2019年中国动画行业研究报告.pdf

中国动画行业研究报告2019年2©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。摘要随着电脑动画技术的主流化，流程化的分工也越来越容易，从建模材质、灯光渲 染、特效合成、后期处理、剪辑编辑等各种更加专业且灵活的小工作室可能是未来 的发展趋势，各种细分的专业性会越来越强。2019年，在一些资源型公司的推动下，会有越来越多动漫内容与实体消费结合。随 着消费群体的迭代，80、90后成为主流消费群体，但线下消费品同质化严重，实体 经济都希望自己能打上年轻化的标签吸引新的消费者。2018年的动画行业，市场波折起伏。除却著名的动漫社区平台哔哩哔哩在美国上市 外，几家老牌的动漫公司均出现了不同程度的震荡。动画行业在快速发展的同时， 市场也在进行优胜劣汰的整合。2018年的国产动画播放量TOP15中，目标定位为低幼儿童和12+青少年的作品比例 大约为6：4，儿童仍为国产动画的最主要受众，但随着国产非低幼番剧作品数量和 质量的逐渐上升，12岁以上的青少年人群也逐渐被国产动画所吸引。2016年开放二胎政策落地后，2019年正在迎来低幼动画受众的的人口小高潮。作 为可以和玩具、服饰、视频、家居、影视、教育、文旅等多个产业整合的内容，低 幼产业被长期看好。SMSSMS3动画行业概述1中国动画行业发展环境分析2中国动画行业运行现状分析3中国动画行业代表性企业分析4中国动画行业未来发展趋势54©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn动画的概念界定动画（animation）和漫画（cartoon）均是指通过制作，使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化，赋予其人类的一切感 情、动作，或将架空的或者现实的场景加以绘制，使其画面化。 但动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、 数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。动画涵盖广泛、分类复杂，本报告研究的对象主要 集中在互联网动画，部分涉及电视动画和动画电影，全面覆盖低幼和非低幼人群。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。动画分类动画是一种综合艺术平面手绘动画立体拍摄动画虚拟生成动画真人结合动画工艺技术影院动画/动画电影电视动画互联网动画户外广告动画传播媒介K12动画/低幼向动画非低幼动画面向人群商业动画科教动画实验动画动画性质5©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn动画生产制作的特点创作周期长、成本高，前期投入大动画画面需要依靠创作者一帧一帧的绘制，1小时动画大概需要86400多幅画面支持。动画创作需要大量的人力成本、长周 期的画面绘制，巨大的工作量带来的是高成本的投入。而且，制作越精细的作品，成本也越高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中期制作相当于动画作品的生产阶段，主要包括二维动画制作和三维动画制作。二维动画制作主要依赖动画师绘制创作，三维动画制作是借助于计算机工具进行创作。一般来说，二维动画主要制作流程为构图、原画创作和作监、动画创作和检查、着色、摄影等，三维动画主要制作流程为建模、材质、灯光、动画、摄影机控制、渲染等中期制作（一般为代工制作）前期制作相当于动画作品的研发阶段，指在动画制作前，对动画片进行的规划与设计。前期制作首先要有总导演，负责整部动画片的故事情节、节奏以及各种效果等艺术方面的总体把控。此外还包括故事创意、剧本编写、制作脚本、人物角色设计、场景设定以及与这些内容相关的必须的制作拍摄计划文案等前期制作主要是将之前所做的动画片段、声音等素材、输出到最后的剪辑软件中，进行影像合成和最终编辑后期制作动画作品创作繁琐耗时，成本高1秒动画24幅 画面1分钟动画1小时动画1440幅 画面86400幅 画面动画制作流程6©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国动画业务模式发展历程互联网平台崛起，网络番剧制作正当时改革开放以后，民营企业开始制作电视动画，并逐渐寻求与电视台的合作。之后，中国电影业也开始走向市场化，动画企 业随之开始制作动画电影获取票房，至此，动画的主要受众仍然是低幼少儿人群。