风险投资尽职调查表.doc

- 1 - PHOEBUS 福玻斯福玻斯（中山）（中山）管理咨询有限公司管理咨询有限公司风险投资尽职风险投资尽职 调查报告调查报告保密须知保密须知本调查报告属商业机密，所有权属于福玻斯。其所涉及的内容和资料只限于签署投 资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件 人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告完整退回；2）在没有取得福 玻斯的书面同意前，收件人不得将本报告全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、 泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有 机密资料。授方：福玻斯（中山）有限公司阅读签字：嫡属部门或公司：日期： 年 月 日风险投资尽职调查报告风险投资尽职调查报告风险投资尽职调查报告风险投资尽职调查报告PHOEBUS福玻斯- 2 - PHOEBUS调查截止时间：投 资 经 理：第一部分第一部分 企业概况企业概况表一：基本情况 单位（万元）企业名称营业执照注册号 住所企业法人代码 经营 范围 企业类型成立时间营业期限职工人数姓名性别年龄民族籍贯 常住地区最高学历联系电话 起止年月工作/学习单位、任职主要业绩法 人 代 表 及 简 历姓名性别年龄民族国籍 常住地区最高学历联系电话 起止年月工作/学习单位、任职主要业绩 总 经 理 及 简 历- 3 - 第 一 大 股 东 背 景所能享受 重大优惠 政策情况1、2、3、有关 审批 情况1、 2、 3、股东 名称法人 代表占股 比例应投 金额实投 金额投资 方式 甲 方 乙 方 丙 方 丁 方 戊 方公司股东结构己 方PHOEBUS福玻斯- 4 - PHOEBUS其 它 方合 计说明：1、企业类型填：有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股 份有限公司；2、所享受重大优惠政策指国家、省、地级市（特区）所给予企业享受的资金、税收、 进出口、土地使用权等方面的优惠；3、有关审批情况是指公司成立、改制，企业所开发、生产的项目/产品进入市场所需 国家、省、地级市（特区）有关管理部门批准文件； 4、投资方式指：现金、知识产权（无形资产） 、固定资产、土地使用权等。- 5 - 表二： 财务报表 单位（万元）资产负债表资 产上年数本期数负债及所有者权益上年数本期数流动资产流动负债其中： 货币资金其中： 银行短期借款短期投资 其他短期借款应收票据应收账款 预付账款应付票据其他应收款应付账款减：坏账准备预收账款应收及预付款净额其他应付款应收补贴款应付工资存 货应付福利费待摊费用未交税金待处理流动资产净损失未付利润一年内到期长期债券投资其他未交款其他流动资产预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债长期投资长期负债合并价差其中： 银行长期借款固定资产 应付债券其中：固定资产原值长期应付款减：累积折旧住房周转金固定资产净值专项应付款固定资产清理其他长期负债在建工程待处理固定资产净损益递延税款贷项负债合计无形资产及递延资产少数股东权益其中： 无形资产PHOEBUS福玻斯- 6 - PHOEBUS递延资产本企业所有者权益其中： 实收资本资本公积其他长期资产盈余公积递延税款借项（公益金）未分配利润外币报表折算差额所有者权益合计资产合计负债及所有者权益合计损 益 表主营业销售收入产品销售成本其中： 产品收入其中： 产品成本产品收入 产品成本产品收入 产品成本销售费用销售税金及附加其他销售收入其他销售支出(含税金及附加)销售利润管理费用其它业务利润其中： 管理人员工资营业利润 长期租赁费用投资收益折旧费用其中： 项目收益办公费用项目收益其他费用项目收益项目收益补贴收入财务费用营业外收支净额其中： 利息支出其中： 项目收入项目收入以前年度损益调整汇兑损失（溢余为负）利润总额所得税净利润少数所有者权益按本企业占股比例 计算的利润总额经常性收入 占总收入比报表比率分析资产负债率销售毛利率- 7 - 有形净值债务率销售净利率流动比率总资产净利率速动比率净值报酬率应收账款周转率销售增长率存货周转率净利增长率流动资产周转率资产保值增值率总资产周转率已获利息倍数以下为股份有限公司填写每股净资产每股收益股利支付率每股股利表三：报表说明产品/服务名称销售量单位单价销售额占总销售额比1、2、3、4、5、6、保修期维修服务收费产品升级服务产品售后 服务政策其他主要 产品 /服务 销售 明细产品销售 季节性/周期性 变化固定资产 类别数 量原 值净 值状态（使用、闲置、报废、已抵押）固定PHOEBUS福玻斯- 8 - PHOEBUS资产清单名 称用 途价 值占总资产比占净资产比保护年限保护状况无形资产清单价值形成时间形成原因摊销方式备注递 延 资 产 明 细证券品种买入价格投资时间持有时间收益情况备注短 期 投 资投资对象金额投资时间占被投资公司股权收益情况备注长 期 投 资- 9 - 交易方与企业关系交易内容形成时间金额备注关联交易(与关联企业、董事、监事、高管等有关供、产、销、服务、管理、资金融通等诸方面情况)其它 说明 事项对方公司名称金额占应收账款百分比一 年 以 内一年 以上 二年 以内二年 以上 三年 以内应 收 账 款 说 明三 年 以 上名称购入时间用途购入价值现在评估价值占存货总值比例存 货 说 明PHOEBUS福玻斯- 