辞背景 2018年2月14日，南储集团组织召开了2017年度员工大会，公司所有非值班员工参加会议，各属下公司管理人员视频参会。会上，总裁彭舜章总结了南储集团2017年取得的主要成绩，明确2018年工作目标，强调要以人才为先公司才能行稳而致远，并统一战略共识，旨在凝聚中坚力量，促进内部协同配合，继续攻坚克难，为南储集团踏上2018年新征程指明前进的方向。各位同事：大家上午好！时光飞逝，转眼我们将迎来2018年。过去的2017年，我们共同战胜了各种困难和挑战，初步完成了业务转型，最终圆满达成经营目标。成绩来之不易，凝聚了大家的心血和汗水，在这里，我谨代表集团公司管理团队，向努力拼搏的全体员工表示由衷的感谢！向在幕后默默奉献的所有员工家属致以崇高的敬意！虽然2017年整体上我们完成了集团目标，但我们也要清醒地认识到所存在的困难与不足。我们各部门、各区域公司要加快转型，不断创新，控制风险，在稳步发展商品融资管理业务及大宗商品仓储业务的同时，将快速增长的引擎转移到货代、运输业务和食品冷链、小商品仓储业务；与此同时，集团公司在2018年特别要做好人力资源配置工作，招聘一批高素质、有丰富行业经验的人才来充实我们的中层管理团队，淘汰一批思想僵化、不思进取的中层干部，使集团公司在新的一年发生质的变化。为确保2018年年度目标的实现，企业运营系统的建设是今年工作的重中之重，我们要全力打造一个优异的集团运营管理系统，为五年规划、十年规划目标的顺利实现打下坚实的基础，在集团十年规划实现的同时，集团内部能够产生一大批年收入过百万的员工。千秋基业，人才为先。企业发展之要，首在得人，对人才我强调三个素质：执行力、责任心与工作细节。今年1月份，区域公司负责人述职和集训活动上，我也对管理干部提出了三点要求，第一点就是要求要学习、学习、再学习，思考、思考、再思考，在这里我还要提出一点，那就是管理干部还要多将理论融入实践，“学而不思则罔，思而不学则殆”，理论与实践犹如雄鹰的双翅，只有经风雨、见世面，才能飞得更高、更远，一个具备良好思想素质、深厚理论水平、能担当重任的干部，还必须到实践中去经过一番捶打磨练、愈艰苦、愈困难、愈复杂的环境愈是一种历练，经过摸爬滚打过的干部，才是信得过、站得稳、立得住的好干部。“大厦之成，非一木之材也 ；大海之阔，非一流之归也。”公司目标和计划的实现，还需要在座每一位同事保持只争朝夕的干劲，一同和公司爬坡迈坎，一同和公司攻坚克难，一个问题一个问题地解决，一个脚印一个脚印地前进，则大事可为、大业可成。2018年面对错综复杂的市场竞争环境，我们积极迎接新的挑战，克服一切困难。站在新的起点，公司即将踏上的新的征程，希望每一位南储人不忘初心，无惧风浪，不断进取、拼搏、上下齐心，十指握拳，众志成城，一起用努力实现公司的跨越式发展，一起用奋斗体会拼搏的激昂岁月！我们要解放思想，以更为广阔的视野、更富进取的姿态，同心同德、齐头并进、如鹏展翅，一飞冲天，再创事业新高峰！员工互助基金专栏员工互助基金管理委员会于2018年3月6日在总公司二楼大会议室召开了2018年首次员工互助基金管理委员会会议。员工互助基金管理委员会谨慎行使委员权利，坚持开诚布公、及时释疑答惑的服务宗旨，在会议上表决通过了4个申请（分别来自佛山、天津、江苏公司），共计援助金额27874.13元。同时，委员会就治疗期较长的疾病因如何申报互助基金等问题进行了讨论。会议最后通过讨论并形成了以下决议：若疾病的治疗期较长，申请人应遵循南储仓储管理集团有限公司员工互助基金管理办法第十六条：“参与员工获得互助基金援助后同一年度内，不得以同一理由再次申请互助基金”，即申请人应以年度为单位、分批次申报员工互助基金。南储员工互助基金公开信息一览，欢迎大家监督！