进入21世纪，互联网开始在中国普及下 沉，视频网站平台崛起，日本非低幼番剧在互联网传播，12+人群也成为动画的目标受众。动画企业瞄准12+人群的潜在市 场，开始掀起非低幼网络番剧的制作热潮。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。民营动画企业登场改革后，动画制作和出品权归国 营企业所有，制作方享受国家定 价收购待遇。90年代后，民营企 业开始做动画，这期间民营动画 企业的收入来源主要是电视贴片 广告、音像制品销售1990 年代后2000 年前后电视台联合制作电视贴片广告取消后，独立动画 制片人获得的广告收入缩减，他 们开始寻求和电视台合作制作节 目，收取委托制作费用，对于联 合投资的项目，收取一定的收益 分成2010 年前后动画大电影制作伴随中国电影整体走向市场化，中国动画电影也以不可逆之势迈向市场化，动画企业开始涌起制作动画大电影风潮2015 年开始网络番剧制作互联网平台崛起，平台之间抢占优质内容，对动画作品采购费增加。另外，随着移动游戏市场的爆发，一些优质动画企业开始和游戏开发商合作拓展业务中国动画业务模式发展历程7©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn2017年动画行业发展大事记2017年的动画行业，延续历年来的向好发展趋势，继续挖掘互联网带来的传播渠道红利，除传统的影院、电视台和视频网 站外，微博微信也成为动漫传播的重要渠道。此外，动画电影票房屡创新高，多部动画作品被给予高度评价，国产动画市 场行情看好，众多动画新片都在如火如荼地筹划中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。7 月大护法预告海报结尾，国产动画电影首次出现分级标志11 月迪士尼动画电影寻梦环游 记在内地斩获10.86亿高票 房5 月魁拔系列制片人武寒青老师去世9 月大闹天宫等经典国产动画重要原画家陆青老艺术家去世1 月姚非拉辞去夏天岛CEO工作，标志签约漫画家依附工作室的境况受到新媒体渠道的冲击3 月哔哩哔哩设立“国创”专区2 月国产动画汽车总动员被判抄袭迪士尼赛车总动员6 月上海美术制片厂庆祝60周年华诞，并召开13部新片动画发布会 12 月熊出没之奇幻空间创造熊出没大电影票房新高动画电影大世界成为中国首都入围柏林电影节的动画长片H5漫画此处故意留白刷爆朋友圈2017年动画行业发展大事记8©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn2018年动画行业发展大事记2018年的动画行业，市场波折起伏。除却著名的动漫社区平台哔哩哔哩在美国上市外，几家老牌的动漫公司均出现了不同 程度的震荡。A站关站11天、并在6月被快手收购，半次元被爱奇艺收购，网易漫画被哔哩哔哩收购，大角虫和腾讯动漫 被曝拖欠稿费，文娱行业监管趋严、哔哩哔哩和动漫之家被要求整改.动画行业在快速发展的同时，市场也在进行优胜 劣汰的整合。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。8 月大角虫被曝拖欠稿费腾讯二次元平台波洞星球正式上线7 月日番工作细胞成为话题之作哔哩哔哩被央视点名批评，APP下架整改1个月6 月A站被快手收购11 月腾讯动漫被曝拖欠稿费漫威之父斯坦·李去世12 月动漫之家关站整顿，部分 内容下架日本著名声优花泽香菜参 加北京卫视跨年演出中国道德委员会成立，评 议20款游戏腾讯版号重新核发，股价 大涨哔哩哔哩收购网易漫画2 月A站关站11天，微博发布“我想再活500年”爱奇艺动漫APP全端上线今日头条全资收购半次元3 月哔哩哔哩在美国上市2018动画行业发展大事记9动画行业概述1中国动画行业发展环境分析2中国动画行业运行现状分析3中国动画行业代表性企业分析4中国动画行业未来发展趋势510©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn宏观经济环境改革开放30年来，中国居民消费水平大幅提升依托于社会主义市场经济环境大背景，中国国民经济在近30年飞速发展，人民生活水平得到极大改善，中国居民的消费能 力稳步增长，恩格尔系数持续下降。从近5年来看，中国居民的文娱消费支出在居民消费总支出中的占比一直维持在10% 以上，随着居民生活水平的改善，这一占比未来仍将继续增长。来源：中国国家统计局官网。来源：中国国家统计局官网。