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中国东盟跨境电商发展情况调研中国国际贸易促进委员会信息中心 2018 年 9 月前言中国与东盟一衣带水、 山水相连， 自古以来就有 “下南洋”经商的历史传统，自 2010 年中国东盟自由贸易区正式建立以来，中国与东盟十国间的经贸往来更加频繁，双方间的货物贸易、服务贸易和相互投资数额逐渐扩大，2017 年，东盟已连续六年成为中国第三大贸易伙伴。随着中国与东盟间经贸关系日渐广泛深入，国际贸易新业态、新模式也不断涌现，这其中跨境电商表现尤为突出。2016 年东盟就已成为中国第九大跨境电商贸易伙伴，并且是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。声明：本报告只对数据来源作简单标注，详细来源请见报告完整版。第一章中国东盟跨境电商发展现状一、中国东盟跨境电商发展背景（一）中国与东盟间经贸往来密切中国与东盟由于地缘关系接近，明清时期便有大批闽粤人“下南洋”经商的历史传统。自 2010 年中国东盟自由贸易区成立，2016 年中国中国东盟自贸区升级版生效，中国与东盟间贸易日趋自由化，有近 95% 的税目产品实施零关税，跨境贸易总额基本保持稳定增长态势。图 1 2014-2017 年中国对东盟跨境贸易情况（亿美元）目前4000 万华人华侨在东南亚居住生活95%的税目产品实施零关税4* 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网（二）中国跨境电商持续保持较快发展态势中国跨境电商起步较早， 早期主要是2004年左右兴起的个人代购， 自 2008 年以来，中国跨境电商交易额呈逐年递增态势，2016 年跨境电商交易额与 2008 年相比翻了近 4 番，达到了6.7 万亿元。图 2 2008-2016 年中国跨境电商交易额（三）东盟电子商务发展现状 2013 年新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南 五国的网络零售总额仅为 70 亿美元，但随着移动网络的快 速发展和智能手机的普及，据估计，东盟国家电子商务市 场每年以 25% 的速度增长。 * 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网图 3 2018 及 2022 年东盟六国电子商务行业预估营收（百万美元）5二、中国东盟跨境电商发展情况（一）中国东盟跨境电商发展概况2016 年东盟是中国第九大跨境电商贸易伙伴，中国出口跨境电商主要国家、地区占比前 5 位分别为美国 16.5%、欧盟 15.8%、东盟 11.4%、日本 6.6% 和俄罗斯 4.2%，东盟是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。图 4 东盟十国零售跨境电商主要出口商品品类中国东盟跨境电商零售贸易中，泰国乳胶枕、香米，新加坡的保健品，马来西 亚的饼干、速溶咖啡，菲律宾的芒果干，越南的速溶咖啡在中国较受欢迎。中国企业： * 截至 2018 年 3 月，阿里巴巴累计向东南亚最大的 B2C 电商平台 LAZADA 投入 40 亿美元。 *2017 年，阿里巴巴首个海外 eWTP 试验区“马来西亚数字贸易区”在吉隆坡全面启动 运营。 *2017 年阿里巴巴入股印尼电商公司 Tokopedia。2017 年 2 月，蚂蚁金服宣布投资菲律宾金 融公司 Mynt。 *2017 年 9 月京东金融与泰国零售商上台集团成立合资公司。 * 数据来源：电子商务研究中心、商务部、阿里研究院6（二）中国东盟跨境电商 ECI 指数ECI 指数（E-Commerce Connectivity Index， 跨境电商连接指数）能 够反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。