互助基金开始运行时间：2014年1月总收入：873,731.09元援助总人数：49人援助总金额：438780.68元结余金额：434,950.41元（以上数据截止至2017年2月28日）第3期 总第158期3信息聚焦陕西分公司地址：陕西省西安市未央路303号保利中达广场1801室 电话：029-86677685新疆分公司地址：乌鲁木齐市头屯河区卫星路499号秦郡大厦310室 电话：0991-3736387云南分公司地址：云南省昆明市盘龙区同德广场A区6栋2单元2902室 电话：0871-65665708 北京分公司地址：北京市丰台区角门18号（枫竹苑一区）7-08 电话：010-67042499铝周报Û ù_ M_ °_ °第一部分：国内现货以及国内外期货市场回顾一、国内现货价格及成交升贴水变化现货成交价/当月升贴水现货成交价/次月升贴水 注：升贴水低价=当天成交低价南储均价（或长江均价）；升贴水高价=当天成交高价南储均价（或长江均价）本周市场成交逐渐转为活跃。周内广东下游刚刚启动，需求较弱，加上大量的广西汽运铝锭的冲击，出库量仅有2万吨而已。今年贸易商之间长单签订量较往年大，因而市场交易多为贸易商之间的货物流转，加上部分厂家到货不及时而收货交长单加剧了市场交易活跃度。周内现货成交价/当月贴水自周初的90-100元水平小幅收窄至50-70元水平。周内下游加工企业陆续开工，而春节后向来是年内最大的消费旺季，后期消费需求值得期待，不过前期因限装影响广东到货有限，后期随着限装结束，西北往广东发运量将明显增加，加上大量的海运货将陆续抵达，广东库存仍有较大的增长空间，预计后期进行买现抛期套利仍有机会。周内华东现货市场成交尚可，持货商不急于出货，而下游及贸易商补库需求令现货成交价/当月贴水自周初的200元附近小幅收窄至150-160元水平，预计期现价差跟随价格起小幅收窄。_二、铝锭现货库存变化国内现货总库存变化广东铝锭出库量库存方面，截止本周四，国内社会总库存量为209.1万吨，较上周四增加16.7万吨。其中广东地区铝锭社会库存量为34.4万吨，较上周四增加5.8万吨；华东地区铝锭社会库存量为146.1万吨（其中上海库存41.7万吨，无锡库存88.5万吨，杭州库存15.9万吨），较上周四增加8.5万吨（其中上海增加1.4万吨，无锡增加5.6万吨，杭州增加1.5万吨）；巩义库存19.9万吨，较上周四增加1.9万吨；天津库存5.9万吨，较上周四增加0.2万吨；重庆库存2.8万吨，较上周四增加0.3万吨。 本周广东铝锭出库约1.97万吨，出库开始回暖，但较往年偏低；入库量约7.32万吨，周内有集中到货。需求端稍有起色，但下游企业只有小部分开工，消费相对不足，大部分需元宵节后才返工；供应方面，周内入库较上周暴增，但仍有大量货物在途，港口和站台也有部分货物没有入库，预计下周库存仍将维持较大幅度的增长。 三、铝棒市场变化广东地区铝棒加工费价格广东地区铝棒库存总量 广东铝棒库存小增。截止至本周五，广东铝棒库存为7.22万吨，较上周五增加0.36万吨。周内铝价震荡偏强，铝棒加工费大幅上调，但不同品牌价格差异依旧明显，其中广东90mm铝棒加工费由200-300元/吨上涨至300-400元/吨，120mm铝棒加工费由200-300元/吨上涨至300-360元/吨，178mm铝棒加工费维持在200-260元/吨上涨至300-360元/吨。周四成交较好，其余交易日平淡。 本周广东铝棒出库约0.94万吨，入库约1.3万吨，出入库数据较节前偏低，供求两端均为恢复到正常水平。到货方面，广东限装的影响在持续，不过周内有海晕到粤的铝棒，尚处于入库当中，之后还有相当量的铝棒会通过海运的方式抵达广东；消费方面，周内下游采购以低价品牌为主，型号也以120mm以下的小棒居多，除周四交投尚可外，其余时间成交活跃度偏低。考虑到下周流通的铝棒会更加充裕，预期加工费重心会小幅下移。第二部分：生产成本分析行业平均生产成本变化行业平均生产成本表 阳极走弱，氧化铝价格小幅走软，成本小幅下移。