100116.8181.3227.5339.8493.1705.41124.51692.61928.61978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20171978-2017年中国居民消费水平增长情况全国居民消费水平指数（1978=100）13981536172319152086222610.6%10.6%11.0%11.2%11.4%11.2%2013201420152016201720182013-2018年中国居民文娱消费支出情况全国居民家庭人均文教娱乐服务消费支出（元）文娱支出占比（%）11©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn行业政策环境政策扶持国产动画产业发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2019.1，文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定和进一步支持文化企业发展的规定，鼓励有条件的文化企业利用资本市场发展壮大，推动资产证券化，充分利用金融资源2018.5，关于延续动漫产业增值税政策的通知，动漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策2017.2，文化部“十三五”时期文化发展改革规划指出推动中国国际动漫游戏博览会等重点展会市场化，支 持原创动漫创作生产和宣传推广2012.6，“十二五”时期国家动漫产业发展规划，指出“十二五”期间，将着力打造5至10个知名国产动漫 品牌和骨干动漫企业，同时完善动漫产业融资政策，鼓励各类资本投入动漫产业2008.8，关于扶持我国动漫产业发展的若干意见，提出扶持民族原创，推进传统动漫产业升级，延伸产业链 条，引领动画制作逐渐从量向质进行升级转型2006.8，广电总局关于进一步规范电视动画片播出管理的通知指出下午5至8点，禁播国外动漫节目，且每 日全国动漫播出总量中，国产动漫比例不低于70%2005.5，关于促进我国动画创作发展的具体措施，提出为扶持国产动画，鼓励在黄金时段播放优秀国产动 画中国动漫产业扶持政策概览12©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn行业政策环境大制作的网络视听节目审核流程升级来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。登记节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等信息获得规划备案号、汇总成表后由总局公示登记独播平台、实际投资、演员 片酬等相关信息，并将成片送审获得上线备案号，汇 总成表后由总局公示获得播放、推广、招商、会员推荐、上线推荐、节目推广等资格 组织审核员进行内容审核 审核通过后在片头标注审核单位编制的审核序列号 网络剧/网络动画投资总额>500万元 网络电影/网络动画电影>100万元 未达到该投资额的网络视频节目备 案备 案公 示公 示网络视听节目信息备案系统升级13©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn技术和文化环境技术和文化的积累滋养中国动画的成长来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。曾经代工时期的技术沉淀，以及传统文化的丰厚积淀，都成为中国动画行业向前发展的营养剂。为日本动画代工的公司能够较早地接触到纯正的日本动画工作流程和质量标准早期代工公司承接的是背景等较为简单的环节，后来分镜等中期环节、甚至第一原画、第二原画等也有发展到国内代工，从而接触到日本核心的动画制作代工技术沉淀从动画故事构思来说，大众对熟悉的IP具有更高的接受度，中华各种神话传说和历史事迹积累深厚从动画艺术造型设计来说，中国有着丰富的民间传统艺术，像国画、京戏脸谱、皮影等，其表现形式为中国动画提供了生动的素材传统文化积累中国动画行业面临的技术和文化环境14©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业核心驱动因素视频网站崛起、资本涌入市场，推动我国动画行业向前来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国动画行业发展至今，经历过早期政策的大力扶持之后，国产动画产量有了明显的提高。未来，随着互联网的普及下沉 以及视频网站的崛起，为动画内容提供新的发行渠道和广阔的创作空间；市场化程度的提高以及巨大的国民文化娱乐需求 促使资本进入动画行业，为动画行业解决了生存问题，推动中国动画行业的向前发展。