大学生创业大赛-石家庄市周边地区水务市场创业计划书(初稿)-公司运营管理-市场分析和营销策略-财务分析与报.doc

石家庄市周边地区水务市场创业计划 河北科技大学经管学院“科禹”创业小组2006年3月 目 录执行总结21 服务介绍51.1 我国水务行业现状71.2 “科禹”创业介绍82 公司运营及管理142.1 公司概述142.2 公司规划与运营152.3 公司管理183 市场分析和营销组合策略203.1 环境分析203.2 SWOT分析213.3 市场状况分析213.4 营销策略264 财务分析与报表284.1 融资需求和财务分析284.2 资产负债表314.3 利润及利润分配334.4 现金流量分析344.5 还本付息与折旧摊销354.6 盈利能力分析36 4.7 盈亏分析与敏感度分析365 风险及对策395.1 投资风险395.2 政策风险415.3 管理风险425.4 市场风险435.5 不可抗拒的风险446 风险投资退出策略44附录146附录247执行总结21世纪被称为“水的世纪”。随着人类生存环境的不断恶化和自然资源的日益减少，人类社会的可持续发展面临着严峻的挑战，这迫使人类必须重视自然环境的保护和利用、自然资源的合理开发和利用这样一个生死攸关的问题，而在这个大问题中，水又是最重要的，因为水是生命的源泉，“民以水为天”，水在自然资源中是应用最普遍、分布最广泛、对人类最重要的自然资源。当人类愈来愈强烈地认识到水资源的重要性时，现实情形却并不是很乐观。水资源匮乏的严重性和使用不当造成的浪费已经成为社会关注的焦点，中央和地方政府把“水”的问题提上议事日程，水务行业将成为中国未来发展最快的行业之一。随着我国经济的不断发展，工业化、城市化进程的不断深入，人民生活水平的不断提高，中国的水务行业也得到了迅速发展，但仍然不能完全满足市场的需求。水务作为一个以投资大、回报率稳定为特征的行业，在未来市场势必具有广阔前景。 “科禹”创业背景优势石家庄作为全国35个严重缺水的城市之一，其水务市场极富投资价值，“科禹”以敏锐的眼光洞悉市场，开始了自己的创业构想。长期以来，石家庄地下水超采严重，污水得不到妥善处理，导致浅层水污染严重，为满足生产、生活用水的需要，对地下水进行统一的规划管理具有很大的必要性和紧迫性。石家庄作为“南水北调”中线工程经过地区之一，这为将来用水的供应提供了稳定的来源，同时，“南水北调”工程上由国家投入巨资建设的，这必然会对水价的提升产生相当大的促进和示范作用，从而给民营资本进入水务市场提供了契机。为了优化国内水务市场，提高国际竞争力，中央和地方政府在政策和资金上大力支持水务行业的建设。2002年12月27日建设部发布关于加快市政公用行业市场化进程的意见，明确提出加快市政公用行业市场化进程，允许社会资本进入市政公用行业。党中央提出了要对公用事业进行开放，允许社会资本介入，客观上加速了水业产权进程。另外，石家庄市委、市政府在中共石家庄市委、石家庄人民政府关于加快推进国有企业改革指导意见中提出整个地区经济发展的总体思路，明确提出鼓励民营资本进入公用事业的思路，调整国有经济战略布局：“鼓励民间资本和外资进入能源、交通、水利、供水、供气等基础产业和公用事业领域。”随着我国人口的不断增加和资源的消耗，人均拥有的水资源不断下降，水价存在着较大的空间。有专家指出，“南水北调”工程会缓解我国北方缺水地区的供水的紧张状况，同时，“南水北调”造成供水资本增加必然体现在水价上。 公司管理及运营股东构成比例科禹, 35%政府机构,30%骨干股东,20%小股东, 15%科禹水务股份有限责任公司注册资本拟定为1亿元，股权构成预计为，“科禹”占35%，具备水利、城建、环保行业背景的机构占30%左右，其他三至五家骨干股东占20%左右，另外，15%由小股东持有，我们将努力把科禹水务筑成一个良好的战略水务投资机构。具体图示如右所示：我们将按照现代企业管理制度，学习借鉴先进水务公司的管理和运行模式，把“科禹”做强做大，为民谋福利，为社会创效益。 市场机会和营销策略石家庄地区严重缺水,水污染严重,水资源形势严峻;国家“南水北调”工程将推进解决水资源短缺问题进程。