行业平均现金成本在12655元；行业完全平均生产成本 在13981元，较现货平均价低了150元左右。第三部分：南储商务网看后市沪铝主力合约日K线图伦铝3月日K线图本周沪铝价格继续在窄区间内波动整理，震荡区间在14150-14500元之间。市场依旧多空交织，存在一定的分歧。利空方面主要在于成本下陷以及中长期供应不减：首先，成本方面看，节后预焙阳极延续节前的快速下跌趋势，而煤炭价格也呈现出快速下降的趋势，周内港口煤炭现货价格降至700元仍难以成交，预计仍有很大的下降空间，氧化铝价格走势不振，市场普遍看跌后市价格，铝生产成本下行空间值得期待；其次从供应方面看，周内国内现货铝锭库存量高达210万吨，而铝棒库存量接近15万吨。此外仍有近20万吨的海运铝锭及铝棒在港口及在途，加上新疆的铝锭积压，意味后期库存仍将有较大的上升空间。供应方面大量货物抵达后，4-6月份将出现快速去库存，但下半年随着产能的陆续释放库存有望再度累积，市场重新进入过剩状态。因而对于多头资金而言过度做多事实上缺乏时间和空间的支持。利多方面主要在于短期供需错配将令库存快速下降。年后消费逐步启动，型材方面暂且看不出消费好坏，不过历年年后基本都是年内最大的旺季，加工企业基本满负荷运转，加上去年北方项目停工导致的消费延迟，以及低比价下的变相出口，市场十分看好年后消费，而当前运行产能在3640万吨附近，相对于需求当前供应仍在一定的缺口。此外国外供应长期存在缺口，不过特朗普宣布美国进口铝制品征收10%的进口关税可能导致沪伦铝比价进一步走低，这意味着沪铝价格跟涨伦铝将显得乏力。综上所述，短期内铝价仍将在14000-14500元之间呈区间震荡的走势，价格上涨空间较为有限，中长期看价格向下突破可能性更大。 本周伦铝价格同样呈区间震荡走势，主要震荡区间在2120-2160美元之间。美国减税及重新基建以及招商引资重新回归工业生产等措施令市场普遍看好国外的消费。特朗普曾在纽约时报表示中国如弱不能解决朝鲜问题将加大与中国的贸易摩擦，而就在周内特朗普表示针对进口铝制品征收10%的关税将抑制中国铝产品出口，对伦铝价格均形成支撑，预计伦铝价格运行于2110-2200美元之间可能性较大。铜周报Û ù_ M_ °_ °第一部分：国内现货以及国内外期货市场回顾一、国内电解铜市场现货价格及成交升贴水变化上周现货价格变化一览华东/广东两地价差变化图节后回来第二周，终端企业以消化自身库存为主，消费仍未完全复苏。华东方面，本周升水呈现先涨后跌的局面，周初因基差较大有部分贸易商进行买现抛期的操作，价差收窄后回归供过于求的基本面，升水重新下跌。广东方面，受节后库存持续增加和下游消费一般的共同作用下，广东升水节节败退，本周累计跌幅达130元。两地现货升水价差迅速收窄，本周五平水铜价差为90元收窄170元，升水铜价差为50元收窄180元。二、国内电解铜现货库存变化上期所总库存变化广东社会库存周出库广东方面，截止到本周五，广东地区电解铜社会库存约为4.59万吨，较上周五增加0.75万吨。节后冶炼厂货源和进口铜继续流入市场，再加上下游复苏情况一般，导致库存不断走高。需求方面，据南储商务网统计，本周前四个交易日广东地区日均出库量约为3456吨/天，较上周增加2216吨/天；部分终端开始生产，消费较节后首周消费要好，但下周有大型厂家停产检修，料下周广东消费将回落。华东方面，截止到本周五，上海地区电解铜社会库存约21.96万吨，较上周五增加3.08万吨。节后冶炼厂加大发货量和下游消费未完全复苏是主要因素。另外，保税区库存减少3.1万吨至约47.47万吨。按照往年惯例，节后库存仍会持续增加，预计库存将于3月中下旬达全年高位。