中国智能硬件市场空间及发展趋势分析：智慧灯杆试点推动智慧城市项目落地[图].docx

中国智能硬件市场空间及发展趋势分析：智慧灯杆试点推动智慧城市项目落地图 一、智能硬件市场广阔，赛道加速启动 智能硬件是以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务，简单来说就是通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能化之后，硬件具备互联网连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。是未来万物互联到来的必要准备。 智能硬件产品主要包括可穿戴设备、智能家居、智能医疗、智能交通和其他类型。可穿戴设备包含手表手环类、头戴设备类、衣服鞋子。智能家具包含家电家具和安全监测类。智能医疗包含健康类和医疗类。智能交通指搭乘工具类、汽车配件类、交通类。数据来源：公共资料整理    相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国智能硬件行业市场投资及发展前景分析报告 国内智能硬件市场在经过2012、2013年的发展酝酿期，在2014年和2015年出现爆发时增长，由2013年的32.8亿元市场规模增长2018年的850亿元，预计到2023年中国智能硬件市场规模能达到1704亿元，2017-2023年年复合增长率约为16.5%，预测未来国内智能硬件市场仍会在较长时期内保持一个正向上升的态势。数据来源：公共资料整理 国内的智能硬件产业链在经过多年的发展建设已经较为成熟，智能硬件行业的上游是电子元器件制造厂商，例如芯片、传感器等。中游是技术服务厂商主要是提供大数据、云计算服务。相关公司如亚马逊、京东智能等等。下游产业是终端应用和软件层，如手环和配套的软件。而当前国内智能硬件企业较多，而自身定位也各有不同，我们根据企业的产品类型主要可分为三大类，分别为：构筑生态型、平台搭建型、初创垂直型。智能硬件分类类型发展背景产品分类构筑生态型巨头背景为行业提供生态服务平台平台搭建型供应链背景为客户提供一系列的打包解决方案服务初创垂直型创始人背景为某种垂直细分领域的软硬件产品进行研发制造数据来源：公共资料整理 1.智能照明进入发展新赛道 智能照明系统是指利用先进电磁调压及电子感应技术，对供电进行实时监控与跟踪，自动平滑地调节电路的电压和电流幅度，改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗，提高功率因素，降低灯具和线路的工作温度，达到优化供电目的照明控制系统。 智能LED照明作为智能家居的重要组成部分之一，其存在能够满足商业和工业单位对降低能耗需求的不断增长，在全球不断推进绿色经济、智慧城市的概念下，智能照明将会是新时代下照明的主流选择。同时随着5G建设的不断提速，5G时代下对通信、电子、物联网技术发展带来质的转变，一方面，智能照明将持续向网络化、个性化、绿色化发展，另一方面，智能照明生产成本的不断降低也会提高未来智能照明在照明领域的市场渗透率。数据来源：公共资料整理 数据显示，2013年，全球智能照明市场行业规模约57.57亿美元，预计2020年全球市场规模可达243.41亿美元，年均复合增长率超过20%。 从区域来看，欧洲地区市场一直占全球智能照明市场较大份额。主要原因在于环保节能概念在海外发达国家的流行，西方政府一方面积极出台严格的照明系统能效要求等相关政策，另一方面在进行智慧城市项目的建设，对市政、住宅和商用大力部署智能LED照明。这些举措纷纷加速了对欧洲地区对以往高耗能非环保的传统照明产品的淘汰进程，使得智能照明在海外市场的长时间内成为最优选项 未来随着5G建设的不断完善发展，“智慧家庭”、“智慧城市”等生态系统得以落地并大规模的应用，智能照明应用场景的不断拓展提升，国内外智能照明行业将得到各大照明厂商的资金和关注度倾斜，将会保持一个稳定的高速发展态势。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 2.5G时代下，智能电源应用充分受益 数据显示，2013-2018年国内模块电源行业市场规模由2013年的39亿元增长至2018年的77.2亿元，年复合增长率为15%，期间的同比增速也大致在15%左右，因此在该期间整体行业处于一个平稳的增长阶段。 从市场的竞争格局来看，艾默生作为电源行业的龙头，其次是爱立信，Vicor凭借其模块电源在军工领域的优势占据市场第三的位置；而我们国内的企业如瑞谷科技和新雷能的发展速度都相对较快，处于国内领先水平。至于SynQor、POWER-ONE、TDK-LAMBDA等海外品牌的市场占有率持续下滑。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 3.智慧灯杆试点推动智慧城市项目落地 与传统路灯不同，智慧灯杆是一个整合了监控设备、5G微基站、LED照明、显示设备等多种硬件设施的集成化系统设备，其通过大数据交互、云计算等技术，能够实现智能照明、安全预警、信息发布等一系列功能。智慧灯杆单杆成本大概在3至6万每根，今年以来我国各地区也纷纷开启部分试点，2019年4月，成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设项目特许经营权及投资建设招标项目，第一期涉及智慧路灯改造共计5168柱。2019年6月，眉山市招标20000套智慧路灯建设，其中5000套预计在3年内完工，同时陆续相关的政策出台也为行业发展进行保驾护航，充分说明未来大规模智慧灯杆的铺设将是智慧城市的重要载体和配套终端。