上半年经营分析情况报告(广业建设~).doc

|广东省广业环保产业集团有限公司2008 年上半年经营分析报告今年是广业公司创新发展年，也是集团公司按照广业公司要求实施强强联合，重组发展起步的一年。上半年以来，人民币持续升值，油价高企，原燃料价格不断攀升，通胀压力增大，国家实行从紧货币政策，企业经营环境遇到了较大的困难。集团公司及其所属企业以经济效益为中心，以市场为导向，围绕年度经济责任制考核和主业发展目标，努力拼搏，克服困难，创新发展，生产经营、改革发展各项工作取得了一定的成效。现就集团公司上半年经营情况、存在问题及对策措施报告如下。一、两个主要经营指标完成情况和运行特点上半年，集团公司实现主营业务收入 13.45 亿元，同比增长 9.9%，完成年度考核目标 31 亿元的 43.4%，其中，原工建集团实现主营业务收入 8.45 亿元，同比增长 35.4%，完成年度考核指标 16 亿元的 52.8%；原环保集团实现主营业务收入4.99 亿元，同比下降 16.6%，完成年度考核指标 15 亿元的33.3%。实现利润总额 2657 万元，同比下降 11.3%,完成年度考核指标 8100 万元的 32.8%，如剔除宏大爆破后实现利润总额 1824 万元，完成年度利润考核指标 3600 万元的 50.7%。经营运行呈现以下特点：（一）主营收入总体有所增长，经营发展不平衡集团公司重组后，纳入考核企业 26 户，经营业务可分为四类即：施工、设计监理、民爆、贸易物业，占总收入的|99.2%。上半年，各企业加大市场开拓力度，集团公司总体经营收入有所增长，但是业务板块之间、企业之间经营发展并不平衡。一是业务板块发展不平衡，施工类企业共完成收入 4.71 亿元，占总收入的 35%，同比增长16.4%，完成年度考核指标的 43.9%；设计监理类企业共完成收入 1.11 亿元，占总收入的 8.3%，同比增长 10.5%，完成年度考核指标的 53.6%；民爆类企业完成 2.86 亿元，占总收入的21.3%，完成年度考核指标的 38.8%；贸易物业类企业完成4.65 亿元，占总收入的 34.6%，同比增长 37.5%，完成年度考核指标的 58.3%。施工、设计监理、贸易三个板块同比增长，民爆板块同比下降；设计监理和贸易业务板块超进度完成收入指标，施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标。二是企业发展不平衡，按进度或超进度完成主营业务指标的有 10 个单位：物资协作公司 102.9%，集团本部 98.6%，煤炭物资公司 89.7%，环保设计院 77.9%，力拓厂 67.5%，冶金院完成 62.6%，顺业监理公司 56.5%，重工院 51%，石化物资公司 50.5%，煤建集团 50.1%。营业收入增幅较大的有 5 家单位：集团本部增加 1.55 亿元，增幅 109.6%，物资协作公司增加 3519 万元，增幅 66%，煤炭物资公司增加 3820 万元，力拓民爆厂增加 3842 万元，增幅 46.2%，环保设计院增加 308万元，增幅 41.6%。施工、设计监理类企业同比全面增长；民爆类企业力拓厂同比增长，宏大公司、明华公司同比下降；贸易类企业集团本部、物协公司、煤炭物资公司同比增长，农机公司同比下降。|三是主要企业经营波动较大，农机公司和宏大公司是原环保集团的主要经营企业，上半年主营业务收入出现了较大波动，农机物资公司运营资金严重紧缺，主营业务收入完成 3414 万元，同比减少 1.35 亿元，降幅 74.8%，只完成年度计划的 9.5%。宏大爆破受天气和项目征地等因素影响，几个主要项目推延开工，今年上半年完成 1.46 亿元，完成年度计划的 29.3%。