第二部分：铜下游市场分析一、铜杆市场分析广东8mm电解铜杆和废杂铜杆价格走势图广东和华东铜杆加工费走势图第3期 总第158期4 信息聚焦广东南储运输管理有限公司地址： 佛山市禅城区佛罗公路166 号 电话：0757-88038587浙江分公司地址：浙江省杭州市庆春东路66-8号7118室 电话：0571-87655917广西分公司地址：广西省南宁市青秀区民族大道12号丽原天际30层B3008 电话：0771-2771868常州市南储仓储管理有限公司/常州市南储运输有限公司地址：江苏省常州市钟楼区运河路316号 电话：0519-88372907广东铜杆库存广东铜杆出库量由上图可知：本周广东地区电解铜杆和废杂铜杆的价格均出现大幅下跌，但废铜杆价格较为抗跌。电解铜杆到本周五3月2日时为48200元/吨，下跌1000元/吨；废杂铜杆的价格到本周五时为47300元/吨下跌700元/吨，但由于目前废铜较为紧张，很多废铜杆企业都提高售价到47500元/吨，如此一来，两者价差只有700元/吨，较上周五收窄300元/吨。据了解虽然目前市面上可流通的废铜十分紧张，但很多废铜杆企业因节前备有大量库存，因此短期内生产并不会受到影响，但随着的时间推移他们表示两周后，若市面废铜流通量依旧紧张的话，其生产将会受到很大的影响。 (注：以上价格均为不含税的价格，本周五含税价要乘11.11%票点，票点较上周五上升0.02%，废铜紧张程度不减，后市票点仍会继续走高)截止到2月9日时，华南地区8mm一线铜杆的主流加工费为750元/吨;二线杆的主流加工费为650元/吨。华东地区平水铜杆加工费为380元/吨，部分湿法铜杆加工费为330元/吨左右。本周五两地铜杆加工费价差为370元/吨。节后很多电缆厂仍在消化节前库存，仍未进行大量备货，再加上节前节后电解铜的升帖水大幅波动铜杆零单常常有价无市，这是导致两地铜杆加工费变化不大的主要原因。截止到本周五，华东地区平水铜的升贴水为-200元/吨上升60元/吨，华东地区湿法铜的升贴水为-285元/吨上升15元/吨;华南地区平水铜的升贴水为贴水110元/吨下降130元/吨。据我们南储商务网铜研究小组统计，本周广东仓库铜杆库存大幅上升。截止到3月2日广东仓库铜杆库存约为10266吨，略低于2017年的高位11030吨，春节期间和节后大量省外铜杆流入广东市场，是导致仓库铜杆库存猛增的主要原因；另外本周周出库量为2777吨（仍未恢复到年内平均水平的3200吨），但较上周的2295吨上升482吨。另据了解绝大多数的电缆企业由于节前备货量较多，本周以消化库存为主，进行新采购的量很少。铜杆企业的情况较为分化：部分大型企业节前备了很多成品库存，但原料库存很少，节后新采购电解铜量仍较多；也有不少铜杆企业在节前备足了电解铜，本周采购量并不多。总的来看，由于受消化库存和工人仍未完全到位等原因，本周下游采购量并不能真实反映其订单情况。我们认为下周中开始下游企业将全面恢复正常，届时企业的采购量将真实反映其近期的订单量。二、铜带与铜棒市场分析T2紫铜带（0.3-0.35mm）与H62铜棒（8-120mm）_从上表可知：本周五紫铜带(0.3-0.35mm)价格为52550元/吨，较上周五下跌700元/吨，跌幅为1.74%。H62铜棒(8-120mm)的价格为39850元/吨下跌400元/吨，跌幅0.99%；电解铜的跌幅为2.09%，锌锭的跌幅为0.55%。锌锭价格跌幅不大是令黄铜棒价格跌幅较小的重要原因。我们了解到2018年以来水暖企业的订单量普遍都要好于上年同期，节后其恢复生产的时间也较早。得益于此，铜棒企业的订单量也不错，而且黄铜又属于6类废铜并未受此进口政策的过多影响，预计3月份铜棒企业的开工率将恢复至86%以上。第三部分：后市展望_政策面方面：新美联储主席上台后的首次公开演讲已经让市场震动，美元因此出现大幅上升，本周尾段因关税事件导致小幅回落。我们认为在良好的经济数据和加息预期下，短期内美元指数继续走高的概率较大。此外，关注本周末举行的意大利选举是否会出现黑天鹅事件，若出现恐对美元指数出现推波助澜的作用。