中国政府逐步放开水务市场投资政策,为私人成本进入水务市场降低了门槛。由于水务市场几乎是垄断行业,随着进入者的增多,垄断优势将被淡化,因此我们公司采取先入为主的策略,借助垄断优势掌握水源及销售渠道等水务资源,牢牢占领水务市场。为了避开激烈竞争,我们选取石家庄周边县市为目标市场，广阔的市场空间正是企业取得良好经济效益的前提。另外，水务行业盈利能力稳定，我们以赵县为例，经过初步计算，公司进入正常运营后，净利率可达15.56%，年盈利1400多万。 我们以传统的供水项目为起点,先占领市场,再发展污水处理及其利用项目.稳扎稳打,步步为营。由于水务市场的特殊性,我们要在硬件及技术方面做到位,在营销过程中重点宣传我们的企业形象,打造我们的品牌，使“科禹”成为河北省乃至全国的知名企业。 财务分析经过预测和严密的财务计算,“科禹”的主要财务指标均处于良好范围之内,其中,投资回收期为9.33年,明显低于同行业平均水平的13年。安全边际率为57%,净利率为15.56%，这些就是公司风险小，赢利能力高的最有利说明，因为供水行业的特点是前期投资大,收益稳定,到第十年,投资者就可以收回全部投资。风险部分建设部出台关于加快市政公用行业市场化进程的意见后，又颁布了我国第一部市政公用事业特许经营制度市政公用事业特许经营管理办法，这意味着市政公用行业将结束垄断，走市场化的道路。一个蕴藏巨大商机的水务行业已展现在人们面前，这一市场在未来三至五年基本会重新整合完毕。然而对于中国的水务市场的开发还存在不少风险。投资风险：首先，利用详细的调查清单来理清复杂的产权关系。其次，选择合适的投资策略解决投资回报问题，实现利润最大化。再次，合理分配股权比例。政策风险：是整个项目中最关键的风险，供水投资具有不宜退出的特性，就要求企业同政府的政策走向保持一致性。 管理风险：企业高层领导作出的每一项决定都会左右整个企业的命运，一旦决策失误，带来的风险必将对企业产生重大影响。 市场风险：水价和用水量是制约供水公司效益的两个关键因素，供水企业应该及时把握市场脉搏，紧密结合当地经济和用水状况，将风险降到最低。不可抗拒的风险：公司在运作过程中，可能会遇到一些难以预料的突发事件，对企业造成重大影响，如地震，火灾，政治变动等。 风险投资退出策略本公司秉着对投资者高度负责的态度，将努力以良好的经营业绩确保他们获得高额回报。在此基础上，结合公司实际，为投资者制定出合理可行的退出策略。具体方式有：售出和股权回购、公开上市发行（IPO）、管理层收购（MBO）、破产清算。我们会努力创作优秀的经营业绩，并且关于风险投资退资方式选择听取各方意见，以便在风险投资时达到双赢的效果。我们相信“科禹”一定能够抓住机遇，乘势而上，采取相应对策，规避风险，开创企业美好未来。第一部分 服务介绍公用事业是为生产、生活提供基础设施及共同条件的产业，在经济社会发展中扮演着不可或缺的角色。从经济学的角度观察，公用事业具有以下几个方面的特征：第一，公用事业具有一定的自然垄断性质。共用事业的生产经营过程必须依赖网络才能得以完成。这种对网络的依赖性决定了其自然垄断的特点：一方面，网络建设是公用事业领域固定成本的主要部分，具有显著的规模经济性，即平均成本和边际成本在很大范围内是递减的；另一方面，公用事业生产的主要环节高度垂直相关(如自来水的制水、供水、排水、污水处理)，主要产品结合紧密，又具有明显的范围经济性。这两个方面决定了公用事业生产经营的成本弱增性，即由一家企业生产全部产品(或多种产品)比由两家以上企业生产，成本更低。城市公用事业的自然垄断性，要求在某一特定区域内维持垄断的市场结构，以保证较低的生产成本。同时，为了提高资源配置效率，这种垄断的市场结构的形成应当是低成本的，其运行过程中还要防止企业的垄断行为。因此，政府往往在市场结构、市场准入、产品价格、产品质量等方面对公用事业进行规制，规制的手段、方法不当很容易形成政企不分。第二，城市公用事业具有一定的公益性。作为现代化城市的重要基础设施，城市公用事业的公益性主要体现在其产品的特殊性上。城市公用事业所提供的产品(或服务)，是一种介于公共物品和私人物品之间的准公共物品。