农村电商服务站及物流配送体系建设商业计划书.docx

收到商业计划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商业计划书商业计划书项目名称：农村电商服务站及物流配送体系建设项目单位：安庆瀚昌电子商务有限公司单位地址：安徽省怀宁县高河镇月山大道 18 号联系电话： 电子邮件： 联 系 人： 安庆瀚昌电子商务有限公司二一六年五月保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期： _年_月_日目 录第 1 章 公司基本情况.11.1 公司概况.11.2 企业文化.21.3 公司股权机构 .31.4 公司经营财务史 .31.5 发展目标.4第 2 章 项目概述.52.1 项目简介.52.2 项目运营的四个阶段 .82.3 投资概算.14第 3 章 市场分析.163.1 项目背景.163.2 市场分析.193.3 项目建设的必要性 .313.4 项目优势.33第 4 章 竞争分析.354.1 竞争对手.364.2 竞争优势.414.3 竞争劣势.42第 5 章 营销战略.435.1 总体营销战略 .435.2 总体营销规划 .445.3 营销方式.45第 6 章 公司运营与管理.486.1 发展战略.486.2 组织机构.486.3 公司高级管理人员简介 .546.4 管理模式.556.5 决策方式.566.6 人力资源规划 .576.7 外部支持.586.8 资本运营.59第 7 章 财务计划.607.1 计算依据及相关说明 .607.2 销售收入预测 .617.3 销售税金及附加估算 .627.4 总成本费用估算 .627.5 财务评价报表 .647.6 财务评价指标 .68第 8 章 融资与退出.698.1 资金需求.698.2 资金用途与使用计划 .698.3 投资方在公司经营管理中的地位与作用.708.4 资本退出 .70第 9 章 风险及控制.729.1 电子商务面临的风险 .729.2 风险管理原则 .839.3 风险管理步骤 .849.4 风险管理对策 .86第 10 章 项目实施进度 .9210.1 项目实施进度安排 .9210.1 各阶段具体环节进度安排.92附件.94附件 1：公司营业执照 .94附件 2：公司组织机构代码证 .95附件 3：公司地税登记证 .96附件 4：公司国税登记证 .97- 1 -第 1 章 公司基本情况1.1 公司概况安庆瀚昌电子商务有限公司（原名怀宁瀚昌商贸有限公司，简称“瀚昌电商” ）成立于 2009 年 10 月份，注册资本 500 万元，类型为有限责任公司（自然人独资） ，注册地点为怀宁县高河镇皖河路 649 号。是一家集商贸经营、商超管理、电子商务平台建设管理为一体的大型商务公司，业务范围包括：电子商务服务；计算机软硬件技术设计、开发、转让、咨询服务、网络技术、网络工程、电子计算机与电子信息；商务信息咨询、服务、作业管理咨询，物流服务与信息咨询；鲜花礼仪服务、网上销售等。公司拥有一支优秀的营销管理团队和一批高新技术人才，现有有职工 120 人，其中技术人员 17 人，高级技术人员 5 人，计算机及自动化控制相关专业人员 45 人，硕士学历 1 人，大专以上学历占总人数 80%以上。管理层人员平均年龄在岁以下，具备了高学历、高技能，是一支充满活力具有强烈事业心的团队。公司现有资产 1450 万元，包括两家商超，存货，房产，- 2 -711 电子商务平台服务器、计算机、汽车、电视机等。公司成立伊始，主要从事实体店经营活动，拥有两家中型商超乐家卖场 1 店（宁兴花园店） 、乐家卖场 2 店（国际新城店） ，在怀宁县零售业界是一个有较大影响力的企业。由于管理人员全都来自本地区知名的零售业企业，是一支训练有素的创业队伍，他们对业务非常熟悉，有着丰富的商业经验，而且分工明确，协调合理，具有较强的团队合作精神。2015 年公司销售总额 1200 多万元，实现净利润140 多万元。