2018年中国互联网家装行业发展分析报告.pdf

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台20182018年中国互联网家装行业分析年中国互联网家装行业分析报告报告本报告为本报告为TrustdataTrustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2012018 8年年7 7月月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台研究对象：研究对象：中国移动互联网网民中国移动互联网网民数据来源：基于数据来源：基于TrustdataTrustdata自建的日活跃用户超过自建的日活跃用户超过70007000万（月活跃用户超过万（月活跃用户超过2 2亿）亿）的样本集的样本集采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的频次方面，不带支付功能的APPAPP为每次为每次1010秒，带有支付功能的秒，带有支付功能的APPAPP为每次为每次1 1秒秒统计周期：统计周期：20182018年年1 1月月至至20182018年年4 4月月指标说明指标说明：DAUDAU-日活跃用户量日活跃用户量MAUMAU-月活跃用户量月活跃用户量月度覆盖率月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例使用时长占比使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例月度留存率月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过新增用户在接下来的一个月重复使用过1 1天及以上的概率天及以上的概率月新增月新增每月新增用户数每月新增用户数研究综述研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台名词定义及报告说明名词定义及报告说明名词名词定义：互联网家装是指家装产业借助互联网的思维和方式，以用户需求为基础，互联网家装平台为纽定义：互联网家装是指家装产业借助互联网的思维和方式，以用户需求为基础，互联网家装平台为纽带，装修产业链资源得到深度整合高效利用。带，装修产业链资源得到深度整合高效利用。本报告品牌部分仅研究垂直互联网家装平台，不包含家装电商平台、家装信息平台及传统家装企业。本报告品牌部分仅研究垂直互联网家装平台，不包含家装电商平台、家装信息平台及传统家装企业。本报告中用户研究部分如无特殊标注，为全网用户，含本报告中用户研究部分如无特殊标注，为全网用户，含PCPC端用户数据。端用户数据。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台机会与挑战并存，中国互联网家装进入洗牌阶段机会与挑战并存，中国互联网家装进入洗牌阶段行行业业发发展展进入期（进入期（20092009-20142014年）年）洗牌洗牌期（期（20152015-现今）现今）成熟期（未来）成熟期（未来）行业野蛮生长资源加速聚集玩家狂热进入行业规范发展资源品质升级羸弱玩家出局行业模式成熟资源高效联动强势品牌主导数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行行业业发发展展预计预计20182018年中国互联网家装交易额近千亿规模，保持较高增速年中国互联网家装交易额近千亿规模，保持较高增速行业渗透率行业渗透率仅仅为为16%16%，未来仍有较大成长空间，未来仍有较大成长空间358 358 474 474 668 668 988 988 21.6%24.3%29.1%32.4%0%7%14%21%28%35%02004006008001,0001,2002015年2016年2017年2018年E20152015-20182018年中国互联网家装行业交易额走势（亿元）年中国互联网家装行业交易额走势（亿元）订单交易额同比增长9.9%10.4%13.2%15.9%0%4%8%12%16%20%2015年2016年2017年2018年E20152015-20182018年中国互联网家装行业渗透率年中国互联网家装行业渗透率数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行行业业发发展展20182018年住宅二手房互联网装修需求强劲年住宅二手房互联网装修需求强劲住宅新房及二手房成交订单转化率表现亮眼住宅新房及二手房成交订单转化率表现亮眼36.1%47.2%16.7%20182018年中国互联网家装需求构成年中国互联网家装需求构成住宅新房住宅二手房商用及其他19.4%19.4%27.1%27.1%28.6%28.6%商用及其他住宅新房住宅二手房20182018年中国互联网家装成交订单转化率年中国互联网家装成交订单转化率数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行行业业发发展展互联网家装流量入口多元，互联网家装流量入口多元，PCPC及门店入口占比超及门店入口占比超50%50%门店成为订单成交转化率最高场景门店成为订单成交转化率最高场景36.7%36.7%20.5%20.5%30.3%30.3%12.6%12.6%20182018年中国互联网家装流量分布占比年中国互联网家装流量分布占比PC端门店APP其他44.5%44.5%51.3%51.3%42.6%42.6%27.2%27.2%0%15%30%45%60%PC端门店APP其他20182018年中国互联网家装成交订单转化率年中国互联网家装成交订单转化率PC端门店APP其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用用户户特特征征20182018年中国互联网家装年中国互联网家装活跃活跃用户将接近用户将接近3 3千万千万同比增长同比增长29%29%963 963 1,464 1,464 2,142 2,142 2,649 2,649 06001,2001,8002,4003,0002015年2016年2017年2018年E20152015-20182018年中国互联网家装行业活跃用户总量趋势（万）年中国互联网家装行业活跃用户总量趋势（万）活跃用户总量同比同比+29%+29%活跃用户数据统计含已成交及有装修需求多次访问待转化用户，包括PC端、APP全网用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用用户户特特征征中国互联网家装用户近中国互联网家装用户近7 7成集中于成集中于2525-3535岁之间岁之间2525岁以下人群占比岁以下人群占比10%10%，提升潜力较大，提升潜力较大10.4%10.4%36.3%36.3%33.5%33.5%19.8%19.8%20182018年互联网家装用户年龄结构年互联网家装用户年龄结构19-24岁25-30岁31-35岁35岁以上63%63%10%10%56%56%互联网家装用户中互联网家装用户中56%56%为已婚用户为已婚用户已婚用户中，女性用户扮演更重要角色，已婚用户中，女性用户扮演更重要角色，63%63%的装修风格、预算由女性用户决定。