系统集成项目方案治理工程计划师教学教案精华版.doc

|系统集成项目管理工程师教程 精华版第一章 信息化的基础知识1.1 信息化的概念1.1.1 信息与信息化信息的定义：信息的定义包括两个层次，及本体论层次和认识论层次。本体论信息概念：事物的运动状态和状态变化方式的自我表述。认识论信息概念：主体对于事物的运动状态和状态变化方式的具体描述，包括对于它的状态和方式的的形式、含义和价值的描述。1.1.2 国家信息化体系的要素国家信息化体系的要素包括：信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化的政策法规和标准规范。信息技术应用：是信息化体系六要素的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和利益。信息资源：信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务。信息资源、材料资源和能源共同构成了国民经济和社会发展的三大战略资源。信息网络：是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换和共享的必要手段。人们通常将信息网络分为电信网、广播电视网和计算机网络。信息技术和产业：是我国进行信息化建设的基础。信息化人才：是国家信息化的成功之本，是信息化建设的关键。信息化政策法规和标准规范：用于规范和协调信息化体系各要素之间的关系，是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。1.2 电子政务1.2.1 电子政务的概念、内容和技术形式概念：电子政务是指政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。广义的政务概念除包括上述电子政务外，还包括电子党务、电子政协和电子人大等。电子政务的内容包括以下几个方面：（1） 政府间的电子政务。（2） 政府对企业的电子政务。（3） 政府对公民的电子政务。电子政务的技术形式：（1） 建设和整合统一的电子政务网络。（2） 建设和完善重点业务系统。（3） 规划和开发重要政务信息资源。（4） 积极推进公共服务。（5） 基本建立电子政务网络与信息安全保障体系。（6） 完善电子政务标准化体系。（7） 加强公务员信息化培训和考核。（8） 加快推进电子政务法制建设。1.2.2 电子政务建设的过程模式和技术模式过程模式（1） 统一规划，加强领导。|（2） 需求主导，突出重点。（3） 整合资源，拉动产业。（4） 统一标准，保障安全。技术模式：(1) 统一认识，加强领导。(2) 明确分工，各司其职。(3) 稳步推进，严禁重复建设。(4) 利用统一网络平台。(5) 规范试点。(6) 保证建设和运行资金。(7) 创造有利于电子政务发展的外部环境。1.3 企业信息化与电子商务1.3.1 企业信息化的概念、目的、规划和方法概念：用现代化信息技术来实现企业经营战略、行为规范和业务流程。目的：在企业作业、管理、决策的各个层面，科学计算、过程控制、事物处理、经营管理各个领域，引进和使用现代信息技术，全面改革管理体制和机制，从而大幅度提高企业工作效率、市场竞争能力和经济效益。规划：（1） 以信息化带动工业化。（2） 信息化与企业业务全过程的融合、渗透。（3） 信息产业发展与企业信息化良性互动。（4） 充分发挥政府的引导作用。（5） 高度重视信息安全。（6） 企业信息化与企业的改组改造和形成现代企业制度相结合。（7） “因地制宜”推进企业信息化。方法：指导思想：政府推动、统筹规划、企业行为、政策支持，分布实施。指导原则（1） 效益原则。（2） “一把手”原则。（3） 中长期与短期建设相结合的原则。（4） 规范化和标准化原则。（5） 以人为本的原则。1.3.2 企业资源规划（ERP）的结构和功能ERP 的概念由美国 Gartner Group 公司于 20 世纪 90 年代提出，它是由 MRP 逐步演变并结合计算机技术的快速发展而来的，大致经历了 MRP，闭环 MRP、MRPII 和 ERP 这四个阶段。企业资源计划（ERP）的构成：由系统管理、生产数据管理、生产计划管理、作业计划管理、车间管理、质量管理、动力管理、总账管理、应收账管理、固定资产管理、工资管理、现金管理、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、分销管理、设备管理、人力资源、办公自动化、领导查询、运输管理、工程管理、档案管理等基本功能模块和定制模块构成。