公司各部門KPI指标制度.doc

XX公司 KPI 指標 2KPI指標體系說明1. 指標名稱:本項 KPI 的名稱。2. 指標定義:說明本項 KPI 的含義。3. 設立目的:明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。4. 計算公式:說明 KPI 指標的計算方法。5. 相關說明:對 KPI 指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在 確定 KPI 指標時需要就 KPI 內容達成共識。6. 資料收集:指標數據資訊從那個部門得到。7. 資料來源:指本項數據資訊從哪種表單或資料取得。8. 資料核對:指本項數據最終流向到那個部門核對存查。9. 統計周期:指本項數據在那個周期統計分析。10. 統計方式:指本項數據運用何種統計工具進行統計。十一.評鑑尺度:指的是計算該崗位同仁實際得分的方法。X :代表實際值.M:代表目標值。十二.評分標准:A:優:100 分 B:良:80 分 C:可:60 分 D:差:40 分 E:劣:0 分十三.KPI 權重: 根據組成某崗位的 2-6 個 KPI 指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI 權重隨著不同階段工作重點而進行調整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI 權重通常在每年3初確定 KPI 內容時確定。十四.考評周期: 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。十五.目標設定:依據公司年度經營報告展開,並儘可能參考歷史資料後,秉持精益求精原則所設定,且指的是各考評項目獲得滿分(也就是 A:優秀) 時需要達到的標准。十六.實施部門:指現階段實施到公司組織內那個層級。十七.考評計算:效率中心依考評周期(月,季)實施考評,並將其記錄於【KPI管理表】後交被考核人十八.考核結果:區分為五個等級A:優秀:90-100 分 B: 良好:80-89 分 C: 稱職:70-79 分D:尚可:60-69 分 E:待加強:60 分以下注:KPI 考核結果運用請參閱【KPI 績效管理與考核辦法 】.效率中心4部門別 KPI 目錄表部門 序號 指標名稱 目標值 權重(%)1-1 銷售目標達成率年度經營目標(100%以上) 301-2 標准耗料比 63% 301-3 訂單錯誤變更金額比率 0.05% 201-4 客訴及折讓金額比率 0.2% 101-5 應收帳款周轉天數35 天101-6 訂單交期准確率 正常:95%;1-7 成品庫存周轉天數 平常:15 天;1-8 樣品成交(大貨)率 80%業務1-9 銷售金額增長率(分客戶別) 10%參考指標2-1 資料錯誤/異常金額比率0.1%廣德廠:0.09%華南廠:0.11%70資料2-2 資料正確率廣德廠:97.5%華南廠:96.5% 303-1 人均打樣數 50 件 /人 153-2 樣品及時完成率 95% 153-3 大貨樣品正確率廣德廠:99.5%華南廠:98% 40業務部門開發3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率廣德廠:0.03%華南廠:0.05% 304-1 計劃目標達成率 95% 80生管 4-2 訂單交期准確率 95% 205-1 交期延誤率 0.3% 305-2 供應商交貨不合格率 1.25% 305-3 原料庫存周轉天數 45 天 20全公司 1%企劃部門 采購5-4 呆滯料遞增比率 采購超采 0.05%業務因素 0.05%正常因素 0.9%2056-1 存貨正確率主料 98%副料 97%306-2 盤虧金額比率 0.02% 40倉庫6-3 交期延誤率 0.3% 307-1 在製品周轉天數 25 天 207-2 供材制損金額比率 0.05% 60供材 7-3 供材交期延誤率 0.5% 208-1 外包訂單準時履約率 95% 308-2 外包抽驗合格率 95% 308-3 外包加工費用比率 18%以內外包8-4 外包轉單費用比率 85%以內 409-1 産品一次合格率 95%（依工段數不同另訂之） 209-2 制損金額比率 0.15% 209-3 產值達成率 95% 259-4 工時達成率 85% 109-5 成品不合格率 1% 10廠務部門制造9-6 車位員工流動率廣德廠:5%華南廠:10% 1510-1 機修零件金額費用比率 0.15% 50技轉中心機修10-2 設備時間利用率 99 5011-1 上線進料品質誤判率 0.3% 1511-2 産品一次合格率 95% 1511-3 成品不合格率 1% 2011-4 客戶翻箱率 1% 20品保部門 11-5 客訴金額比率 0.2% 3012-1 員工流動率廣德廠:5%華南廠:10% 2012-2 車位職缺比廣德廠:5%華南廠:10% 60管理中心12-3 安全事故發生率 0.001% 2013-1 出口異常金額比率 0.1%共同指標 13-2 制造費用率 100%以內由責任部門分擔6業務中心:業務部門1-1.銷售目標達成率指標名稱 銷售目標達成率指標定義 指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的 考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業務部門市場開發管理力度的一個重要指標。計算公式 銷售目標達成率 當月接單金額 ×100%當月目標接單金額相關說明1.銷售業績以接單金額統計。 該指標可作每日管理工具由業務每日自行累計。每周、 每月、每年指標可作管理及考核指標。 可分客戶別、產品別分別進行統計.2.銷售目標達成率以考核 3 個月為主.(如:4 月 5 日提報 7 月以後預估訂單,該預估訂單金額將做為 7 月目標接單的基數).3.每月 5 日前提報銷售預估.4.管制占公司營業額 2%以上，往來 1 年以上之客戶資料收集 業務部門資料來源 1. 銷售預測金額:銷售預估表.2. 實際接單金額:業務交制單及其接單金額統計表.