2016年Q3中国移动终端市场研究报告.pdf

中国首份手机品牌忠诚度报告2016Q3中国移动终端市场研究报告极光数据研究院2016年10月各品牌保有量分析Part I17%13%12%10%9%8%30%Q3移动终端保有率2016年Q3国内移动终端保有率保有率Top 5品牌：iPhone、华为、小米、OPPO、vivo极光市场研究数据显示，国内移动终端用户使用品牌中，iPhone、华为、小米、三星、OPPO、vivo分别以17%、13%、12%、10%、9%和8%占据保有量前6名，总计覆盖70%的保有量份额。其中华为稳坐国产品牌头把交椅，小米依然保持一定的地位，OPPO、vivo继续稳步上升，而三星继今年二、三季度连续下滑后，已跌出保有量前5名，尽显颓势3其他*本期报告数据口径有所调整，剔除了用户上报的数据中位置非中国大陆地区的部分，今后的报告将以此作为默认规则© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据平台Q3主流品牌市场保有率变化苹果整体保持市场领先位置，OPPO半年趋势呈现强势 极光统计的市场数据显示，iPhone在今年Q3继续保持领先优势，其保有率基本稳定在17.5%左右 华为、小米分列Q3保有率第二、三位并表现出不同的走势，华为上升势头明显，而小米呈现疲态，市场保有率连续下滑 OPPO、vivo在Q3继续保持快速上升势头，并首度超过三星跃居第四、五位，而三星保有率一路下滑至8%，随着电池事 件的影响持续发酵，未来三星的市场份额很可能进一步下滑412.7%13.2%14.3%15.0%15.7%16.9%17.6%17.6%17.4%13.2%13.1%13.1%13.3%13.3%13.3%12.9%13.0%13.5%13.4%12.9%12.6%12.4%12.2%12.1%12.0%12.0%11.9% 12.1%11.6% 10.9%10.5%10.0% 9.7%8.5%8.2% 8.0%7.7%8.0%8.2%8.4%8.7%8.7%9.2%9.7%10.1%8.4%8.8%9.0%9.0%8.9%8.7%8.3%8.8%9.0%201601201602201603201604201605201606201607201608201609iPhone华为小米三星OPPOvivo2016年Q1-Q3市场保有率主要品牌变化趋势*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据平台17.26%13.43%11.64%10.46%9.32%37.89%二线iPhone华为小米OPPOvivo其他12.75%12.65%12.61%12.30%11.18%38.51%三线华为小米iPhoneOPPOvivo其他Q3主流品牌市场保有率变化一线城市格局难改，三线城市竞争激烈 极光数据显示，一线城市手机品牌保有率排名中，苹果继续保持较大的领先优势，前5大品牌之间市场份额存在较大差 距，品牌集中度较高短期内品牌的市场地位格局难以改变 二线城市排名中，苹果、华为、小米继续占据前三位，但品牌集中度明显较一线城市低；OPPO、vivo份额紧追小米，三 星已被挤出保有率前五位置 三线城市前五大品牌保有量份额均非常接近，显示出这些城市较为激烈的竞争环境。相比于二线城市，三线城市手机品牌 的集中程度并不算低，前五大品牌占据75%的保有量份额，平价明星品牌的崛起不断挤压着其他二线品牌的生存空间524.66%14.59%11.27%9.88%6.16%33.45%一线iPhone华为小米三星OPPO其他Q3各级别城市手机品牌保有率分布*一线城市：北上广深；二线城市：成都、重庆、苏州、郑州等共31个城市；三线城市：泉州、保定、金华等共57个城市；© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则数据来源：极光大数据平台Q3主要品牌手机型号分布6华为、vivo机型较分散，OPPO机型高度集中 从机型分布情况来看，华为、vivo的机型集中度较低，前十大机型仅占据品牌50%左右的份额 OPPO机型集中度较高，保有率最高的OPPO R9占据品牌整体保有量的19%，前十大机型占据品牌保有量的75%左右© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则4%4%5%7%10%X6SX6 PLUSX5 PROX7X6 13%13%18%19%28%iPhone 6S PlusiPhone 5SiPhone 6SiPhone 6 PlusiPhone 65%5%5%6%7%荣耀 6荣耀 4A荣耀 畅玩 5XMATE 8MATE 77%8%9%10%11%红米1S红米NOTE红米NOTE3红米2小米47%8%8%10%19%R9 PLUSA33R7R7SR9Q3主要品牌保有手机型号分布数据来源：极光大数据平台Q3安卓系统主要品牌用户年龄画像OPPO、vivo最吸引年轻用户，华为、小米较平均 极光的统计数据显示，市场保有率前5名的安卓系统手机品牌中，华为和小米用户年龄分布与全网用户年龄分布较为接 近，这两大品牌产品线较为丰富，对各年龄阶段的用户均有一定的吸引力 OPPO、vivo用户集中分布在25-29岁这一年龄段，体现出品牌对目标人群定位清晰；另外这两个品牌20岁以下年龄段用 户占比也高于平均水平，这批用户作为未来5年后智能手机消费的主力人群，其价值不容小觑 