ERP 功能（1） 财会管理： 会计核算 财务管理 1 2|（2） 生产控制管理： 主生产计划 物料需求计划 能力需求计划 车间控制 制 1 2 3 4 5造标准（3） 物流管理： 销售管理 库存控制 采购管理 1 2 3（4） 人力资源管理： 人力资源规划的辅助决策 招聘管理 工资核算 工时管理 1 2 3 4差旅核算 51.3.3 客户关系管理（CRM）在企业的应用C：CRM 中的 C 代表的含义是客户，是指企业产品或者服务所面对的对象。按照企业与客户的关系，可以分为现有客户和潜在客户；按照客户与企业合作时间的长短，可以分为新客户和老客户。R：CRM 中的 R 代表的含义是关系，在 CRM 中关系专门针对企业和客户之间的联系，包括企业行为对客户产生的影响以及客户对企业的满意度和信任度。M：CRM 中的 M 代表管理，字面上是指对资源的有效控制和分配，以实现最优的资源配置和最高的团队工作效率。在 CRM 中，管理的对象是客户与企业之间的双向关系，使得这种关系可以最大程度的帮助企业实现它所确定的经营目标。CRM 的概念：CRM 系统是基于方法学、软件和英特网的以有组织方式帮助企业管理客户关系的信息系统。1）CRM 的三角模型自助分析营销服务销售XYCRM、经营理论信息技术2）CRM 的结构和功能（1）CRM 系统的体系结构参见教程 P30，图 1-6。（2）CRM 系统的功能企业 客户产品和服务客户行为客户满意度和忠诚度企业行为|A. 有一个统一的以客户为中心的数据库。B. 具有整合各种客户联系渠道的能力。C. 能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具，并且在这三者之间实现通信接口，使得其中一项业务模块的事件可以触发另外一个业务模块中的响应。D. 具备从大量数据中提取有用信息的能力，即这个系统必须实现基本的数据挖掘模块，从而使其具有一定的商业智能。E. 系统应该具有良好的可扩展性和可复用性，即可以实现与其他相应的企业应用系统之间的无缝整合。3）CRM 的应用设计1、CRM 应用设计基础（1） 客户数据的有效采集和消费。A. 什么是客户数据，客户数据分为描述性、促销性和交易性数据三大类。B. 如何有效的采集客户数据。C. 如何有效的消费客户数据。（2） CRM 应用设计特点。A. 可伸缩性。B. 可移植性。2、CRM 应用功能设计CRM 系统至少需要包括一下几个比较基本的功能模块。（1） 自动化的销售。面向销售人员和销售管理人员。（2） 自动化的市场营销。面向市场营销人员。 （广告、促销）（3） 自动化的客户服务。客户服务主要包括了售前服务、现场服务和售后服务。4）CRM 与数据挖掘数据挖掘的对象：包括关系数据库、数据仓库、事物数据库以及一些新型的高级数据库。数据挖掘的任务：描述，分类和预测。数据挖掘的作用： 可以辅助销售人员展开推销。 可以增加客户在生命周期中的价值。 1 21.3.4 供应链管理（SCM）1、概述（Supply chain management，SCM）CRM 应用系统客户数据采集子系统模块电子邮件、电话、传真、邮件和 WWW 等营销、销售、服务和财务等部门及其员工、企业 ERP 等系统客户的合作伙伴客户企业内部社会大环境|供应链管理的应用大致分为三个阶段：初级萌芽阶段，形成阶段和成熟阶段。供应链的概念：描述的是企业间的采购、供应关系，这种观点仅仅局限于制造商和供应商之间的关系，忽略了与外部供应链成员的联系，其现代概念有如下三个要点： 关于核心 1企业。 关于战略伙伴关系。 关于增值链。 2 3供应链的结构：供应链的特征： 交叉性 动态性 存在核心企业 复杂性 面向用户 1 2 3 4 5供应链管理的概念：有效的控制和管理各种信息流、资金流和物流，并把正确数量的商品在正确的时间配送到正确的地点的一套管理方法。其有下面的特征： 以客户为中心 1集成化管理 扩展性管理 合作管理 多层次管理。 2 3 4 5供应链的分类根据管理对象分为：企业供应链、产品供应链和基于供应链契约的供应链。根据网状结构特点分为：A 型供应链 (航空、汽车、重工业 )、T 型供应链（常用）和 V 型供应链（多用于本地业务） 。根据产品类别分为：功能型供应链（生命周期长、需求稳定、可预测）和创新型供应链（生命周期短、需求不稳定、不可预测） 。2、供应链管理的设计1）设计原则（1）自顶向下和自底向上相结合的设计方法。