钛白粉行业分析153274.docx

钛白粉行业分析一、钛白粉粉概述1、钛白粉粉描述钛白粉学名名为二氧化化钛。它有有金红石型型和锐钛型型二种结构构。钛白粉的制制备主要原原料：钛矿矿石。2、制造工工艺钛白粉既可可用钛铁矿矿、金红石石制取，也也可用钛渣渣制取。钛钛白粉生产产工艺有两两种：即硫硫酸盐工艺艺和氯化物物工艺,硫硫酸盐法的的技术比氯氯化物法简简单，可以以用品位低低和比较便便宜的矿物物。目前世世界上约有有47%产产能采用硫硫酸盐工艺艺，53%产能为氯氯化物工艺艺。我国目目前大多数数企业采用用硫酸盐法法生产。两种制法中中最为突出出的差别就就是白度，氯氯化法制出出的几乎不不含铁离子子，白度通通常很好，硫硫酸法就参参差不齐，通通常较好的的硫酸法生生产的钛白白粉也达不不到任何一一个氯化法法生产的白白度。其次次就是细度度和分散性性，氯化法法的粒子分分布均匀，细细度较细，分分散力普遍遍好。3、钛白粉粉的用途二氧化钛(或称钛白白粉)广泛泛用于各类类结构表面面涂料、纸纸张涂层和和填料、塑塑料及弹性性体，其它它用途还包包括陶瓷、玻玻璃、催化化剂、涂布布织物、印印刷油墨、屋屋顶铺粒和和焊剂。据据统计，22006年年全球二氧氧化钛需求求达4600万吨，其其中涂料行行业占588%、塑料料行业占223%、造造纸10%、其他99%。钛白粉在橡橡胶行业中中既作为着着色剂，又又具有补强强、防老化化、填充作作用。钛白粉在化化妆品中应应用也日趋趋广泛。由由于钛白粉粉无毒，远远比铅白优优越，各种种香粉几乎乎都用钛白白粉来代替替铅白和锌锌白。用钛白粉制制得的瓷釉釉透明度强强，具有质质量小、抗抗冲击力强强、机械性性能好、色色彩鲜艳、不不易污染等等特点。4、钛白粉粉生产原料料概况钛白粉生产产需要钛矿矿等资源。解决决原料长期期稳定地供供应，是我我国钛白粉粉工业发展展的基础。近近几年在经经济高速发发展等因素素的刺激下下，我国钛钛白粉产业业出现了超超过两位数数的市场需需求增幅，原原料供应紧紧张的局面面不但没有有缓解，而而且越来越越严重。我我国钛精矿矿储量主要要集中在四四川、广西西、云南等等地，矿石石二氧化钛钛的含量较较低，且矿矿区选矿企企业数量众众多、规模模偏小。钛钛精矿供应应能力的增增长一直落落后于国内内钛白粉生生产企业产产能的扩张张。此前，一一些钛白粉粉生产企业业从国外进进口原料。但但近年以来，作作为我国钛钛矿主要进进口国之一一的越南，将将钛矿列入入其希望保保留用于国国内生产的的原料名单单之中，大大幅减少对对中国的出出口，使我我国钛白粉粉生产企业业的原料紧紧张状况加加剧。根据20009年关关税实施方方案中国国从20009年1月月1日起将将进一步调调整进出口口关税税则则。就钛白白粉而言，其主要原料，钛精矿、高钛渣和硫酸出现在了调整行列之中。根据方案，2009年高钛渣（二氧化钛质量分数大于70的）进口由原来的最惠国税率6.5%继续下调为0，硫酸由原来的最惠国税率5.5%下调为0，与此同时，钛矿砂及其精矿出口2009年的暂定关税上调为10%。新的关税方方案实施后后，国内钛钛精矿出口口将受到限限制，而硫硫酸、高钛钛渣进口应应有所增长长。对于国国内原料供供应企业而而言，资源源量的增长长意味着竞竞争的加剧剧，尤其在在当前产品品消费需求求疲软的时时期，国内内价格或将将因此下滑滑。对于使使用其作为为原料的钛钛白粉行业业而言，原原料价格下下降直观来来看无疑是是利好的，成成本的下降降为销售压压力巨大而而价格已降降至成本线线的企业又又提供了一一线价格操操作余地，企企业利润空空间有所增增加。二、国内钛钛白粉行业业目前的状状况1、钛白粉粉生产技术术钛白粉的生生产主要有有硫酸法和和氯化法两两种生产工工艺。截至目前，全全球氯化法法钛白粉与与硫酸法钛钛白粉的产产能比例大大约为566:44，氯氯化法钛白白粉的生产产主要集中中在欧美，硫硫酸法钛白白粉主要集集中在亚太太。目前国国内钛白粉粉基本都采采用硫酸法法生产工艺艺，氯化法法产品仅占占金红石型型钛白粉产产量的3.75%，占占钛白粉总总量的1.5%。氯氯化法生产产工艺与硫硫酸法工艺艺相比，通通常认为具具有工艺流流程短、自自动化程度度高、“三三废”排量量小和基建建投资相对对较低等优优点。现在在欧美国家家的硫酸法法钛白粉生生产工艺正正在逐渐退退出市场，但但是造纸、化化纤、搪陶陶瓷、化妆妆用品等行行业对硫酸酸法生产的的锐钛型钛钛白粉依然然保持旺盛盛的需求，这这就为国内内锐钛型钛钛白粉提供供了生存空空间。