（二）经营成本上升较快，经营利润下滑上半年，受国际国内宏观大环境影响，企业自身发展能力制约，集团所属企业的生产、用工、营销等经营成本普遍上升，大部分企业缺乏自主技术、品牌等核心竞争优势，成本转嫁能力不强，多数企业出现增收不增利的现象。施工类企业共完成利润总额 366 万元，同比增长 39.7%，完成年度计划的 28%；设计监理类企业共完成利润总额 283 万元，同比下降 30.8%，完成年度计划的 24.3%；民爆类企业共完成利润 1392 万元，同比下降 23.3%，完成年度计划34.1%；贸易物业类企业共完成利润总额 1330 万元，同比增长 194.9%，完成年度考核指标的 154.7%，集团本部和物资协作公司利润增幅较大，其中主要原因是集团本部实现投资收益和物资协作公司处置国贸中心办公楼取得的收益。集团公司考核企业 26 户，盈利 15 户，完成利润指标比较好的企业有：力拓厂实现利润 493 万元，占年度计划的61.6%，化建实现利润 559 万元，完成年度考核指标的 46.58%。物协公司实现利润 514 万元，集团本部实现利润 942 万元，两家企业提前完成年度计划。参股企业寰球广业工程公司上半年实现利润 608 万元，完成年度目标的 67.56%。|原环保集团盈利主要来源企业宏大爆破公司上半年实现利润总额 833 万元，同比减少 567 万元，降幅 40.5%，对集团公司利润指标完成产生较大影响。上半年，集团公司经营利润下滑的主要原因：一是通胀高企，企业盈利空间减少；二是国家宏观调控政策影响,企业资金十分紧缺,个别企业甚至出现资金链断裂；三是劳动合同规范，用工成本增加；四是部分企业消化历年潜亏;五是开拓外地、国外市场费用增大，开发新业务前期费用开支较大。（三）企业经营利润集中，非经常性业务收益贡献较大上半年，宏大公司、力拓厂分别实现利润总额 833 万元和493 万元，合计实现利润总额 1326 万元 ,占集团公司上半年利润总额的 50%，如剔除非经营性业务产生利润，则利润所占比例会更大。上半年，通过资产处置、投资回收等资本经营手段，集团公司非经常性业务收益达到 2837 万元（其中投资收益 702 万元，营业外收支净额 2356 万元，其他收支净额-221 万元） ，对集团公司总体利润指标产生了较大贡献。二、经营管理工作的主要做法和成效上半年，各企业克服困难，积极寻找市场机遇。施工、设计监理企业重点抓大项目承揽，抓新领域开拓；民爆军工生产企业加大技术改造力度，积极扩大生产能力；贸易企业克服流动资金紧缺，加快周转，做大贸易经营。集团公司主业发展取得突破，资本经营进展顺利，改制上市稳步推进，管理创新初见成效，企业退出平稳实施，经营发展工作取得了较好的成绩。|（一）积极拓展国内国际市场，确保完成全年经济指标上半年，各企业积极寻找市场机遇，新签订的施工、设计监理合同 618 项，合同金额为 10.82 亿元，企业从原来大小通吃转变到重点突破，瞄准大型、重点、标志性项目，从传统业务，拓展到新的领域；从省内到省外、国外，经营网络不断拓展；从单打独斗到内外资源整合，与市场其它企业合作联营，扩大资源能力，化建集团面对激烈的市场竞争，坚持走“自主经营、合作经营及内部员工承包经营”相结合的经营道路，遵循“系统开发、重点突破、横向联系、利益共享”的经营理念，大力开拓市场。公司上半年签订合同总额达 3.92 亿元，较上年同期的3.06 亿元，增加 8600 万元，增幅 28%；其中单项合同金额1000 万元以上，占合同总额的 44%。集团本部贸易合同额 3.5 亿元，实现销售收入 3 亿元，其中国内贸易 2.4 亿元，国际贸易 0.6 亿元，提前半年完成了集团公司下达的年度考核指标；实现毛利润 550 万元，完成年度考核指标的 64。经营产品主要有化工、塑料、非标油品、钢材、铝模板、汽车轮毂、五金刀具、自行车及配件和日用消费品等 9 大类 500 多个品种，产品销往欧美、非洲、中东和港澳等 50 多个国家和地区，以及国内华东和华南市场。