政策对教育行业各领域影响分析报告.pdf

亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceThe Impact of Policy on Education 研 究 报 告Copyright reserved to EO intelligence, May 2019政策对教育行业各领域 影响分析报告教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。人类社会需要通过教育不断培养社会需要的人才，需要通过教育来传授已知、更新旧知、开掘新知、探索未知，从而使人们能够更好认识世界和改造世界、更好创造人类的美好未来。教育对于上至国家、下至个人都产生深远的影响，而其本质是复杂的，在多个维度具备双重属性。这决定了教育行业的特殊性，即教育经营不能产业化，不能完全按市场机制来运行。探讨教育行业之前，政策是重中之重。仅2018年新出台的关键教育政策就超过50条，涉及学龄前、中小学、职业教育、高校、教师等方方面面。正如，我们感受到的那样，教育政策的执行监管已经进入一个严肃性、常态化、强控制的阶段，无论是对从业者还是投资人，对于教育政策风向的把握都至关重要，因此，亿欧智库从出台文件数量、内容、频度、细化程度、影响范围等多方面选取了如下6个细分领域，与各位读者探讨教育政策对于各领域的影响，以及国家意志下给予政策未来的变革，企业顺应发展的一些预判。6个领域分别是：幼儿托育、学前教育、义务教育阶段学科&素质教育、新高考、职业教育和教育+新技术。希望我们的分析，可以给大家带来一些新的思考。序言 INTRODUCTION政策对于教育的重要性041.1教育政策的重要性及历程 1.2资金投入是教育发展的先决条件 1.3理解政策，企业会迎来更好发展义务教育阶段学科& 素质教育284.1课外学科培训触碰“减负”红线 4.2学科辅导监管日趋严格 4.3素质教育迎来发展 4.4素质教育得以发展的原因 4.5素质教育发展路径 4.6主要企业融资情况 4.7行业观点122.1“幼有所育”成为社会新焦点 2.2托育市场毛羽未丰 2.3托育市场玩家格局 2.4行业观点415.1新高考变革国家人才选拔方式 5.2新高考变化中诞生新需求 5.3新高考市场规模及玩家商业模式 分析203.1学前教育大变革 3.2学前教育新格局 3.3变革萌生的新机遇 3.4行业观点目录 CONTENTS学前教育幼儿托育新高考改革496.1职业教育培养符合社会发展的应 用型人才 6.2职业教育发展现状 6.3以学历/非学历划分理解职业教育 6.4行业观点职业教育607.1新技术正在不断优化教育供给 7.2新技术在教育应用的具体体现 7.3行业观点教育+新技术附录70市场需求和政府政策是引领 教育行业的两架马车，教育 牵一发而动全身的特殊属性， 注定了该行业监管政策的重 要性。根据不完全统计，在1985- 2018年间，中共中央、国务 院、教育部（包含原教委） 共颁布各类教育政策6286件， 其中，中共中央、国务院颁 布教育政策223件，教育部 部法教育政策6063件。教育政策给予了教育活动的 “合法性”地位，同时作为 政府的一种垄断性资源，在 一定程度上反应了政府意志 的方向，以及控制教育改革 和发展的力度大小。4CHAPTER 1政策对于教育的重要性政策对于教育的重要性Policies are important for Education 亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 教育政策的重要性及历程教育拥有多重属性5自然属性：生产性&消费性社会属性：公共性&私人性功能属性：全局性&局部性效用属性：先导性&迟效性在谈教育政策对各细分领域的影响之前，亿欧智库想先与大家探讨：什么是教育？“教育”一词来源于孟子的“得天下英才而教育之”，广义上指影响人身心发展的社会实践活动。教育对于上至国家、下至个人都产生深远的影响，而其本质是复杂的。亿欧智库将从以下四个维度分析和定义教育的双重属性。正是因为教育在多个维度具备双重的属性，决定了教育的特殊性等于就决定了教育经营不能产业化，不能完全按市场机制来运行。教育政策的相关定义生产性：教育活动的有效完成形成了高质量的劳动力和专门人才。消费性：是一种以服务形态存在的消费品。公共性：主要体现在义务教育阶段利益上的非独占性和消费的非排他性。