机电五金大市场可行性分析报告.doc

机电五金大市场可行性分析报告机电五金大市场可行性分析报告一、社会效应：市场对于全省经济大局的作用1、推进工业化进程根据经济学上的配第克拉克定理，经济发展而产生的产业结构演变的一般规律是： 劳动力先从农业流向制造业，再从制造业流向商业和服务业；因此三次产业产值变动规 律先是第二产业比重逐步提高，然后是第三产业占 GDP 的比重逐渐增大。也就是说工 业化是欠发达地区现代化的必由之路。工业化的进程一般要经历三个阶段及三个时期，即：一是初级产品生产阶段，亦称为 前工业化阶段；二是工业化阶段，又进一步分为工业化初期（亦称工业化启动期、经济 起飞期等）、中期（亦称准工业化期）和后期（亦称工业化完成期）三个时期；三是发 达经济阶段，亦称为后工业化阶段。经我省知名学者专家测算，目前我省尚处于工业化 中期的初始阶段；工业竞争力成为经济运行质量不高的重要标志。通过对比分析，1990 年以来，湖南工业除传统优势产业的饮料烟草业、石油加工及炼焦业、黑色及有色金属冶炼压延加工业保持了相对较稳定的市场占有率外，主要工业 行业在国内市场的占有率均呈不同程度的下降。特别是国内市场竞争激烈、产品附加价 值高、更新换代较快的机电市场占有率下降幅度最大。如：仪器仪表及电器制造业， 2000 年的产品市场占有率比 1990 年下降了 64.7%；电子及通信设备制造业的产品市场 占有率下降了 60%；机械工业的产品市场占有率下降了 53.3%；材料加工业的产品市场 占有率下降了 51.9%。10 年前，湖南与中部省份河南几乎在同一个起跑线上，10 年后 湖南工业总产值仅相当于河南的一半。而东部省份广东、山东、江苏、浙江 10 年间工 业总产值在全国的比重持续上升，特别是广东上升较快，由第 4 位跃居榜首。从出口和国际竞争力来看，湖南出口工业品虽然在粗加工产品上积累了一定的竞争优 势，但在最能反映工业竞争实力和潜力的机电产品和高新技术产品上则明显处于劣势。 机电产品在出口工业制品中所占比重只有 18.8%，高新技术产品只占 2.8%均比全国平均 水平低得多。而且考察 1990-2000 年全国主要工业行业所占销售份额的变化趋势可以看出：在湖南 工业具有比较优势的 7 个行业中（RCA 指数大于 1），有 6 个行业的市场销售份额是下 降的。而且湖南拥有较高比较优势的那些行业是目前发展相对停滞、甚至相对萎缩的产 业；相反，湖南工业最不具比较优势的那些行业，则是目前市场销售份额正迅速上升的 产业，如机电产业中的仪器仪表电器制造业、电子通信设备制造业等。机电五金产业作为整个国民经济各行各业提供装备产业，提供生产设备和生产工具的 产业，在国民经济发展中具有其他产业不具备的高度关联度和带动性，同时作为技术密 集和劳动密集产业在改善地区劳动就业和提振当地核心竞争力方面作用巨大，机电五金 产业已经成为湖南工业化进程中的一个最关键和重要的瓶颈。正如张云川省长在“731” 会议上指出：“我们第一个要考虑的是机械制造业的净产值占整个工业净产值中的比重”； 郑茂清副省长在全省机械工业工作会上的讲话中也明确指出：我省机电产业的水平 不高，“已经成为工业化进程中一个至关重要的问题”。 而在我省制造业的发展中，要成就一批全国一流、国际领先的企业和企业群，最重要 的决定因素之一就是服务企业的市场系统和市场规模，高层次、高效率、高质量的机电 五金市场体系的建立成为工业化进程中一个地位特殊、非常关键的步骤。湖南（国际） 机电五金博览交易中心就是我省这样一个高标准、高要求新市场体系的旗舰。2投资示范和带动效应当前我省工业化进程中的另一个重要瓶颈就是投资不足，尤其与广东、江苏、浙江等 发达省份相比，民间投资热情很低成为投资不足的关键问题。