在开拓国外市场方面，冶金院承接了越南公路工程项目。顺业监理公司与美国 ABS 公司合作的沙特炼油厂已中标，近期派出第一批 9 名监理人员，月收费约 40 万元。轻纺院成功地承接了一个印尼电厂工程，设计及管理费 1000 万元，创下了该院工业项目设计及管理收费的新高。|寰球工程公司改制后跃上新台阶，上半年新签合同额 3.92亿元，完成年度目标的 163.33%（其中总承包合同额 3.68 亿元，设计及前期合同额 3445 万元） 。（二）抢抓发展机遇，环保主业取得突破性进展环保主业是省国资委、广业公司重点培育发展的产业，集团公司抢抓国家大力发展环保、节能、循环经济的机遇，积极承接并组织实施好全省经济欠发达地区污水处理项目。最近，集团公司在河源成功中标 11 座污水处理厂项目，取得了首次成功承揽地区性整体污水项目的先例。集团公司在去年成功收购马鞍山污水厂基础上，与当地开发区政府开展二期扩产项目谈判，并完成了项目的初步设计。目前，在广业公司的统一部署下，集团公司先后与梅州、揭阳、韶关、肇庆、云浮、湛江、茂名等地政府接触，争取整体承揽各地污水处理项目。利用承揽省内污水处理项目的契机，集团公司还积极与新加坡环保企业商谈合作，引入国外技术和资金，联合发展壮大环保主业。各有关企业也积极开拓环保主业新领域，环装总积极申报环境修复资质，抢占前沿阵地；冶金院在发挥公路、市政优势的同时，开拓了污水处理厂设计新业务；工程技术研究所寻找环保技术创新的切入点，瞄准城市污水处理项目作为科研开发方向，拟将集团的污水处理运营项目，定为环保技术改造和创新的中试基地和样板工程。（三）加快推进重点资本经营项目，加大债权追收力度化建公司的番禺气站经过第二次拍卖成功出售，出让价2700 万元，比底价高出 200 万元，目前正在办理偿还银行贷款，抵押涂销及过户手续。省珠江甘蔗试验场征地安置工作进|入收尾阶段，土地已全部移交，完成住房安置，社保、城乡合作医疗、党组织关系的移交，现社区居委会组建、户籍转移工作正在进行之中，至此农场长达 6 年之久的征地工作可在年内完成。该项目实现了平稳过渡，职工和家属得到了妥善安置，国有资本实现保值增值，政府顺利收地用作经济建设，实现了多赢。今年广业公司下达追收债权债务 1200 万元，追收两项专项债权项目，集团高度重视，采取有效措施，取得了较好的成绩。上半年共追收逾期债权 892.16 万元，完成年度考核指标的74.4%。并完成了对广东中远轻工公司 424.2 万元债权的回收。（四）稳步推进企业改制和上市工作重工院拟与中央优势企业保利公司合作改制，已交资料到广东南方联合产权交易中心挂牌出让 60%股权；顺业监理公司改制已完成财务审计、清产核资工作，资产评估正在推进之中；煤建集团的改制计划分二步走，先转让尚未被法院查封的 23%股权，余下的 77%股权待条件成熟后再进一步改制，最后实现国有资本的全部退出；宏大爆破筹备上市已顺利完成了辅导验收工作，即将进入推荐上市阶段，目前正在继续修改、完善上市申报材料。由于受 2008 年国家宏观经济影响，股市行情欠佳，证监会放缓新股上市审核进度，原计划的上市时间将推迟。（五）创新管理提高企业运行质量、效益和活力化建公司分步实施管理层与劳务层分离改革。管理层与劳务层分离，重组整合，优化业务流程，精简组织机构，减少管|理层次。通过改革，形成规模适中、专业性强、机制灵活的企业运作机制，提高企业整体竞争力和抗风险能力。目前劳务分公司完成注册，组织架构及人员配备已到位，于 6 月正式开始运作。化建公司还对经营不力，经营管理力度差，发展难以为继的部分分公司进行整合重组，撤消了第四分公司，对建筑分公司进行整合，准备成立北京、成都、西安等分公司，加快走出去的步伐。重工院改革了沿用多年的对下属部门承包经营模式，转变为提供经营服务型的做法，这一改革取得了较好的效果，遏止了人才流失的势头，提高了技术、经营骨干的积极性，增加了凝聚力。