中国动画行业的核心促进因素资本涌入市场视频平台崛起互联网视频网站崛起，用户规模大，对文化内容需求大动画内容发行渠道选择多2015年至今，资本涌入动画市场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路15动画行业概述1中国动画行业发展环境分析2中国动画行业运行现状分析3中国动画行业代表性企业分析4中国动画行业未来发展趋势516©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn市场规模逆势增长行业总产值达1700多亿，在线内容市场规模过百亿在资本、新媒体和消费人群的多重驱动下，动漫产业产值持续快速增长。2018年，受到整体经济环境的影响，以及互联网 红利带来的野蛮增长的逐渐消失，中国动漫行业被进入“寒冬”，但总产值仍达到了1712亿元。在动画内容市场中，随着 我国近几年非低幼向国产番剧质量和产量的提升，我国在线动画市场的规模也在快速提升。来源：艾瑞研究院综合公开资料、上市公司财报以及数据推算模型等。 注释：动漫行业总产值包括各类载体动漫的内容市场以及衍生市场产生的总产值。来源：艾瑞研究院综合市场调研、企业深访、上市公司财报以及数据推算模型等。 注释：在线动画市场收入核算自互联网动画内容生产方和渠道发行方的去重总收入（涵 盖低幼和非低幼）。88210001144131015361712194121722013201420152016201720182019e 2020e2013-2020年中国动漫行业总产值规模总产值（亿元）6.6 9.8 16.7 28.0 42.4 60.2 80.7 110.8 32.053.685.0124.5180.86.8 10.2 17.6 32.1 54.1 85.7 126.2 184.2 20122013201420152016201720182019e2012-2019年中国在线动画行业市场规模广告收入+用户付费+授权收入（亿元）广告收入+用户付费（亿元）广告收入（亿元）17©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn用户规模体量庞大泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量达2.19亿随着青少年物质生活水平的提高，以及二次元文化等在中国的广泛传播，中国泛二次元用户规模巨大。艾瑞数据显示， 2018年中国的泛二次元用户规模将近3.5亿，在线动漫用户规模也达到2亿多。庞大的用户规模为中国动漫产业的发展带来 巨大的需求市场。来源：艾瑞研究院综合市场调研、行业访谈以及数据推算模型等。 泛二次元用户统计标准：最近半年内至少看过一次动画或者漫画，观看渠道不限。来源：艾瑞研究院综合市场调研、行业访谈以及数据推算模型等。 在线动画用户统计标准：最近半年内每周至少在网上看一次动画。0.20.40.71.11.52.12.954.5%71.3% 61.5% 53.1% 44.5%39.9%2013201420152016201720182019e2013-2019年中国在线动画用户规模在线动画用户规模（亿人）增长率（%）0.91.52.22.73.13.53.967.4% 47.0%23.3%14.1%12.7%11.2%2013201420152016201720182019e2013-2019年中国泛二次元用户规模泛二次元用户规模（亿人）增长率（%）18©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn电视动画产量逐年下降用户转向互联网渠道，电视动画产量理性回归中国电视动画产量曾在2011年达到世界第一，但从质量上来看，精品并不算多。大多动画制片企业都想尽可能多地拿到政 策补贴。不把动画本身作为一个作品而创作，在市场上形成了“粗制滥造动画电视台换知名度同步生产玩具等产 品利用强大的渠道能力铺货赚钱”的恶性循环和暴利玩法。但随着互联网渠道的兴起，越来越多的用户选择通过网络 观看动画视频节目，电视动画的受众逐渐减少，产量也随之逐年下降。来源：中国国家统计局官网。来源：CNNIC统计公报。