2013 年底，公司开发了怀宁首家本地化 O2O 电子商务平台怀宁 711 电子商务平台，整合企业物流、信息流、资金流资源，使企业的供销、生产和管理都上了一个新台阶。在日益激烈的市场竞争中，全体员工充分发挥锐意进取、积极创新的精神，牢牢抓住科学发展这一要务，着力解决电子商务在农村市场发展中的一系列问题，加大科技投入，通过电子信息化建设，增加产、供、销协同动作能力，提高企业的市场反应力，增强了企业综合竞争实力。1.2 企业文化企业愿景：成为县域电子商务的引领者企业精神：优质、信誉、团结、创新- 3 -服务理念：方便、快捷、安全经营理念：真诚、高效、共赢经营宗旨：聚特色人才、行特色服务、亮特色品牌、创特色企业管理理念：有效地发挥各工作人员的专长，提高工作效率，计划与执行分开，各部门职能明显划分，不受外部环境影响1.3 公司股权结构安庆瀚昌电子商务有限公司属自然人独资公司，注册资本 500 万元，其股本结构如表 1-1 所示：表表 1-11-1：安庆瀚昌电子商务有限公司股权结构表：安庆瀚昌电子商务有限公司股权结构表股东名称股东名称出数资额出数资额出资方式出资方式出资比例出资比例备注备注丁士进500 万元货币100%1.4 公司经营财务史表表 1-21-2：安庆瀚昌电子商务有限公司经营财务财务史：安庆瀚昌电子商务有限公司经营财务财务史单位：万元- 4 -项目项目20132013 年年20142014 年年20152015 年年营业收入574.891099.371263.59营业利润85.42160.75189.93利润总额85.42160.75189.93税后利润64.07120.56142.45总资产867.141380.231450.92总负债350.01462.54532.16净资产517.13917.69918.76资产负债率40.36%33.51%36.68%销售利润率11.14%10.97%11.27%净资产收益率12.39%13.14%15.50%1.5 发展目标2016 年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现营业收入 4000 万元，其中卖场营业收入 1210 万元，农村电子商务项目营业收入 2790 万元，税后利润达500 万元。2017 年，完成股份制改造，成为安徽省知名电商企- 5 -业。实现营业收入 7000 万元，其中卖场营业收入 2356 万元，农村电子商务项目营业收入 4644 万元，税后利润达1000 万元。2018 年，达到新四板上市企业标准并上市。实现营业收入 9000 万元，其中卖场营业收入 3420 万元，农村电子商务项目营业收入 5580 万元，税后利润达 1500 万元。- 6 -第 2 章 项目概述2.1 项目简介近年来政府明确提出要“加强商贸流通体系等基础设施建设，积极发展电子商务” 。李克强总理在 2015 年十二届全国人大三次会议上再次提出“互联网+”的行动计划，互联网+实体经济是新的创新力和新的生产力，互联网思维受到政府以及有关部门的高度重视。此外，我县已于 2015年 5 月份成功申报电子商务进农村综合示范项目，为进一步促进我县农村商贸流通体系及农村电子商务的发展，我司经过充分的市场调研后，决定搭建一乡（镇）一中心，一村一网点农村电子商务体系，即以瀚昌电商旗下的 O2O平台711 生活购物为依托，在我县的 20 个乡镇建设农村电子商务服务中心（覆盖乡镇所在的村）和 220 个村（居委会）建设农村电子商务服务站，并打造农村物流配送体系，推动“农产品进城，工业品下乡” ，带动城乡经济协调发展。1 1、乡镇农村电子商务服务中心、乡镇农村电子商务服务中心- 7 -乡镇电子商务服务中心的办公场地不少于 150 平方米，配备电脑、运输车辆、宣传栏、展示柜、专用网线、wifi信号、办公桌椅等办公设施，机构设置要明确，工作人员不少于 5 人。乡镇电子商务服务中心主要提供以下服务：推广电商专业服务。推广电商专业服务。为本乡镇所辖的村级服务网点、网商（网店）从业人员等提供综合信息、政策和业务咨询服务，包括设计、营销策划、人员培训和孵化支持等。搭建线上服务平台。搭建线上服务平台。