私人性：主张自我选择的个性化教育，例如课外辅导、自费出国留学等。全局性：教育功能影响的广泛性。局部性：不同国家、地区的差异性，文化、背景的非均衡性；以及受教育个体的差异。先导性：教育为发展提供了重要的先决条件。迟效性：教育周期较长，包括受教育人的培养周期，以及知识与实践之间的“滞后期”。市场需求和政府政策是引领教育行业的两架马车，教育牵一发而动全身的特殊属性，注定了该行业监管政策的重要性。教育政策是什么？教育政策是公共政策的一种，其本质上是政党、政府和有关组织解决教育问题的一种政治行为，是有关教育的权力和利益的分配规定。教育政策对象是谁？教育政策所要调动或约束的与教育事业或教育活动有关的力量。教育政策的意义是什么？教育政策不但直接控制着教育的直接相关利益者，还在国民经济和社会发展中起到了战略性的作用，教育政策的任何变化都会直接影响到社会进步。政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 6教育政策的重要性为什么说教育政策重要？引用清华大学原副校长、教育研究所谢维和教授在中国教育改革发展的政策走向一文中的观点，主要有以下四个原因：第一，教育政策本身实际上是一种非常重要和独特的教学资源。这种资源的重要特点是，它具有一种“合法性”的功能。具体体现在两个方面：1）能否赋予某类教育活动合法地位，也可以否定某些教育活动的合法地位；2）能在各类教育活动的价值序列中赋予某些教育活动以更高的地位。由此不同教育活动在资源上形成不同地位，进而成为一种教育资源的配置原则。第二，教育政策作为政府的一种垄断性资源，在一定程度上反应了政府意志的方向，以及控制教育改革和发展的力度大小。教育政策的数量和变化也反映出政府对于教育活动的控制和主导力度。第三，教育政策能够在一定意义上体现教育宏观发展的基本脉络和轨迹。不同历史发展阶段教育的重点都是通过政策直接的反馈。第四，教育政策可以反应和体现政策资源的供求关系。在市场经济条件下，教育政策的出台是为了对各种不同教育活动进行必要的规范和引导。教育政策与宏观发展阶段紧密挂钩（1985-至今）根据不完全统计，在1985-2018年间，中共中央、国务院、教育部（包含原教委）共颁布各类教育政策6286件，其中，中共中央、国务院颁布教育政策223件，教育部颁布教育政策6063件。从数量上看，管理部门对于教育改革的主导作用是非常强的，而且有不断增强的势头。2004-2008数据的激增主要是由于高等教育的政策激增，平均政策颁布条目为160条，远高于其他年份。刮开有惊喜010020030040050019851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017亿欧智库：1985-2018年教育政策数量统计数据来源：亿欧智库根据公开资料整理政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 7如果结合中国五年发展规划的制定周期和发展模式来看，可以发现，教育政策波峰的出现往往与五年发展规划的周期存在一定的重合，这也说明中国教育政策与国家社会经济发展的步骤较为一致。从近期典型教育社会事件的发生与相关政策或行动的响应时间，可以看出：1）当重大社会事件发生后，特别是当与未成年学生紧密相关之时，主管部门响应速度迅速快，配套教育政策或持续性的督察政策严格。2）这些事件并不是“新”事件，一些相关政策早已制定，只是市场行为的调整出现滞后，存在“灰色”经营。但当2018年违规事件再次发生时，从国家到地方的执行力度都是空前的。亿欧智库认为，我国对于教育政策的执行监管已经进入一个严肃性、常态化、强控制的阶段。社会事件主管部门响应行为2019-3-13 成都七中食堂卫生安全事件发酵2019-3-19 学校食品安全与营养健康管理规定6关联行动 间隔天数2018-10-16 进校APP“涉黄”事件2018-11-25 “疯狂的黄庄”事件亿欧智库：近期典型教育社会事件政策响应情况2018-8-22 关于规范校外培训机构发展的意见2018-12-7 海淀区副区长带队彻查黄庄违规补习2018-10-25至今 基础教育司分7次对全国校外培训机 构专项整治行动整改工作进行通报。2018-12-28 教育部等九部门关于印发中小学减负 措施的通知。132018-10-16 全国“扫黄打非”办公室部署核查。2018-12-28 关于禁止有害APP进入中小学校园 的通知 随后，各省严查APP进校情况。