三星整体用户年龄分布偏向中年，峰值出现在30-39岁年龄段人群，对年轻用户缺乏吸引力7Q3安卓系统主要品牌用户年龄分布0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%15以下15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950以上整体小米三星华为OPPOvivo© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则数据来源：极光大数据平台移动终端市场销量分析Part 217%17%16%12%11%9%Q3移动终端销量份额2016年Q3国内移动终端销量份额Q3销量OPPO称王，华为与vivo紧随极光数据显示，Q3国内手机销售前六名分别是OPPO（17%）、华为（17%）、vivo（16%）、小米（12%）、iPhone（11%）、三星（9%），总计占据82%的销量份额。其中OPPO以微弱优势领先华为，成为Q3手机销量之王，vivo紧随华为之后，而小米仅排在第四位，且被vivo甩开不小的距离；苹果在其传统的销售淡季仅占据了市场销售一成的份额，而三星则持续着Q2的疲态，品牌销量未进前五9其他© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则数据来源：极光大数据平台Q3主要品牌销量变化趋势OPPO、vivo表现最优异，苹果、三星连续两个季度销量环比下滑 极光的市场研究数据显示，Q3 OPPO、vivo销量环比有较大幅度的增长，OPPO以1504万台的销量超越华为成为本季度 销量冠军，而vivo增长势头十分迅猛，本季销量达到1433万台，增幅超过20% 华为、小米继上季度销量增长之后，本季度销量环比均有下滑，但下降幅度不大，本季销量分别为1483万台和1120万台 苹果、三星连续两个季度销量环比下滑，Q3销量分别为987万台和804万台102016年Q1-Q3国内终端市场主要品牌销量 （按Q3销量排序，单位：万台）14%15%8%14% 13% 7%18%4%21%5% 3% 8%-2004006008001,0001,2001,4001,6001,800OPPO华为vivo小米苹果三星Q1Q2Q3© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则数据来源：极光大数据平台Q3主流品牌终端价格分布小米Q3销量千元机占7成，高端机仍由进口品牌主导 Q3移动终端销量数据显示，OPPO、vivo价格分布类似，销售重点放在1000+及2000+的价格水平，华为销量的价格分布 较为平均，而小米的销量则集中在千元以下档位 同时可以看到，国产手机品牌3000元以上机型销量缺位，高端机仍由进口品牌主导11Q3主要手机品牌销量价格分布27.51%3.11%71.73%12.27%36.88%18.74%36.24%1.75%27.05%39.67%30.56%27.59%10.78%16.51%0.61%45.51%29.66%53.44%9.27%65.42%0.61%2.54%2.90%0.23%16.20%13.20%三星iPhone小米vivo华为OPPO0-9991000-19992000-29993000-4000>4000© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则数据来源：极光大数据平台Q3机型销量排名OPPO R9居榜首，苹果、OPPO分别占据前10名的4席和3席1224.8%5.6%前10总计OPPO R9vivo X7iPhone6OPPO R9 PLUSiPhone6S红米 NOTE 3乐视乐2iPhone 6 PlusOPPO A33iPhone5S OPPO R9以全市场5.6%的份额高居销量榜首 Q3销量前10的机型中，苹果、OPPO分别占据4席和3席，此外上榜的还有vivo X7、红米NOTE3及乐视乐2；华为和三星 没有型号上榜 除苹果手机上榜机型为上两代产品外，其余的上榜机型均为年内上市的新品，安卓机型具有更新迭代快、生命周期较短 的特征Q3手机型号销量排名No.1 OPPO R9© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则数据来源：极光大数据平台智能手机品牌忠诚度分析Part 3国内市场主要手机品牌用户忠诚度苹果用户品牌忠诚度最高，但Q3出现了明显下降 极光数据显示，国内市场主要手机品牌中，苹果的用户忠诚度最高，Q3有34%的苹果换机用户继续购买iPhone，而 Q1时这一比例为49%，这一趋势与苹果手机发布时间及销售淡旺季都有关系 苹果用户换机的第二选择为华为手机，且选择华为手机的用户比例逐季提高，Q3有12.8%的苹果换机用户选择了华为 选择OPPO的比例增长明显，这一点可能与R9为代表的手机“颜值”颇高有关142016年前三季度苹果用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved49.04%45.10% 34.03%9.80%10.61%12.82%5.42%7.32% 10.77%8.28%8.47% 8.49%5.17%5.34%8.33%5.68%6.67%6.58%Q1Q2Q3iPhone华为OPPO小米vivo三星其他 数据来源：极光大数据平台国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）华为忠诚度变化不大，向苹果转化的比例明显下降 华为用户品牌忠诚度低于苹果，Q1-Q3品牌忠诚度小幅下滑，Q3有27.5%的华为用户换机时继续选择华为 Q1时华为用户换机的第二选择为苹果手机，但这一比例从Q1的15.4%下滑至Q3的6.3%；除此之外选择小米的用户也 比较多，比例基本保持在12%左右 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7%左右上升至10%以上。