私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（2018年第10期）.pdf

圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 圆点商学院： 圆点商学院是专注于私募股权投资领域的智库平台，旗下品牌活动：圆点投资智汇、私募私享会、圆点主题培训，旨在通过行业研讨、新闻资讯、合作交流等方式推动中国私募股权投资基金行业的发展。 圆点君:( Wechat:ydsxy2018) 圆点 -行业咨询整理 圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报（ 2018 年第 10 期） 一、私募基金管理人登记总体情况 截至 2018 年 10 月底，中国证券投资基金业协会（以下简称 “ 协会 ” ）已登记私募基金管理人 24267 家，较上月存量机构增加 12 家，增长 0.05%；已备案私募基金 74979 只，较上月增加 642 只，增长 0.86%；管理基金规模 12.77 万亿元1，较上月减少 312.95 亿元，减少 0.24%。私募基金管理人员工总人数 24.60 万人，较上月减少 82 人，减少 0.03%。 80000 13.00 70802 71040 72500 73235 73854 74777 74701 74337 74979 70000 69086 12.80 12.79 12.80 12.80 12.77 12.48 12.60 60000 12.57 12.60 12.40 50000 12.20 12.01 40000 12.04 12.00 30000 11.76 23097 23400 23559 23703 23903 24093 24191 24255 24267 11.80 22883 20000 11.60 10000 11.40 0 11.20 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 管理人数量（家） 管理基金数量（只） 管理基金规模（万亿元） 图 1 私募基金管理人登记月度趋势情况2自资产管理业务综合报送平台上线以来，协会在新系统登记私募基金管理人 8463 家，平均退回补正次数 2.31 次； 协会 1私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报所提供的私募基金管理人管理基金数量及规模相关数据，为正在运作的基金数量及基金规模，不包含已清盘的基金数量及规模。关于管理基金规模，以相关基金填报的运行表中期末净资产为准，其中，如相关基金新设立，且暂未更新运行表，以募集资金规模为准。2本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。 1 圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 在新系统备案私募基金 37022 只 ， 平均退回补正次数 1.67 次3。 2018 年 10 月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的机构 360 家，提交私募基金管理人登记申请的机构 221 家，申请过程中放弃登记的机构 72 家，办理通过机构 63 家，平均退回补正次数 2.16 次；当月在资产管理业务综合报送平台备案通过私募基金 1036 只，平均退回补正次数 1.87 次。 根据关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告及关于延长 2018 年第三季度私募基金信息更新报送截止日期的通知相关要求， 812 家私募基金管理人因未按时履行季度更新义务累计达两次而新被列入异常机构名单，截 至 2018 年 10 月底，被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达 4350 家。其中，未按照规定提交年度经审计财务报告的私募基金管理人 2423 家，累计两次未履行完毕季度更新义务的私募基金管理人 3009 家。 二、不同机构类型私募基金管理人、不同基金类型私募基金相关情况 截至 2018 年 10 月底，已登记私募证券投资基金管理人 8923 家，较上月增加 1 家；私募股权、创业投资基金管理人 14570 家，较上月增加 9 家；其他私募投资基金管理人 774 家 ,较上月 增加 2 家4。 3本文提到的私募基金产品备案平均退回补正次数相关统计不包含自 2018 年 4 月份以来在 “ 资产管理业务综合报送平台 ” 证券期货经营机构资管产品备案模块备案的聘请私募基金管理人担任投资顾问的相关产品。4新登记 2 家其他私募投资基金管理人为 QDLP 试点机构。 2 圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 16000 14570 14561 14000 12000 10000 8923 8922 8000 6000 4000 2000 774 772 0 私募证券投资 私募股权、创业投资 其他私募投资 基金管理人 基金管理人 基金管理人 截至 10月底管理人数量（家） 截至 9月底管理人数量（家） 图 2 不同机构类型私募基金管理人登记情况 截至 2018 年 10 月底，已备案 私募证券投资基金 36115 只，基金规模 2.28 万亿元，较上月减少 1094.12 亿元，减少 4.58%；私募股权投资基金 26796 只，基金规模 7.64 万亿元，较上月增加 1130.86 亿元，增长 1.50%；创业投资基金 6284 只，基金规模 0.86 万亿元，较上月增加 406.81 亿元，增长 4.94%；其他私募投资基金 5784 只，基金规模 1.99 万亿元，较上月减少 756.50 亿元，减少 3.66%5。 