0数据来源：亿欧智库根据公开资料整理20022003200420052006200720082009201018901301401591831848597818373946485435372610816717920523123812013420112012201320142015201620172018各层次政策总数1088410791100116104103108635314236302644443221431151491271301421481471408年份高等教育基础教育总数年份高等教育基础教育总数亿欧智库：不同阶段教育政策年度数量表（单位：件）政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 8如果说教育政策的执行监管已经进入一个严肃性、常态化、强控制的阶段，那当下的政策到底在关注什么？亿欧智库认为通过目前较为密集出台的一系列针对性政策可以把握一定的方向。根据对我国教育政策的梳理，从出台文件数量、内容、频度、细化程度、影响范围等多方面亿欧智库选取了以下5个领域：具体教育政策梳理&各阶段教育理念总结职业教育职业学校校企合作促进办法 国务院关于加快发展现代职业教育 的决定 国家职业教育改革实施方案的通知教育信息化教育信息化十年发展规划（2011-2020） 教育信息化十三五规划 中国教育现代化2035高考改革关于深化考试招生制度改革的实施 意见 关于普通高中学业水平考试的实施 意见 国家中长期教育改革和发展规划纲 要（2010-2020年）学前教育关于开展幼儿园“小学化”专项治 理工作的通知 关于学前教育深化改革规范发展的 若干意见 国务院办公厅关于开展城镇小区配 套幼儿园治理工作的通知义务教育关于切实减轻中小学生课外负担开 展校外培训机构专项治理行动的通知 国务院办公厅关于规范校外培训机 构发展的意见 中小学生减负措施的通知 禁止妨碍义务教育实施的若干规定亿欧智库：重点领域主要教育政策梳理基于对各类政策的分析，亿欧智库认为国家对于各阶段教育的态度和支持的方针政策可以归结成如下关键词：学前教育普惠化、提升入学率义务教育政府主导、减负、全面发展新高考创新人才培养方式、多元录取职业教育产学融合、终身学习教育信息化互联网+、资源共享、智慧教育教育部关于数字教育资源公共 服务体系建设与应用的指导意见 教育信息化2.0行动计划政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 资金投入是教育发展的先决条件9教育是一种事业性、基础性、全局性的特殊行业，其特殊性决定了它要发展壮大，必须事先需要大量的投入，即：人力、财力、物力消耗。教育的事业性前提决定了教育主要是政府行为，经费投入的主渠道是政府和公共部门，所以教育财政投入可以在一定程度上作为政策落地、政府意志的方向标。自2012年起，国家财政性教育经费占国家生产总值比例一直维持在大于4%的水平。而当年教育政策方向与同年财政投入倾向性通常存在正相关。根据关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告提请的最新数据：2019年，中央本级教育支出1835.13亿元，增长6%。分领域来看，学前教育和职业教育是今年两大重点支持方向。2019年，中央财政支持学前教育发展资金安排168.5亿元，增长13.1%。中央财政现代职业教育质量提升计划专项资金安排则为237.21亿元，增长26.6%。财政投入是教育政策落地的风向标公共财政教育经费指学校从同级财政部门取得的公共财政预算拨款。包括教育事业费、基本建设经费、教育费附加、科研经费和其他经费。教育总支出中公共财政教育经费的占比最多，近十年一直维持在70%以上。亿欧智库：国家财政性教育经费占国家生产总值比例（2012-2017）数据来源：教育部官网数据来源：中国教育经费统计年鉴亿欧智库：我国公共财政教育经费占比（1991-2016）政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016公共财政教育经费占比4.28%4.16%4.15%4.26%4.22%4.14%4.05%4.10%4.15%4.20%4.25%4.30%201220132014201520162017 国家财政性教育经费占国家生产总值比例亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 1020世纪60年代，美国著名经济学家舒尔茨通过对美国1929-1957国民收入增长分析得出的结论是：国民收入中物质资本和人力资本（主要指教育资本）所作的贡献分别为25%和70%。