每个乡镇服务中心搭建一个面向本乡镇的电子商务服务平台，吸纳本乡镇的村级服务网点、网商（网店）入驻，并共享相关信息。线上依托第三方电商平台开设本地的网店，销售本乡镇特色农产品。建设建设 711711 生活购物乡镇中心体验店。生活购物乡镇中心体验店。711 生活购物实行线上与线下相结合的方式，各乡镇中心体验店采取自营方式运营，用户可以线上及线下体验店购物，打造本地生活 O2O 服务，送货到家。提供农特产品收购服务。提供农特产品收购服务。公示收购价格、类目和标准，展示收购样品，负责收购本乡镇的农特产品，带动农民回乡创业，发展特色农林产业，促进农民增收。提供农资农具的代购服务。提供农资农具的代购服务。帮助农民快速便捷低价购买到农资产品，实现土地科学化、规模化、集约化、低- 8 -成本化运营，充分调动农民种田种地积极性。提供充值缴费订票服务。提供充值缴费订票服务。帮助服务中心周边村民提供网上充值手机话费、宽带费、有线电视费、水煤气费等，帮助服务中心周边村民出行订票，解决出行买不到汽车票、火车票、飞机票等出行难题。提供快递代收代发服务。提供快递代收代发服务。成为所在乡镇的物流集散中心，配备必要物流配送车辆。负责集中收集本乡镇和所辖村的快递、农特产品；负责将云通公司旗下的物流机构送至该服务中心的包裹（村民自定的农资农具、日用品、网货、票） 、云通超市订货平台上批发的产品分发至本乡镇所辖的村级服务网点；负责将各类网货送至老百姓的家里。2 2、村级电子商务服务网点、村级电子商务服务网点村级电子商务服务网点的办公场地不少于 50 平方米，主要为村民提供网购网销、缴费支付、充值、订票、代收代发、引导宣传及其他服务。网点需配置电脑、宣传栏、展示柜、配送设备、wifi 信号、专用网线、显示屏等。开设开设 711711 生活购物村级体验店。生活购物村级体验店。711 生活购物实行线上与线下相结合的方式运营，村级体验店采用合作经营（即与农村超市合作经营）或区域加盟的方式运作，用户- 9 -可以线上及线下体验店购物，打造本地生活 O2O 服务，送货到家。建立农特产品收购服务站。建立农特产品收购服务站。公示收购价格、类目和标准，展示收购样品，负责收购本乡镇的农特产品，带动农民回乡创业，发展特色农林产业，促进农民增收。提供农资农具（生活日用品）网络代购服务。提供农资农具（生活日用品）网络代购服务。帮助农民快速便捷低价购买到农资产品，实现土地科学化、规模化、集约化、低成本化运营，充分调动农民种田种地积极性。提供充值缴费订票服务。提供充值缴费订票服务。帮助服务中心周边村民提供网上充值手机话费、宽带费、有线电视费、水煤气费等，帮助服务中心周边村民出行订票，解决出行买不到汽车票、火车票、飞机票等出行难题。提供快递代收代发服务。提供快递代收代发服务。负责将乡镇服务中心分发至本村的快递配送至村民手中，以及将收集村民需要发送至外地的快递，以真正实现农村物流“最后一公里”配送，甚至“最后 100 米”配送，让老板姓实实在在体会到电子商务带来的互联网速度。3 3、构建农村物流配送体系、构建农村物流配送体系- 10 -根据项目的需求，瀚昌电商将建设仓储物流配送中心，搭建面向农村的综合物流电子信息平台，并整合商贸流通企业、第三方物流快递企业的资源，与他们建立长期稳定的合作关系，形成县级物流集散中心，由云通旗下的物流配送机构负责将进口邮件配送到乡镇服务中心，再由乡镇服务中心负责配送到村级服务站，然后由服务站负责配送到村民手中；并负责将各乡镇服务中心收集的出口邮件统一收集至云通公司的仓储物流配送中心，然后进行分拣，由配送中心负责分发至第三方物流企业将邮件配送至客户手中，以提高物流配送效率。2.2 项目运营的四个阶段本项目运营分为以下四个阶段：1.1.平台建设平台建设目前，公司已搭建 PC 端及移动端两个 O2O 电子商务平台怀宁 711 生活购物网和 711 生活购物微商城，主要销售公司拥有的大型卖场（便利店）的产品及安庆地区的土特产。另外，公司已开发怀宁部分商贸、电子、家电、服装、广告、建材、陶瓷等行业经销商加盟 711 生活购物电子商务平台。