据统计，“九五”期间全省 国有经济在基础设施领域的投资额占基础设施投资总额的 95.4%,这一比重高于同期全国 10 个百分点，高于江苏、福建、广东、浙江等沿海发达省份 10-20 个百分点。而相对 应的民间投资仍处于低速徘徊的局面。2001 年，我省民间投资占全社会投资的比重为 34%，比 2000 年又回落 3.6 个百分点。而 2001 年末全省金融机构存款余额为 3342.9 亿元，增长 16.3%，增幅比上年末高 3.1 个百分点，为 1997 年以来增长最快的一年。其中，居民储蓄存款达到 2183.7 亿元，增长 16.5%。 从现有民间投资的走向来看，目前个体经济投资主要在 农业、住宅、零售贸易等方 面，对于全省经济，特别是加工经济和工业化进程的辐射和带动作用相当有限。一个辐射全省甚至全国的机电五金市场的建立，相当于把原料采购和销售市场开到了 企业的门口，对于全省机电五金生产企业的作用无疑是积极和有力的。我省近期确定的 吸引外资工作中台资是一个吸纳重点，而机电一直是台湾的核心产业，目前台湾最热门 的“产业转移”就是指将机电产业向人力成本低廉、人员素质较高的大陆转移，因此我们 认为市场的建立对于更好地服务台商、进一步吸纳台资也具有重大而积极的作用。湖南（国际）机电五金博览交易中心的经营主体绝大多数是民营经济，大市场是一个 吸纳民间投资和吸纳台资向我省机电产业转移的极佳“洼地”和“吸盘”，大市场的建设不仅为全省工业化进程带来巨大推动，而且推动的主要资金来源于民间资本、外资，该市 场对于引导民间资本、外资进入我省投资领域，特别是工业领域具有十分重要的示范效 应。因此，无论从产业发展来看，还是从社会投资来看，该项目都是一个具有很明显放大 效应、辐射力强的项目。第二部分 我国机电五金产业现状和发展趋势1、机电五金产业现状我国五金行业的产品门类繁多，它包括日用五金、工具五金、建筑五金、锁具、燃气 用具、细油烟机、厨房设备及不锈钢制品、炊具及铝制品、拉链等 9 大门类近 2000 种 产品。现有生产企业 4 万多人，从业人员 150 多万人。2001 年全行业工业总产值 230 亿 美圆，出口额达 80 亿美元，进口额 30 亿美圆。据专家预计未来五年，中国五金产品进 出口将保持年均 15%左右的增长速度，2006 年进出口总额将达到 220 亿美圆。从机电产业来看，八十年代以后我国也已经成为全球机电生产和出口大国。随着我国 政府近年来采取的积极财政政策的落实，各地基础设施建设进程加快，对机电行业发展 的拉动效应显著。特别是西部大开发和我国申奥成功，为产业发展注入新的活力。2002 年第一季度全国工业总产值同比增长 10.9%，机械工业总产值和产品销售收入分别同比 增长 17.2%和 14.73%。2002 机械行业企业的增长点将表现为以下几个方面：内需拉动 增长西部开发和国债项目拉动了机械产品的内需增长。一季度销售额中，内需交货值占 87.79%；从产品销售增长速度来看，内需交货值同比增长 16.17，比出口增长高出 1.8 个百分点。其中，工程机械、通用基础件、机床工具、农业机械内需增长分别高出出口 增长 12.82、9.52、4.92 和 4.3 个百分点。工程机械、矿山机械继续在西部开发与基础建 设中受益，第一季度分别增长 33.18%和 21.88%。 海外机电市场一直是机电产业的重要市场。据海关统计，“九五”期间我国机电产品累 计出口 3564 亿美元，比“八五”期间增长 1.7 倍，年均增幅为 19.15，超额完成了国务院 确定的“九五”末机电产品出口 800 亿美元的目标。机电产品出口已成为发展我国外贸出 口的重要推动力量。2001 年我国机电产品进出口贸易在严峻的国际形势下，达到 2391 亿美元，占全国外贸进出口总额的 46.9%，比上年增长 15%，高出全国外贸进出口增幅 一倍。其中，交通运输工具、医疗仪器及器械、环保设备等进口增长较快，高新技术机 电产品达到 626 亿美元，增长了 22.4%。