这两个品牌预计将成为华为最主要的竞 争对手152016年前三季度华为用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved31.00%29.64%27.51%7.15%9.66%12.36%6.75%7.58%10.42%12.16%12.12%11.52%6.65%6.59%6.45%15.41%12.31%6.34%20.87%22.10%25.41%Q1Q2Q3华为OPPOvivo小米三星iPhone其他 数据来源：极光大数据平台国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）OPPO和vivo对小米手机的替代效应在逐渐增强，而苹果手机的替代效应在减弱 小米用户品牌忠诚度Q1、Q2保持在28.7%左右，Q3略有下滑 小米用户换机时的第二选择为华为手机，前三季度选择比例保持在14%以上 Q1有14.4%的前小米用户在换机时选择了苹果手机，而到了Q3只有5.7%的用户会这样做 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7.5%左右上升至10%以上162016年前三季度小米用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved28.76%28.62%25.95%14.55%14.25%14.28%7.61%10.29%12.77%7.52%8.13%10.97%14.37%11.29%5.72%5.33%5.48%5.05%21.85%21.94%25.26%Q1Q2Q3小米华为OPPOvivoiPhone三星其他 数据来源：极光大数据平台国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）OPPO的最大替代品牌是vivo，苹果的替代效应在减弱 OPPO用户品牌忠诚度Q1时为24%，Q2、Q3略有提高 Q1有14.2%的OPPO换机用户选择了苹果手机，到Q3时这一比例下降至5.4% 选择vivo手机的用户比例有所提高，Q1有12.16%OPPO换机用户选择了vivo手机，至Q3时这一比例上升到15%， vivo基本上是OPPO用户换机时除自身品牌之外的第一选择172016年前三季度OPPO用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved23.96%26.72%25.53%12.16%12.60%15.05%10.17%10.93%11.46%10.83%10.06%10.40%5.35%5.86%5.93%14.22%10.81%5.39%23.33%23.02%26.24%Q1Q2Q3OPPOvivo华为小米三星iPhone其他 数据来源：极光大数据平台国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）vivo的最大替代品牌是OPPO，苹果的替代效应在减弱 今年前三季度vivo用户换机品牌忠诚度基本稳定在24%左右，选择OPPO的用户比例有所上升，从Q1的13%到Q3的 17%，OPPO基本上为vivo用户换机时除自身品牌外的第一选择 换机时选择小米的用户比例略有下降，从Q1的11.14%下降至Q3的9.65% Q1有14.7%的OPPO换机用户选择了苹果手机，到Q3时这一比例下降至5.5%182016年前三季度vivo用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved23.49%23.46%24.66%12.92%16.60%17.12%9.87%10.60%10.16%11.14%9.94%9.65%14.64%10.34%5.47%5.22%5.41%5.15%22.72%23.65%27.78%Q1Q2Q3vivoOPPO华为小米iPhone三星其他 数据来源：极光大数据平台国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）三星忠诚度较低，更换华为的比例甚至高过更换三星自己 根据极光数据，国内市场主要手机品牌中，三星的用户忠诚度最低，Q3仅14.4%的三星换机用户继续选择三星手机 华为是三星用户换机时的第一选择，选择比例基本稳定在20%左右 在今年Q1三星换机用户中，有21%选择了苹果手机；到了Q3这一比例降至9% 