国内钛白粉行业发展回顾与展望vke.docx

再论国内钛白粉行业发展回顾与展望毕胜(国家化工行业生产力促进中心钛白分中心 常州213016)摘 要：本本文系统统总结回回顾了我我国钛白白粉行业近五十十年来的的四个发发展历程程，结合合钛白粉粉行业现现状和对对市场需需求的预预测，从从钛白粉粉行业向向规模化化、集约约化，优优化产品品结构，发发展循环环经济理理念等方方面，提提出了钛钛白工业业发展的的基本思思路。关键词：钛钛白粉；发展；回顾；展望0.前言我国钛白粉粉工业自自19556年生生产搪瓷瓷和电焊焊条开始始，距今今已有五五十余年年的发展展历史。从从第一套套正规设设计建设设的湖南南永利化化工股份份有限公公司(原原湖南株株洲化工工厂)硫硫酸法钛钛白粉装装置开始始，三十十多年来来，我国国钛白粉粉工业发发生了很很大的变变化，取取得了令令人瞩目目的成就就。目前，我我国钛白白粉生产规模模仅次于于美国位位居世界界第二，国际先先进的一一些生产产装备和和工艺技技术已在在业内逐逐渐普并并实现国国产化，我我国钛白白粉工业的的综合实实力有了了明显提提升。由由于国家家新经济济政策的的实施和和原材料料价格的的快速上上涨，行行业的发发展现正正处于山山重水复复疑无路路的境况况，引发发了行业业的担忧忧，并思思考行业业何去何何从。事事实上，我我国的钛钛白粉产产业已步步入了一一个新的的行业发发展周期期：即通过加快快行业重重组，向向规模化化、集约化化方向发发展，向向提升产产品质量量，实现现钛白粉粉产业升升级方向发发展。1、钛白粉粉行业发发展的回回顾我国钛白粉粉工业的的发展大大体可分分为四个个阶段：  1.1、第一阶阶段：770年代代初至770年代代末。      上世纪纪70年年代初，东东华工程程科技股股份有限限公司(原化工工部第三三设计院院)设计计了湖南南永利化化工股份份有限公公司(原原株洲化化工厂)2.55 ktta钛钛白粉工工程，本本项目是是国家投投资和正正规设计计的第一一套硫酸酸法钛白白粉装置，标标志着我我国钛白白粉工业业的发展展迈出了了可喜的的一步。此后不久，利用常州涂料化工研究院(原化工部涂料研究所)的技术在南京钛白化工有限责任公司(原南京油脂化工厂)设计了lkta化纤钛白粉装置并建成投产。但由于当时历史条件、技术水平及经济发展的制约，钛白粉工业的发展十分缓慢。这一时期是我国钛白粉工业发展史上的”起步阶段”。    1.2、第二阶段：80年代初至80年代末。   进入80年代，钛白粉工业的发展出现了旺盛的势头，尤其是80年代后期，钛白粉生产处于供不应求的状态，当时国内钛白粉短缺，价格飞涨，全国各地兴起了建设钛白粉厂的热潮，最多时全国共有大小钛白粉生产厂100余家。这一时期是我国硫酸法钛白粉工业发展史上的“第一个繁荣期”。    从80年代末开始，广州钛白粉厂、湖南永利化工股份有限公司联合组织共同引进国外的硫酸法钛白粉技术，经过消化吸收将原有装置改造建成2套年产4000吨生产装置，成为可生产锐钛型和金红石型钛白粉装置。此后，东华工程科技股份有限公司、常州涂料化工研究院和镇江钛白粉股份有限公司(原镇江钛白粉厂)合作，对钛白粉生产进行了一系列的实验开发，完成了攀枝花矾钛磁铁矿资源综合利用、废酸浓缩、常压水解等中试项目，这种设计、研究与生产三位一体的联合开发取得了显著的成果，并利用科技攻关所取得的硫酸法钛白粉生产成果，先后建起了十多个4kta规模的钛白粉装置，我国的钛白粉建设走向了第一次的发展高峰，极大地推动了我国钛白事业的发展。    