现代经济学家萨查罗洛曾对7个人均收入在1000美元以下的国家进行资本收益率的研究表明，物质资本投资的收益率平均为15.1%，而人力资本投资的收益率为19.9%。正是因为教育具备的私人性，居民个人在教育领域的支出也支持着行业的发展。根据国家统计局数据，我国2013-2018年人均教育文化娱乐支出持续增加。居民个人教育支出持续增加1,398 1,536 1,723 1,915 2,086 2,226 10.6%10.6%11.0%11.2%11.4%11.2%01,0002,0003,000201320142015201620172018中国居民人均教育文化娱乐支出(元)亿欧智库：中国居民人均教育文化娱乐支出（单位：元） （2013-2018）来源：国家统计局，亿欧智库整理 民办学校中举办者投入当我们再谈商业社会的教育时，绕不过民办资本的投入，从幼儿园至高等教育领域均有民办学校的身影，2002年与2016年各级各类民办学校学生数及占比如下：亿欧智库： 2002年与2016年各级各类民办学校学生数及占比 （单位：万人）14年间，民办教育在校生占比增长14个百分点，而事实上，自2010年起，民办学校中举办者的投入占比很小，一直维持在总额的0.5%左右。不过，不可忽视的还有校外体系的教培领域，根据估算，市场规模约占到5000亿。教育阶层2016在校学生数占比2002年在校学生数占比高等教育616.221.3%31.753.5%普通高中教育279.111.8%103.456.1%中等职业教育184.112.6%44.410.4%普通初中教育532.812.3%202.473.1%普通小学教育756.37.6%222.141.8%学前教育2437.755.2%400.5219.7%总计4806.218.9%1004.734.2%来源：教育年鉴，亿欧智库整理政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 理解政策，企业会迎来更好发展11正如前文所说，教育政策对于教育资源的分配起着至关重要的作用。公立教育由政府主导，受到政策的负面影响较小，民营企业由于具备“经济人”的客观属性，教育行业因自身属性无法实现完全的产业化，故较易受到政策变化的影响。在我国，针对民办教育企业而言，最具权威的政策非民办教育促进法莫属。目前中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿） 正在送审中，本次送审稿对28个原条文进行了修改，新增22个条文，删除8个条文，同时调整了章节结构，将第二章并入第三章，新增教师与受教育者、管理与监督两章。详见： http:/www.moj.gov.cn/government_public/content/2018-08/10/tzwj_38281.html纵观至今的一系列教育政策，对于民营资本产生了不同的影响。幼儿托育学前教育义务教育阶段 学科&素质教育新高考改革教育+新技术职业教育后续， 亿欧智库还将根据市场的关注情况对上述领域进行更为具体的深入研究。解读6大领域幼儿园政策出台使得证券化道路”梦断”，幼儿园资产投资降至冰点。幼儿园概念上市公司股票跌幅超过50%。严查义务教育阶段课外辅导，课辅机构纷纷改名、转型或扩展素质教育。政策鼓励职业教育，1000亿元用于职工技能提升和转岗就业培训。早托受到政府支持，幼儿托育行业进入资本视线。教育信息化继续进入2.0阶段，政府财政投入不少于教育财政总支出的8%。亿欧智库经过对政策变化及力度的评估，精选了以下6个领域，并基于政策和市场两方面，分析政策对企业的影响。亿欧智库：不同教育政策对从业者的影响（部分）政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记2019年1月21日，国家统计 局发布2018年新生儿数据， 全年出生人口1523万人，人 口 出 生 率 为 10.94 。 较 2017年，新生儿人数减少约 200万人，下降幅度约10%。如何提高妇女生育意愿？参 考更早面临低生育率的国家， 实施有效的政策法规减轻照 料负担，承担托育职责成为 其中重要措施。