2021年中国团餐产业趋势分析.docx

2021年中国团餐产业趋势分析一、团餐产业发展背景1、餐饮业持续发展随着我国经济水平和城镇化的持续推进，我国餐饮行业市场规模持续增长。根据国家统计局数据显示，我国餐饮行业市场规模自2015至2019年快速增长，2020年受新冠疫情影响，整体消费水平下降，餐饮业市场规模大幅度下降，同比2019年下降15.4%。2021年市场回暖，市场规模有所增长，2021年1-11月市场规模达42053.8亿元。2015-2021年11月中国餐饮行业市场规模及增长率2、投融热度就餐饮行业整体融资现状而言，我国餐饮产业经过高速增长后，市场热度逐步退减，从2015年投资案例数量整体表现为波动下降，但短期内金额不降反升，随着投融资数量逐步减少，单个企业所获资金持续增长，资金持续向优质企业集中。2015-2020年中国餐饮业投资数量与金额情况根据公开数据整理，截止2021年11月中旬，我国团餐行业共有5笔重要融资，其中最新的一笔，是2021年11月数字化团餐平台美餐宣布完成1亿美元E轮融资，由大钲资本投资，美餐已成为团餐领域融资轮次最多、融资规模最大的企业在此轮融资完成后。2021年中国团餐产业主要投融资状况二、团餐产业链概述1、产业链团餐产业链相对较复杂，上游主要是各类别原材料、设备、场地和技术等供应商，中游制造企业众多，主要分为食堂团餐企业和外卖式团餐企业，受企业或学校监督，下游应用广泛，机关单位、学校、工厂、企业和医院等员工众多的企业和单位需求较大，其中机关单位和学校是最大的市场需求来源。团餐产业链简图2、应用结构就应用结构而言，我国团餐产业应用广泛。饭食是人类的必备需求，团餐具备价格低廉的优势，是企业和学校为员工的提供重要相关福利之一。根据调研数据显示，政府单位、高校、产业园和小学是占比最高的应用场景，2020年分别占比82.6%、76.5%、72.8%和69.2%。整体来看，学校和单位仍是团餐产业关键应用场景。2020年中国受访团餐企业主要应用场景分布三、团餐市场现状1、市场规模相较于TOC的社会餐饮，团餐是高度客制化的B2B2C外包服务，团餐企业通过招投标等途径与甲方单位签订合约，为甲方单位的众多消费者提供定时、定地、定标的就餐服务，具有短时集中，客源稳定，受众广，单品类采购量大、计划性强，品牌生命周期长的特点。根据中国饭店业协会数据，中国团餐市场由2014年的0.53万亿元增加至2019年的1.50万亿元，期间CAGR高达23.13%， 2020年团餐市场规模达到1.53万亿，占中国餐饮收入比例提升至35.75%。2016-2020年中国团餐行业市场规模及增长率2、竞争格局经营范围迈进全国，竞争格局仍较分散。中国的团餐服务可追溯到80年代前的大食堂，之后团餐概念萌芽，90年代起，中小学及高校、军队等后勤保障开启社会化改革，团餐市场化、企业化成为主旋律，专业企业应运而生，团餐市场开始成型。21世纪，专业的团餐企业渐成规模，依托资源的粗放式发展带动团餐行业野蛮成长。企业仍小而散，行业集中度低。团餐企业正在走出区域，布局全国。但2020年中国团餐百强企业营收合计1242亿元，行业CR100仍仅8.12%。2019-2020年中国百强团餐企业营业收入相关报告：华经产业研究院发布的；企业仍小而散，行业集中度低。就我国团餐企业收入金额结构，目前产业仍主要以众多小企业为主，占比约达99%，1-3亿元达0.52%。整体来看，目前团餐企业仍处于市场早期，规模化较小，企业存在较大发展空间。中国团餐企业收入金额结构对比情况四、团餐发展趋势1、团餐重管理且微利。团餐运营包括自营与外包，外包可分为进驻甲方提供食堂服务与外卖式集体配送，目前以进驻甲方为主，典型的商业模式是签订合同向团体提供餐饮服务并按协议方式收费，在实际经营时团餐企业会选择自主经营、外包或分包、与其他商家合作，比例分成。近年来，团餐利润率持续走低，现已微利。团餐企业的食材成本占比达到40%-60%，净利率多处于5%-8%，根据中国饭店协会调研数据，2019年，团餐原材料成本占比55.75%，净利率仅3.81%。2、资本入局整合供应链，跨界玩家加剧竞争。随着消费升级与市场化推进，越来越多的团餐企业意识到供应链的重要性，当前，头部团餐企业纷纷自建供应链，布局种植、养殖以及流通加工环节，通过定制供应链体系降低成本，实现产品加工及预制，满足企业前端运营需求，随着资本入局有望加速整合团餐产业链。当前，团餐市场仍处于发展初期，众多跨界玩家，如资本及平台公司、食材商、社餐企业、物业及地产公司等纷纷入驻团餐市场，加剧市场竞争，产业有望迎接升级整合。