1.3、第三阶段：90年代初至90年代末。    进入90年代，重庆渝港钛白粉有限公司、中核华原钛白股份有限公司及济南裕兴化工总厂相继引进了3套万吨级钛白粉生产装置，3套装置的相继建成投产，标志着中国钛白粉工业的发展走向了一个新的阶段。90年代中中期，东东华工程程科技股股份有限限公司与与美国巴巴伦国际际咨询公公司(BBaroon IInteernaatioonall CoonsuultiingIInc)合作作对国内内的部分分钛白粉粉生产厂厂进行了了一系列列的改造造，针对对国内一一些46 kktaa规模的的钛白粉粉装置，采采用新技技术、新新工艺，对对产品的的能耗、收收率和产产品的质质量进行行了一系系列的改改造，重重点对常常压水解解、水洗洗、煅烧烧等工序序进行技技术改造造，从产产品的质质量、收收率及能能耗着手手，以挖挖掘企业业的内部部潜力为为主，在在技术改改造提高高产品收收率上下下功夫，使使质量、产产量和效效益同步步上升，对对国内的的钛白粉粉事业发发展起到到了一定定的推动动作用。这这一时期期可以称称作硫酸酸法钛白白粉工业业发展史史上的“技技术成长长期”。 1.4、第四阶段：从2000年至2007年。    随着对国内引进钛白粉装置的消化吸收，我国完成了国产化建设国内大型钛白装置的技术积累以及大型设备的国产化工作，钛白粉工业向大型化、规模化发展。短短几年内，我国的钛白粉产量从2000年的29万吨至2007年达100万吨，年增长率为35，产能达128万吨，约占全球总产能的24%，国内钛白粉工业迎来了发展的“第二个繁荣期”。 但从去年下下半年以以来，受原材材料大幅幅涨价、出口退退税取消消、环保保要求日日趋严格格等因素素的影响响，钛白白粉行业盈盈利水平平下降到到历史低低谷全全国200以上上的中小小企业处处于停产产或间歇歇性停产产状态，一一些骨干干企业也也在压缩缩产量。除除自备硫硫铁矿制制酸或兼兼有磷肥肥磷化化工产品品的企业业外，只只生产锐锐钛型产产品的企企业全线线亏损，金金红石型型产品企企业的利利润大幅幅缩水或或接近亏损损。行业业的发展展处于山山重水复复疑无路路的境况况，引发发了行业业的担忧忧，并重重新思考考行业的的何去何何从。2、钛白粉粉行业展展望目前，虽然然我国钛钛白粉行行业竞争争激烈，行业处处于发展展的低谷谷，进入入了调整整时期，既既面临着着一些危危机，同同时也有有发展的的机遇。在在这一调调整中，对对某些企企业来讲讲也许是是成长的的机会，在优胜劣汰的同时，会随着行业的发展而发展，因为决定这个行业未来发展趋势的深层因素并未发生任何根本性的改变我国经济在持续地发展，对钛白粉产品的需求也在持续地增长。我国钛白粉粉行业经过过近几年年快速的的发展，阶阶段性的的调整是是在所难难免。在在这一临临新的行行业发展展周期中中，我国国钛白粉粉行业总总的发展展方向是是，行业业中的优优势企业业，通过过加快资产产重组，向向规模化化、集约化化和环保高效效能方向发发展，同同时提升升产品质质量，实实现钛白白粉产业升升级和健康持续续发展。2.1、向向规模化化集约化化方向发发展我国钛白粉粉产能位位居世界界第二已已有6年年时间，但但从全行行业整体体看，无无论从原原材料、工工艺装置置到产品品品质，还还是从单单线产能能到企业业布局和和产品结结构，几几乎都与与生产强强国没什什么关联联。当前前继续呈呈现的遍遍地开花花式的无无节制扩扩产现象象，其实实有损行行业由大大向强转转变。全全行业环环境保护护和清洁洁生产水水平远未未达到令令人满意意的水平平，原料料工业发发展的不不同步也也在相当当程度上上制约了了钛白工工业的发发展。   