我国钛白粉粉生产工艺艺水平与欧欧美国家目目前仍在使使用的硫酸酸法生产工工艺比较，通通常被认为为处于国外外90年代代末的水平平。硫酸法法工艺与国国外先进水水平的的时时差大约220300年。现在在的国情是是以硫酸法法为主，以以氯化法为为辅，近几几年内也不不会有多大大程度的改改观。氯化法国际际上钛白工工业的总体体发展趋势势，但这个个发展趋势势在我国受受方方面面面的因素制制约。关键键技术难以以引进，自自主开发又又无实质性性进展，这这是氯化法法工艺未能能在我国推推广的重要要原因。硫硫酸法技术术成熟，简简单模仿较较快，但产产品的质量量普遍不高高。氯化法技技术忙于攻攻关、稳定定运行，产产品的档次次也待提高高。2、产业分分布2.1、产产业布局全球钛白粉粉产能集中中在欧美国国家，这些些国家主打打高端产品品，如美国国的杜邦公公司。截至至20088年末，全全球钛白粉粉产能主要要分布（不不包括中国国大陆）如如下：表1 2008年年全球钛白白粉产能分分布（除中中国大陆）地区产量北美地区172.11万吨/年年南美6.6万吨吨/年西欧137.44万吨/年年非洲/中东东12.5万万吨/年亚太67万吨/年我国钛白粉粉生产企业业及产能随随着需求的的增长同步步增长，按照省份份分我国钛钛白粉行业业20099年11月月的分布情情况为：表2 全国钛白粉粉生产企业业及生产能能力省份企业数总生产能力力/万t/年生产工艺ssp为硫法法cp为氯氯法黑龙江12.0SP辽宁省13.0（66.0）CP山东省533.300SP河南省210SP甘肃14.0SP江苏省717.2SP上海市22.0SP安徽13.0SP江西18.0SP湖南38.0SP湖北23.5SP广东24.5SP广西720.5SP浙江18.0CP云南520SP/CPP四川1555SP海南1（5.0）SP合计572102.2、企企业情况08年我国国钛白粉主主要生产厂厂家及产量量统计表3 2008年年排名前110位的钛钛白粉生产产厂家及其其产量单位：万吨吨企业名称钛太型金红石型非颜料级综合产量山东东佳集集团7.461.098.55四川龙蟒集集团钛业公公司5.685.68河南佰利联联股份有限限公司3.901.502005.60江苏太白化化工集团有有限公司4.044.04攀钢集团重重庆钛业股股份有限公公司3.903.90安徽安纳达达钛业股份份有限公司司2.950.253.20中核华原钛钛白股份有有限公司0.712.492.38济南裕兴化化工有限责责任公司1.871.002.87云南大互通通工贸有限限公司2.862.86漯河市兴茂茂钛业有限限公司1.401.402.80表4 2008年年中国钛白白粉畅销产产品排行榜榜企业名称畅销产品畅销指数攀枝花钢铁铁有限责任任公司钛白粉179922004.25四川龙蟒集集团有限责责任公司钛白粉9257553.311中核华原钛钛白股份有有限公司钛白粉4179886.266济南裕兴化化工有限责责任公司钛白粉3916336.344攀钢集团重重庆钛业股股份有限公公司钛白粉3855227.255镇江钛白粉粉股份有限限公司钛白粉2698660.722攀钢集团锦锦州钛业有有限公司钛白粉2416881.9河南省佰利利联化学股股份有限公公司钛白粉2197551.9992.3、产产业转移及及地理分布布进入21世世纪，我国国钛白工业业发展进入入了新的发发展时期，钛钛白粉行业业重心逐步步向钛原料料丰富的中中西部地区区转移。近近年中西部部湖南、湖湖北、广东东、广西、云云南和四川川攀西地区区陆续新建建、扩建钛钛白粉装置置达20多多家，产能能超过700万吨，预预计2000820010年，国国内钛白粉粉产能增加加量的700%将集中中在中西部部原料产区区。3、市场情情况1、需求情情况在经历全球球金融危机机洗礼之后后，钛白粉粉行业如今今已逐步走走出困境，显显露出复苏苏迹象。在在宏观政策策驱动下，无无论是钛白白粉制造业业还是其应应用领域复复苏劲头将将会越来越越足。国内内钛白粉需需求稳步增增长。行业业开工率提提升。20009年在在金融危机机的影响下下，全球的的钛白粉行行业都面临临着发展的的机遇与挑挑战。