作为最终消费品，它与城市居民的收入水平、消费水平、生活质量直接相关；作为要素投入，不仅关系到其他生产者成本状况，还关系到能否正常、稳定地组织生产活动。也就是说，城市公用事业与生产生活的费用和生产生活的连续性、便捷性直接紧密地联系在一起。城市公用事业的公益性，要求企业以合理的价格、优良的质量、较为充足的数量向社会稳定安全地提供产品，为经济社会发展提供共同条件，从而促进社会总体经济效率的提高及社会福利的增加。而具有一定自然垄断性质的公用事业本身是难以自动满足公益性目标的。企业为获得利润最大化，往往凭借其垄断地位，以较高的价格、相对较低的数量提供劣质的产品与服务。因此，政府必须对其提供的产品和服务的数量、质量、价格等进行规制，以更好地满足社会公共利益的需要。第三，城市公用事业生产、经营具有区域性。城市公用事业赖以生存的网络建设，受到人口集中程度限制，在人口高度密集的城市建设网络是可行的，而在人口密度较小的农村地区建设网络显然是不经济的(至少在目前的技术经济条件下是这样)。因此，根本不可能建设一个全国性的网络系统，只能是以单个城市为基础形成区域性性的网络。政府为保证当地社会群体的公共利益，往往对这些行业进行一定程度的补贴，这种补贴的直接受益者无法延伸到其他地区，致使其他地区的社会群体的社会福利间接受损。而且，受益者(如城市居民)往往是强势群体，受损者(如农村居民)则往往是弱势群体。从公平角度来看，这在一定程度上加剧了社会不公平现象。因此，也需要政府从全局出发，通过各种手段来防止这类现象的发生，并矫正由此造成的后果。这也是政府对城市公用事业进行规制的重要原因之一。水务行业属于公共事业的一部分，因而也具有以上性质。水务的特殊性和重要性，决定了其生产经营需要承载双重目标：一是社会目标，包括提供普遍服务，安全、稳定、连续地供质量优良、价格合理、数量充足的产品(或服务)；二是企业利润目标，即合理的投资回报，保障企业维持生产和扩大再生产能力。水务是一个以投资大，周期长，回报率稳定为特征的行业，包括水的供应和污水处理两个部分。中国的水务行业正处在关键性时期，既面临着巨大的发展机遇，同时也面临着严峻的挑战。改革开放以来，中国经济一直保持着强劲的发展势头，为世界所瞩目。伴随着中国经济的发展，工业化、城市化进程的不断深入，人民生活水平的不断提高，中国的水务行业也得到了发展，但仍然不能完全满足市场的需求。水务行业正面临着管理体制和经营模式的变革。1.1 我国水务行业现状从历年供水情况来看，我国供水量基本保持平稳。随着工业大规模节水的展开，工业用水量明显下降，但生活用水和服务行业的用水量却呈现上涨态势。随着人口的增长，城市化进程的深入，预计到2030年，国民水的需求量将达到7100亿立方米，其中城市用水总量将达到1320亿立方米，复合增长率为4.3。1我国水资源现状我国是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一，现人均占有量为世界平均水平的1/4，在世界上列121位。目前我国600多个城市中有400多个供水不足，其中严重的有100多个，缺水总量达60亿立方米。随着中国经济的发展，中国水资源短缺的问题将越来越严重。一方面，我国水资源浪费情况严重，用水效率低。我国正处于城市化和工业化阶段，工业用水量随着工业总产值的增长将会继续增大，而城市用水量也会随着城市化进程的加快加之人口的自然增长而增加。据预测，我国工业用水量将从1999年的370亿立方米增长到2030年的660亿立方米，城市居民用水量将从1999年的260亿立方米增长到2030年的660亿立方米，合计达到1320亿立方米，平均每年增长23亿立方米，年复合增长率位3.65；另一方面，我国水资源分布的不均衡，降水量的不平衡，以及水体污染严重等因素加剧了水资源的匮乏。2. 我国水务行业污水处理现状目前，我国660个城市中，尚有61.5的城市没有污水处理厂，大量生活污水直接排放，从以上分析中可以看出，中国水务行业面临巨大的发展机遇，同时也面临着严峻的挑战。随着全球经济一体化的形成，以及国内市场的开放，越来越多的跨国水务机构已经或即将进入中国市场。目前，我国水务行业与世界水务巨头相比，还有很大的差距。