221456261444222838199132138496 13401111989583599862572010201120122013201420152016201720182010-2018年中国电视动画生产总时长时长（分钟）2.843.253.724.284.335.045.455.796.1214.4% 14.3%15.2%1.2%16.4%8.1%6.2%5.7%2010201120122013201420152016201720182010-2018年中国网络视频用户规模人数（亿人）增速（%）19©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn产业链构成产业链构成主要可以分为上中下游三个环节。产业链的上游是内容方，主要包括可供改编动画的网文IP和漫画IP提供方以 及原创动画公司。产业链的中游是渠道发行方，动画的主要播放渠道包括网络视频播放平台，电视台以及电影院线等。产 业链的下游则是基于IP的衍生开发公司，包括IP授权代理公司，也包括衍生开发公司，而衍生品则包括影视、游戏、玩 具、服装、主题公园等等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国动画行业产业链网文网络视频播放平台IP授权代理公司衍生开发公司电视台电影院线原创漫画实物衍生内容衍生内 容 提 供渠 道 播 放衍 生 开 发20©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn产业链运作以平台为核心，连接生产和消费中国目前的动画市场，很大部分是以互联网平台为核心，集聚IP创作方和消费衍生方；核心的盈利渠道则是以授权、自主 开发等形式进行游戏、影视剧、网大、网剧、衍生品的产品开发，获取行业外的收入。以平台为核心的运作模式中，资本 助力快速增长的红利曾为平台方带来巨额利润，但IP创作方变得更加依附于平台，自身的产业话语权也被进一步挤压。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。互联网平台动画观众衍生生产动画公司IP版权方互联网平台为核心的运作模式小说漫画游戏K12动画非低幼番剧动画大电影低幼儿童12+青少年玩具手办生活周边文娱内容改编21©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn行业细分市场K12动画K12动画占据电视动画市场主流，低幼市场长青2016年开放二胎政策落地后，2019年正在迎来低幼动画受众的的人口小高潮。作为可以和玩具、服饰、视频、家居、影 视、教育、文旅等多个产业整合的内容，低幼产业被长期看好。低幼市场是一个被看好的长青市场。2017、2018年开始 也有制作质量还不错的公司看到了低幼动画的市场空白，投入作品开发，不少80年代有中国特色的经典动画作品也在投入 重制，2019年将有几部不错的作品上线。来源：中国国家广电总局官网。0102030405060701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年中国国家广电总局备案公示的电视动画题材分布227762228554222童话教育神话历史科幻现实其他累 计22©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业细分市场非低幼番剧视频平台强势参与动画出品，整合动画公司产能2018年平台方参与出品的动画哔哩哔哩快把我哥带走萌妻食神山河社稷图少年歌行我家大师兄脑子有坑斩兽之刃凸变英雄LEAF/企鹅影视国民老公带回家第四季非人哉斗破苍穹第二季白夜玲珑快把我哥带走观海策末世觉醒之入侵帝王攻略实验品家庭魔道祖师全职法师第三季斗罗大陆雪鹰领主末日曙光全职高手特别篇星辰变择天记第四季盛世妆娘武庚纪第二季/腾讯动漫一人之下第二季幻界王我的逆天神器天才玩偶山河社稷图通灵妃/随着互联网的普及下沉，互联网视频平台成为非低幼番剧的主要传播渠道，视频平台方为获取优质稳定的动画内容，强势 参与动画出品。2018年，以哔哩哔哩和腾讯视频为主要代表，参与大量网络番剧出品，整合动画公司产能，推动动画作品 大众化。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。23©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业细分市场动画电影国产动画电影2018票房不佳，市场缺乏爆款与2016年、2017年两部过10亿元的动画影片相比，2018年票房过亿元的仅有5部，近半数票房不足千万元；同时口碑影响 也相形见绌，尤其非低幼向的动画电影中，2018年仅风语咒一枝独秀，而2017年的大护法、2016年的大鱼海 棠、2015年的大圣归来都掀起过舆论风潮。其次，中国动画电影的整体规模有所下滑。