中国汽车租赁行业市场研究 深度分析篇.doc

中国汽车租赁行业市场研究 深度分析篇前言汽车租赁的兴起，一是由于自驾游的热潮，汽车租赁以其方便性和灵活性很快地吸引了自驾人群；二是环保污染、交通拥堵等日益严重，各地对于汽车限行限购的政策不断收紧，但人们对于汽车的需求又在大幅度增加。在此矛盾下，汽车租赁业得以快速发展。01 汽车租赁行业发展综述汽车租赁行业发展综述1. 汽车租赁行业相关概述汽车租赁行业相关概述北京市政府于 2002 年 9 月发布北京市汽车租赁管理办法 ，该办法承袭了交通部和国家计委对汽车租赁的定义，界定：汽车租赁是指经营者在约定时间内将汽车交付承租者使用，收取租赁费用，不提供驾驶劳务的经营活动。2. 汽车租赁行业经济环境分析汽车租赁行业经济环境分析GDP 增长情况分析初步核算，2015 年前三季度国内生产总值 487774 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%。分季度看，一季度同比增长 7.0%，二季度增长 7.0%，三季度增长 6.9%。分产业看，第一产业增加值 39195 亿元，同比增长 3.8%；第二产业增加值 197799 亿元，增长 6.0%；第三产业增加值 250779 亿元，增长 8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长 1.8%。工业经济增长分析2014 年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长4.9%，集体企业增长 1.7%，股份制企业增长 9.7%，外商及港澳台商投资企业增长 6.3%。居民人均收入分析随着我国社会经济的不断发展，人们的生活水平、生活质量也逐步提高。2014 年，全年农村居民人均纯收入 9892 元，扣除价格因素，实际增长 9.2%；农村居民人均可支配收入中位数为 9497 元，名义增长 12.7%。城镇居民人均可支配收入 28844 元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。02 汽车租赁行业市场分析汽车租赁行业市场分析1. 中国汽车经营租赁发展状况分析中国汽车经营租赁发展状况分析汽车经营租赁市场规模分析汽车经营租赁市场规模分析细分来看，从短租子行业增速有望超过整体租车行业，预计市场规模将从 2013 的年的 60 亿元攀升至 2017 年的 150 亿元左右。汽车经营租赁出租率分析目前，我国汽车经营租赁的出租率平均水平在 60%-65%。一嗨的企业业务已经占总业务的三成左右，与行业的平均出租率相比起来，一嗨的平均出租率超过 75%。上海世友租车公司目前出租率约为65%。2. 中国汽车融资租赁发展状况分析中国汽车融资租赁发展状况分析目前，中国已成为全球最大的汽车消费市场，但汽车融资租赁市场还是一个新兴市场，有巨大的增长空间。数据显示，2014 年中国的汽车金融市场规模为 4000 亿-5000 亿元，预计到 2020 年，我国汽车市场金融渗透率将达到 50%，市场规模达到 1.8 万亿元。3. 中国汽车租赁市场结构分析中国汽车租赁市场结构分析汽车租赁用户消费结构分析汽车租赁用户消费结构分析目前，汽车租赁行业用户主要有两类：企业用户和个人用户。汽车租赁租赁车型结构分析汽车租赁行业的车型结构如下：汽车租赁行业市场布局分析前瞻调查显示，中国汽车租赁行业市场规模排在前五位的租车公司为神州租车、安飞士租车、大众租车、一嗨租车及首汽租车五家公司，这五家公司整体市场份额仅为 10%左右。其中，神州租车、首汽租车总部位于北京；安飞士租车、大众租车、一嗨租车总部位于上海。03 汽车租赁行业发展模式分析汽车租赁行业发展模式分析1. 汽车租赁行业管理模式分析汽车租赁行业管理模式分析直营连锁管理模式分析直营连锁管理模式分析直营连锁模式的优势如下表所示：2.汽车租赁产业链扩张模式分析汽车租赁产业链扩张模式分析行业外企业进入模式分析行业外企业进入模式分析汽车金融最大的意义就是降低车主的购车负担，刺激人们的购车欲望使更多的人可以购买汽车。从宏观来讲，中国目前的汽车贷款渗透率仅为 20%，不仅与发达国家有差距，与印度、巴西等发展中国家也有很大的距离，因此中国汽车金融业还有很大的发展空间。租赁企业产业链延伸扩张模式分析租赁汽车能否得到及时、有效的维修关系到汽车租赁业的顺利开展。如丰田汽车公司在维持车辆质量，特别重视新车时期的检查、保养和及时的维修，对各种车辆分不同使用对象，结合车辆的行使公里数，做出各种定期检查、保养的规定。