20008年全全球钛白粉粉市场需求求达到5110万吨，按按这个需求求量来看，我国的钛白粉的销售空间应该还是很大的，但由于全球市场上主要需求的高档专用型钛白粉产品，我国的钛白企业基本提供不了，因此主要供应商还是国外的钛白生产企业，而我国的钛白企业只能扎堆在中低端市场进行疯狂的角逐，导致同质化的恶性竞争异常严重。2、供给近10多年年来，我国国钛白粉产产量持续大大幅上升。钛白生产产量以年均均25%的的速度增长长，而表观观消费量也也以高达223%的年年均增长率率上升。表5 1998-20077年钛白产产量及表观观消耗量项目名称 年份 年平均 1998199920002001200220032004200520062007钛白粉总产产量（ktt/a）140181289330390480600700850100025年增长率（%）29.359.614.1 18.223.125.016.721.4 17.6钛白粉表观观消耗量（kt/aa）1882473764005006307577719131139年增长率（%） 31.452.26.425.02620.21.818.424.822.9国内钛白工工业产能连连续扩大，但但从根本上上说，都还还属于中低低档产品的的规模放大大，高档产产品仍依赖赖进口，而而出口则是是以中档甚甚至低端产产品为主，这这与世界第第二大钛白白粉生产国国的地位不不太相称。主主要原因是是国产金红红石型钛白白粉在白度度、消色力力、粒径和和粒径分布布、研磨分分散性、耐耐候性等方方面与国外外进口产品品有较大的的差距。2008年年下半年，受受金融危机机的严重冲冲击，下游游市场急剧剧萎缩，致致使钛白粉粉企业的库库存量不断断增加、价价格持续下下滑，一度度有20%30%的工厂处处于停产或或半停产状状态，其中中锐钛型产产品生产企企业全部亏亏损，金红红石型产品品企业利润润大幅下降降甚至亏损损。20008年末，钛钛白粉市场场开始逐渐渐改观，积积压的库存存产品逐渐渐被消化。22009年年初，这种种趋势更为为明显，一一度停产或或半停产的的企业重新新恢复生产产，行业开开工率逐渐渐提高。全全行业开工工率在二三三季度间提提升到了880%。3、价格走走势最近几个月月，全球的的钛白粉生生产原料价价格都有所所攀升，特特别是近期期，硫酸、钛钛铁矿原料料价格上涨涨势头较猛猛，这无疑疑大大增加加了钛白粉粉厂商的生生产成本，大大大缩减了了他们本已已萎缩的利利润空间，给给其企业的的生存和发发展带来严严重的威胁胁，有的企企业甚至出出现亏损的的情况，再再不适度提提价，可能能会在困境境中倒闭。从09年年4月份来，国内部分企业金红石型产品一直都有300-500每月的涨幅，销售状况依然保持平稳，尤其临近7月，涨幅更加大。小范围内，涨价风潮取得了初步的成效。同时，行业内的其他观望企业都开始计划适度抬价，这势必带来整个钛白行业售价攀升的浪潮。 4、钛白粉粉产业发展展前景分析最近一段时时间，钛白白粉全球钛钛白粉行业业在金融危危机中经历历了长达一一年的冰冻冻期后，已已经出现了了初步解冻冻的信号，钛钛白粉的市市场状况有有所回暖，产产品涨价的的势头逐渐渐凸显。四、钛白粉粉产业政策策1、出口退退税政策调调整20099年关税实实施方案，根根据方案，中中国从20009年11月1日起起将进一步步调整进出出口关税税税则。就钛白粉而而言，其主主要原料，钛钛精矿、高高钛渣和硫硫酸却都出出现在了调调整行列之之中。根据据方案，22009年年高钛渣（二二氧化钛质质量分数大大于70的）（税税则号3882490099）进进口由原来来的最惠国国税率6.5%继续续下调为00，硫酸（税税则号2880700000）由由原来的最最惠国税率率5.5%下调为00，与此同同时，钛矿矿砂及其精精矿（税则则号2611400000）出口口20099年的暂定定关税上调调为10%。2、环保及及节能减排排政策调整整近年随着国国家环保法法规的实施施和监管政政策的不断断出台，特特别是077年国务院院节能减减排综合工工作方案的的出台，钛钛白粉行业业生产和发发展受到日日益严格的的约束和限限制，作为为污染大和和能耗高的的钛白企业业，节能减减排工作压力很很大。3、化工行行业国家产产业政策根据国家产产业结构调调整指导目目录涉及钛钛白粉化工工行业的政政策有：鼓励类：氯氯化法钛白白粉生产。限制类:硫硫酸法钛白白粉生产线线（产品质质量达到国国际标准，废废酸、亚铁铁能够综合合利用，并并实现达标标排放的除除外）