（2）简洁性原则。2 级用户最终用户最底层供应商核心企业1 级用户1 级供应商2 级供应商|（3）取长补短原则。（4）动态性原则。（5）合作性原则。（6）创新性原则。（7）战略性原则。2）设计步骤（1）基于产品的供应链设计策略。（2）基于产品的供应链设计步骤。（3）供应链的优化方法。3）供应链设计需要注意的要点（1）注意供应链的整体性。（2）注意供应链具有相关性。（3）注意供应链的结构性和有序性。（4）注意供应链的动态性。（5）注意供应链具有一定的环境适应性。3、敏捷供应链支持供应链中跨企业的生产方式快速重组，支持供应链中跨企业信息系统的集成、调整、重构和信息共享。供应链中的各个企业能够根据敏捷化要求方便的进行组织、管理的调整和企业生产模式的转变。其核心的研究内容之一是供应链管理系统的重构。敏捷供应链系统的体系结构是以基本功能体为核心，辅助以各种工具，通过这些工具的应用方便的对系统进行配置，从而实现系统的快速动态可重构性、快速适应性和敏捷性。1.3.5 商业智能定义：将组织中现有的数据转化为知识，帮助组织做出明智的业务经营决策。为了将数据转化为知识，需要利用数据仓库、联机分析处理（on-Line Analytics Process，OLAP）工具和数据挖掘技术。商业智能的关键是从组织中的各种数据系统提取出有用的数据并进行清理，以保证数据的正确性，然后经过抽取（extraction） 、转换（transformation）和装载（load ） ，即 ETL 过程，合并到一个组织级的数据仓库里，在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP 工具等对其进行分析和处理，最后将知识呈现给管理者。为管理者的决策过程提供支持。BI 系统应具备的主要功能：（1） 数据仓库（2） 数据 ETL（3） 数据统计输出（报表）（4） 分析功能BI 的实现有三个层次：数据报表、多维数据分析和数据挖掘。BI 的软件工具集合（1） 终端用户报告和查询工具（2） 数据仓库（Data Warehouse）和数据集市（Data Mart）产品（3） 数据挖掘（Data Mining）软件（4） OLAP 工具实施 BI 的步骤：（1） 需求分析|（2） 数据仓库建模（3） 数据抽取（4） 建立商业只能分析报表（5） 用户培训和数据模拟测试（6） 系统的改进和完善1.3.6 电子商务的类型及相关标准电子商务的类型：按照交易对象可以分为企业与企业之间的电子商务（B2B） 、商业企业与消费者之间的电子商务（B2C） 、消费者与消费者之间的电子商务（ C2C） ，以及政府部门与企业之间的电子商务（G2B）4 种。电子商务的相关标注：（1） 用户接口标准：主要包括用户界面、图像和对话设计原则。（2） 基本功能标准：主要包括交易协议、支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留等。（3） 数据及客体（包括组织结构、商品等）的定义与编码，包括现有的信息技术标准、定义报文语义的技术、EDI 本地化、注册机构、电子商务中所需的值域。第二章 信息系统服务管理2.1 信息系统服务管理体系2.1.1 信息系统服务管理的内容当前我国信息系统服务管理的主要内容如下：（1）计算机信息系统集成单位资质管理（2）信息系统项目经理资格管理（3）信息系统工程监理单位资质管理（4）信息系统工程监理人员资格管理2.1.2 信息系统服务管理的推进1、实施计算机信息系统集成资质管理制度计算机信息系统集成的资质是指从事计算机信息系统集成的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素；计算机信息系统集成资质等级从高到低依次为一、二、三、四级。2、推行项目经理制度3、推行信息系统工程监理制度2.2 信息系统集成资质管理2.2.1 信息系统集成资质管理的必要性和意义必要性：（1）不具备能力的单位搅乱系统集成市场（2）一些建设单位在选择项目承建单位和进行业务需求分析方面有误（3）信息系统集成企业自身建设有待加强（4）缺乏相应的机制和制度资质制度的意义：（1）有利于用户选择项目承建单位（2）有利于系统集成企业展示自身实力，参与市场竞争；按照等级条件，加强自身建设。（3）有利于规范信息系统集成市场（4）有利于保证信息系统工程质量2.2.2 信息系统集成资质管理办法1、管理原则：计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产业主管部门审批的工作程序进行。