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7%左右上升至10%以上192016年前三季度三星用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved20.93%19.45%19.55%15.31%15.46%14.40%7.05%9.99%12.75%6.41%7.05%10.20%10.29%10.43%10.40%21.05%16.84%9.00%18.95%20.78%23.70%Q1Q2Q3华为三星OPPOvivo小米iPhone其他移动终端应用安装情况Part 4>3K1K-3K<1K21高端机平均安装75个应用中端机平均安装66个应用低端机平均安装45个应用不同价格的终端应用安装使用情况越高档的手机让用户更方便地使用更多的应用极光数据研究显示，机型价格与用户平均安装状态的应用个数成正比，性能更优的手机可以容纳更多的手机应用各价位手机平均应用安装量© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据平台22低端机应用安装偏好注重健康，爱看小说，有时也要减减肥低端机用户偏好健康工具、图书阅读等应用，看小说是重要的休闲方式，此外还比较喜欢壁纸、天气类软件学生用户较多，对“学生助手”类软件也较偏好健身减肥, 1%游戏助手, 1%投资, 2%学生助手, 2%管家市场, 2%日历闹钟天气, 2%壁纸锁屏, 3%其他游戏, 4%图书阅读, 4%健康工具, 4%0%2%4%6%办公软件, -5%订票酒店, -5%打车租车, -6%综合商城, -6%银行, -7%网盘云盘, -8%导航地图, -8%旅游攻略, -8%支付, -10%团购特卖, -10%-20%-10%0%玩 游戏健康看 小说*应用偏好度=单个应用在单个价格区间安装占比-单个应用整体网民的安装占比，结果为正值表示偏好性强，结果为负则相反© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据平台23中端机应用安装偏好爱消费，爱旅游，爱吃喝玩乐中端机用户偏好的应用类别中，有购物相关如“团购特卖”，有旅游相关如“旅游攻略”、“订票酒店”；中端机用户 注重生活品质，喜欢吃喝玩乐资讯，对打车租车的需求也不低吃喝玩乐, 3%订票酒店, 4%打车租车, 5%网盘云盘, 6%银行, 6%旅游攻略, 7%导航地图, 7%支付, 9%团购特卖, 9%便签记事, 10%0%5%10%15%游戏助手, -1%学生助手, -1%网络电话, -2%投资, -2%管家市场, -2%壁纸锁屏, -2%日历闹钟天气, -3%其他游戏, -3%图书阅读, -4%健康工具, -4%-5%0%消费吃喝 玩乐旅游*应用偏好度=单个应用在单个价格区间安装占比-单个应用整体网民的安装占比，结果为正值表示偏好性强，结果为负则相反© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据平台24高端机应用安装偏好生活要智能，工作要随身；车子房子和票子，统统塞进手机里高端机用户对智能家居类偏好较高，智慧生活已成为他们的一大追求；手机办公的需求高，工作&生活，一个都不能少旅游相关、消费相关的几种应用类型偏好与中端机相同而程度更深，拍照P图类满足“晒生活”的欲望买房租房, 5%海购, 7%吃喝玩乐, 8%导航地图, 8%汽车资讯, 10%拍照P图, 10%订票酒店, 13%旅游攻略, 13%支付, 14%银行, 17%打车租车, 18%网盘云盘, 21%办公软件, 33%智能家居, 37%0%20%40%赚钱软件, -2%图书阅读, -3%健康工具, -3%管家市场, -4%学生助手, -6%便签记事, -12%WIFI网络, -14%壁纸锁屏, -16%输入法, -19%-50%0%车&房工作晒照 片旅游*应用偏好度=单个应用在单个价格区间安装占比-单个应用整体网民的安装占比，结果为正值表示偏好性强，结果为负则相反© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据平台25关于极光极光（www.jiguang.cn）是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务提供商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata、中国移动等。公司自2011年成立以来专注于为APP开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯和短信验证码等开发者服务。至今我们已经服务了超过40万款移动应用，累计覆盖超过50亿个移动终端，月活跃用户超过6亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光广告服务和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。极光产品线极光开发者服务：高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光广告服务：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved26极光数据研究院Allen Tel: +86 139-1153-2320 Email: dataservicejiguang.cn洞 见 数 据 ， 智 判 先 机业务咨询请联系© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved