优质肉牛生态养殖加工产业化项目投资商业计划书.doc

1广西汇生牧业发展有限公司广西汇生牧业发展有限公司 优质肉牛生态养殖加工产业化项目优质肉牛生态养殖加工产业化项目商业计划书商业计划书编制单位：广西汇生牧业发展有限公司编制单位：广西汇生牧业发展有限公司2保密须知保密须知本报告属商业机密，所有权属于广西汇生牧业发展有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时，接收者了解并同意以下约定：1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后，必须尽快将本报告完整地交回；2、没有广西汇生牧业发展有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。4、本报告不是出售或收购项目的报告。3目目 录录第一章 项目简介.1 1.1 项目基本信息.1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目承建单位.1 1.1.3 拟建设地点.1 1.1.4 项目建设内容与规模.1 1.1.5 项目性质.3 1.1.6 建设期.3 1.2 项目投资单位概况.4 第二章 项目建设背景及必要性.8 2.1 项目建设背景.8 2.2 项目建设必要性.9 第三章、项目的实施地情况分析.13 3.1 基本情况.13 3.2 地理位置.13 3.3 交通运输.133.4 供电、供水条件.153.5 通信条件.15 第四章 肉牛养殖市场分析.164.1 行业现状.164.2 项目建设对行业的促进作用.164.3 区域经济影响分析.17 第五章 肉牛养殖项目优势.18 5.1 政策优势.18 5.2 技术优势.18 5.3 市场优势.20 第六章 项目建设方案.20 6.1 项目建设内容.20 6.2 建设规模.21 6.3 产品方案.226.4 项目运行管理.256.4 项目组织机构.28 第七章 投资估算及资金筹措.30 7.1 建设投资估算.31 7.2 建设期利息估算.32 7.3 流动资金估算.32 7.4 项目总投资.32 7.5 资金筹措.327.6 预期经济和社会效益.337.7 主要技术经济指标.34 第八章 项目效益分析.3648.1 项目财务效益分析.368.1.1 计算依据.368.1.2 费用和效益计算.388.1.3 财务盈利能力分析.398.1.4 偿债能力分析.398.1.5 不确定性分析.408.1.6 农户效益分析.41 8.2 社会效果影响分析.438.2.1 社会效益分析.438.2.2 生态效益分析.44 第九章 项目风险分析.469.1 项目风险分析.469.2 对策.46 第十章 结论.481第一章第一章 项目简介项目简介1.11.1 项目基本信息项目基本信息1.1.11.1.1 项目名称项目名称广西汇生牧业发展有限公司优质肉牛生态养殖加工产业化项目1.1.21.1.2 项目承建单位项目承建单位项目建设单位：广西汇生牧业发展有限公司1.1.31.1.3 拟建设地点拟建设地点本项目建设地址位于隆安县南圩镇、乔建镇、城厢镇、那桐镇，共四个基地。1.1.41.1.4 项目建设内容与规模项目建设内容与规模项目方拟通过利用企业现有资源，投资 56200 万元人民币，占地 500亩，投资建设优质肉牛生态养殖加工产业化项目，即利用广西隆安县优势地理位置，建设优质肉牛生态养殖加工生产线，打造在国内具有影响力的优质肉牛及附属品产品。1.1.4.1 项目建设规模项目建设规模（1）建种牛场 1 个：占地 270 亩，饲养种牛 3000 头，通过公司繁殖、引种，由公司提供人工授精技术及兽医防疫、饲养技术支持，辐射带动5000 户农民饲养种牛 6 万头，户均饲养母牛 12 头，年产牛犊 5 万头以上。（2）建肉牛育肥场 6 个：每个场占地 60 亩，种植牧草 1000 亩，常年肉牛存栏量 5000 头，年出栏育肥肉牛 5000 头以上，6 个育肥场每年共出栏肉牛 3 万头。由公司提供技术支持，养殖大户共育肥肉牛 2 万头以上。（3）建肉牛屠宰加工厂 1 个：占地面积 80 亩，年屠宰加工能力 5 万头，2生产冷鲜分割牛肉 1.25 万吨。（4）建生物饲料厂 1 个：占地 45 亩，年加工生产生物饲料 10 万吨。（5）建有机肥料厂 1 个：占地 45 亩，年加工处理牛粪 6 万吨，生产有机肥料 2.5 万吨。（6）培植桂西种牛养殖示范户 5000 户，户均饲养母牛 12 头，共饲养种牛 6 万头以上，年出栏肉牛 5 万头以上。其中 3 万头由公司收购育肥，2万头由农户自主育肥交售给公司加工屠宰。1.1.4.2 主要建设内容主要建设内容（1）种牛场：新建种牛舍 15000，犊牛舍 2000，育成牛舍 4000，运动场 42000，精饲料仓库 300，粗饲料仓库 600，兽医室及办公用房 200，更衣消毒室 60，职工宿舍 1500，储水池 600m³，沼气池1500m³，场内道路 5000，场区绿化 10000，围墙 2000m；购置 TMR 机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、液氮罐、恒温水浴锅、生物显微镜、水电设备、消防设备等 60 台（套） ；种植牧草 1000 亩；购买种母牛 3000 头。（2）肉牛育肥场：项目建设 6 个肉牛育肥场，建设内容为：新建育肥牛舍 180000，隔离牛舍 9600，饲料仓库 3000，兽医室及办公用房1800，更衣消毒室 300，职工宿舍 3000，储水池 3600m³，化粪池15000m³，道路 18000，场区绿化 36000，围墙 8400m；购置 TMR 机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、水电设备等 228 台（套） ；种植牧草共 6000 亩。（3）肉牛屠宰加工厂：新建厂房 5000，冷藏库 1500，仓库 800，3制冷车间 220，配电房 160，地磅房 180，修理车间 500，化验综合楼 2400，职工宿舍楼 3000，污水处理池 500，待宰牛栏 2000，厂区绿化 8000，厂区硬化道路 4000，围墙 2000m。购置自动化肉牛屠宰加工生产线 1 套、制冷设备 1 套，以及冷藏车、运输车辆、磅称、化验室设备、水电设施、消防设备、污水处理设施等其它配套设备 1 批。（4）生物饲料厂：新建厂房 1000，原料车间 3000，成品车间5000，办公用房 300，职工住房 1500，配电房 100，地磅房 180，修理车间 100，场内道路 2000，场区绿化 4000，围墙 1000m；购置饲料加工设备、铡草机、办公用电脑、地磅、运输车辆、铲车、水电设备、消防设备等 15 台（套） 。（5）有机肥料厂：新建厂房 5000，牛粪堆场 3000，仓库 2000，办公用房 200，职工宿舍 500，道路 3000，绿化 6000，围墙1000m；购置翻滚机、粉碎机、电气控制系统、办公用电脑、水电设备、消防设备等设备 20 台（套） 。（6）农户户均建设牛舍 200，购买 12 头母牛，投资 8 万元。总共建设牛舍 100 万，购买 6 万头母牛，农户总投资 4 亿元。1.1.5 项目性质项目性质本项目为扩建（含新建）项目。1.1.6 建设期建设期根据工程施工工期及项目规划，项目建设期为 4 年。1.1.6.1 施工组织管理施工组织管理为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，由项目建设单位4广西汇生牧业发展有限公司成立项目建设实施小组，统筹布置规划项目建设。工程项目的施工建设进行招投标，并按规划、设计和质量要求选择正规的有资质执照、技术水平高、信誉好的建筑单位进行施工和设备安装。1.1.6.2 项目建设进度安排项目建设进度安排本项目为总项目的第一期工程，建设期限为 4 年，预计落实项目用地12 个月，工程设计 6 个月，三通一平 4 个月，项目招投标 4 个月，土建 20个月，牧草种植 4 个月，设备采购 4 个月，设备安装调试 2 个月，种牛引种 4 个月。各项工程穿插进行。