|2、管理体系：资质管理包括资质评审和审批、年度监督、升级、降级、取消及其它内容。一二级资质的审批由信息产业部完成，三四级资质由省市信息产业建设单位管理部门审批。3、资质评定：先评审后审批。评审过程：（1）评审申请（2）评审申请的受理和资料审查（3）对所申请单位进行现场审查（4）出具评审报告审批过程：（1）审批申请（2）审批2.2.3 信息系统集成资质等级条件系统集成资质评定条件主要由综合条件、业绩、管理能力、技术实力、人才实力 5 个方面描述的。综合条件：（1）注册资金数目（2）经济运行状况（3）企业信誉度业绩：企业三年内完成的系统集成项目额、项目规模、项目技术含量、项目的软件费用比例、项目的实施质量等。管理能力：（1）质量管理体系（2）客户服务管理技术实力：（1）业务领域（2）软件开发能力人才实力：主要从工程技术人员、本科以上人员比例、项目经理数目、培训体系和人力资源管理水平等方面衡量。项目经理数量是最能体现企业对系统集成项目实施和管理能力的指标。2.3 信息系统工程监理1、实施信息系统工程监理的意义（1）信息系统工程监理可以帮助业主单位更合理的保证工程的质量、进度、投资，并合理、客观的处理好它们之间的关系。（2）监理可以合理地协调业主单位和建设单位之间的关系，其实这也是监理的一项主要工作。（3）信息系统工程监理可以有助于第三方的专业化服务功能。2、信息系统工程监理的相关概念、工作内容1）相关概念（1）信息系统工程：是指信息化工程建设中的信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的新建、升级、改造工程。信息网络系统：是指以信息技术为主要手段建立的信息处理、传输、交换和分发的计算机网络系统。信息资源系统：是指以信息技术为主要手段建立的信息资源采集、存储、处理的资源系统。信息应用系统：是指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的应用系统。（2）信息系统工程监理。是指在政府工商管理部门注册的且具有信息系统工程监理资质的单位，收建设单位的委托，依据国家有关的法律法规、技术标准和信息系统工程监理合同，对信息系统工程项目实施的监督管理。（3）信息系统工程监理单位：是指从事信息系统工程监理业务的单位。（4）信息系统工程监理人员：是指从事信息系统工程监理业务的人员。2）监理内容监理活动的主要内容被概括为“四控” 、 “三管” 、 “一协调” 。四控：信息系统工程进度控制、投资控制、质量控制、变更控制。三管：信息系统工程合同管理、信息管理、安全管理。一协调：在信息系统工程实施过程中协调有关单位及工作人员间的工作关系。|3、信息系统工程监理事业的发展进程及现状了解即可，参考教程 P6769。4、信息系统工程监理与信息系统集成系统集成承建单位是工程建设的实施方，因此承建单位的质量控制体系能否有效运行是整个项目质量保障的关键；建设单位作为工程建设的投资方和用户方，应该建立较完整的工程项目管理体系，这是项目成功的关键因素之一；工程监理单位是工程项目的监督管理协调方，既要按照总控的质量控制体系从事监理活动，还要对承建单位的质量控制体系以及建设单位的工程管理体系进行监督和指导，使之能够在工程建设过程中得到有效的实施，因此，三方协同的质量控制体系2.4 ITIL 与 IT 服务管理、信息系统审计2.4.1 ITIL 与 IT 服务管理ITIL（IT infrastructure Library,IT 基础设施库）于 20 世纪 80 年代后期开发，现已成为 IT 服务管理在世界范围内事实上的标准。ITIL 是有关 IT 服务管理流程的最佳实践，以流程为主线，进行了全面扩充，形成了最终的框架，这个框架现在成为了事实上的 IT 服务管理（IT Service Management，ITSM ）知识框架体系。ITSM 的核心思想是：IT 组织，不管她是企业内部的还是企业外部的，都是 IT 服务提供者，其主要工作就是提供低成本、高质量的 IT 服务。ITSM 适用于 IT 管理而不是企业的业务管理。ITSM 面向的是 IT 管理，而ERP、CRM、SCM 等管理方法面向的是业务管理。ITSM 的主要任务是管理客户和用户的 IT 需求。ITSM 可以给实施它的企业、企业员工及其他利益相关者提供多方面的价值，包括商业价值、财务价值、创新价值、和内部管理价值、员工利益。