出口机电产品中，技术含量和附加值较高的计 算机零部件、通信设备、视听设备、船舶、汽车、空调器及微波炉等机电仪产品达到 1085 亿美元，占机电产品出口总额的 91.4%。2、发展前景我国五金机电产品进出口工作虽然已经取得很大成绩，但增长的质量和效益还需要进 一步提高。专家指出：目前我国机电产品出口额占世界机电产品贸易额的比重只有 ，还有很大增长空间。而拥有世界 1/5 人口的中国的经济建设和人民消费的巨大内需是首要动力。若干年内 中国经济可能“一枝独秀“于世界，随着中国人生活水平不断提高，再加上 2008 年奥运 会将在中国举行，五金产品，尤其是建筑五金产品的需求将明显上升，档次也将提高。 中国巨大的“内需市场“，成为被外商看好的所谓“世界上尚待开发的最后一个大市场”。加入 WTO 以后，中国五金产品进出口关税，特别是进口关税将大幅度降低，非关税保 护措施也将减少，预计加入 WTO 后，我国五金产品的进口额将有一个显著的增长，超 过 30% 。在未来 5 年内，中国五金产品进口的增长将高于出口的增长，进出口之间的 顺差将缩小，从而给全世界的五金企业一个巨大的市场机会。与此同时,由于中国五金生 产技术的提高和劳动力价格优势，世界著名五金企业在中国投资建厂以及在中国进行定 牌(OEM)生产和采购将更为可行。 有研究指出与先进国家相比，我国机电五金行业的差距集中反映在三个方面：l）组织结构散、生产集中度低。产业集中度和核心企业的市场占有率普遍地来看 还很低，全国性、国际性的知名品牌很少。 2）产品品种少、水平低、质量差，不适应市场需求结构的变化。3）技术装备水平低、开发能力弱，主导产品技术来源主要依赖国外。比如我国机电 工业从总体上看，发展水平远远低于工业发达国家，据有关统计显示，我国机械产品达 到国际 80 年代初期水平的仅占有 5，一般的低水平的老产品仍占 70左右。3、通过整合相关优势，把我国建成“世界工厂”从全国范围总的来看，“小而全”、“小而散”、“小而弱”、“小而多”的企业组成是目前 我国机电五金产业的基本特点。“做强做大”成为产业发展的关键理念。在做强做大的诸 多建议中，“通过整合相关优势，把我国建成世界工厂”的见解受到业内的高度关注。而近年整合优势谈得最多的是，整合大中华经济圈的制造业优势。特别是台湾、香港、 新加坡等地的制造业、加工业优势，形成更大的竞争力。台湾曾是“亚洲四小龙”之一，机械、电子等工业已具备较大规模，成为台湾经济的主 体，去年台湾机电产业出口总值为六百六十八亿美元，占出口总值五成四的比重；尤其 是信息产业和半导体产业，分别居世界第三和第四位，优势明显。但台湾自身的市场狭 小，同时生产成本又在不断攀升。将台湾传统机电产品制造产业向大陆转移，利用当地 资源，降低采购和生产成本，进行新产品研发和创新。借助祖国大陆极赋竞争力的产业 制造能力和生产成本，结合台湾的研发技术和行销网络，打造大中华经济圈“世界工厂” 的品牌应该指日可待。事实上，目前一大批台湾的传统机电产品制造产业已转移大陆，最先拔得头筹的是厦门、福州、东莞、上海和苏州等地，大批台资企业投资于计算机硬 件、通信设备、芯片、家电、汽车、摩托车、机械制造、化工等行业，形成规模优势明 显的产业集群。 在五金方面建设“世界工厂“中国的产品也有着极强的国际竞争力。由于劳动力价格优 势和入世后政策的稳定，发达国家的品牌五金企业纷纷把生产能力转移中国，或者直接 对中国产品进行 OEM 采购，促进了中国五金生产技术的提高。较好的质量和极低的价 格，加上加入 WTO 后国际市场更加开放，中国五金产品的出口也将面临又一个快速增 长的黄金机遇。 第三部分 我省机电五金行业的发展现状和机遇挑战1、我省机电五金产业与国内先进水平的相对比较我国的机电五金市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地，其中浙江、江 苏和广东最为突出。