项目建设进度计划表如下：项目建设进度表项目建设进度表序号工作月度工作内容48121620242832364044481落实项目土地2工程设计3三通一平4项目招投标5土建6设备及材料采购7设备安装调试8种植牧草9种牛引种10竣工验收1.21.2 项目投资单位概况项目投资单位概况广西汇生牧业发展有限公司成立于 2009 年 7 月，法人：韦蘅栩，注册资金 500 万元，经营范围：主要是从事对畜牧业和农业的投资；肉牛养殖加工与销售，生物饲料和生物有机肥的加工与销售。目前，公司主要经营优质肉牛的养殖、加工等产业化开发。公司现有员工 100 人，各类专业5技术人员 52 人，其中中级以上专业技术人员 30 人、技术工人 22 人。2011 年公司资产总额 6271 万元，实现销售收入 12515 万元，利润总额554.19 万元；2012 年公司资产总额 14697 万元，实现销售收入 16023 万元，利润总额 806 万元,2013 年公司资产总额 20000 万元，实现销售收入18107 万元，利润总额 1721 万元。公司销售收入稳定，利润总额较高。公司在投产短短 4 年多时间里，凭借先进的生产技术和先进的企业管理理念，公司规模不断发展壮大，财务状况良好。公司已建成占地 270 亩的优质肉牛繁育场、占地 60 亩的肉牛育肥场各 1 个，牛舍面积达 10 万多平方米，饲料加工用房 0.7 万平方米，青贮池 3.5 万立方米。同时配备沼气池、化粪池等，具备大型铡草机、牧草种植机等现代化的牧业机械 40 多台（套） ，公司现存栏能繁母牛 2700 多头、育成牛 1500 多头，种植牧草面积 1300 多亩，年收购甘蔗秸秆(尾梢)4 万多吨，基本能满足 1 万头肉牛的饲养要求。合作养殖场（户）100 多个（户） ，合作场（户）存栏牛近 1000 头。公司成立以来，得到了各级党委、政府和业务主管部门的大力支持和亲切关怀。全国政协副主席马飚、自治区人民政府主席陈武、自治区党委常委、南宁市委书记余远辉等先后到公司肉牛养殖基地视察并给予了高度肯定；国家肉牛（牦牛）产业技术体系首席科学家曹兵海教授、中国肉牛协会会长黄必志等分别到公司调研后给予了高度的评价。从2005年至今公司获得了以下荣誉：2008年“南宁市农业产业化重点龙头企业” ，2009年“广西水产畜牧行业重点龙头企业” 、2012“全国科普惠农兴村先进单位” 、“广西区肉牛标准化规模养殖示范场” 、作为自治区级行业重点龙头企业，公司的发展目标为“以优质肉牛的产业化开发为主体，以肉品加工为中枢，不断延伸产业链条，完善经营体系，致力于打造集良种肉牛繁育、标准化6养殖、饲料加工配送、肉牛屠宰深加工、有机食品、生物工程于一体的绿色食品产业体系” 。公司有雄厚的技术力量，聘请国家肉牛（牦牛）产业技术体系首席科学家曹兵海教授为技术总顾问 。公司依托国家肉牛（牦牛）产业技术体系 、广西壮族自治区水产畜牧兽医局、广西畜牧研究所、广西畜禽品种改良站、广西草业中心、华中农业大学、广西大学动物科学院、国家肉牛（牦牛）技术体系桂林综合实验站为技术支撑单位。公司的“桂西牛”商标是广西著名商标。公司在“桂西牛”饲养成功的基础上，积极参与扶贫帮困活动，按照“公司+基地+加工+合作社+农户”的模式进行运作，采取“公司引牛、农户领养、公务员担保、公司保价回收犊牛”和“农户贷款养牛、公司贴息担保、公司保价回收犊牛”两种方式，全程对合作的养殖场（户）的饲养进行管理和技术指导。公司已为13个肉牛规模养殖场和100多户规模养殖户担保贷款600多万元，回收养殖场（户）的架子牛500多头，使农民特别是贫困户实现增收150多万元，从而使肉牛产业成为隆安县农民增收和扶贫工作的长效产业。公司从2009年起在全县推广农民肉牛专业养殖合作社，已牵头建立农民肉牛养殖专业合作社和牧草等饲料种植专业合作社25个，吸收社员2150个，存栏肉牛3200多头，养殖合作社农户种植牧草5000多亩，种植甘蔗6万多亩，年收购甘蔗尾稍6万多吨，农民既可销售甘蔗获利又可用甘蔗尾养殖肉牛赚钱，达到增收和降低养殖成本的目的。7第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性2.12.1 项目建设背景项目建设背景随着人民生活水平的不断提高，以及消费观念的转变，我国肉类消费结构也逐步发生变化，猪肉消费比重不断下降，而牛肉具有高蛋白、低脂肪等优点，符合人们营养、风味、绿色、健康的消费观，市场需求逐年增加。