近年来来国际钛钛白工业业发展趋趋势之一一是产能能更加集集中。现现在全球球钛白年年产能为为5000万吨（不不包括中中国），而而世界前前5名生生产商年年产能之之和已占占76%788%。目目前，除除中国以以外全球球总共只只有约220个钛钛白生产产商，生生产厂总总数也只只有566577个。相相比之下下，我国国前5名名生产商商的产量量之和只只占全国国总量的的26.7%，前前10名名产能占占43.1%，前前30名名产能占占78.4%，产产能集中中度与国国际同行行形成巨巨大反差差。钛白工业的的发展应应顺应国国际潮流流，提高高集中度度，加快快行业重重组步伐伐，行业业洗牌不不可避免免。只有有单个生生产商的的产能提提高到一一定规模模后，抗抗风险能能力才能能增强，也也才具有有长远发发展的基基本条件件。而产产业集中中度的提提升，一一是通过过市场优优胜劣汰汰，二是是在行业整合合的过程程中，国国家对优优势企业业给予一一定的政政策支持持。去年以来，钛白粉粉行业优优胜劣汰汰的局面面已开始始出现。首首先是因因为国家家取消了了出口退退税政策策和人民民币升值值，使得得钛白粉粉出口量量锐减（220088年16月份份出口钛钛白粉44.2万万吨，同同比下降降4.66万吨，下下降幅度度为522%），国国内市场场竞争更更加激烈烈；第二二是钛白白粉的原原材料价价格大幅幅度地上上升，导导致钛白白粉的利利润空间间越来越越少，甚甚至无利利可图。从从而使一一些民营营企业主主要放弃弃钛白粉粉项目，一一些规模模小、效效益差生生产力落落后的钛钛白粉被被迫关闭闭。但单靠市场场自然淘淘汰其力力度与速速度仍然然不够，为为促使我我国钛白白行业的的整合进进度进一一步加快快，国家家对行业业中的优优势企业业应给予一一定的政政策支持持。2.1.11是支持优优势企业业加大科科技投入入，进一一步提高高国内企企业的核核心竞争争力。钛白工工业是技技术密集集型产业业，在企企业技术术改造、技技术创新新方面，政政府应通通过直接接和间接接相结合合，为钛钛白行业业中的优优势企业业和高新新技术企企业融资资创造条条件，如如通过财财政贴息息、支持持企业上上市融资资，促进资资源向优优势企业业倾斜，加快行业整合的步伐，使行业中一些工艺落后、设备陈旧、生产效率低企业很难生存下去，一些小型钛白粉生产厂家要么被淘汰，要么被兼并。2.1.22是严格执执行国家家的产业业政策。20005年，国国家发改改委产产业结构构调整指指导目录录提高高了钛白白粉项目目的准入入门槛，规定“钛白粉产品质量达到国际标准，废酸、亚铁能够综合利用，并实现达标排放”。去年，国家对包括钛白在内的“两高一资”类产业连续出台一系列的制约性政策：取消出口退税、禁止加工贸易、列入制止低水平重复建设目录等，目的是优化产业结构，限制和淘汰落后产能。这将也进一步驱使我国硫酸法钛白粉生产企业提高产品质量、加强副产品综合利用、促进废物达标排放，有利于产业的优化。    22.1.3是加加大对环环境达标标排放监监管、处处罚、限限期整改改与关闭闭的整治治力度，并并且经济济欠发达达地区的的环境标标准与经经济发达达地区接接轨，不不允许将将污染源源移至不不发达地地区。2.1.44是将能能耗指标标强制性性执行标标准，以以利于将将一批高高能耗钛钛白粉工工厂实施施强制性性关闭。近几年钛白白行业在在实现规规模化、集集约化，提提高产业业集中度度方面取取得了一一定的进进展。如如攀钢率率先组建建了大规规模以钛钛白粉为为主的钛钛业集团团。