经过2016年原卫计委对10省 份进行调研摸底，十九大 “幼有所育”正式提出。国 家层面的倡导、地方层面的 规范陆续落地。看似新兴但又传统的幼儿托 育行业的现状和未来是怎样？ 且看下面的具体分析。12CHAPTER 2托育：毛羽未丰幼儿托育ChildCare亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education “幼有所育”成为社会新焦点13如何提高妇女生育意愿？参考更早面临低生育率的国家，实施有效的政策法规减轻照料负担，承担托育职责成为其中重要措施。2019年1月21日，国家统计局发布2018年新生儿数据，全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94，较2017年，新生儿人数减少约200万人，下降幅度约10%。究其背后的原因除了育龄妇女人数减少的宏观因素外，“照料负担过重”、“育儿成本过高”、“女性权益保障不足”、“二胎需求逐步释放”等现实问题，一方面影响着妇女初婚初育年龄的推迟，另一方面引发整体生育意愿的呈现出偏弱的现状。出生率降低，提高妇女生育意愿关系民生大计瑞典由市政部门提供针对1-3岁儿童的托幼 服务，并由国家教育署统一管理。托 幼公共服务的经费约占国家教育经费 的1/3。法国2015 到 2017 年增加超过27 万个 03 岁幼儿照看位。 举办 03 岁托儿所的企业可以获得税 收优惠政策。日本对设立保育设施的企业每年支付不低 于 360 万日元的“企业内托儿补助 金”。 从消费税中拨付1 兆日元以投入进保 育事业。 2019 年 10 月通过 0-5 岁幼儿教育无偿 化法案。俄罗斯设立托儿所接收 2 个月至 3 岁的儿童。 婴儿从出生第2 个月就可以接受完全 免费的国家教育。部分国家托育相关政策托育机构，是指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下尤其是2-3岁幼儿实施保育为主、教养融合的幼儿照护全日制、半日制、计时制机构。05001000150020002500300019681970197219741976197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018亿欧智库：1968年-2018年中国新生人口数量（单位：万人）来源：国家统计局，亿欧智库整理政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 我国托育发展历程14针对于我国而言，托育并非是在今天才出现的新生产物。事实上，自新中国成立后，我国托育市场经历了从“公”到“民”，由盛转衰的70年转变。主要经历了以下四个发展阶段。新中国成立后国家倡导“妇女能顶半边天”，号召妇女走出家庭，参与社会劳动，截至 1954年，全国厂矿企业、医院、学校等总计建有托儿所4003个。1980年代之后国企改革的大浪袭来，或按照属地原则移交地方管理，或直接撤销解散。 同时，中央政府削减了在儿童公共托育设施的投入，运营经费规划政府负 责，公办托育机构逐渐消弭。-21世纪随着市场需求的增加，民营机构托与市场化服务进程明显加快，私立托育 机构比例快速上升。亿欧智库认为，当下，我们正处在第五个阶段，即在政策的鼓励下，新的托育服务管理体系正在确立，符合当下时代的新托育市场格局即将来临。政府工作报告十三届全国人大二次会议加快发展多种形式的婴幼儿照护服务， 支持社会力量兴办托育服务机构，加 强儿童安全保障。近年我国发展托育部分倡议教育部2015年公布新修订的普通高等学校高等职 业教育（专科）专业目录及专业简介 （2015年），设置了教育专业类， 下设早期教育、学前教育专业；中 等职业学校专业目录（2010年修订） 在教育专业类下设了学前教育专业。 2016年，全国高职院校开设相关专业 点552个，招生15.8万余人；据不完全 统计，全国中职学校开设相关专业点 1000多个，招生16.4万人。卫计委回答人大代表、政协委员托育建议2018年0-3岁托幼相关政策法规制定的牵头单 位为“国家卫生计生委、教育部、人 力资源社会保障部。” 为支持婴幼儿托育服务发展，国家对 提供婴幼儿托育服务的机构实施一系 列税收优惠政策。地方政府工作报告2018年8个省将“婴幼儿照护和托育”相关内 容纳入地方政府工作报告。