表 1 不同基金类型私募基金备案情况 基金类型 基金数量 较上月变化 基金规模 较上月变化 （只） （只） （亿元） （亿元） 私募证券投资基金 36115 282 22773 -1094 私募股权投资基金 26796 260 76359 1131 创业投资基金 6284 111 8644 407 其他私募投资基金 5784 -11 19931 -756 合计 74979 642 127706 -313 三、私募基金管理人地域分布情况 截至 2018 年 10 月底，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在上海、深圳、北京、浙江 5本文提到的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金均包含相应 FOF 基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类及顾问管理类。圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 3 圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 （除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 71.69%，略低于 9 月份的 71.72%。其中，上海 4785 家、深圳 4608 家、北京 4327 家、浙江（除宁波） 2047 家、广东（除深圳） 1631 家，数量占比分别为 19.72%、 18.99%、 17.83%、 8.44%、 6.72%。具体情况见下表： 表 2 私募基金管理人按注册地分布情况（ 36 辖区） 序号 辖区名称 私募基金管理 管理基金数量 管理基金规模 人数量（家） （只） （亿元） 1 上海 4785 20812 27487 2 深圳 4608 13608 17943 3 北京 4327 13673 30041 4 浙江（不含宁波） 2047 6120 7526 5 广东（不含深圳） 1631 4239 5570 6 江苏 1108 2921 5918 7 宁波 806 2133 3401 8 天津 473 1615 6781 9 四川 411 699 1862 10 湖北 366 639 1136 11 厦门 363 791 709 12 山东（不含青岛） 290 543 1251 13 江西 241 531 1354 14 湖南 239 487 495 15 西藏 233 1183 2560 16 青岛 232 397 642 17 福建（不含厦门） 226 708 1380 18 陕西 224 380 929 19 重庆 222 498 1252 20 安徽 206 762 3168 21 新疆 159 348 1237 22 河北 135 254 406 23 河南 123 238 575 24 云南 99 165 884 25 大连 94 262 132 26 广西 84 132 389 27 贵州 79 181 1259 28 吉林 72 98 227 29 辽宁（不含大连） 67 97 64 圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 30 黑龙江 64 101 59 4 圆点 -行业 咨询 关注 公众号“ 圆点 商学院” 获取 更多 干货 资料 添加 “ 圆点君” 好友（ Wechat： ydsxy2018）， 可加入 圆点 智汇 群， 获取 更多 行业 资讯 31 山西 59 81 122 32 宁夏 58 94 294 33 海南 44 48 23 34 内蒙古 43 72 330 35 甘肃 32 40 164 36 青海 17 29 136 总计 24267 74979 127706 本月新登记 63 家私募基金管理人中，注册地主要集中于广东（除深圳）、北京、上海、浙江（除宁波）和宁波，数量分别为 11 家、 8 家、 8 家、 7 家和 6 家，占本月新登记管理人总数的 63.49%。 四、私募基金管理人管理基金规模情况 4500 4304 4000 3500 3000 2302 2500 2000 1500 798 1143 1000 670 500 232 278 0 10亿 50亿 -100亿 20亿 -50亿 10亿 -20亿 5亿 -10亿 1亿 -5亿 0.5亿 -1亿 管理人家数 232 278 670 798 1143 4304 2302 图 3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家） 截至 2018 年 10 月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在 100 亿元及以上的有 232 家，管理基金规模在 50 亿 100 亿元的 278 家，管理基金规模在 20 亿 50 亿元的 670 家，管理基金规模在 10 亿 20 亿元的 798 家，管理基金规模在 5 亿 10亿元的 1143 家，管理基金规模在 1 亿 5 亿元的 4304 家，管理基金规模在 0.5 亿 1 亿元的 2302 家。截至 2018 年 10 月底，已登记的私募基金管理人有管理规模的共 21351 家，平均管理基金规模 5.98 亿元。 5