不论从管理机制还是经营模式上，我国的水务行业都还有诸多不完善之处。我们应该勇于接受挑战，在竞争中寻求发展。21世纪被称为“水的世纪”。水资源匮乏的严重性和使用不当造成的浪费已经成为社会关注的焦点。中央和地方各级政府部门把“水”的问题提上议事日程，水务行业将成为中国未来发展最快的行业之一。在这样的大背景下，针对“水”问题较为严重的石家庄，“科禹”以敏锐的眼光洞悉市场，开始了自己的创业构想。1.2 “科禹”创业介绍1.2.1政策背景除以上所述的大背景外，“科禹”以敏锐的眼光洞悉发展机遇。我们通过对石家庄市及其周边十个县（赵县、元氏、深泽、栾城、高邑、赞皇县、无极县、正定、鹿泉晋州）的地表水厂、污水处理厂、输送管网进行收购并统一管理，以达到水资源的有效利用。通过分析，我们认为“科禹”还存在如下优势： 对石家庄地区进行水务整合有较大的必要性。石家庄是全国严重的资源性缺水城市之一，人均水资源占有量仅相当于全国平均水平的1/7，长期以来，石家庄地区的地下水超采严重，水位持续下降地下水漏斗面积已由1980年的189平方公里增加到如今的400平方公里，并以每年10余平方公里的速度扩大。同时，在枯水期，漏斗中心的水位埋深也由21米下降到46米。另外由于污水得不到妥善的处理，导致浅层地下水污染严重。如今，虽然大部分工业污水得到了有效控制，但是生活污水还不能完全处理，特别是在市区，由于人口密度大，生活污水排放量多，仅有的桥西污水处理厂只能处理全市生活污水的20左右。随着经济发展和人口增长，市区周边各县市污水排放量业在不断增加，生活污水已经成为影响市区及下游水环境的重要因素。为了满足生产、生活用水的需要，对地下水进行统一的规划管理具有很大的必要性和紧迫性。 “南水北调”工程给企业带来契机石家庄作为“南水北调”中线工程经过地区之一，“南水北调”的实施将对当地的供水政策产生极大的影响。首先是限制开采地下水，这将对县城统一供水管网的建设提出更高的要求，而单独依靠政府的建设在短时间内难以实现；其次是影响人们的用水习惯。现在各县城相当一部分的用水采用自备方式供应，供水很难保证。而“南水北调”将为将来的用水供应提供稳定的来源；再次，“南水北调”工程是由国家投入巨资建设的，这必然会对水价的提升产生相当大的促进和示范作用，从而给民营资本进入水务市场提供了契机。(1) 限制开采地下水(2) 改变人们的用水习惯(3) 促进水价的提升【 我国水务行业投入逐年加大，国家政策提供广阔前景根据建设部规划，为了优化国内水务市场，提高国际竞争力，中央和地方政府将投入大量资金进行我国水务行业的建设。自来水行业的自然垄断带来了高成本，低效率的弊端。放松管制和引入竞争机制，让民间和国外资本进入，展开公平竞争，可以起到促进企业提高效率和降低生产和服务成本的作用。2002年12月27日建设部发布关于加快市政公用行业市场化进程的意见，明确提出加快市政公用行业市场化进程，允许社会资本介入市政公用行业，具体如下：“鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构。对供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等经营性市政公用设施的建设，应向社会公开招标选择投资主体。“允许跨地区、跨行业参与市政公用企业经营。采取公开向社会招标的形式选择供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用企业的经营单位，由政府授权特许经营。”十六届三中全会还通过了中共中央关于完善社会主义市场经济体制下若干问题的决定，进一步明确了开放公用事业的经济发展策略，具体如下：“大力发展和积极引导非公有制经济。个体、私营等费公有制经济十促进我国社会生产力发展的重要力量。清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策，消除体制性障碍。放宽市场准入，允许非公有资本进入法律法规为禁止进入的基础设施、公用事业以及其他行业和领域。“加快推进和完善垄断行业改革。对垄断行业要放宽市场准入，引入竞争机制。有条件的企业要积极推行兔子主体多元化。继续推进和完善电信、电力、民航等行业的改革重组。加快推进铁道、邮政和城市公用事业等改革，实行政企分开、政资分开、政事分开、对自然垄断行业要进行有效监管”党中央提出了要对公共事业进行开放，允许社会资本进入，客观上加速了中国水业产权的进程。随着水务市场化改革的深入，我国的水务行业面临这重新洗牌的局面，市场的利润格局也将重新分配，水务行业的整合将是一个巨大的商业契机。另外，石家庄市委、石家庄市人民政府同样再中共石家庄市委 石家庄人民政府关于加快推进国有企业改革的指导意见中提出整个地区经济发展的总体思路，明确提出鼓励民营资本进入公用事业的思路：“调整国有经济战略布局：鼓励民间资本和外资进入能源、交通、水利、供水、供气等基础产业和公用事业领域。” 水价存在较大上涨空间石家庄地区已经认识到更广泛的水价设定方法的必要性。现行的低水价运行中，已发现随之而来的4个问题：由于全国的总体财政压力，对供水行业的补贴资助能力有限水价带来的利润不足以满足供水基建设施的维修/维护费用水价不能反映出水的使用价值，因此不能起到对供水行业投资的时间和性质做出指示的信号作用水价不能反映出水作为一种短缺资源的价值，因此导致浪费关于水价的形成机制在城市供水价格管理办法中“第二章 水价形成与构成”第六条 城市供水实行分类水价。根据使用性质可分为居民生活用水、工业用水、行政事业用水、经营服务用水、特种用水无类、各类水价之间的比价关系由所在城市人民政府价格主管部门会同同级城市供水行政主管部门结合本地世纪情况确定。第七条 城市供水价格由供水成本、费用、税金和利润构成。（一） 城市供水成本是指生产过程中发生的原水费、电费、原材料费、修理费、直接工资、水质监测、监测费以及以及其他应计入供水成本的直接费用。（二） 费用指组织和管理供水生产经营所发生的销售费用、管理费用和财务费用。（三） 税金指供水企业应缴纳的税金。（四） 城市供水企业的利润，按净资产利润率核定（第十一条规定净资产利润率为810，在还贷期间可以大到12）第八条 输水、配水等环节中的水损可合理计入成本另据媒体报道：河北省水利厅上报的参考文件显示，2005年居民生活用水将达到3元/立方米，到2010年将达到5元/立方米。该省应争取全面落实“定额用水”和“阶梯式水价”。据省物价部门透露，有关阶梯水价的方案已经上报给省政府，估计很快就会审批。该方案大致内容与省水利厅的建议基本一致，即人均月用水量定为3立方米，这是一级用水量即基本用水量；第二级为大于3立方米小于或等于4立方米；第三级用水量为人均4立方米以上的部分。该方案确定三级水价的级差为1：2：10。第一阶梯水价维持现有水平基本不变，第二阶梯水价按基本水价的2倍计算，第三阶梯水价按基本水价的10倍计算。2005年4月29日召开的全国水价改革与节水工作会议指：2005年要深化水价改革。目前，各地正在酝酿新一轮的水价上涨新政策，据悉，水价上涨的重点将是水资源费和污水处理费。如：表1.1我国主要城市居民水价 （单位：元） 城市水价格供水价格水资源费污水处理费北京3.701.701.100.90重庆2.462.000.060.40天津2.902.300.60武汉1.510.700.010.80上海1.841.000.030.81 2005年9月10日建设部发布关于加强市政公用事业监管的意见中指出，对水务行业影响最为关键的一条是“要完善污水、垃圾处理收费政策，提高收缴率”。根据全国各省、市水价提升的落实情况来看，在2005年前后，全国主要城市水价提升幅度已经超过预期水平。随着今后人口的增加和资源的消耗，人均拥有水资源的不断下降，因此，水价仍然存在着较大的上涨空间。另外，专家指出，“南水北调”工程会缓解我国北方缺水地区供水的紧张状况，同时“南水北调”造成的供水成本增加必将体现在水价上。作为“南水北调”中线工程的受益地区之一，石家庄地区的水价上涨是必然的。目前石家庄地区的水价情况如图：2.603.503.704.2024.700.005.0010.0015.0020.0025.00单位：元图表1.1 石家庄现行水价居民用水行政事业用水工商企业用水经营性用水特殊行业用水 水务行业利润率不断提高目前我国水务行业的盈利并没有与水价挂钩，供水企业的收入主要靠与下游企业关联交易结算，而污水处理的收入则依靠政府的转移支付。