截至去年底，2018年有票 房纪录的动画电影共70部，总票房为40.24亿元，较2017年的49.9亿减少9.66亿元。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。电影名称票房（亿元）制作地区上映日期豆瓣评分熊出没·变形记6.05中2018.2.166.8蜘蛛侠：平行宇宙4.27美2018.12.218.7超人总动员23.54美2018.6.227.9无敌破坏王2：大闹互联网2.67美2018.11.238.1精灵旅社3：疯狂假期2.23美2018.8.176.7哆啦A梦：大雄的金银岛2.09日2018.6.16.5龙猫1.74日2018.12.149.2公牛历险记1.72美2018.1.197.2比得兔1.68美2018.3.27.1新大头儿子和小头爸爸31.58中2018.7.64.9名侦探柯南：零之执行人1.27日2018.11.95.8风雨咒1.12中2018.8.36.9赛尔号大电影6：圣者无敌（重映）1.08中2018.8.284.7神秘世界历险记41.04中2018.8.35.52018年中国市场票房过亿的动画电影24动画行业概述1中国动画行业发展环境分析2中国动画行业运行现状分析3中国动画行业代表性企业分析4中国动画行业未来发展趋势525©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn动画出品企业网文IP源头众多的阅文集团IP是衡量文化娱乐企业核心竞争力的重要标尺，而网络文学则被视为IP的源头。阅文集团成立于2015年3月，由腾讯文学 与原盛大文学整合而成，拥有中文数字阅读强大的内容品牌矩阵，包括创世中文网、起点中文网、起点国际、云起书院、 起点女生网、红袖添香、潇湘书院、小说阅读网、言情小说吧等网络原创与阅读品牌。作为目前国内最大的IP源头，阅文 集团拥有作品储备近千万部，占据中国网络文学原创作品大半壁江山，背靠1000万部作品储备、200多种品类的内容优 势，阅文集团弥补国漫受众年龄断层问题的同时，也纵向扩展了市场覆盖面。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。2015年2016年2017年2018年动画作品 原著作者连载平台择天记1猫腻创世中文网动画作品原著作者连载平台女娲成长日记 凌舞水袖起点中文网 择天记2猫腻创世中文网全职法师1乱创世中文/起 点中文网 国民老公 带回家1叶非夜云起书院王子碰碰球宁馨儿起点中文网动画作品原著作者连载平台斗破苍穹1天蚕土豆 起点中文网 全职高手1蝴蝶蓝起点中文网 国民老公带回家2/3叶非夜云起书院全职法师2乱创世中文/起 点中文网 择天记3猫腻创世中文网 斗破苍穹特别篇天蚕土豆 起点中文网 绅士击击剑圆不破起点中文网动画作品原著作者连载平台斗破苍穹2 天蚕土豆 起点中文网 全职高手 特别篇蝴蝶蓝起点中文网萌妻食神紫伊281 起点女生网 择天记4猫腻创世中文网全职法师3乱创世中文/ 起点中文网阅文集团近几年文改漫作品产出情况26©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn动画创作企业3D动画制作能力强的玄机科技来源：艾瑞根据企业公开资料整理。玄机科技，全名为杭州玄机科技信息技术有限公司，成立于2005年10月9日，旗下旗舰品牌为中国首部3D武侠动漫系列 剧秦时明月。从玄机科技历年来制作完成的动画来看，玄机科技主打3D动画这一块，时尚感和科技感非常强，3D渲 染效果使得画质精美，引进欧美流行的动态捕捉技术使得武打场面生动，并创造出“玄机步”“玄机美人”等特有名词。 此外，玄机科技十分重视原创IP产权，秦时明月、天行九歌、武庚纪等知识产权都在玄机手上。3D动画2D动画101834377690 556611112224200720082010201220142016201720182007-2018年玄机科技3D动画作品产出节奏生产总话数（话）动画部数（部）原创：62.5% 秦时明月系列（6部） 秦时明月大电影 秦时明月前传天行九歌小说改编：12.5% 斗罗大陆系列漫画改编：12.5% 武庚纪系列游戏改编：12.5% 天谕系列原创：100% 秦时明月之笑闯江湖 系列（Q版低幼动画）玄机科技历年来动画生产情况在2016年之前，玄机科技3D动画作品基本上以2年为一个产 出周期，产出节奏较慢。但随着后期3D制作技术的逐渐成 熟以及原创与改编制作并举的生产模式下，近几年的作品产 出周期加快，基本每年都会有几部3D动画作品面世。