-1970年代末城镇单位制体制下，到1970年代末期，全国22个省、市、自治区共有各类 托儿所、幼儿园98.8万多个，3400万儿童享受入托服务，入托率达到 28.2%。数据来源：亿欧智库卫计委2016年3月国家卫计委委托中国人口与发展研究 中心在全国10个大型城市就3岁以下婴 幼儿托育服务情况展开专题调研。党的十九大报告2017年要在“幼有所育，学有所教”方面不 断取得新进展。政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分析The Impact of Policy on Education 15经过2016年原卫计委对10省份的调研摸底，十九大“幼有所育”正式提出。国家层面的倡导、地方层面的规范陆续落地。以下是亿欧智库2017年对至2019年4月，国内主要托育重要政策的梳理，其中最有代表性和可实施性的政策当属上海市2018年发布的“1+2”文件。我国托育相关政策梳理2019年5月8日，国务院办公厅下发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见（以下简称意见），为此前处于政策空白期的0-3岁托育服务行业，首次提供国家级的发展指导意见。但需要注意的是，根据亿欧智库的了解，由于上海的先行姿态，在指导意见出台之后，各省市相关政府部门频繁调研上海经验。在本报告中，托育管理相关细则，以上海作为参考。湖北2019年1月省育婴行业协会、湖北省质量技术监 督培训中心、湖北省儿童中心等相关 组织联合多家托育早教机构共同启动 婴幼儿日间照料托育机构服务规范 地方标准的制定工作。四川2018年12月关于加快发展3岁以下婴幼儿托育服 务的实施意见（征求意见稿）上海2018年4月全国首个幼儿托育地方规范“1+2”文 件发布，提出政府引导，家庭为主， 多方参与；鼓励社会组织、企业、事 业单位或个人举办；面向3岁以下幼儿， 尤其是23岁幼儿实施保育为主、教 养融合的幼儿照护的全日制、半日制 或计时制机构。 关于促进和加强本市3岁以下幼儿托 育服务工作的指导意见 上海市3岁以下幼儿托育结构管理暂 行办法 上海市3岁以下幼儿托育机构设计标 准（试行）亿欧智库：2017年至今，我国托育相关政策梳理发改委等18部门2019年加大力度推动社会领域公共服务补 短板强弱项提质量促进形成强大国内 市场的行动方案 提出将制定相关准入标准、管理规范、 从业要求、操作流程等，同时鼓励举 办婴幼儿照护服务机构，并积极引导 社会力量举办。师生比每班均配备育婴员和保育员，且育婴员不得少于1名。2-3岁幼儿与保育人员的比例应不高于71，18-24个月幼儿与保育人员的比例应不高于51，18个月以下幼儿与保育人员的比例应不高于31。分类管理根据设置标准设立的营利性和非营利性托育机构，分别在市场监管部门和民政部门注册登记。主管部门教育部门牵头管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法等，制定托育服务发展规划和工作实施计划，对托育机构进行监督管理和业务指导。场地标准房屋建筑由幼儿活动用房、服务用房、附属用房三部分组成。托育机构建筑面积不低于360m2，且幼儿人均建筑面积不低于8m2。户外场地幼儿人均建筑面积不低于6m2。数据来源：亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：上海托育政策部分关键实施细则政策对于教育的重要性1.1教育政策的重要性及历程1.2资金投入是教育发展的先决条件1.3理解政策，企业会迎来更好发展 幼儿托育2.1“幼有所育”成为社会新焦点2.2托育市场毛羽未丰2.3托育市场玩家格局2.4行业观点 学前教育3.1学前教育大变革3.2学前教育新格局3.3变革萌生的新机遇3.4行业观点 义务教育阶段学科&素质教育4.1课外学科培训触碰“减负”红线4.2学科辅导监管日趋严格4.3素质教育迎来发展4.4素质教育得以发展的原因4.5素质教育发展路径4.6主要企业融资情况4.7行业观点 新高考改革5.1新高考变革国家人才选拔方式5.2新高考变化中诞生新需求5.3新高考市场规模及玩家商业模式分析5.4行业观点 职业教育6.1职业教育培养符合社会发展的应用型人才6.2职业教育发展现状6.3以学历/非学历划分理解职业教育6.4行业观点 教育+新技术7.1新技术正在不断优化教育供给7.2新技术在教育应用的具体体现7.3行业观点 附录 后记亿欧智库 政策对于教育行业各领域影响分