2.4.2 信息系统审计概念：收集并评估证据以决定一个计算机系统（信息系统）是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组员目标，痛风石最经济的使用资源。信息系统审计的目的是评估并提供反馈、保证及建议。第三章 信息系统集成专业技术知识3.1 信息系统集成简述概念：系统集成是指将计算机硬件、软件、网络通信技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。信息系统集成的特点;(1) 信息系统集成要以满足用户需求为根本出发点。(2) 信息系统集成不只是设备的选择和供应，更重要的，它是具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供全面解决方案，其核心是软件。(3) 系统集成的最终交付物是一个完整的系统而不是一个分立的产品。(4) 系统集成包括技术、管理和商务等各项工作，是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的保障。信息系统集成主要包括设备系统集成和应用系统集成。设备系统集成：也可称为硬件系统集成，在大多数场合简称系统集成，或称弱电集成。可分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。应用系统集成：从系统的高度提供符合客户需求的应用系统模式并实现该系统模式的具体技术解决方案和运维方案，即为用户提供一个全面的解决方案。3.2 信息系统建设3.2.1 信息系统的生命周期|信息系统的生命周期可以分为 4 个阶段：立项、开发、运维、消亡。1、立项阶段：及其概念阶段或需求阶段，这一阶段分为两个过程：一是概念的形成过程，一是需求分析过程。2、开发阶段：分为（1）总体规划阶段（2）系统分析阶段（3）系统设计阶段（4）系统实施阶段（5）系统验收阶段3、运维阶段：通过信息系统验收，正式移交给用户后，就进入运维阶段。维护可分为四种类型：排错性维护、适应性维护、完善性维护、预防行维护。4、消亡阶段：系统不再适合运行下去，就进入到消亡阶段。3.2.2 信息系统开发方法常用的开发方法有：结构化方法、原型法、面向对象方法。1、结构化方法：按照信息系统的生命周期，应用结构化系统开发方法，把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后一步步的依次进行，前一阶段是后一阶段的工作依据；每个阶段又划分详细的工作步骤，顺序作业。优点是理论基础严密。注重开发过程的整体性和全局性。2、原型法：根据开发人员对用户需求的初步理解，先快速开发一个原型系统，然后通过不断的修改来实现用户的最终系统要求。可分为抛弃型原型和进化型原型。3、面向对象方法（object oriented.OO）：其基本思想如下：（1） 客观事物是由对象组成的，对象实在原事物基础上抽象的结果。（2） 对象是由属性和操作组成的，其属性反映了对象的数据信息特征，而操作则用来定义改变对象属性状态的各种才做方式。（3） 对象之间的联系通过消息传递机制来实现，而消息传递的方式是通过消息传递模式和方法所定义的操作过程来完成的。（4） 对象可以按其属性来归类，借助类的层次结构，子类可以通过集成机制来获得父类的特性。（5）对象具有封装的特性，一个对象就构成一个严格模块化的实体，在系统开发中可被共享和重复引用。面向对象开发的方法主要有分析、设计和实现三个阶段。3.3 软件工程3.3.1 软件需求分析与定义软件需求是一个为解决特定问题而必须由被开发或被修改的软件展示的特性。所有软件需求的一个基本特性就是可验证性。需求分析的目的：（1）检测和解决需求之间的冲突（2）发现软件的边界，以及软件与其环境如何交互。（3）详细描述系统需求，以导出软件需求。3.3.2 软件设计、测试与维护软件设计：是定义一个系统或组件的架构、组件 、接口和其它特征的过程，并得到这个过程的结果。包含软件架构设计和软件详细设计。软件测试：是为评价和该进产品质量、识别产品的缺陷和问题而进行的活动。可以在概念上分为三个大的阶段：单元测试、集成测试和系统测试。软件维护：需要提供软件支持的全部活动。这些活动包括交付前完成的活动（运行计划和维护计划）和交付后完成的活动（软件修改、培训、帮助资料等） 。包括四个类型：更正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护。