27©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn动画创作企业特色跨国代工生产的绘梦动画绘梦动画，又名上海幻界文化传播有限公司，成立于2015年3月11日，前身是上海绘梦文化传播工作室。现今已在重庆、 广州、北京设立分部，在日本东京、韩国首尔设立海外分公司，并入股日本株式会社ARTLAND，拥有比较丰富的海外合 作资源。从绘梦的作品可以看出，其大多为与大平台合作的改编作品。而且，绘梦动画的制作模式几乎都是：本土做动画 前期、企划、原画，然后将动画外包给日本的动画公司。在产量领先的情况下，作品的质量也参差不齐。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。漫画改编 66.7%小说改编 24.2%原创 9.1%灵域（第1-5季 及追忆篇） 万古仙穹 一课一练凸变英雄 凸变英雄 LEAF 撸时代灵契（第1-2季） 妖怪名单（第1-2季） 狐妖小红娘 我的逆天神器 小绿和小蓝 2D动画：10136146601051004444632013201420152016201720182013-2018年绘梦动画2D动画作品产出节奏生产总话数（话）动画部数（部）绘梦动画历年来动画生产情况绘梦动画产出作品90%以上是改编制作的2D动画，且绘梦 通常只承担前期的企划工作，再外包给日本动画公司。这种 生产模式下，绘梦每年基本都有4部左右的动画作品面世， 产出节奏相当快。但这种十分依赖外部资源的生产模式也相 当脆弱，在之后的长期可持续发展中必然要有所改变。28©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn发行播放企业致力动画大电影的光线彩条屋影业霍尔果斯彩条屋影业成立于2015年10月25号，是光线影业旗下一家以动画、漫画、奇幻元素为核心的综合影视公司。 彩 条屋影业成立之初，便一次性公布了22部动漫片单以及18款动漫游戏计划，共投资了13家动漫公司，横跨三维动画、二维 动画、漫画、游戏、国外版权等，计划成为“中国的皮克斯”。但是，除了最初的2016年获得了喜人的业绩之后，彩条屋 影业在2017年与2018年的票房情况并不出彩。2019年，彩条屋计划推出3部神话类型动画电影，业绩值得期待。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。来源：艾瑞根据企业公开资料整理。2015年彩条屋影业成立公布的动画大电影片单彩条屋影业成立至今出品发行的动画大电影片单类型电影名称类型电影名称国漫风大鱼·海棠真人奇幻暴走漫画大圣闹天宫查理九世深海莽荒纪哪吒之魔童降世网络院线天行九歌姜子牙秦时明月凤凰怪医黑杰克秦时明月系列星游记合家欢果宝特攻之水果大逃亡星海镖师美食大冒险昨日青空影游跨界我叫mt之勇士战恶龙救命，我变成了一条狗梦幻西游龙之谷：精灵王座动画电影名称上映日期 担任职责票房首日排片昨日青空2018.10.26出品8382.7万15.60%熊出没·变形记2018.2.16出品、发行6.05亿7.70%大世界2018.1.12出品、发行262.5万2.30%大护法2017.7.13出品8760.2万13.10%精灵王座2016.8.19出品2508.9万6.00%大鱼海棠2016.7.8出品5.64亿19.20%我叫MT之山口山战记2016.6.17出品、发行 1213.4万12.90%果宝特攻之水果大逃亡2016.1.23出品833.5万2.60%烟花2017.12.1发行7866.5万22.90%凤凰2019出品姜子牙2019出品哪吒之魔童降世2019出品29©2019.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn发行播放企业深度绑定制作公司，参与动画出品的哔哩哔哩来源：艾瑞根据企业公开资料整理。2019年哔哩哔哩渗透到动画产业链前端概况哔哩哔哩作为一家网络视频播出平台方，通过投资动 画制作公司参与到动画的前期制作中，此外通过资金 投入的方式，选择优秀动画作品标的进行投资，深度 渗透到动画产业链的前端环节。播放平台参与制作投资出品 灵笼 异常生物见闻录 残次品 嗜谎之神 万国志 百妖谱 萌妻食神 拾又之国 元龙 镇魂街第二季 请吃红小豆吧！第二季 仙王的日常生活 汉化日记 我家大师兄脑子有坑第二季 大王不高兴 天宝伏妖录 少年歌行 我开动物园那些年 时之歌花与焰的狂想诗 领风者 DEVIL GAME 准星 不灭的我 垂直世界哔哩哔哩发布的2019年国漫片单30©2019.5 iResearch Inc.