711 生活购物电子商务平台自运营以来，让公司从原来的商超覆盖的消费群体较低情况下，进一步扩- 11 -散到整个县城，并不断向周边乡镇辐射。不仅对公司起到了较好宣传推广作用，也进一步提高了公司的经营业绩。公司针对加盟商实行零收费，只按照销售收入的 6%收取销售佣金，门槛低，但是审查手续很严谨，需要加盟商提供生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、产品合格证，质量体系认证证书等，以保证产品质量，维护消费者的合法权益。自运营以来，这一块给公司带来了将近 400 万的纯利润。公司下一步将建设县级电子商务服务中心、搭建县域电子商务公众服务平台及在淘宝等第三方平台上开始地方特色馆，实现农村各种资源信息对接，开拓农产品网络销售渠道，把门店和网店销售、线上和线下销售结合起来，发挥“工业品下乡”和“农产品进城”的双向流通功能，让群众从电子商务中得到更多实惠。2.2.网点建设网点建设在全县建设 20 个乡镇服务中心及 220 个村级电商服务站，打造覆盖“县、乡、村”三位一体的电商服务站及物流配送网络，促进电子商务进万村。村级电商服务站设立方式如下：公司直营：对于当地没有是适合条件的企业或个人，- 12 -为了确保项目顺利实施，公司可根据市场的实际情况，在当地设立分公司，负责村级服务中心的拓展工作。区域加盟：由当地企业或个人负责区域业务拓展，公司提供全方位的业务指导与配套服务，利益按比例分成。合作经营：有独立的运营体系，能够在当地独立开展本项目，可负责本区域的项目运营，711 生活购物网只提供业务指导与平台系统支持服务。其中，采用区域加盟及合作经营方式设立村级电子商务服务网点的合作方选择：村中已注册网店可服务本村外来网店店主村级连锁便利店村级便民服务中心或村邮政服务点有意向农村待业人员、村官等按以上排列视各方面条件择优选用。村级电子商务服务站建设标准：需配备电商专业人员、物流配送服务团队、电器维修人员等相关人员，以及计算- 13 -机、液晶显示屏、产品展板、物流配送工具等硬件设施。具体由公司制定建设标准并经县委、县商务局核准后实施。村级电子商务服务站主要为农民提供网上代买（农耕物资、家电日用百货、服装鞋帽、学生用品用具） 、网上代卖（本地农副产品、农艺产品及特色产品） 、网上缴费（水电煤、宽带、有线电视、通信费等代缴） 、创业培育（扶持农特产品网上销售、培训村级网店及村民创业） 、本地生活（快递代收发、汽车火车飞机票预订、酒店预订）等服务。3.3.特色农产品网销品牌建设特色农产品网销品牌建设公司紧抓地域商品，培育特色农产品，打造地域农产品网销品牌。2014 年下半年，安庆瀚昌电子商务有限公司已向政府主管部门申请黑土猪养殖、深加工、销售和小榨菜籽油生产两个项目，打造属于公司自有农产品品牌。黑土猪养殖、深加工及销售项目简介黑土猪养殖是本地区特色养殖的重要窗口。猪肉是我国大多数民族的主要肉食品种，人均年销售量在 20 公的左右，全国总销量在 200 亿公斤左右。本项目的黑土猪采用青草、菜叶、玉米、红薯等无污染的绿色饲料养殖，不喂- 14 -食任何饲料，保证其肉质鲜美香醇。由于黑猪肉质细嫩鲜美，高蛋白、低脂肪，具有预防心血管疾病等多方面的特征，不但肉质为人们喜爱，而且更容易被加工成系列特色食品，具有广泛的市场空间和极高的附加值。因此随着人们生活水平的提高和消费习惯的改变，黑猪肉的需求量很大，价格也比一般猪肉高出 1 倍以上，每公斤 3040 元仍供不应求。即使按普通家猪肉的每公斤 15 元出售，由于其食物中青饲料占 70%左右，利润也可达到每只 500600 元，效益相当可观。所以，建立黑猪生产和加工基地，将充满无限商机。黑土猪养殖实行“公司+农户”的方式进行养殖，即公司负责培育猪苗，保证黑土猪根红苗正，然后与农户签订养殖协议，由农户负责养殖。黑土猪在养殖过程中，公司定期派养殖专家上门指导并提出合理化建议。达到回收标准时，公司无条件按照协议的定价回收农户养殖的正宗黑土猪。小榨菜籽油生产项目简介我国是世界上最大的菜籽油生产国和消费国。长江沿岸各省市盛产菜籽，既是我国菜籽主产区，也是我国菜籽油主要加工区，菜籽油加工量占全国总量的 70%以上。