国内方面，2018年经济开局偏弱，需求和生产分项双双大跌难觅亮点。而且今年地产债偿付回售规模超5千亿创近年新高，在这不利因素的影响下，我们认为上半年国内经济降处于震荡下行的局面。此外，我们需密切关注3月5-15日召开的两会，关注会中是否有新政策出台。供应面：3月份并没有冶炼厂有检修的计划，且元宵过后冶炼厂的产能也将得到进一步的恢复，预计3月国内电解铜产量将较2月有明显的提升。出口方面，冶炼厂通过加工手册出口至保税区的盈亏情况，本周亏损重新扩大，冶炼厂出口的动力不大。进口方面，得益于节前进口窗口打开，3月以来不少进口铜流入到国内，料整个3月进口铜的清关量将大幅提高。因此，我们认为3月国内电解铜的供应量大幅上升。需求面：据我们调研所得：绝大多数的电缆企业由于节前备货量较多，本周以消化库存为主，进行新采购的量很少。铜杆企业的情况较为分化：部分大型企业节前备了很多成品库存，但原料库存很少，节后新采购电解铜量仍较多；也有不少铜杆企业在节前备足了电解铜，本周采购量并不多。总的来看，由于受消化库存和工人仍未完全到位等原因，本周下游采购量并不能真实反映其订单情况。我们认为下周中开始下游企业将全面恢复正常，届时企业的采购量将真实反映其近期的订单量。此外，值得重点关注的是，由于废铜供应急剧减少，未来电解铜对废铜的替代量将对电解铜的消费量起关键作用（未来一周内影响不会大，因下游厂家在节前备了足够的货，但下下周开始就需密切关注）。库存：截止到3月2日，全球库存（不包括中国保税区）的库存为79.45万吨，较2月23日增加3.56万吨，去年同期为62.63万吨，今年多16.82万吨。全球库存（包括中国保税区）的库存为126.92万吨，较2月23日增加0.46万吨，去年同期为122.29万吨，今年多4.6万吨。总的来看，今年春节过后全球铜库存（包括保税区）累加的幅度并不大，目前只有126万吨，离2017年高位143万吨仍有17万之遥。我们认为随着国内下游企业全面恢复生产，18年全球库存的高位将不及17年，18年去库存的时间可能会提前。技术面：本周伦铜连续走低，且均线系统有全面下跌的迹象，料短期内其继续回落的概率较大。重点关注6750美元一线的支撑情况，该位置为自16年10月以来形成的上升趋势线所在，一旦失守恐打开下跌空间。沪铜同样出现连续下跌，在未重新站稳53100元一线之前仍维持偏弱走势，关注前期重要支撑位所在的51000元。总体来看，近期国内外宏观面均对铜价起负面作用，且美股又有继续大跌的风险，需抱谨慎态度对待。基本面方面，下周下游企业将全面恢复正常生产，届时节后的真实消费水平将会呈现出现，消费情况如何也将对铜价走势起关键作用。此外，仍需关注电解铜对废铜的代替力度。总体来看，在3月中旬库存到达高峰前，我们对铜价持偏悲观的态度。锌周报Û ù_ M_ °_ °一、现货市场及库存情况本周贸易商集中回归市场，交投氛围转活跃，周初长单开始陆续执行，多数等上家交货，出货不多有所挺价，下游多未开工，加之盘面维持高位市场询价积极接货谨慎，商家小幅调价但幅度有限，选择观望交投僵持，成交一般，部分持货商月末变现需求影响下，低价货源出现，贴水幅度扩大，收货进行交割出现利润，部分贸易商对大贴水货源需求增加，不过后半周随着锌价下跌，下游入市采购略增，持货商略显挺价，但市场活跃度下降，周内报价对沪期锌1804合约贴水100-180元。上海市场，随着下游陆续复工，市场需求也随之好转，不过因库存增幅大，市场可流通的锌锭日益增加，加大了持货商的出货压力，在市场明显的供大于求情况下，现货贴水显低迷，秦锌、久隆、麒麟对沪期锌1803合约贴水80-140元，双燕贴水60-100元。锌锭社会总库存变化南储报价及两地价差冶炼厂二月份检修不多，消费地市场到货稳定，下游陆续返工，需求有所增加，本周国内库存虽然继续增加但增速出现放缓。