10 - PHOEBUS价值形成时间形成原因备注资本 公积 说明表四：公司组织与管理公 司 组 织 结 构 图姓名职务专业与学历背 景管理- 11 - 管理/技术人员 变动情况 （三年内或自 公司创立以来）知识 结构管理 水平组织 构架层管理层 团队评价团队 合作部门名称人数主管业务内容所在区域备注部门、 地域 人员 分布30 岁以下3040 岁40 岁以上平均年龄年龄 分布高中以下高中大专大专本科本科以上教育 程度劳 动 力 统 计其它员工具体关键 人员依赖 程度描述高管人员平均月薪最高最低普通员工平均月薪最高最低 月工资支出总额年工资支出总额工资支出占 费用支出比交通、通讯等 补助标准报酬结构薪金 制度其他 说明PHOEBUS福玻斯- 12 - PHOEBUS高管持股情况年终奖金 发放标准奖 励 计 划其他 说明年社会保险支出总额年人均社保支出年住房补贴支出总额年人均房补支出保险、 福利 计划其他福利支出总额年人均其他福利补充 说明表五：技术分析专利/专有技术名称所有 权人来源 方式备 注 来 源 及 所 有 权专利/专有技术名称主要技 术指标领先 程度其他 说明核心技术主 要 技 术 指 标 及 技 术 先 进 性- 13 - 技术 依托研发小 组组成技术更 新周期研 发 能 力 说 明 其他 说明产品名称所用专利/专有技术名称产品性能水平备注主导产品/业 务/拟投资项 目技术水平产品/技术名称所处阶段生产/试验情况产品生产技 术所处阶段 (基础研究 中试小批大 批量生产)贮备技术/项目名称研发单位投资规模研发周期说明其他后续开发能 力(技术贮备 与创新安排)PHOEBUS福玻斯- 14 - PHOEBUS技术名称纠纷情况或潜在风险说明技术存在的 纠纷或潜在 的纠纷说明表六：生产过程及设施调查生产车 间位置总建筑面积总使用面积所有权属使用成本生 产 用 地其他说明设备/生产 线名称位 置来 源购买价 /年租金按使用年限估计总成本附加 条件备 注重 要 设 备 来 源主要设施设 施 维设备名称维修/保养记录所耗费用折旧政策- 15 - 修 保 养 资 本 化 与 折 旧 政 策原料名称主要用途单价进货渠道订货周期占材料成本比例其他说明生产过程生产过程生 产 原 料 及 主 要 辅 助 材 料PHOEBUS福玻斯- 16 - PHOEBUS生产 流程图独有的 生产工 艺设施 及技术 说明质量认 证情况质量 保证 情况质量检 验流程环 保目前与 潜在的 环保问 题评估- 17 - 已完成 的环保 工程 及效果问 题面临 经费 问题 估计其他 说明说明：1、生产用地的使用成本指购入所付价款或租用年租金及其 他附加税费等全部支出；2、重要设备来源指购入、融资租赁、经营性租赁；3、生产原料的进货渠道指本地购进、省外购进、进口，以主要渠道填写；4、资产负债表可用企业原资产负债表替代。第二部分第二部分 市场分析市场分析表七：行业与市场行业 背景PHOEBUS福玻斯- 18 - PHOEBUS目标产品市 场规模与增 长潜力分析目标 客户竞争对手名称目前所占市场分额未来三年能占市场分额依据资料 公司产品的 主要竞争对 手名单及市 场分额估计项 目本公司竞争公司产品 品种、性能产品 价格营销策略及与竞争对手比较营销 机构及 销售 半径- 19 - 销售 人员 地域 分布及 人数、 培训 计划销售 程序分销渠道、配套市场，直销及 分销商 代理商 数量及 分布营销策略及与竞争对手比较广 告 与 促 销 计 划表八：财务预测 单位；（万元）损 益 表 预 测项目第一年第二年第三年PHOEBUS福玻斯- 20 - PHOEBUS销售收入其中： 产品产品产品销售成本其中： 产品产品产品毛利率销售费用及流转税金管理及财务费用利润总额所得税金净利润现 金 流 量 预 测投资需求流动资金投入折旧销售收现销售付现所得税现金净流入资产负债表预测流动资产其中： 应收账款存货其它固定资产无形资产及递延资产总资产流动负债其中： 银行借款应付账款其他长期负债负债合计实收资本资本公积未分配利润所有者权益合计表九：风险与对策分类风险分析对策- 21 - 原材料 供应 与储运融资 能力 局限行业 风险销 售市场 发展 不平衡市场风险价格政策性 风险WTO 风险其 它PHOEBUS福玻斯- 22 - PHOEBUS第三部分第三部分 拟投资计划拟投资计划表十：投资计划表 拟投资金额_币（大写）_投资 分期 情况占股比例溢价情况投 资 经 理 对 项 目 总 体 评 价投资方案- 23 - 第四部分第四部分 填表说明填表说明一、表中内容若填写不下可附另页。二、企业发展阶段不同（种子期、成长期、成熟期） ，填写内容可不同；如有项目空白未填请注明原因。三、投资经理应核对以下企业文件原件，留存复印件，签名负责。1.企业法人营业执照、企业法人代码证书、税务登记证（国、地税） ；2.公司章程；3.贷款证；4.公司成立批文及所发展项目的政府有关部门的批文、合同等；5.公司所有知识产权产权所有证书；6.近期财务报表（注册资金验资报告、去年经审计年报，最近一期月报）；7.企业发展项目计划书/商业计划书；8.被投资企业及转让方股东法人代表身份证、授权签字人身份证；四、投资决策通过后，投资经理应准备以下资料提请公司付款9.被投资企业及转让方股东法人代表证明书、授权委托书；10.股权转让协议(原件)/增资扩股协议；11.被投资企业董事会/股东会决议(原件)；12.被投资企业当地工商部门出具的企业基本情况证明；13.本公司同意投资的股东会/董事会决议；14.付款通知书；15.风险投资尽职调查报告；16.其它项目经理或股东会认为需要的资料。