ECI 出口指数越 高，表示该国购买“中国制造”的商品越多；ECI 进口指数越高，表示中国消 费者购买该国商品越多。泰国是东盟十国中 ECI 进口、ECI 出口及 ECI 总指数 最高的国家。排序国家ECI 进口指数ECI 出口指数 ECI 总指数1泰国4.66.911.52新加坡4.02.36.43马来西亚2.91.84.74印度尼西亚3.90.74.65菲律宾2.50.32.86越南1.60.42.07文莱1.401.48柬埔寨1.301.39缅甸0.600.710老挝0.500.62016 年中国与东盟十国跨境电商连接指数* 数据来源：阿里研究院eWTP 助力“一带一路”建设阿里巴巴经济体的实践备注：ECI 指数 = ECI 进口指数 + ECI 出口指数ECI 进口指数 = 进口规模得分 * 权重 + 进口渗透率得分 * 权重ECI 出口指数 = 出口规模得分 * 权重 + 出口渗透率得分 * 权重 7第二章东盟主要国家与中国跨境电商贸易情况8一、泰国跨境电商发展情况（一）泰国电子商务发展情况图 6 2005-2014 年泰国电子商务市场规模（亿元）图 5 2016 年泰国跨境电商零售出口中国品类结构泰国的电子商务起步较早，2001 年泰国电子商务交易额就已达到 250 亿泰铢（约合 54.63 亿元），2016 年泰国电子商务市场总交易额高达 2.52万亿泰铢 （约合5019.84亿元） 。 2016 年 11 月，泰国的网购人均量为 3.4 件。（二）中泰跨境电商发展情况2016 年有 124 个泰国品牌在天猫国际平台上销售，总成交额同比 增长 152%，是商品销售额排名最高的“一带一路”沿线国家。2016 年双 十一，中国县域跨境电商进口来源国中，泰国排第九位。 * 顺丰速运 2013 年 10 月份就已进入泰国快递市场。 * 阿里巴巴与泰国开泰银行已开展合作，在泰国可以直接使用支付。 * 数据来源：Pawoot、阿里研究院9二、新加坡跨境电商发展情况（一）新加坡电子商务发展情况图 7 2017 年 4 月新加坡 B2C 电商平台访问量排行（百万）（二）中新跨境电商发展情况在对中国的跨境电商零售出口方面，2016 年新加坡商品在天猫国际 的总成交额同比上涨 183%。出口商品品类主要包括：保健品、美妆、母婴 用品、食品等种类，其中以保健品及美妆占比居多。* 数据来源：Pawoot、阿里研究院新加坡 1998 年就制定了电子交易法、电 子交易（认证机构）规则，完善的立法为跨境电商 的发展创造了良好的条件。2015 年有 41% 的新加坡 人在线上和线下渠道同时购买，17% 的人完全依靠网 购。2016 年新加坡有 76% 的新加坡数字购物者表示 每月至少进行一次网购，30% 每周至少进行一次。预 计到 2025 年，新加坡的电商市场预计将达到 54 亿美 元。10三、马来西亚跨境电商发展情况（一）马来西亚电子商务发展情况2015 年马来西亚电子商务交 易规模达到 9.2 亿美元，2011 到 2015 的年增长率约为 10%。马来西 亚 91% 的互联网用户会进行网购， 54% 的网络用户每月至少购物一 次，超过 85% 的用户网购年均消费 达到 2000 美元。马来西亚跨境电 商约占电子商务 40%。目前马来西 亚排著名的电商平台有：Lelong、 Lazada、Groupon、Zalo ra、 eBay 等。（二）中马跨境电商发展情况2015 年，在阿里巴巴国际站 平台（采购与批发），向中国企 业发出询盘量最多的海外市场前 十位中，马来西亚排第九位。图 8 2016 年马来西亚对中国跨境电商零售出口商品品类结构* 顺丰快递在 2011 年就已经开通了马来西亚快递服务。 * 截至 2018 年 3 月，阿里巴巴累计向 Lazada 投资 40 亿美元。 * 数据来源：尼尔森、PayPal、阿里研究院、Payvision、FSA、SImiliarWeb、雨果网11四、越南跨境电商发展情况（一）越南电子商务发展情况2013 年越南就有约 1560 万互联网用户进行过网上购物，人均网购金额约 120美元。 2016年越南电商市场总值18亿美元， 通过电商购物人数有3326万， 电商购买渗透率 35%，电商用户平均年花费 55 美元。目前越南知名的电子商 务零售网站有：Lazada.vn、Amazon.com、Thegioididong.con、Xdeal.vn、 Hotdeal.vn 等。（二）中越跨境电商发展情况近年来，中越间贸易往来进展速度极快，2017 年中越货物进出口贸易额 达 1212.70 亿美元，同比增长 23.4%，在东盟十国中排名第一。在政策层面， 2017 年 5 月至 11 月，商务部先后与越南签署了关于电子商务合作的谅解 备忘录、关于成立电子商务合作工作组的谅解备忘录，大力支持中越 跨境电商发展。*2013 年 12 月顺丰速运正式推出“越南件”，即中国大陆到越南全境的快 件服务。 * 腾讯在 2016 年以 Shopee 电子商务网页进入越南后，又以 6400 万美元购买 Foody.vn82% 股份的形式增加了对越南市场的投入。 *2017 年京东向 Tiki.vn 投资 6400 万美元。* 数据来源：CAMIA 观察、VECOM、WeAreSocial12第三章中国主要省份与东盟间跨境电商发展情况13一、广西壮族自治区与东盟间跨境电商发展情况（一）广西壮族自治区跨境电商发展现状 2017 年广西跨境电商交易额达 7056 亿元，同比增长 14.2%；其中网络 零售额 866 亿元，同比增长 14.8%，跨境电商交易额 425 亿元，同比增长 28.8%。广西（南宁）跨境电商综合服务平台实现了对 200 多个国家和地区 跨境电商的进出口，跨境电商单量已经突破 10 万件。（二）广西壮族自治区与东盟间跨境电商发展情况 2015 年 9 月，中国贸促会与东盟国家工商会共同签署了中国 - 东盟 跨境电商平台合作备忘录，由贸促会牵头，广西政府与贸促会信息中心、 苏宁易购共建中国 - 东盟跨境电商平台。同年 12 月，广西政府印发了关 于促进全区跨境电商健康快速发展的实施意见，提出“大力发展面向东 盟的跨境电子商务平台、企业、服务商、产业基地和境外服务网点 , 努力 将我区建设成为中国东盟跨境电子商务基地”。至 2015 年面向东盟的跨 境电商已连续 3 年实现稳步增长。 面对东南亚电子商务的高速发展以及国家“一带一路”倡议，广西利用自 身的区域优势，发展了一批面向东盟的跨境电商项目，有美丽湾商城、南 博网、东盟采购网、南宁跨境商品直购体验中心等，跨境电商配套建设日 趋完善。*2016 年 4 月，阿里集团与广西区政府签订战略合作协议，共同打造“数字互联 网广西”。 * 京东、亚马逊、顺丰等知名电子商务物流企业均已在广西区内构建了物流仓储 中心。* 数据来源：商务部二、广东省与东盟间跨境电商发展情况（一）广东省跨境电商发展情况广东省自贸区成立之初，就明确指出，“要大力发展跨境电商，不断 完善海关、退税、支付、物流等支撑体系，积极推进跨境电商平台建设。” 14图 9 广东省跨境电商进出口交易额（亿元）（二）广东省与东盟间跨境电商发展情况2017 年广东省对东盟出口额为 4294.0 亿元，同比增长 11.2%。东盟仅次 于香港地区、美国和欧盟，位列广东省外贸出口总额第四位。对东盟进口额 为 4379.8 亿元，居广东省对外贸易进口首位，同比增长 15.6%。进出口总额 8671.8 亿元，是除香港地区之外第一大贸易伙伴。图 10 2010-2017 年广东与东盟进出口贸易情况* 数据来源：中国电子商务研究中心监测数据、广东统计信息网15三、云南省与东盟间跨境电商发展情况（一）云南省跨境电商发展情况云南地处中国经济圈、东南亚经济圈和南亚经济圈的结合部，具备独特 区位优势。据云南省统计局数据测算， 2017 年云南省电子商务交易额达 2014.5 亿元，同比增长 39.7%，其中零售电子商务交易额 538.5 亿元，同 比增长 54.5%。云南省政府已搭建了跨境电商公共服务平台，实施“三平台、三中心 和五网络”的“335 工程”建设，促进企业和外贸转型升级。（二）云南省与东盟间跨境电商发展情况云南省是中国连接东盟国 家最便捷的陆上通道，拥有中 缅瑞丽口岸、中越河口口岸、 中老磨憨口岸等多个国家级口 岸，以及通往东盟地区最便捷 的水运通道景洪港、思茅 港水运口岸；同时云南省又地 处澜沧江湄公河次区域经济 合作的中心，不仅有沟通太平 洋和印度洋的陆上条件，还连 接着中国、东南亚、南亚三大 市场，在对东盟经贸合作上有 着明显的区位优势。* 数据来源：商务部近年来，政府间的交往也在不断扩大，与越南、老挝等国的一些中央 部门和地方政府建立了固定的联系或磋商机制。2017 年云南省对东盟进出 口总额达 130.90 亿美元，同比增长 10.7%。16四、福建省与东盟间跨境电商发展情况（一）福建省跨境电商发展情况（二）福建省与东盟间跨境电商发展情况福建与东盟间除了地缘关系接近、产业发展互补之外，还有约 1000 万祖 籍福建的华侨、 华人定居于此， 因此持续保持着良好的经贸关系。 2014年11月， 中国东盟海产品交易所在福建马尾上线运营， 引入东盟的水产品逾300种， 年交易量约 200 万吨，交易金额超 300 亿元人民币，为中国东盟海产品交 易实现“线上交易、线下交割，人民币结算”提供了良好的第三方平台。 2014 年 12 月，福建自贸区正式获得国务院批准，为与东盟间跨境电商发展 创造了更多更好的发展机会。* 数据来源：福建省统计局 172017 年福建省实现电子商务交易额 1.42 万亿元，同比增长 39%；跨境电商 交易额超过 3000 亿元，增幅超过 30%。 第六届 APEC 电子商务工商联盟论坛、 2017泉州跨境电商峰会相继在福建举行。 2018 年 1 月 11 日，eBay 在全球首个专 属产业园eBay福建跨境电商产业园， 在福州利嘉国际商贸城揭牌。在政策层面，福建省政府于 2017 年 4 月出台了跨境电商海外仓建设 实施意见，推动跨境电商综合服务平台 建设，全国首个跨境电商同业联合担保 改革试点项目在福州自贸区启动，并于 2017 年 12 月成立福建省电子商务行业职 业教育指导委员会跨境电商专业委员会， 推动跨境电商专业人才培育工作。第四章政策及法律梳理18一、中国关于跨境电商的政策演变（一）中国关于跨境电商政策指导类政策指导类政策主要从顶层设计方面为发展跨境电商指明了方向，典型的有自 2013 年 8 月起，国务院发布的关于实施支持跨境电商商务零售出口有关政策 意见的通知、关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见等一系 列政策措施。时间部门主题名称2013 年 8 月国务院对各部门要求关于实施支持跨境电商商 务零售出口有关政策意见的 通知 2014 年 5 月国务院基础设施关于支持外贸稳定增长的 若干意见2015 年 5 月国务院效率提高关于大力发展电子商务加 快培育经济新动力的意见2015 年 6 月国务院基础设施关于促进跨境电子健康快 速发展的有关意见2016 年 5 月国务院支持新业态国务院关于促进外贸回稳 向好的若干意见* 信息来源：根据2017 年度中国跨境电商政策研究报告及各部委网站汇总表 1 中国关于跨境电商政策指导类政策（二）中国关于跨境电商支持类政策对于跨境电商的支持类政策是指国务院及各部门对于中国跨境电商发展所 制定的各项政策红利，主要包括：批准设立实验区、流程优化、降低进口税率、 增设海关监管方式代码等方面。