由于机电产业具有很强的制造业关联度和很强的带动性，加之机电 五金产业劳动密集的特点，对于吸纳就业保持社会稳定具有很大作用，很多东部和中部 发达省市都几乎同时将其确定为当地经济发展的龙头予以高度重视、重点培养。陕西西安、广东广州、中山、江苏无锡、山西太原、浙江永康、上海、湖北武汉等地 今年广州、上海、杭州、天津先后建成面积超过 2 万平方米的大型机电五金市场，陕先 后举办全国性乃至国际性的大型机电五金博览会、展示会、交易会，主持和出席会议的 当地行政领导级别之高，重视程度都是以往不多见的。各地政府也积极引导当地企业走 出国门，参加国际顶级专业博览会。近年参加美国芝加哥、德国科隆五金博览交易会的 国内省份和企业增加明显。各地政府和企业都意识到目前是机电五金产业升级的重要时 机，而在这样的背景下，谁能借鉴国内外最成功的经验，谁就最有可能抢先获得成功。同时我国机电五金产业在未来国际中的地位也越来越受到发达国家行业协会和跨国企业 的重视，中国五金制品协会理事长张东立当选 国际五金联合会（IHA）执委会委员。 上海在 2002 年 4 月 7 日第 47 届世界五金大会正式获得 2006 年第 49 届世界五金大会的 举办权。而且中国五金制品协会和五金商会指出：2001 年 10 月 10 日至 12 日至，每年 在上海举办国际五金展览会，并准备用 5 年左右的时间，将上海国际五金展培育成为仅 次于德国科隆和美国芝加哥的世界第三大五金专业展，使上海成为国际五金大市场。我省不是机电的强省，发展一直处于比较低的水平。2001 年我省全部规模以上工业 企业产值中机械工业所占的比重只有 17.1%，比全国低 6 个百分点。正如张云川省长在 “731”会议上指出：“我们第一个要考虑的是机械制造业的净产值占整个工业净产值中的 比重”；郑茂清副省长在全省机械工业工作会上的讲话中也明确指出：我省机电产 业的水平不高，“已经成为工业化进程中一个至关重要的问题”。 虽然整体水平不高，但在某些机电产业的局部领域近年出现了一些十分可喜的亮点。 “中联”、“三一”、“山河”等一批新兴企业的崛起，老牌国有企业“浦沅”、“江麓”制度创新，企业的销售收入大幅增加，全省几家主要工程机械企业 2001 年产值和销售也很喜 人，去年湖南省工程机械销售收入、增加值、利润已分别跃居全国同行第 5 位、2 位和 首位。 小五金是我省的一个传统优势产业，但是由于处于长期自我发展的状态，产业的规范 化和发展层次比较低，以邵东等地为代表的五金产业发展速度明显有所滞缓，与东部省 份的快速发展呈现鲜明对比。政府支持和宏观指导成为不同地区产业竞争的一个重要因 素现有的长沙机电五金批发市场主要有以下几个方面的问题：1）批发市场法规滞后，导致“散、小、乱、差” 由于我国批发市场建设法律体系不够健全，直接导致了批发市场的市场准入门槛很低， 批发市场出现重复建设。目前长沙机电五金市场，规模效应明显和对产业带动力强的批 发市场几乎没有，低水平重复比较严重，形成我市机电五金市场“散、小、乱、差”的局 面，也增大了管理难度。2）统筹规划、集中管理的力度不够3）市场投资方重建设、轻管理，重守业、轻创新。不少批发市场的硬件、软件配套建设跟不上，几乎没有象样的服务功能，市场投资主 体对市场的管理仅仅停留在物业管理的层次上，不利于经营户成长壮大也阻碍了市场自 身的积累与发展。市场管理机制缺乏创新，在激烈市场竞争中仍采用过去老一套管理办 法和营销方式，市场间低水平竞争、价格战竞争激烈。市场管理人员和交易人员素质低。管理人员对现代流通模式和现代企业管理方式了解得 少。市场交易人员素质更是参差不齐，只注重眼前利益，缺乏长远的发展眼光。