肉牛产业作为畜牧业的重要产业，已经从副业上升到主业，成为我国一些地区农村经济的主导产业。因此，大力发展肉牛业，对于增加农民收入，保持社会稳定，增强农民就业，扩大内需，带动相关产业发展及振兴农村经济，全面建设小康和谐社会，都具有非常重要的作用。广西是我国肉牛生产大省之一，在全国肉牛优势区域规划布局（2008-2015） 中，广西被列为全国优势肉牛产区。2009 年，全区牛出栏143 万头，增长 7.1%；存栏 448 万头，增长 3.6%；牛肉产量 13.4 万吨，增长 7.5%。然而，与丰富的资源条件相比，我区养牛业不论在全国养牛规模比重上，还是在全区畜牧业结构比例上，均仍处于弱势产业，牛肉产量仅占全国的 2.1%。另外，全区肉牛产业以养殖为主，肉牛加工、皮革加工等产品加工企业少，产业附加值低。为充分发挥我区的资源优势，进一步做强做大我区肉牛产业，2010 年，广西水产畜牧兽医局组织编制了广西畜牧业发展“十二五”规划及广西草食动物发展“十二五”规划 ，规划中提出，要加速推进草食动物产业发展，切实转变产业增长方式，大力发展深加工来延伸产业链，增加产品附加值。到 2015 年，实现肉牛出栏 200 万头；肉牛加工企业 6 家，肉牛加工量 60 万头，年生产供应冷鲜分割牛肉及熟肉8制品 6 万吨。隆安县位于广西的西南部、右江下游两岸，总面积 2264.7 平方公里，总人口 39.53 万。全县牛存栏量 7 万多头，年出栏量约 1.2 万头。隆安县气候温和，雨量充足，适合各种农作物和牧草生长，全县有耕地面积 46.79 万亩，年粮食总产量 14.824 万吨。其中：水稻 22.65 万亩，产量 7.92 万吨；玉米 19.65 万亩，产量 5.99 万吨。经济作物种植面积 38.1 万亩，其中：甘蔗 25.76 万亩，产量 94.18 万吨；木薯 11.38 万亩，产量 6.79 万吨。全县有宜牧宜农草坡地 42.5 万亩。年产稻草、玉米秆、花生藤、红薯藤、大豆秆等各类农作物秸秆 50 万吨以上。隆安县牛的杂交改良工作已经开展十多年，每年有几千头杂交牛犊出生，加上引进和繁育，杂交牛的来源有保障。辖区内有大量的甘蔗尾叶、木薯渣、玉米秆、稻草、花生藤、香蕉叶茎等秸秆饲料，再大规模推广种植优质牧草，具有发展肉牛养殖的区位优势。隆安县地处我区桂西南肉牛优势产业带，属全国最早的商品牛生产基地县之一和广西水牛奶业开发较早的县份之一。2008 年被农业部列为全国2008 年2015 年肉牛养殖优势县，2010 年被列为国家肉牛体系示范县。隆安县大力发展肉牛业具有得天独厚的资源条件和体制优势。近年来，隆安县在加快全县农业和农村产业化建设过程中，一直把发展草食动物做为一件大事来抓。在政策和市场利好的推动下，隆安县的肉牛养殖发展迅速，形势喜人。2009 年牛存栏 6.12 万头，其中能繁母牛存栏2.03 万头，全县肉牛出栏 1.83 万头。全县肉牛规模养殖获得快速发展，掀起了建设标准化规模牛场的热潮。为培育壮大地方特色主导产业，充分利用当地丰富的资源，隆安县水产畜牧兽医局组织编制了隆安县肉牛产业9发展规划 ，大力推广“公司+合作社+农户”和“小群体、大规模”的肉牛养殖模式，扶持壮大提升肉牛加工龙头企业，为做强做大隆安县肉牛产业奠定良好的基础。目前，全县申报养殖优质黄牛肉牛的规模养殖户有 26 户，其中已建设和正在建设的规划存栏肉牛 100 头以上的规模场有 9 个，有 7 个场已建成并投入使用，规模牛场现存栏利木赞杂、桂西牛等良种黄牛及杂交水牛 600 多头，其中汇生牧业公司已建栏舍 7000 多，存栏优质肉牛2700 多头。本项目依据循环经济和可持续发展理论，重点进行种牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大体系建设，大力延伸肉牛产业链，使各项资源得到充分有效利用。项目采用“公司基地加工农户”的经营模式运作，与养殖户形成紧密联系，通过小区养殖示范效应以及回收肉牛加工带动更多的农户加入到肉牛养殖行业，更好地将资源优势转化为经济效益。项目建成后，对于推动隆安县肉牛产业的发展，加快农业产业结构调整，提高农民收入水平，促进社会主义新农村建设，满足我国南方地区中高档牛肉市场需求都具有极为重要的作用。