未来市场化改革将使得水务企业产业链的延伸和规模的扩大，也就会给相关公司带来收益。水务行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好的回避经济风险。此外，水价的上涨，市场化改革与行业整合，也将使水务行业具有良好的成长性。1.2.2 公司经营本公司将采取战略联盟的经营模式，并购石家庄市及其周边地区的地表水厂，污水处理厂等，增加总资产，并对其进行统一经营管理，对水资源进行合理分配和利用。国有资本保持在水务企业的控股地位。国家或政府以国有资本出资人身份，通过水务公司的股东会、董事会等方式，参与水务企业的重大决策。实施产权多元化。引进战略性投资伙伴，吸引国外资本、民营资本、上市公司以及其他资本的介入，推进水务公司产权多元化进程，建立现代企业制度。政府实施监督管理。政府所属的监管机构，负责对多元化水务公司的特许经营权授予，对投资、价格、水质、服务、服务体系行使监管职责。实行委托经营。水务公司的出资人以招标方式选择运营管理公司，订立委托经营合同，将水务企业的运营权委托给经营管理公司。用户做水务企业的最终消费者，直接受运营管理公司所提供的服务。由于水务企业关系国计民生，在水务行业中保留政府和国有资本的控股地位，是符合国家的产业引导政策的。1.2.3 资金筹措我公司筹资方式多样，在国家和河北省、石家庄市政府允许民营资本进入水务行业的基础上，“科禹”通过自有资金、国债资金、银行(团)贷款和融资租赁等方式，把握市场脉搏，逐步开发石家庄地区的水务市场，创造良好的经济效益和社会效益。1.2.4 公司文化“科禹”以“开源节流，服务社会”为创业宗旨；以“人本为先，至诚至信”为经营理念；在管理方式上，“科禹”将坚持人性化管理，视员工为企业生存发展的第一动力，细心营造团结、创新的文化氛围。努力建设学习型组织， 增强团队的凝聚力，促进学习的层次由员工个人行为向整个企业团队的行为转变，使“科禹”这位崛起的巨人有朝气、有力量、有斗志的去应对复杂多变的水务市场。1.2.5 服务项目公司计划首先从石家庄周边地区的县开始，逐步向石家庄市区进军，占领整个石家庄地区的水务市场。首先，完善供水和排水管网的建设，必要时更新管道设施，消除安全隐患及影响供水不可靠的因素。其次，为了更合理的利用水资源，真正做到“开源节流，服务社会”，我们将对现有水资源进行合理规划和使用。计划在2009年对石家庄水资源全面推行分别供应的方式，从个别行业开始，经过生产性企业的过渡，进而到居民的生活用水，增加“二次用水”供应量，采取饮用水和生活用水分开供应的形式，即我们将客户已经使用过的厨房自来水和浴室、盥洗室用水先行处理之后，通过另一套管网输送至用户卫生间，作为冲厕用水，还可以作为暖气用水、生产用水和景观用水等，水价按照污水处理和输送成本另行收取。因为这些用水标准明显低于其他日常用水，如果和饮用水采取同等质量一是成本会增加，二是极易造成水资源的浪费，用水效率低下。另外，我们可以利用这部分水继续盈利，提高收益。在污水处理方面，我们利用高校科研优势，开发新的污水处理技术，降低污染。1.2.6 水费的收取水费能否及时足额收取对公司受益的实现至关重要，针对此，我公司采取以下措施：1) 使用IC卡水表进行预收费2)在公司中保留政府股份，使公司可以以政府名义进行收费3) 在公司中保留职工股份，使职工尽力收取水费没有水就没有世界4) 在同政府签订的特许协议中明确政府对政府部门水费收取义务和具体的解决办法。使作为用水大户的政府部门做出表率，避免水费的拖欠。第二部分 公司运营及管理2.1公司概述2.1.1公司简介科禹水务股份有限公司定位于提供市政、生活和工业用水以及污水处理系统的全面解决方案，以战略联盟模式为运行管理机制，通过与石家庄市周边县市供水公司的强强联合，达到水资源的整合共享和按需分配，实现统一调度的集约化经营和盈利模式，并且以取得良好的经济效益和社会效益为出发点。 