4）经营户素质有待提高，假冒伪劣泛滥数目众多但是规模都很小，经营水平参差不齐，市场提供的交易方式比较原始，摊位制 仍是大多数市场普遍采用的办法，经营户主要的进驻方式仍是短期租赁。这种市场结构 容易导致经营户短期行为，低价倾销、无序竞争严重；市场假冒伪劣充斥，甚至出现一 些产品和企业“优汰劣胜”的所谓“逆向选择”，不能建立规范、高效、系统的市场体系， 严重影响我省机电五金产业向高质量、高水平、国际标准发展。第四部分 湖南（国际）机电五金博览交易中心整体定位总之，在与发达国家和发达地区的市场对比研究后我们认为，我市机电五金批发业的特 点是原始型的中小市场虽然数量很多，但是各市场定位模糊、缺乏差异性，目前绝大多数市场集中在家用五金和部分轴、销等标准件、水暖器等，机电企业在工业专业产品 （尤其是较大型母机、机床、以及品类繁多的密封件、橡胶件、液压设备）等方面很难 一次集中采购到、采购成本也明显偏高；由于流通渠道不畅一个方面不利于我省制造业 采用最先进的技术和设备，最快地提高工作效率；另一个方面导致我省企业在高科技新 产品的营销与促销费用都很高，已经成为我省机电五金以及其他制造业企业相当头痛的 一个问题，成为我省制造业发展的一大阻滞。市场规模狭小、经营户良莠不齐，低水平 竞争严重，难以上台阶，影响了我省制造业的整体效率和水平的根本性改善。规模优势明显专业性、综合性强，“一站式购齐”，经营品牌档次较高，市场服务水平高、 的高水平现代化机电五金大市场需求已经十分强烈，特别是从整体规划到外在建 筑形 式；从内在管理方式到现代物流组织；从一般产品交易到高科技新产品展示、演示与人 员培训及信息发布都集中于一体；交易与展示相互协同相互促进的真正规范、有序、高 效的专业市场，对于机电五金产业的发展已经迫在眉睫。这一点也是湖南（国际）机电五金博览交易中心最根本的设计和建设立足点。同时我们 也希望市场的建设能够为我省我市机电五金流通业的规范、发展和全面升级作出有益的 尝试。我们认为湖南（国际）机电五金博览交易中心的整体定位为：1、国际、国内机电五金一流产品和先进技术的集中展示窗口和汇集通道湖南（国际）机电五金博览交易中心是国际机电五金产业链条中的重要一环，是中国机 电五金发展特别是中南省份机电五金发展的核心市场。市场是国内外先进的机电五金产品、机电五金技术、机电五金设备、机电五金材料、知 名品牌进入我国、我省的重要窗口和通道；是我国机电五金生产技术、生产结构、生产 质量和流通分销全面升级的信息库和支持系统，是我省、我国机电五金企业了解国外产 品市场需求的窗口和通道。2、全省工业化进程现实、显著和强有力的推进器我省已经确定把推进工业化进程作为全省的核心经济工作之一，是全省经济工作中的重 中之重。而没有强大的制造业的工业化进程是无法想象的。经济学家指出：市场规模是 企业规模的决定因素，湖南要形成发展和吸纳一大批全国一流、世界有影响的制造企业 就必须有相应发达的市场体系作为企业发展的平台和背景。因此我们认为大市场是全省 工业化进程现实、显著和强有力的推进器。大市场是我省优秀机电五金成果、特色机电五金产品的集中展示平台，是我省工业化、 制造业及其优质企业（如湘潭电机、三一重工、中联重科、浦沅、远大等）的一张精心 打造的精美名片，是全省机电五金产业全面、适用、便捷的索引库。3、成为我市的一个标志工程和典型项目今年和一个较长的时间内，我市经济工作的战略重点是“工业化、农业产业化、城镇化”， 而市场是一个“三化合一”的典型工程。应该把市场建设成为我市经济工作中的一个标志 工程和核心项目、重点工程。第四部分 服务功能设计服务是市场的核心竞争力之一，因此为市场设计服务功能对于市场的建设和发展是十分 必要的。我市场主要拟在五个方面向客户提供服务：信息流服务、质量保障和监督服务、 物流服务、商流服务、资金流服务、管理流服务。