我国- 15 -也是菜籽油第一消费大国，主要消费区域集中在长江流域，包括四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江苏和贵州等省市。据测算，一个人每年可消费 18 公斤油脂，即每天每人1 两。而人们日常生活中的食用油来源主要是动物油脂和植物油，由于动物油脂肪含量高，易造成人身的高血脂、高血糖、高血压及心脑血管疾病，随着人们生活水平的不断提高，人们食用动物油脂逐渐减少。目前，90%的居民均食用植物油，在植物油中以菜籽油最多，菜籽油浓郁香味成为最大买点，也成为生产厂家赢得消费者和占领市场份额的最大买点。本项目通过深度挖掘本地特色农业资源潜力，加快菜籽油资源开发，大力发展油料深加工产业，将自然资源优势加速转化为我县经济实力，壮大我县菜籽油产业的发展，提高本地农户的生产力水平及生活水平。小榨菜籽油的工艺：油菜籽清选计量火炒小榨饼自流沉淀澄油箱过滤毛油箱水化干燥精滤成品油。公司决定将黑土猪和小榨菜籽油两个项目打造成是我县农村电商地域特色产品，树立我县农产品品牌形象，提- 16 -升我县农产品市场竞争力。4 4，地域性股权上市，地域性股权上市公司进入稳定良性运转后，争取在 2018 年底实现地域性股权（新四版）上市。为企业进一步发展打好坚实的基础。公司正常良性运转两年后，就能达到新四版上市要求，净资产达到 500 万以上，注册资本实缴已经达到 500 万元，加上我们的销售收入远远高于上市要求，净利润远超 500万，特别是最近出台的国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见,积极发展农村电子商务，加强互联网与农业农村融合发展，开展电子商务进农村综合示范，推动信息进村入户，利用“万村千乡”市场网络改善农村地区电子商务服务环境。2.3 投资概算通过市场调研情况，经测算本项目总投资为 2200 万元，其中建设投资 1400 万元，流动资金 800 万元，建设所需资金由建设单位自筹。项目投资构成如表 2-1 所示。表表 2-12-1：项目总投资测算表：项目总投资测算表单位：元单位：元- 17 -序序 号号项目名称项目名称单位单位数量数量单价单价金额金额备注备注一、村级电商服务网点（220 个）1房屋租赁费平方1100081056000每个网点不少于 50 平方2房屋装修费个2201500033000003电脑台2203390745800每个网点配 1 台联想台式机 电脑 H5055，四核高频 2G 独 立显卡4办公桌张440350154000每个网点 2 张办公桌5打印机台22012002640006办公椅张1100165181500每个网点 5 张,7液晶电视台22028506270008展柜组1100350385000每个网点 5 组9喷绘门头1080120129600每块 1.5m*6m10智能电话部2201803960011电动三轮车部2204800105600011网络终端个2203808360012流动资金个220200004400000合合 计计1242210012422100单个网点投资金额单个网点投资金额56464.0956464.09二、乡镇电商服务中心（20 个）- 18 -1房屋租赁费平方300010360000每个服务中心不少于 1502房屋装修费个20450009000003电脑台1203390406800每个服务中心配 6 台电脑4办公桌张12035042000每个服务中心 6 张5沙发茶几套20260052000每个服务中心 1 套6办公椅张30016549500每个服务中心 15 张7打印机台201200240008液晶电视台202850570009会议桌张201800360002.4 米 x1.2 米，高 0.8 米10展柜组20035070000每个服务中心 10 组11收银台张2015003000012电动三轮车部2048009600013网络终端个20380760014门头及形象墙个206500130000点阵字门头15流动资金个20500001000000合合 