下周下游将会出现大规模复工，随着下游需求的持续恢复，出库情况将好转，三月国内冶炼厂出现检修的情况，市场供应量将开始下降，预计下周，市场库存增速将继续放缓。二、锌进口盈亏及锌精矿市场锌锭现货比价及进口盈亏走势本周 LME现货升水高位回落，国内因消费走淡大贴水僵持，锌现货进口比价均值 7.78，较前一周小幅上修，进口亏损维持千元附近。上海市场进口到货偏少，市场清库存为主，仅少量印度等流通。广东春节少量印度到库但暂时未见市场流通。LME库存回升，保税区库存亦小幅上涨，国内未来下游消费渐起，将重新开启去库存进程，应关注外强内弱格局转变带来的进口机会。锌精矿加工费锌精矿进口盈亏本周国产矿及进口矿加工费基本持稳，50%品位国产锌精矿到厂加工费主流成交于3100-3800元/吨左右；进口50%品位锌精矿加工费报于15-25美元/千吨左右。本周国内锌锭现货需求清淡，走势弱于LME，锌精矿进口亏损小幅扩大。据南储商务网测算上周进口50%品位锌精矿亏损1400元/吨左右，较前一周扩大约100元/吨。春节已过天气转暖，前期因节日及冬休停产的矿山陆续开始复产，全国安全生产处于高压状态，复工矿山多需要逐一申请验收合格方可生产，同时有部分地区矿山反应炸药取用受限，矿山暂时不能复工。土壤污染治理工作继续加强，陕西录入污染地块82处，浙江、湖南、湖北、广西、安徽等地部分地区被纳入先行区，其中不乏铅锌主要产地，保护区内矿权以及僵尸矿权清理仍继续开展，多重环保治理同时推进将持续影响国内矿山生产。虽进口处于较高亏损状态，但进口量仍处于较高位置且呈增长态势，1月锌矿砂及精矿达34万吨创下2015年9月以来新高，预计随着国外产量进一步增加进口量将进一步增加，国产增幅缓慢的情况下，进口占比将再次增加。三、后市展望_本周全球股市接连出现断崖式下跌，引发市场恐慌情绪，两市锌价也难逃厄运，多头大量离场，锌价高位回落。我们认为此轮锌价下跌除宏观面主导外，也与基本面阶段性的走弱有关，当前国内将迎来春节长假，下游在上周开始陆续续放假，本周则集中进入放假状态（下游放假时间基本在15-20天），需求进一步减弱，而锌价高位，也促使冶炼厂为追求更高的利润而保持较高的开工，一二月份冶炼厂检修的并不多，所以当前库存进入加速累积的状态，国内显性库存逼近二十万吨，保税区的二十万吨左右库存亦在跃跃欲试，这对国内的现货市场来说，更是雪上加霜，现货贴水持续扩大，对1803合约基本贴水在100元附近。与国内市场走弱形成鲜明对比的是，LME锌锭库存继续下降并逼近16万吨，国外挤仓行情持续，LME0-3升水仍维持在在50美金左右。锌精矿方面，整体看国内锌矿供应近期仍呈小幅收紧，而进口到港亦未见明显增加，现货短期交投走淡加工费僵持，进口观望长单谈判情况，供应近期难有明显改善，年后或继续一段僵持。我们对国内冶炼厂减产检修情况进行粗略调研，二月份罗平锌电枯水期再减产3000吨每月；振兴锌业锌冶炼继续检修，预计持续到三月下旬；汉中锌业减产延续，预计四月份恢复；三月江铜铅锌将进行检修，其它冶炼厂如云铜锌业、金鼎锌业、安徽铜冠等是否检修暂未确定，国内冶炼厂生产的意愿较足，未来的生产情况将视原料的紧张程度及锌价决定，这对节后现货升贴水将进一步施压。市场对明年锌锭缺口修复预期强烈，这将施压锌价，不过当前国内外显性库存加上国内保税区的库存近54万吨，较去年同期相比下降26万吨附近，库存处于偏低水平，这将对锌价提供阶段性支撑，短期锌价震荡概率较大。