2.22.2 项目建设必要性项目建设必要性（1）国家和自治区的产业政策需要近年来，国家和广西相继下发了许多促进肉牛产业发展的产业政策，如：国家的关于加快畜牧业发展的意见和自治区的关于加快我区畜牧业发展的意见 （桂政200220 号） 、 关于印发全区生猪家禽草食动物奶业发展规划的通知 （桂渔牧发2002143 号） 、 关于加快发展草食动物规模养殖的意见 （桂政发200431 号） 、 关于组织编制我区优势特色10产业发展规划纲要的通知等，项目建设是国家和自治区肉牛产业发展的需要。（2）发挥资源优势，促进产业结构调整的需要隆安县是广西主要的玉米种植基地和甘蔗种植基地，有极为丰富的草山草坡、农作物秸秆和其他农副产品资源，年产农作物秸秆 50 多万吨，品种资源也很丰富，基础牛群存栏 5 万多头，发展肉牛养殖具有得天独厚的优势。然而目前当地的养牛业还是以小规模的传统散养为主，农民养殖以役用为主、肉用为辅，规模化程度不够。为了提高畜牧业的整体经济效益，本项目拟建立优良肉用种牛繁育基地，采用“公司基地加工农户”的经营模式运作，生产大量优质肉用种牛和冻精，供应给养殖示范户进行杂交改良，由群众采用当地丰富的秸秆资源和农副产品资源进行集中饲养、扩繁，养殖小区和示范户所养的肉牛由公司回收屠宰，生产优质分割牛肉供应国内外市场。通过规模化生产增加企业经济效益，通过大规模发展养牛业，增加肉牛出栏量，提高牛肉产量和质量，从而调整和优化农业产业结构和产品结构，促进畜牧业的持续健康发展。（3）打造肉牛全产业链的需要全产业链是当前农业产业化经营的新型经营模式，是紧密产业链中各环节的关系，有效加强各产业生产监控，解决当前农产品卫生质量安全中存在的突出问题，全面保障农产品稳定供应和产品卫生质量的重要举措，项目通过从饲料生产，到种源、育肥、加工以及废弃物的资源化利用，形成一条较为完整的产业链，将为我区肉牛全产业链的建设探索出新的道路和示范。11（4）增强公司实力的需要广西汇生牧业发展有限公司是自治区重点龙头企业，2009 年在隆安县南圩镇建立了占地 50 多亩的优质肉牛养殖基地。本项目的建设将使公司产业链延伸至肉牛屠宰加工，可大幅提高产品附加值，将公司打造成为我区肉牛产业化龙头企业。（5）是实现农民增收的需要广西扶贫攻坚任务仍很艰巨，要多渠道增加农民收入，养牛可以成为农民经济收入的主要来源之一。农民缺乏科学养牛技术，没有充分利用农作物秸秆和副产品等资源，影响养牛效益，这是制约养牛业发展的外在原因。通过开发利用农村农作物秸秆和农副产品进行养牛，扶持养牛专业户、重点户，促进养牛业的专业化和商品化进程。项目将充分利用农副产品加工的下脚料酒糟、木薯渣和菠萝渣等，帮助农民养牛致富，振兴农村经济，发展肉牛养殖和屠宰加工业，为广大城乡居民提供创业机遇和就业机会。项目将给农户提供种源、技术和饲料扶持，辐射带动 5000 户肉牛养殖示范户饲养肉牛，年出栏育肥肉牛 4 万头由公司回收，养殖户户均新增纯收入 4 万元。同时可带动更多的农户通过新技术养牛脱贫致富，从根本上改变当地农村的落后面貌。（6）是满足人们的食品卫生安全需要目前，国内外对食品加工基本实行了 GMP（良好生产规范） 、HACCP（危害分析与关键控制点） 、ISO9000（质量管理体系）和ISO14000（环境管理体系）等管理体系。而我区牛肉供应方式基本上是现宰现销的热鲜肉销售，牛肉的食品安全卫生得不到保障。本项目作为现代12化肉牛加工基地，完全按照 ISO9000 系列标准进行生产、实行 HACCP 管理，从原材料进购直至消费者手上，均实行严格的质量管理，肉品品质高，食用安全卫生，有利于保障人们的身体健康。因此，项目建设可提高隆安县以致全广西的畜牧业生产水平，对促进农村生产力发展，增加农民收入，繁荣农村经济，提高城乡居民生活水平，促进工农业和国民经济的全面发展，对于和谐社会及新农村建设具有十分重要的意义，本项目的建设是必要的。13第三章第三章 项目的实施地情况分析项目的实施地情况分析3.13.1 基本情况基本情况隆安县位于广西的西南部、右江下游两岸，总面积 2264.7 平方公里，总人口 39.53 万。全县牛存栏量 7 万多头，年出栏量约 1.2 万头。隆安县气候温和，雨量充