的装修风格、预算由女性用户决定。2525岁以下用户占比首次超过岁以下用户占比首次超过10%10%，其中大部分为未婚，其中大部分为未婚，9090后未婚有房比例高于后未婚有房比例高于8080后。后。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用用户户特特征征9.3%8.4%7.8%6.2%5.8%5.5%5.4%4.9%2.9%2.8%山东省广东省四川省江苏省河南省浙江省陕西省北京市福建省湖南省20182018年中国互联网家装用户年中国互联网家装用户TOP10TOP10省份省份山东、广东及四川为互联网家装用户占比前三省份山东、广东及四川为互联网家装用户占比前三省份江苏及河南分列其后江苏及河南分列其后数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用用户户特特征征互联网家装用户处在人生品质升级阶段互联网家装用户处在人生品质升级阶段为高端互联网用户人群为高端互联网用户人群100%84%64%64%56%50%47%47%43%房产金融理财汽车资讯阅读智能家居母婴运动健康教育旅游休闲20182018年中国互联网家装用户领域关联度年中国互联网家装用户领域关联度数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争互联网家装行业，齐家网综合优势领先互联网家装行业，齐家网综合优势领先核心营收及用户流量行业占比最高核心营收及用户流量行业占比最高土巴兔土巴兔26.4%26.4%齐家网齐家网34.5%34.5%一起装修网一起装修网12.8%12.8%爱空间爱空间8.6%8.6%酷家乐4.2%其他13.5%20182018年年1 1-4 4月月中国中国互联网互联网家装家装行业核心营收品牌占比行业核心营收品牌占比35.1%25.8%14.2%10.2%5.5%9.1%0%7%14%21%28%35%42%齐家网土巴兔一起装修网爱空间酷家乐其他20182018年年1 1-4 4月主流互联网家装平台月活跃用户占比月主流互联网家装平台月活跃用户占比活跃用户数据以月为统计单位，含已成交及有装修需求同IP多次访问待转化用户，包括PC端、APP全网用户；齐家数据APP端含最美装修数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争齐家网日均用户启动次数表现最优齐家网日均用户启动次数表现最优20182018年最高启动次数达年最高启动次数达1212次次本页活跃用户数据仅统计移动端；齐家网数据含旗下最美装修12 1月1日1月15日1月29日2月12日2月26日3月12日3月26日4月9日4月23日20182018年主流互联网家装应用日均启动次数年主流互联网家装应用日均启动次数齐家土巴兔一起装修酷家乐数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争齐家网一二线城市齐家网一二线城市用户合计占用户合计占比比52%52%，优势显著，优势显著三四三四线有持续拓展潜力线有持续拓展潜力14.6%14.6%14.2%14.2%14.1%14.1%14.1%14.1%14.9%14.9%35.0%35.0%36.5%36.5%35.6%35.6%36.4%36.4%37.1%37.1%32.8%32.8%32.2%32.2%33.3%33.3%30.1%30.1%30.9%30.9%17.6%17.6%17.1%17.1%17.0%17.0%19.4%19.4%17.1%17.1%0%20%40%60%80%100%爱空间酷家乐一起装修土巴兔齐家网20182018年年1 1-4 4月中国互联网家装主流平台活跃用户城市等级分布月中国互联网家装主流平台活跃用户城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线及以下城市本页活跃用户数据DAU仅统计移动端；齐家网数据含旗下最美装修数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争互联网家装核心竞争区域齐家网地位稳固互联网家装核心竞争区域齐家网地位稳固西南及其他地区集中度低，竞争空间大西南及其他地区集中度低，竞争空间大平台分区域数据以区域内用户活跃度，区域内订单转化率及深度活跃门店等数据为核心指标进行综合评价29%29%25%25%27%27%13%13%6%6%28%28%24%24%22%22%16%16%10%10%23%23%22%22%21%21%11%11%23%23%20%20%29%29%30%30%60%60%61%61%0%20%40%60%80%100%华北华东华南中南其他20182018年互联网家装主流平台区域分布年互联网家装主流平台区域分布齐家网土巴兔一起装修网其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争产业渗透度与资源整合能力为互联网家装核心竞争指标产业渗透度与资源整合能力为互联网家装核心竞争指标齐家齐家网双向并进，行业表现最优网双向并进，行业表现最优产业渗透度：家装线上资源配置与线下装修场景关联交叉程度，反应企业在家装过程中参与程度的指标（分值范围0-100%）资源整合能力：自有资源与外部资源的整合利用能力（分值范围：0-10）产业渗透度产业渗透度资资源源整整合合能能力力齐家网齐家网土巴兔土巴兔一起装修网一起装修网酷家乐酷家乐爱空间爱空间20%40%60%80%24680数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争头部互联网家装平台口碑评价分值在头部互联网家装平台口碑评价分值在5.55.5分以上分以上行业整体口碑有继续提升空间行业整体口碑有继续提升空间口碑分值关联多维度指标涉及到售前服务、装修设计、施工质量、效率、售后反馈等数据指标，分值范围0-10齐家网土巴兔一起装修网爱空间酷家乐其他20182018年主流互联网家装平台口碑评价分值年主流互联网家装平台口碑评价分值口碑分值口碑分值5.55.5-6.56.5区间区间口碑分值口碑分值5.55.5以下以下数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Trust Us,Trust DataTrust Us,Trust Data