0102030405060701月 1 3月 11 5月 20 7月 29 10月 7 12月 16 2月 24 5月 5 7月 14 9月 22 12月 1天津 广东 上海数据来源：南储商务网万吨全国锌锭库存-400-350-300-250-200-150-100-500501320015200172001920021200232002520027200292008月179月1610月1611月1512月151月142月133月154月145月146月137月138月129月1110月1111月1012月101月92月8南储华南 -smm（右轴）南储华南价南储华东价数据来源：南储商务网7.007.508.008.509.009.50-1800-1300-800-300200700120017006月 1 8月2 0 11月8 1月 27 4月 17 7月6 9月 24 12月1 3现货进口盈亏沪伦锌现货比价现货进口均衡比值数据来源：南储商务网1060110160210260300035004000450050005500600065007000国内 Tc冶炼厂实际获得加工费进口 Tc元数据来源：南储商务网-2400-2100-1800-1500-1200-900-600-3000300600900120015006月1 10月2 4 3月1 8 8月1 0 1月 2进口盈亏数据来源：南储商务网第3期 总第158期5百辩职场福建分公司地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2366号金山财富广场3号楼901室 电话：0592-5628062成都分公司地址：成都市高新区天晖中街56号曙光科技大厦1幢7层724-725号 电话：028-85153845 广州南储船运有限公司/广州南储船运有限公司广西分公司地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦1501室/广西防城港市港口区云南路雁栖香堤16层1605房 电话：020-84969881_µ 船运公司 李伟杰变革为业务提升活力企业变革与流程管理专栏本人非常高兴能够参与企业变革与流程管理的培训，此次培训的时间不长，短短的两天，内容比较浓缩，但集团请到了时代光华的优秀讲师来为管理层培训，讲师以理论结合优秀案例，让整个培训精华满溢。这次的培训，是一场及时雨，极具指导意义，同时还兼顾了实操，更得以彰显其实用意义，为南储船运公司的全面提升提供了很好的支持与方向。南储船运公司一直处于变革之中，成立短短三四年间，由亏损到营业额成倍增长，由两三人到现在二三十人，提升与变革始终在进行。一开始我们的变革目标相对比较模糊，而且实施起来比较费劲，成功率不是很高，很多时候组织的能力已经赶不上业务发展和客户需求的步伐。例如，客户的价格需求得不到满足，这里面有供应商资源开拓不足的问题，也有组织的能力不能有效利用所带来的成本增加的问题。变革什么？如何才能变得高效？这是南储船运公司应该深切思考的两个重要问题。南储船运公司的定位非常明确，公司是轻资产运营的货代企业，我们最宝贵的资产是我们的员工，我们最核心的能力是资源组织能力和运输操作规程。其中资源组织能力还包括供应商资源的组织能力和员工资源的组织能力。去年的扩张是十分必要的尝试，为此，我们尝试了很多方面：如铁路业务、租船业务、港口清报关业务等等。虽然我们有一套套固化下来的作业流程，但我们还是很累，找供应商资源很累、作业过程很累、营销起来很累、请款结账追款很累。所以，今年的业绩要提升，本人觉得先要明确并重点发展我们的优势业务，不走遍地开花的路子。一、确定优势业务，不能事事都干。有赖于南储集团的底蕴，我们认识了很多客户，但客户的需求也五花八门：有价格方面的、有不同运输方式的、有不同运输线路的去年我们什么盘都接，什么盘都想做。价格下不来，操作跟不上的情况下还要接，营销部与综合业务部、操作部的关系也紧张。业务员是辛苦的，不能让他们寒心，我们顶着头皮上吧，最终导致利润低，操作监控存在风险，大家疲于奔命而没有好的结果。所以，今年南储船运要确立优势业务，并加以营销推广，争取把优势业务做强做大。而其他非优势业务，我们点到即止，能做就做，不能做绝不强求。