今后其他他地区的的一些企企业也有有可能通通过投资资控股、参参股等形形式实施施兼并或或收购，整整合一批批中小企企业，走走规模化化、市场场化运作作之路。2.2、优优化产品品结构，满满足市场场需求根据市场需需求和企企业自身身具备的的人才、技技术、管管理条件件确定企企业的产产品及市市场定位位将是企企业实现现持续发发展的必必然要求求。具备备一定综综合优势势的企业业将向金金红石型型高档产产品和功功能性专专用钛白白粉方向向发展，市市场体现现是高产产品品质质和优良良的综合合性能，目目标是替替代进口口；中型型企业需需立足走走差异化化发展道道路，开开发中档档精细、专专用产品品，以适适应国内内、国际际市场的的需求。而而在新产产品开发发、产品品质量性性能的实实现过程程中，需需要更加加关注相相关高新新技术产产业对钛钛白生产产发展的的配合和和支持，发发挥相关关学科交交叉的协协同作用用，加速速自主创创新和引引进先进进技术，不不仅要注注重工艺艺和配方方的设计计，而且且还要注注重系统统的设计计，要有有前瞻性性地全面面考虑，努努力把资资源的有有效利用用、物料料的最大大节约、产产品质量量的有效效提高和和三废的的有效治治理及回回收循环环利用结结合起来来，以系系统的集集成创新新推动产产品结构构的优化化升级。    22.3、发展循环环经济理理念，走走持续发发展之路路随着国家环环保法规规的实施施并不断断强化，各各钛白粉粉企业的的生产受受到日益益严格的的约束和和限制。钛钛白粉行行业能否否真正解解决环保保问题，实实现清洁洁化生产产，是实实现可持持续发展展的关键键。目前年生产产能力万万吨以上上的333家主要要钛白粉粉生产企企业都能能按照环环保部门门的要求求对“三三废”进进行综合合治理，并并基本达达到排放放标准。但“三废”的治理对单一的只生产钛白粉的企业来说，基本上是只有投入，产出和回报微乎其微。按各企业规模和原料、工艺的不同，钛白粉产品的环保投入成本在l500元/t以上，这对生产企业来说确实是很沉重的经济负担。如何做好钛钛白粉工工业“三三废”的的处理、资资源综合合利用，也也是钛白白粉产业业发展的的重中之之重。在在推广综综合利用用、实现现循环经经济的过过程中，一一些钛白白粉生产产企业也也取得了了实质性性的成效效.例如如：湖南南永利化化工股份份有限公公司开发发的“硫酸钛白粉粉磷肥”循环生生产链的的硫酸法法钛白粉粉清洁生生产工艺艺率先实实现了“循环经经济、清清洁生产产，品种专用”,值得得借鉴和和推广。其具体做法是：按照“清洁生产原则”，进行了相关的工艺研究和改进，形成了公司具有“内部循环经济”产品链的核心竞争力。公司自产硫酸，其硫酸副蒸汽可用于钛白粉生产；钛白粉副产的废酸用于生产磷肥，公司的主要产品硫酸、钛白粉、磷肥及复合肥的生产工艺已经形成了一个互补利用的良性循环，极大地提高了资源和能源利用率，降低了生产成本。同时该公司利用“区域循环经济”的特点（主要生产场所位于国家级循环经济试点园区湖南株洲清水塘循环经济工业园），把上游的废料作为下游的原料，利用周边的高炉尾气制硫酸，利用周边的电石泥浆处理钛白粉生产过程中产生的稀酸，并不断延长生产链条。该公司注重与园区内相关企业形成资源互相综合利用的产业链开发了多种型号的专用钛白粉，将区域循环经济要素转化为竞争优势和成本优势，既发挥专业优势且产生了协同效应，又降低成本、节约投资、保护环境，取得了良好的社会效益。但是，这种产业链组合需要硫、磷、钛资源的综合配套，受到一定的资源区域限制，很难做到全面推广。