2.1.2 公司的外部背景近些年，随着我国城市化发展，人们的生活用水以及工业水大幅增加，而我国是水资源贫乏的国家，人均淡水资源仅为世界平均水平的1/4，被列为世界上最贫水的13个国家之一。而石家庄作为全国35个严重缺水的城市之一，长期以来地下水超采严重，水位持续下降，地下水漏斗面积已由1890年的189平方公里，增加到05年的近400平方公里，并以每年10余平方公里的速度扩张。同时，由于污水得不到及时有效的处理导致地下水污染严重，为了解决生产生活用水的需要对地下水进行统一规划对由供水公司统一规划实施城镇集中供水的要求也已迫在眉睫。而且，水务被认为是“黄金产业”，全球最大的水务公司威力雅曾表示过，投资中国的自来水具有高达12%-18%的回报率。国家统计局曾经在1999年提供的报告证实，外商在中国的投资的所有产业中，最有利可图的是自来水厂，其利润和成本的比率高达24.8%基于此，石家庄周边县市也在借“国退民进”之势，引入资金加快城镇集中供水的统一调度工程，并力争同南水北调总体工程规划保持一致2.2 公司运营与规划2.2.1科禹水务的整体战略思路项目启动工作内容科禹水务SWOT分析外部环境分析内部环境分析科禹水务发展态势分析核心竞争力来源分析析现有业务分析析析拓展业务分析科禹水务发展总体目标体系科禹水务总体战略制定环 境 分 析战略制定·资料收集·数据收集·数据分析·资料研究·访谈沟通·分析研究·报告制作2.2.2 战略规划科禹水务将以“整合”为总思路，以战略联盟的运行机制为创新点，逐步完成对石市十县市的水务规划。这样既可以减少投资风险，又可以使科禹公司以较快的步伐尽早进入中国（石家庄）水务市场。 短期整体规划具体分为以下三个阶段：第一阶段：20062007年以战略联盟为基础，联合赵县、元氏、深泽三县市供水公司并对其地表水厂和污水处理厂进行改造，扩大规模，改良污水管道。同时完成与石家庄水电勘测设计研究院的联盟关系，使科禹获得同水务市场相关的设计资质。第二阶段：20072008年按照前一阶段的模式，对栾城、高邑、赞皇、无极和正定等五县市的公式公司建立战略联盟关系，并对其地表水厂和污水处理厂进行改建扩容，并改良相关输水管道。第三阶段：20082009年完成剩余鹿泉和晋州两县市供水公司的联盟合作，并对其地表水厂和污水处理厂进行改建扩容，改良运水管道。同时力争整合石家庄市供水厂，彻底完成对石市地区供水市场的战略运营。 长期整体规划也分三阶段第一阶段：20102015年，发展成为河北省的明星企业，占领河北省50%的水务市场，力争公开上市。第二阶段: 2016-2020 年，逐步提升在河北省的水务市场占有率，并开拓省外市场。第三阶段： 2021年以后，拓展公司规模，并逐步开拓国际市场。2.2.3公司运行的概念模型政府各供水公司水务市场政策支持战略联盟按需分配信息反馈科禹图2.22.2.4 战略联盟的优势表2.1竞争力通过企业间的合作可集中各企业的优势资源和技术，以增强企业竞争力机 遇通过战略联盟的形式可以很快组合成适应市场机遇的企业，有助于抢占先机风 险多方联合，各显其长，以核心企业为主，多企业辅助可降低投资风险，节省开支难易度便于进入新市场,避开市场壁垒适应性适应性强，兼并性好多赢性运作过程中采用“Win-Win”多赢策略，使参与各方均受益2.2.5 公司的核心竞争力·研究开发能力是企业核心竞争力。·加强对水务进行现代化改造，由粗放型向集约型发展，降低成本，增强水务市场竞争力·要保持可持续发展，企业自身拥有高素质人才至关重要。市场竞争更多表现在对人才吸引、培训、使用和激励上图2.3 企业核心竞争力分析营销 15%企业管理22%人力资源13%水务管理33%研发能力17%·细分市场选择·价格·渠道·借鉴先进经验·加强内部管理2.3 公司管理2.3.1 公司文化公司的创业宗旨：开源节流、服务社会公司的经营理念：人本为先，至诚至信公司的发展目标：科禹公司充分抓住政策与市场的巨大机遇，通过强强联合,迅速拓展水务市场，力求用56年的时间造就河北省水务行业的一艘“航母”。公司标志及意义： 1. 背景颜色为绿色，象征环保这一时代主题；蓝色代表公司的运营对象水源。2图标像一名奔跑的运动员，象征“科禹”的朝气蓬勃和快速成长。3. 图标又像“人”形，影射科禹公司“人本为先”的企业文化理念。