1、信息流服务：主要是针对客商目前在经营决策过程中信息上的一些关键弊病，比如信息零碎、信息滞 后、信息不全、信息失真和信息静止等方面，在条件成熟的时候针对一些产品，逐步引 入大型采购企业拍卖制度、信息沙龙、定期市场分类报告、市场结构性特征分析等制度， 以客商为中心全面规划市场的信息系统组织，在交易信息生成、整合、加工、提供、以 及帮助客户信息挖掘、辅导利用等方面提供全程服务，切实帮助经营户扩宽信息渠道来 源、提高信息时效性和信息质量，减低经营决策中的信息风险（决策失误是最大的经营 失误），同时逐步完善和推动经营户的电子商务系统提高经营效益。2、质量保障和监督服务：通过与质量管理监督部门的合作，建立产品质量监督和信誉保障系统，提高市场的品 牌价值并使整个市场朝着高水平的方向发展，逐步建立市场准入制度，逐步提高进场企 业的自我质量管理门槛，形成市场 “高品质流入，高品质流出”的流通局面。3、物流服务：物流服务是实现成本降低目标的一个重要手段，因为在商品从生产到消费的整个流通 过程中，物流成本占总成本比例可达到 30%以上，通过加强物流管理来降低成本的空间 很大。市场通过在运输管理、组货管理、仓储管理、包装管理等方面提供的服务组合， 通过提高包括车辆组货能力、降低车辆空驶率、推动专业化仓储等等一系列服务，降低 经营户的仓储成本、配送成本、运输成本，使经营户在物流方面的成本逐步下降，提高 经营户整体的竞争优势。4、商流服务：经营户需要寻找上下游企业，上下游企业需要寻找合作伙伴，商流服务是通过有关的 会展等方式，帮助经营户寻找、甄别、厘定和开发商流，为经营企业和中外同行开拓更 大的商机，引入外贸和海关服务，引入海外市场研究不定期专家、客商报告会，为经营 户开发海外市场提供切实的帮助，引入相关工商服务机构和金融辅助服务机构，为经营 户提供商业信用方面的支持帮助。5、资金流与金融服务：主要包含两个方面的内容：结算支付和融资支持。市场通过提供更高效的结算服务， 逐步实现交易的非现金化，通过融资服务解决企业的短期金融困难、帮助企业提高资金 周转率、做大做强。条件成熟后，建立资本市场、项目市场、产权市场、品牌市场等相 关生产力要素市场，为企业成长壮大保驾护航。6、管理流服务：通过帮助经营户企业化运作，实现中小型企业，特别是民营企业的现代化转轨，提高 经营户的企业组织规范、降低企业因为自身管理水平、管理素质不高造成的经营风险， 帮助企业更快地腾飞，塑造一代新的机电五金工商巨子。其他服务包括：消防与安全服务、人员培训服务、保险服务等。第五部分 博览交易中心在我市其他机电五金市场中的核心比较优势与我市其他机电五金专业市场相比，湖南（国际）机电五金博览交易中心的核心比较 优势在于以下几个方面：区位优势、政策优势、规模协同优势、服务优势。1、区位优势市场位于汽车南站以南、107 国道（老韶山路）以东，身处我省经济政治中心的南大 门，与汽车南站、省政府新址、中国现代农业博览交易中心、钢材大市场、洞井环保科 技工业园、暮云工业园以及占地 5000 亩的长沙花卉大世界相邻，目前长株潭地区已经 是我省经济发展的桥头堡，2001 年三市 GDP 总量达 1289.03 亿元，增长 11.5%，比全 省快 2.5 个百分点；总量占全省的比重为 32.4%，比上年提高 0.2 个百分点，成为全省 区域经济发展核心重点。同时考虑到市场对于全省、特别是对于衡阳、郴州、娄底、邵 阳等地的辐射力强，对全省经济贡献大。根据长沙市建设规划，机动车辆不进入城区，但目前我市几乎所有机电五金集中经 营地区都在二环之内，发展起来对于城市交通的压力会越来越大，而且高度分散，不便 于企业集中采购并形成辐射力，也不便于市场管理。我市场建设在二环之外，同时交通便利，可以确保货畅其流。加之有十分富裕的土地资源，保证了市场的可延展性，这是 中心的区位优势。可以说，这一地区是我省机电五金大流通系统中最理想、最合适的建设地点。