資料核對 效率中心（參考船務資料及ERP）統計周期 每周、每月一次統計方式 資料和趨勢圖評鑑尺度A: M-5%M+25%目標設定 總目標:2007 年經營銷售目標 (目標達成 100%),各子目標各部另定之.考核周期 季考核權數 30%實施部門 業務部各組實行到處級主管1-2.標准耗料比7指標名稱 標准耗料比指標定義 訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率設立目的 反應業務部門所接訂單之標准耗用材料成本占訂單金額比率計算公式 標准耗料比=當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額×100%當月完單訂單金額相關說明 1. 不包含外包轉單訂單,但包括外包加工訂單.2. 包含刺繡印刷加工費用,但不包含外包加工費.3. 以標准用量為准,不以實際用量為准.資料收集 效率中心資料來源 ERP之物料系統資料核對 效率中心統計周期 每月一次統計方式 數據資料評鑑尺度 A: XM+4%目標設定 總目標 63%(NIKE組:62.5 %; DK組: 64 % ; 綜合組: 60 %)考核周期 季考核權數 30%實施部門 業務部各組實行到處級主管1-3.訂單錯誤/修改金額比率指標名稱 訂單錯誤/修改金額比率指標定義 考核業務部門訂單處理能力(制作細節、單價、款式、數量等)設立目的 確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠 計算公式 訂單錯誤/修改金額比率=訂單錯誤/修改變更金額 ×100% 本年度銷售預估金額/12相關說明1.業務下制單後,無論增加或修改皆算,造成的損失金額,(如材料報廢,材料增加費用,材料呆滯料的費用),重工費用列為下半年管控.2.效率中心加強對業務制單變更管理的查核.3.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.4. 若客戶有吸收變更金額費用,不列入計算.5. 合約與大貨差異也算(尤其是變少或者取消).資料收集 效率中心資料來源 交制修改單8資料核對 效率中心統計周期 每周、每月一次統計方式 資料和趨勢圖評鑑尺度A: X M×2目標設定 0.05%考核周期 季考核權數 20%實施部門 業務部各組實行到處級主管1-4.客訴及折讓金額比率 指標名稱 客訴及折讓金額比率指標定義 本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例設立目的 通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況計算公式 客訴及折讓金額比率= 該月份客訴及折讓金額 ×100% 本年度銷售預估金額/12相關說明 1. 指的是實際最後與客戶確認的金額.2. 扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔）資料收集 品保部門資料來源 客戶客訴單資料核對 效率中心統計周期 每月統計方式 圖表及曲線圖評鑑尺度A: X M×2目標設定 0.2%考核周期 季考核權數 10%實施部門 業務部各組實行到處級主管1-5.應收帳款周轉天數 9指標名稱 應收帳款周轉天數指標定義 應收帳款收回所需要的平均天數設立目的 考核業務部貨款回收的管理和業績。計算公式 應收帳款週轉率= 當月銷售金額 當月平均應收帳款應收帳款週轉天數= 當月天數 應收帳款週轉率 相關說明 1.按財務規定的付款進度進行統計。2.該指標可作日管理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准.3.目前KPI管理只列管重要客戶(年營業預估 1%以上).資料收集 業務部門(要求每月 25 日存檔,目前電腦沒辦法拉資料,轉EXCEL)資料來源 未收款明細表資料核對 效率中心(依台灣會計數據復核)統計周期 每月一次統計方式 資料和趨勢圖評鑑尺度 A: X M×1.6目標設定 35 天M(目標值)依各客戶付款條件: 若同一組內有多個客戶, 則目標值依銷售金額比重為權數,加權平均計算.考核周期 季考核權數 10%實施部門 業務部各組實行到處級主管1-6.訂單交期准確率 (參考指標) 指標名稱 訂單交期准確率指標定義 以每筆訂單交期達成執行情況。設立目的 該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。計算公式 訂單交期准確率=( 當期應出貨筆數-當期延誤出貨數)×100% 當期應出貨筆數 相關說明 1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。3. 淡旺季之補充說明:全年預估銷售金額/12,之出貨金額為正常季節,+10%為旺季;<-10%,為淡季.103.確保交期以不生產空運為主要管控.資料收集 生管部門資料來源 ERP資料核對 效率中心統計周期 每月、每年一次統計方式 資料和趨勢圖評鑑尺度 無目標設定 淡季:98% ;正常:95%; 旺季:85% 考核周期 無考核權數 無實施部門 業務部各組實行到處級主管1-7.成品庫存周轉天數(參考指標)指標名稱 成品庫存周轉天數指標定義 一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數設立目的 反映業務部成品庫存周轉情況，即反映商品變現速度計算公式成品庫存周轉率 本期出貨金額 ×100%(期初庫存額+ 期末庫存額)/2 成品庫存周轉天數= 當月天數 成品庫存周轉率相關說明目前ERP系統區分廣德,永鑫及廣升三大系統用ERP,計算無法區分客戶別,如全公司超過指標時,由效率中心依交制單查詢訂單交期,逾期未出的部分責任歸屬部門到處級主管.資料收集 生管部門資料來源 ERP資料核對 效率中心統計周期 每月、每年一次統計方式 資料和趨勢圖評鑑尺度 無目標設定 旺季:12 天; 平常:15 天; 淡季: 20 天考核周期 無考核權數 無實施部門 區分廣德、永鑫及廣升三部分電腦系統1-8.樣品成交(大貨)率(參考指標)指標名稱 樣品成交(大貨)率