计计32609003260900单个服务中心投资额单个服务中心投资额162665162665三、仓储物流中心1房屋租赁费平方2000153600001 年的租金- 19 -2房屋装修费项11800001800003小型集装箱货车台5790003950004中型集装箱货车台51150005750005大型集装箱货车台31690005070006物流信息平台项11800001800007流动资金项126000002600000合合 计计47970004797000基本及涨价预备费基本及涨价预备费10240001024000不可预见费不可预见费496000496000项目总投资项目总投资2200000022000000- 20 -第 3 章 市场分析3.1 项目背景近年来，我国农村电子商务呈现强劲发展态势。据统计，2014 年，全国涉农电子商务平台达 3.1 万家，其中，涉农交易类电商有近 4000 家。截止 2014 年 6 月份，农村网民达 1.8 亿，占我国网民的 30%左右。历经 20 多年的发展，我国电商继图书、服装、3C 三大电商热潮后，现已进入第四轮电商热潮，即农产品电商时代。电子商务与农产品融合度越来越高，互联网向农村延伸速度加快，潜力巨大。1 1、当前农村电子商务运行呈现新特点、当前农村电子商务运行呈现新特点一是交易活跃，交易额不断放大。2014 年，国家商务部组织的夏冬两季农产品网上交易会，交易额达 110.3 亿元。在国家商务部、农业部和供销合作总社三部门举办的各大交易会中，农产品网上交易总额约占总交易额的二分之一。二是农产品网络零售模式不断创新，生鲜农产品异军- 21 -突起。2010 年至今，阿里平台农产品销售额的年均增速为112.15%，农产品销售额从 2010 年的 37 亿元左右，2014 年预计突破 800 亿元。2013 年，淘宝网生鲜产品(包括水产、肉类和水果)的增速高达 194.58%，在所有品类中排名首位。2013 年生鲜电商交易规模 130 亿元，同比增长 221%，预计2014 年将达到 260 亿元，增长 100%。生鲜农产品电商被称为电商领域的新“蓝海” ，也是电商的皇冠上的皇冠（农产品电商是电商皇冠，生鲜农产品电商是皇冠的皇冠） 。生鲜农产品交易前景广阔。三是农产品网上交易领域不断扩大。农产品网上交易的范畴扩大到酒类、农产品、林产品、牧渔产品等 10 多个行业。大宗商品电子交易逐渐成熟，交易品种跨越多个领域，交易市场不断增长。四是农产品网上期货交易成为新亮点。期货交易也随着电子商务的发展而得到发展，品种在不断增多，交易额也在节节攀升。2014 年农产品网上期货交易额达 32.29 万亿元。2 2、加快推进农村电子商务发展的政策导向更加清晰、加快推进农村电子商务发展的政策导向更加清晰国家层面：2015 年中央一号文件指出， “创新农产品流通方式” ， “支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农- 22 -电子商务平台建设。开展电子商务进农村综合示范。 ” 政府工作报告提出，制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。 “发展物流快递，把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。 ”2015 年 1 月 9 日，中华全国供销合作总社2015 年 1 号文件颁布了关于加快推进电子商务发展的意见 。2015 年 2 月 11 日，全国农产品电子商务暨农村商务信息服务经验交流会议在长沙召开。会议提出，要加强顶层设计，研究制定农产品电子商务发展规划;加快立法和标准制定，推动电子商务法进程，研究制定农产品网上交易、物流配送、支付经营管理规范;加强农产品电子商务物流配送体系建设，落实支持物流企业发展税费政策，完善农产品绿色通道政策;鼓励先行先试，以示范创建促改革。安徽省层面：2013 年 12 月，安徽省人民政府办公厅印发安徽省人民政府办公厅关于加快发展电子商务的实施意见 （皖政办20