2.4、硫硫酸法与与氯化法法协同发发展目前世界上上成熟的的钛白粉粉生产工工艺主要要有硫酸酸法和氯氯化法两两种。随着技技术的进进步，无无论硫酸酸法还是是氯化法法都可以以生产出出高品质质的钛白白粉。硫酸法始于于19118年，是是相对历历史长和和成熟的的工艺。硫硫酸法用用硫酸酸酸解钛渣渣，得到到硫酸氧氧钛溶液液，经纯纯化和水水解得到到偏钛酸酸沉淀；再进入入转窑煅煅烧产出出钛白粉粉颜料产产品。硫硫酸法的的优点是是既可生生产锐钛钛型的钛钛白粉，又又可以生生产金红红石钛白白粉，对对原料品品质要求求较低，主主要缺点点是工艺艺流程较较长和需需要进行行废硫酸酸的治污污处理；氯化法在660多年年前由杜杜邦公司司发明并并产业化化。此法法以钛铁铁矿、高高钛渣、人人造金红红石或天天然金红红石等与与氯气反反应生成成四氯化化钛，经经精馏提提纯，再再进行气气相氧化化；速冷冷后，经经过气固固分离得得到钛白白粉。氯氯化法特特点是只只能生产产金红石石钛白粉粉，工艺艺流程短短、自动动化程度度高、生生产能力力大，特特别是采采用含990%的的高品位位富钛原原料时，氯氯化法产产生的废废渣量少少。在全球二氧氧化钛工工业中，钛白粉产能主要集中在美国、日本、德国、中国等少数国家。由于硫酸法和氯化法具有各自的优缺点，在过去的25年，一方面随着硫酸法工艺在第一大钛白粉生产大国美国硫酸法工艺逐渐被氯化法工艺所取代，全球氯化法工艺产能稳步增长，另一方面在日本和德国却越来越多能从循环经济的角度改进效益和环境情况的（特别能利废、副产品）高效率的硫酸法生产厂在扩张并继续发展，而一些工艺落后、设备陈旧、生产效率低的硫酸法生产厂被淘汰关闭。目前，全球（除中国大陆外）钛白生产厂约60家，其中氯化法工厂为24家，占工厂总数的40%，硫酸法工厂为36家，占工厂总数的60%。全球钛白粉530万吨产能中，其中约60%采用氯化法，40%采用硫酸法。因此，在可预见的时期内，这两种方法仍将并存、协同发展。我国硫酸法法钛白粉粉生产经经过三十十多年的的努力，钛白粉的产品质量、生产技术和环保水平有了长足的发展和提高。现硫酸法通过工艺改进，生产的金红石钛白粉已接近国外的产品质量，并已经开发出纳米级、有机包被等多种高档锐钛型钛白粉，应用在油墨、油漆、纤维等高端市场；硫酸法所产生的废酸经过浓缩可以循环利用，稀废酸采取中和处理，副产品可以综合利用，另外还具有直接可以利用低品位钛精矿为原料等优点，适合我国大量钛铁矿为低品位矿的国情。由于氯化法法较硫酸酸法具有有生产流流程短、产产品质量量高、连续自自动化程程度高，“三三废”少少，能得得到优质质产品的的优势，随随着锦州州1.55万吨/年氯化化法钛白白粉生产产装置的的达产，我我国规模模化发展氯氯化法钛钛白粉的的条件逐步步成熟。在在不久的的将业，同世界钛白粉发展的趋势一样，这两种方法将在我国会相互促进、协同发展。3.结论尽管当前国国内钛白白粉行业业面临的的困难重重重，但但全球钛钛白粉市市场需求求一直在在增加，并并且这种种需求主主要来自自亚洲，尤尤其是中中国，随随着建筑筑、涂料、造造纸等行行业的发发展，需需求量快快速增加加，增长长率高于于全球，预预计增长长幅度达达到100115，因因此国内内钛白粉粉行业仍仍然处于于快速发发展阶段段，尽管管目前钛钛白粉面面临着前前所未有的的困难和和挑战。只要坚坚持走规规模大型型化、资资源节约约化、品品质高端端化、品品种专用用化、上上下游一一体化、环环境清洁洁化的可可持续发发展道路路，国内内钛白工工业的发发展仍然然是前景景乐观。