4. 每条线条表示各支流的水源，或汇于一处，或向四周分散，这正体现了“科禹”水务“整合与统一调配”的总思路。5. 三条出口预示着我公司的业务四通八达，事业蒸蒸日上。2.3.2 组织结构描述公司组织结构为矩阵式组织方式，除各职能部门外还设有项目经理，负责各个项目的组织实施。这种组织结构把各种技术专长的职员组成一个团队；既可以促进技术交流又可以发掘有潜力的人才。虽然具有职员受双重领导的弱点，公司会尽力在职能经理和项目经理任命之初就做好分工工作，调节两者关系，用良好的公司文化及制度去影响两者。待到公司打开市场向更大水务市场进军之时，会考虑变换调整组织结构，最大限度采用事业部结构与矩阵式相结合的方式。董事会公关部人力资源部监事会经理团队政府关系组企划推广组客户关系组财务部市场部投资管理部工程技术部招聘组培训组绩效考核组协调组招投标组工程施工组技术研发组技术监察组筹资组投资组研发组宣传组业务组核算组分配组项目经理图2.5 组织结构2.3.3 部门职能公关部 宣传公司的外部形象和企业文化，平衡政府、企业和客户之间的关系，推广本公司的服务项目，争取更多客户对服务质量的认同与支持。人力资源部 建立以招聘和培训为基础的人才引入和培养模式，制定合理有效的绩效考核标准和激励机制，营造良好的团队合作氛围。工程技术部 负责整体供水工程的设计，实施和监控工作，确保工程质量一流，技术一流，并通过集中处理达到降低管理成本的优势规模。投资管理部 下设筹资和投资两个组，主要负责制定和实施本公司需求资金的筹集方式和目标，争取投资机会，通过投资核算的分析与编制对投资项目进行可行性评价，合理分配投资资金。市 场 部 对供水市场和需水市场进行调查，分析，整理和归纳，寻求市场机遇，确定在水务市场的发展方向，并制定合理可行的供水营销策略，争取更高的市场占有率。财 务 部 主要负责有关利润的分配任务，制定具体的利润分配方案，为投资部门提供有关财务数据。项目经理 为组织寻求可做项目，负责组建项目团队，从始至终对项目进行管理，并能与各有关职能部门友好合作。2.3.4 组织管理 科禹水务公司采用人性化管理，人本为先，视员工为企业生存发展的第一动力，细心营造团结创新的文化氛围。因为只有员工的成功才能创造企业的成功，只有员工的长期成功，企业的成功才能长久,并且以建设“学习型组织”为己任，通过知识管理、文化熏陶、制度创新及技术支持等手段，增强组织团队的凝聚力，促进学习的层次由员工个人行为向整个企业团队的行为转变，使“科禹”这位刚刚崛起的巨人，有朝气、有力量、有斗志的去应对复杂多变的水务市场。第三部分 市场分析和营销组合策略3.1 环境分析：目前，石家庄地区人口众多，严重缺水。缺水原因主要是石家庄地区地下水超采严重，加之污水处理能力有限，处理不及时，导致地下水污染严重。现在石家庄地区的水务公司规模都比较小，分布分散，管理方法和营销模式不适应市场发展，设备较为陈旧，供水能力严重不足，给人民生产和生活用水带来了极大的不便。而且，污水处理厂数量极少，设备落后，远远满足不了污水处理的需求。据调查，资金和设备维修费用是污水处理厂正常运行的最大 “瓶颈”。为了改善水污染严重、水资源紧缺的现状，解决生产生活用水的需要，就必须对地下水统一规划管理，同时，由于打深水井的成本较高，对供水公司统一规划，实施城镇集中供水的需求比较迫切。随着2003年公用事业放开投资限制和新水价机制发生重大变革，各类资本踊跃角逐水务市场，这在一定程度上加快了中国水务产业市场化进程，对于严重缺水的石家庄地区，“南水北调”工程是一个机遇，而且最大的水务公司大都瞄向了北京、上海、广州等大城市，石家庄还没有一家大规模的水务公司介入，基于这种环境，科禹水务公司在石家庄应运而生。3.2 SWOT分析表格3.1 SWOT分析表科禹公司 优势（Strength）1. 公司规模较大 ，资金雄厚，管理团队操纵能力强，在石家庄地区实力较强。2. 石家庄自来水总公司在石家庄地区是主要的领导者，周边地区自来水公司规模小，资金薄弱，只能勉强维持。3. 在全国范围内，各大水务公司把战略眼光都放在了大城市上，从而大城市周边地区成为各大公司的盲点。 4我们选取