保养、维修期间，还提供状态良好的“代用车”让用户使用。3.汽车租赁行业服务模式分析汽车租赁行业服务模式分析自驾服务模式分析自驾服务模式分析自驾服务模式风险分析自驾服务模式最大的风险就是安全风险。安全是自驾车旅游活动的前提和基础，由治安隐患、交通事故、突发事件、道路设施、安全意识等引发的安全问题是人们自驾车出行所关心的首要问题。04 汽车租赁行业重点区域分析汽车租赁行业重点区域分析1. 北京汽车租赁行业发展分析北京汽车租赁行业发展分析北京汽车租赁发展基础分析2015 年 1-7 月，北京地区新车销量为 27.51 万辆，同比累计下滑12.58%；京城二手车累计成交过户 396200 辆次，同比累计下降 0.43%，二手车超新车销量 44.02%，新旧车交易为 1:1.44。京城累计交易进口车 37170 辆，同比累计下降 14.85%。北京汽车租赁发展状况分析据不完全统计，截至 2015 年 12 月，北京市各区处于开业状态的汽车租赁企业（包括各企业的分公司数量）有 2616 家。其中，朝阳区汽车租赁企业最多，为 577 家，其次是丰台区和海淀区，分别为385 家和 259 家。北京市零售行业重点企业分析车辆规模结构据了解，目前北京市拥有 1000 辆以上的企业 10 家左右，企业数占比不到 2%，但数量规模占比却超过 40%，大型租赁企业优势增强；500-1000 辆之间的企业约有 20 家左右，企业数占比约为 3%；100-500 辆之间的企业有 70 余家；其余为不足 100 辆的企业。车辆等级结构北京市汽车租赁企业所拥有供出租的汽车中，小排量汽车仍是主力车型，1.3-1.6 升排气量车辆占总租赁车辆的 40%左右，1.6-2.0 省排气量的车辆占比仍在 50%左右。l.3 升排气量以下的车辆占 4%及 2.0升排气量以上的车辆占 5%。2. 上海汽车租赁行业发展分析上海汽车租赁行业发展分析上海汽车租赁发展基础分析2015 年 1-9 月上海汽车产销分别为 173.88 万辆和 173.68 万辆（不含上汽外地产） ，同比分别下降 7.79%和 7.58%。上海汽车租赁行业发展前景上海依托中国沿海和长江流域城市带交汇的区位优势，发挥向外和向内两个扇面的吸引与幅射作用，做好“加快自身发展，主动服务全国”这两篇大文章。因此，外省市的驻沪机构、企业和优秀人才租车出行成为上海汽车租赁发展的推动力。3. 广东省汽车租赁行业发展分析广东省汽车租赁行业发展分析广东省汽车租赁发展基础分析2009-2014 年，除了 2012 年外，广东省汽车产量整体呈上升趋势。2014 年，汽车产量为 216.80 万辆，同比增长 8.44%；2015 年 1-10月，汽车产量为 186.36 万辆，同比增加 6.22%。广东省汽车租赁发展状况分析从近四年深圳市入选百强零售企业销售规模来看，2011-2013 年总体上保持了增长态势，2014 年实现销售规模 2398.29 亿元，同比减少11.49%。广东省汽车租赁市场状况分析广东省汽车租赁业发展总体水平仍处于起步阶段，存在政策法规不完善、诚信体系不健全、企业规模小、网络化程度低、品牌化发展不足、缺乏合作共识等问题。广东省汽车租赁市场发展较为完善的区域集中在广州、深圳两大城市，其中不乏全国知名的汽车租赁品牌，如深圳的至尊租车和广州的瑞卡租车。05 汽车租赁行业主要企业分析汽车租赁行业主要企业分析1. 深圳市至尊汽车租赁股份有限公司经营分析深圳市至尊汽车租赁股份有限公司经营分析2. 神州汽车租赁有限公司经营分析神州汽车租赁有限公司经营分析3. 大众汽车租赁有限公司经营分析大众汽车租赁有限公司经营分析06 汽车租赁行业前景预测汽车租赁行业前景预测1. 汽车租赁行业未来的发展趋势汽车租赁行业未来的发展趋势经营模式逐渐多元化规模化经营是企业的发展趋势，行业集中度将不断提高汽车产业链融合进一步加大服务水平和法律环境将更加完善2. 汽车租赁行业的发展思路分析汽车租赁行业的发展思路分析优化社会环境做强做优汽车租赁企业消费者更新观念，促进习惯转变3. 汽车租赁行业的市场规模预测汽车租赁行业的市场规模预测最近几年，在风险投资的热捧下，国内大型租赁公司加快了跑马圈地的速度。估计 2016-2021 年，汽车租赁行业的市场规模的年增长速度在 10%左右。预计到 2016 年，我国汽车租赁行业的收入将超过1000 亿元人民币；2021 年，汽车租赁市场规模在 1732 亿元左右。原创声明：转载请注明“前瞻产业研究院”，并保持文章完整性。