这样，我们有限的资源才能得以集中发挥，而利润也会相对提高。目前确立的优势业务有如下几个：1. 云、桂、黔、湘与广东之间的铁路及汽运业务；云、桂、黔、湘与华东之间的铁路及汽运业务；2. 广东与华东之间的集装箱海运业务；山东与广东之间的集装箱海运业务；3. 西北到华东、华南的铁路业务；4. 黄埔、上海、天津、山东、广西的港口清报关业务；5. 与融资监管相结合的在途运输监管业务。以上优势业务确立好，还需要如下方面的加强：1. 加强市场采购，提高询报价效率。每个运输类型、每个运输线路至少要有 3 家供应商；2. 业务员主推优势业务，寻找符合以上优势线路的客户与业务；3. 联动各大分子公司，在当地形成完整、熟练的操作项目组；4. 其余散单或者非优势业务，点到即止，能做就做，不占用太多市场资源、营销资源和操作资源。二、为客户提供合理的账期，减少资金占用， 杜绝无必要的垫资。有这个设想，主要是因为我们的资金有限，不能浪费在资金占用太久的业务上面，要加大资金周转率来做大业绩。我们需要做到如下几点：1. 一般只接受账期为一个月的业务，最好票结；2. 主力揽取冶炼厂和大型贸易商的业务；3. 往毛利率高的业务投入资金。三、在广东、广西、云南、湖南、贵州、西北、上海、山东、天津建立完整、规范、高效的现场操作团队。四、重新将各种业务流程优化并固化下来，并复制到各大操作区域，争取少做超纲的业务。 因为超纲的业务容易导致人力资源的吃紧，还可能导致风险的增加。五、尽量压缩人力成本。 这里的压缩人力成本不是减员、减工资，而是尝试与供应商进行更深度的合作。在成熟的项目上，或者类同的项目上尽量利用供应商的人员做现场工作，提高我们的人员效率。其实，以上只是变革的若干方面，实际流程管理的内容还需要细化和规范。希望这些方面的变革能为南储船运公司、为南储的货代平台增加活力和生存能力。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。_µ 总公司 陆小毅业务流业务流程2018 年 1 月 23 至 24 日，本人参加了集团组织的由廖维老师主讲的企业变革与流程管理，廖老师从华为的实际管理经验和操作案例深入浅出地给我们讲述了企业变革的必然性和重要性，以及企业流程变革和设计的科学步骤和方法。其中给我印象最深的是以下两点：1、有业务流不一定有业务流程，业务流程必须要规划和设计好；2、所有的业务流程必须根据价值链的科学方法进行规划和优化。通过学习本次的内容，我更深刻理解到制度和流程在企业管理中的重要性，并且结合南储运输公司的实际情况进行相应的业务流程优化。一、制度和流程决定南储运输公司未来的发展“有业务流不一定有业务流程”，刚听上去好像不对，实际上是非常正确的。以南储运输公司为例子，从 2012 年成立至今，业务一直在开展，业务流是必然存在的，但业务流程上目前只有司机管理制度，其他成文的制度流程尚未完全建立。制度是规定什么事项必须做，不做会带来怎样的组织处罚；什么事情不能做，做了会带来什么组织处罚。而流程是需要表明什么时间什么岗位的人需要做什么事情。从制度来看，南储运输公司公司七个部门，制度有欠缺，流程更需要变革。南储运输公司发展到目前 103 台车，员工 150 多人，如果没有响应的制度和流程进行管理，是不可能在规模上再发展的。如果只靠人管人，并非以制度流程管人，这样的管理将导致公司发展偏重依赖总经理和部门经理，给企业管理留下了风险隐患，特别是高层人员变动的时候。为此，南储运输公司从 2017 年第四季度开始要求各部门经理编写各部门的管理制度，做到有制度可依。目前七个部门已经把各自部门的管理制度初步编写完成，下一步要对制度进行优化，以及根据企业的发展进行更新。二、流程优化必须按以客户为导向的价值链为出发点有了制度和流程，那如何进行优化？廖老师给我们的答案是必须从客户的角度以价值链作为分