2019年国内出台的智慧灯杆相关政策政策地区时间相关摘要新时代“数字福建宽带工程”行动计划福建市1月11日推动具有“一杆多用”功能的城市智慧灯杆建设和改造北京市5G产业发展行动方案2019年-2022年北京市1月21日相关部门研究制定集多种功能与一体的综合杆设计标准和管理方法，实现“多杆合一”成都市5G产业发展规模纲要2019-2022年成都市2月1日更多采用“微基站+智慧灯杆”的方式部署5G网络广州市公用移动通信基站规划建设指导意见广州市4月18日广州市住房城乡建设局负责开放城市路东杆用于微基站建设广州市5G基站和智慧灯杆建设计划（2019-2021年）广州省5月17日明确了广东省21给地级以上市的5G基站及智慧杆的建设任务关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见全国4月26日集约利用现有基站站址和路灯杆，监控杆等工用设施，提前储备5G站址资源数据来源：公共资料整理 预计随着全球智慧城市项目的不断落实，整体的智慧路灯渗透率将会上升，到2022年预计全球智慧路灯的市场规模将达到160亿元，复合增长率达33.2%，而我国虽然智慧城市建设的进程仍处于较为落后的水平，但随着政府的重视和5G建设带来的推动，预计2022年国内市场规模突破40亿元，年复合增长率为39%，高于全球整体的增速水平。数据来源：公共资料整理 二、智慧营销国内市场广大，短期出现结构型调整 智慧营销是指营销服务机构基于互联网媒介渠道，利用数字化的信息和网络媒体的交互性为客户提供营销服务的市场营销方式。近年来，我国智慧营销行业发展迅速，预计到2020年市场规模能够达到7800亿元，年均复合增长率高达32%。因此在未来较大的一段时期，国内网络广告发展仍将处在一个快速增长的发展期，智慧营销市场空间广大。数据来源：公共资料整理 但随着大数据、云计算等新兴技术的发展，数字营销行业近年来呈现明显的结构化调整的特征，传统数字营销企业若未能跟上行业发展的步伐，尤其若没有跟进新兴技术储备，均面临非常严酷的竞争环境：如广告平台集中度提升，流量成本增加，流量红利开始消失；广告主投放目标开始注重由“品牌”向“效果”转型，且更加注重用户体验，广告主预算结构出现变化，传统数字营销企业面临挑战；媒体价格越来越透明，广告行业去中间化趋势明显，中介商利润空间进一步被压缩；“大市场，小公司”的格局之下，行业竞争愈加激烈等，导致行业整体毛利呈现下滑；在技术的加持下，新兴媒体、传播形式不断增加和变化，数字营销行业的企业直面“数字化”转型的挑战。 三、中国智能硬件行业发展趋势 1、人工智能赋能智能硬件，推动产业继续发展 人工智能技术越来越成为物联网解决方案不可或缺的部分，伴随着芯片成本的降低、智能设备的扩散、IoT网络的成熟，人工智能正在赋能多个产业，推动产业进一步发展。对于智能硬件来讲，万物互联及设备智能化步伐的加快，对人工智能本地计算能力提出了新的要求。人工智能要真正推动智能硬件的发展，特别要注意从通用技术公司向垂直领域产业链上下游延伸，开发集成软硬一体化解决方案。同时通过开放平台，吸引开发者及B端客户共同构建行业生态。 2、借助智能硬件服务平台的优势，创新智能硬件行业在终端、内容服务和数据方面，都将得到长足的发展 产业链的不断完善与生态链建设的提升，催生了一批智能硬件服务平台解决方案提供商。他们让智能硬件厂商和创新创业者可以“站在巨人的肩膀上”，根据客户需求和产品使用场景，在平台上直接个性化定制模块组合，实现从产品原型到产品商业化的过程，通用型在技术实现、快速变现和产品研发上有很多可借鉴的优势。虽然很多人工智能硬件领域企业在技术选择和产品上会较多倾向选择这种通用型技术作为产品切入点，但是通用型在具体场景的落地方面，还停留在浅层表面，人工智能必须结合某个垂直的领域，解决具体的问题，让用户真正感受到“有用”和“易用”，这才是智能硬件最有机会的地方。 3、在“集成化”和“供应链化”的大趋势下，智能硬件趋向多元化、透明化、专业化和垂直化等特点 随着技术发展带来的智能化水平提升，当前创新型智能硬件具有丰富多元化、渠道公开化、人性智能化和垂直细分化的特点。丰富多元化主要指随着智能硬件的火爆，满足多样化需求的智能硬件产品层出不穷。渠道公开化主要从线上、线下渠道融合角度来谈。当前，线上渠道不再是初创硬件厂商更倾向的渠道选择，线下体验+B端渠道开拓更受重视，部分创新型企业甚至在设立之初就直接成立渠道拓展部。人性智能化主要表现在智能硬件不再创造需求，而是开始落地考察大众真正需求，提供人性化的智能解决方案。垂直细分化则是面临当前智能硬件发展瓶颈时，硬件厂商的解决之道，即在垂直细分领域开始探索解决方法，摸索适合细分领域受众人群的真正需求。 4、大企业的运营模式主要通过强强联合或者跨界营销进行再生产；创新型小企业多借助硬件供应平台进行资源的寻找和产品输出，探索多元化的盈利模式 虽然业界有人提出智能硬件缺乏理想的盈利模式，硬件的创新越来越困难，同质化越来越严重，厂商之间竞争唯一方法就是打价格战，但其实智能硬件的主要盈利模式是在呈现多元化发展的。目前创新型智能硬件发展盈利模式主要可分为如下三类：第一类可以称为租赁服务型，主要依靠销售、或者出租某个硬件产品，在上面产生持续性收入。通常按账号和时间收费，如吃饭时街边店里随处可见的计时收费充电宝就属于这类。第二类可以称为入口发展型，主要以某场景“入口”为切入点，除硬件本身可获得盈利外，还会通过入口提供的发展方向进行不同应用的，如智能音箱现在就是作为智能家居入口打造，很多硬件厂商在其内部软件开发上下功夫。第三类为定制使用型，主要通过对用户的量身定制，打造符合用户特定需求的智能硬件产品，如配有自家宠物特定品牌食品的宠物智能喂食器，通过提供用户定制化，满足用户需求。