19时间部门主题名称2014 年 7 月海关总署加强监管关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监 管事宜公告2015 年 9 月海关总署加强监管关于加强跨境电商网购保税进口监管工作的函2015 年 6 月 国家质检总局 加强监管质检总局关于加强跨境电商进出口消费品检验监 管工作的指导意见2016 年 4 月海关总署加强监管关于跨境电商零售进出口商品有关监管事宜的公 告2016 年 7 月海关总署完税价格关税司、加贸司关于明确跨境电商进口商品完税 价格有关问题的通知2016 年 10 月海关总署信息化关于跨境电商进口同意版信息化系统企业接入事 宜公告2015 年 7 月商务部加强监管关于支持中国（杭州）跨境电商综合试验区发展 的意见2015 年 10 月商务部加强监管网购保税模式跨境电商进口商品安全监督管理细 则（征求意见稿）2016 年 4 月商务部商品清单备 注跨境电商零售进口商品清单有关商品备注的说明2016 年 4 月商务部商品清单备 注关于公布跨境电商零售进出口商品清单 （第二批） 有关商品备注的说明 2013 年 12 月财政部、国家 税务总局税收政策关于跨境电商零售出口税收政策的通知2017 年 6 月质检总局提高效率质检总局关于跨境电商零售进出口检验检疫信息 化管理系统数据接入规范的公告2017 年质检总局、国 家标准委建立信用标 准电子商务商品口碑指数评测规范（GB/T34057- 2017）、电子商务信用 B2B 网络交易卖方信用评 价指标（GB/T34058-2017）、电子商务信用第三 方网络零售平台交易纠纷处理通则（GB/T34827- 2017）表 3 中国关于跨境电商规范类政策* 信息来源：根据2017 年度中国跨境电商政策研究报告及各部委网站汇总20二、联合国国际合同使用电子通讯公约为了适应电子商务的快速发展，2005 年 11 月 23 日联合国贸易法委员会制 定的国际合同使用电子通讯公约在联合国大会决议通过。作为世界上第一 部电子商务的国际公约，国际合同使用电子通讯公约统一了国际合同使用 电子通讯规则，提高了国际电子商务法律确定性和商业可预见性。不过目前公约只是一个解释性框架， 并非实体法规范。 因此在国际贸易领域， 更多的是依托国际合同使用电子通讯公约下的国际惯例。国际合同使用 电子通讯公约所涉及到的贸易惯例主要包括：同意使用电子通讯、电子签名、 收到电子通讯的时间、要约邀请、合同条款的备查和输入错误等。三、中国与东盟间关于电子商务协议文件2014年起中国-东盟电子商务峰会就 “中国-东盟 互联网+ 新经济” “跨 境电商合作共赢”和“中国 - 东盟跨境电商新基地”等议题进行交流并达成了 许多共识。4 年来，中国 - 东盟电子商务峰会促成了包括阿里巴巴、京东集团、 敦煌网、苏宁云商和谷歌等国内外电子商务平台签署了重大合作项目。2015 年 11 月 22 日，商务部与东盟十国正式签署了中国东盟自贸区升级 谈判议定书，双方同意将跨境电商合作这一新议题纳入议定书。 2015 年，第 12 届中国 - 东盟商务与投资峰会期间，中国贸促会与东盟国家工 商会签署了中国东盟跨境电商平台合作备忘录，启动中国东盟跨境电 商平台建设。2016 年 6 月第 13 届中国东盟商务与投资峰会联络官会议期间， 中国与东盟签订了中国 - 东盟跨境电商平台运营与管理机制备忘录。2017 年 5 月至 11 月，商务部先后与越南签署了关于电子商务合作的谅解 备忘录 、 关于成立电子商务合作工作组的谅解备忘录 ， 与柬埔寨签署了 关 于电子商务合作的谅解备忘录，建立了良好的电子商务交流合作机制。21中国贸促会信息中心简介 中国贸促会（中国国际贸易促进委员会）是世界上最有影响力的国际 贸易投资促进机构之一。目前有超过 15 万家企业成为我们的会员。我们 与 100 多个国家和地区的超过 300 家工商组织建立了紧密的合作关系。我 们在全球有 30 个代表处，在中国有 800 多个地方及行业贸促会。 中国贸促会信息中心利用互联网、大数据和云计算技术，构建综合性 贸易信息平台，助力中国企业提高国际市场竞争力。