该院还结合单位效益和社会同行业收入水平，建立薪酬绩效体系，以满足开拓经营的需要。工研所实行全员聘任制，打破了沿用了 35 年的用人制度，结合科研单位的转制工资改革，制定了经济效益及安全生产责任书，将职工的收入所创造的经济效益和安全生产挂钩，完善了激励约束机制，调动职工积极性，稳定了队伍，留住了人才。（六）做好劣势企业退出工作今年上半年，集团共办理移交离退休人员社区管理共 21 名，完成年度指标的 28%。另外，省一轻厅招待所 13 名和糖纸公司 14 名退休人员已与企业签订了移交协议书，正在办理移交手续。非持续经营企业管理费用同比下降 4.7%，但未达到下降10%的考核目标。主要原因是集团年初兑现退出办 2007 年在债务重组和离退休人员移交作出显著成绩专项奖励，增加了费用支出。三、经营发展存在问题和对策措施|重组后的集团公司资产规模、经济规模都有了较大提高，经营发展实力得到提高。上半年，集团公司总体经济运行情况基本稳定，经营发展工作取得了一定的成效，但是制约集团公司经营发展问题仍然突出，下半年经营发展任务更加艰巨。（一）当前经营发展存在主要问题一是产业关联度较低， “大而不强” 。重组后集团公司营业收入超过 30 亿元，利润总额超过 8000 万元，达到了较大的经济规模。但是，这些收入和利润来自于施工、设计、民爆和贸易四类不同业务，每类业务中企业经营发展方向又各有不同，集团公司整体产业关联度较低，资源较为分散，缺乏协同效应和共享资源，企业普遍抗风险能力和创利能力较低。如何通过资源整合，打造环保主业产业链，发挥 1+1>2 效果，使重组后集团公司“由大变强” ，将是今后经营发展中的主要问题。二是缺乏产业带动作用的骨干企业。集团公司所属企业中具有年产值超过亿元，经营利润超过千万能力的单户生产企业只有宏大公司、力拓厂。单户企业的资产和经济规模仍然偏小，除民爆板块外，其他板块缺乏具有国内、省内同行业领先地位的骨干企业，从长远发展看，不利于打造环保主业和工程总包产业链，从短期经营看，不利于提高集团公司的整体抗风险能力和市场竞争力，稳定当期经营。上半年经营指标表明，规模企业具有明显的成本消化优势，为集团公司提供了大部分的经营利润。三是当期经营和主业发展受资金瓶颈制约。上半年，集团公司经营性资金净流量-3019 万元，现金盈余保障倍数-2.3 。企业普遍存在资金紧缺的现象，个别企业甚至出现资金链断裂|情况；同时，集团公司承接省内经济欠发达地区污水处理项目也需要大量资金投入。因此，资金能否按计划筹措到位，将对集团公司完成全年经营指标，实现环保主业发展计划具有决定性的影响。四是宏观环境不确定因素增加。当前国内外生产要素流动和产业转移普遍加快，市场波动和政策调整对企业的生产经营产生重大影响，使企业面临的竞争日趋激烈，市场趋势更加难以把握。如施工、设计、监理等合同执行进度延迟；民爆生产原材料成本上涨过快；国内贸易经营难度加大，国际贸易经营放缓等都直接或间接地影响集团公司全年经营目标的完成。（二）当前经营发展对策措施完成经营责任制考核目标，推进环保主业发展是集团公司全年的中心工作，我们要一手抓当期经营，一手抓主业发展，采取针对性措施，切实解决经营发展中存在的突出问题，确保集团公司又好又快发展。第一，继续加大国内外市场开拓力度，努力完成全年经营目标。各企业要以科学发展观为指导，进一步解放思想，发挥主观能动性，克服困难，想法设法，继续加大国内外市场开拓力度，增加经营性收入。工程、设计、监理企业要重点抓大合同签订，抓大项目实施，按照在建一批、新开一批、储备一批的目标，策划好下半年经营工作，确保经营收入和利润的持续性和稳定性。民爆企业要积极协调产销、产用关系，提高产品出厂价格，消化原材料涨价不利因素，确保实现全年收入和利润目标；要加强内部产销、技术、信息沟通，保证集团公司整体