2016垂直海淘App研究报告.pdf

古古有丝绸之路，今有海淘服务有丝绸之路，今有海淘服务垂直海淘app研究报告行业研究部2016.09目录目录© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 2CategoryCategory2016年海淘用户规模及渗透率变化垂直海淘app用户规模及渗透率在过去6个月呈下降趋势垂直海淘app概念2016年8月市场渗透率Top5海淘应用小红书在海淘应用中的8月渗透率位列Top1国内海淘发展2011-2016年“海淘”搜索指数变化概况垂直海淘用户与整体移动网购用户差异化不明显大品牌主增加跨境电商业务，入局海淘市场垂直海淘app案例分析小红书洋码头网易考拉20162016年年垂直垂直海淘海淘appapp用户规模及渗透率变化用户规模及渗透率变化© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 3Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.数据来源：极光云服务平台垂直海淘app用户规模及渗透率在过去6个月持续下降，或受4月8日施行的海淘税收新政策影响 截止至2016年8月，垂直海淘app用户规模为1108万，在移动互联网渗透率为1.63% 垂直海淘app渗透率相比今年3月下降了0.71%，用户规模缩减垂直海淘垂直海淘appapp概念概念© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 4垂直海淘app目前的经营模式可以分为跨境电商类，海购返利类，境外买手类三大类 跨境电商类垂直海淘app指电商品牌主自营进口商品的经营模式，有利于品牌主对商品的统一把控，提高议价能力；海购返利类垂直海淘app指电商品牌主通过导购的方式让用户进入国外购物网站，自行购买境外商品，完成交易后电商品牌主和用户都能获得一定返利的经营模式，在自身没有库存压力的情况下给用户提供购物优惠；境外买手类垂直海淘app指电商品牌主向境外卖家和境内买家提供交易平台进行自由交易的经营模式数据来源：公开资料整理，以上为应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后跨境电商类海购返利类境外买手类垂直海淘app20162016年年8 8月市场渗透率月市场渗透率Top5Top5垂直海淘垂直海淘appapp© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 5数据来源：极光iAPP小红书在垂直海淘app中的8月渗透率位列Top1，网易考拉紧随其后渗透率 目前垂直海淘app的普及率不高，即便是排名Top1的海淘应用小红书，其渗透率也未超过0.5%，意味着每200个移动网民中才可能有1个人安装了小红书2011-20162011-2016年海淘搜索指数年海淘搜索指数变化概况变化概况© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 62011-2016年“海淘”搜索指数海淘从2011年开始进入国人视野，2014年进入全面井喷期 2011年中，海淘逐渐开始受到国人的留意，经过两年的发展，在2014年全面进入井喷期 2014年和2015年，国人对海淘的关注度保持在较高的状态，海淘应用也在这一时期蓬勃发展数据来源：百度指数进入国人视野井喷期© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 7 综合商城app渗透率为59.97%, 其中手机淘宝和手机京东的渗透率为51%，与此同时，阿里Q2业绩报告中提到移动端为其零售平台贡献了75%的GMV，京东Q2业绩报表中提到其核心业务订单量*有79%来自移动端，说明移动电商已经成功培养了一批基数庞大并且消费能力强劲的移动网购用户；垂直海淘app和综合商城app用户收入能力预测指数接近，海淘应用渗透率为1.63%， 移动网购用户对垂直海淘app的认可度有待提高数据来源：极光iAPP *不包括拍拍网垂直海淘用户与整体移动网购用户差异化不明显垂直海淘用户与整体移动网购用户差异化不明显移动海淘app用户与综合商城app用户重合度接近7成，用户收入能力高于整体移动网民综合商城渗透率47.7547.80垂直海淘app用户收入能力预测指数综合商城app用户收入能力预测指数44.59整体移动网民收入能力预测指数59.97%40.03%移动海淘app渗透率66.79% 的用户同时安装了综合商城类app1.63%移动海淘app大品牌主增加跨境电商业务大品牌主增加跨境电商业务，入入局海淘市场局海淘市场© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 8“跨境业务方面，受快 速消费品、数字设备及 家电等类目的强劲增长 带动， 天猫国际的季度GMV 按年增长逾130%”“毛利率同比和环比的 改善主要得益于 网易考拉海购等网易电 商业务毛利率的改善”2016年Q2业绩2014年至2015年期间，有一定网购用户基础的网站争先入局海淘市场 2014年，阿里上线了天猫国际，苏宁易购开启了海外购业务，美妆垂直网站聚美优品和特卖垂直网站唯品会也纷纷涉足海淘，海淘垂直app独角兽小红书也诞生于这一年 根据网易和阿里巴巴2016年Q2业绩报告显示，其旗下的海淘业务发展势头稳健201120142015数据来源：公开资料整理Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.垂直垂直海淘海淘appapp市场中的独角兽市场中的独角兽小红书小红书© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 9数据来源：公开资料整理2013年6月 小红书成立2013年12月 小红书app上线2014年12月 小红书福利社上线2015年6月 小红书周年大促2015年9月 小红书获总理点赞2015年11月27日 小红书推出“红五” 小红书周年大促持续3天，销售额突破一个亿，轻松 达到“小目标” 在此期间，小红书在App Store的排名攀升至总榜第四， 生活类榜第二 小红书目前在垂直海淘app中的渗透率名列Top1，已正式上线接近3年 在成立之初，小红书以一个海淘购物社交分享的社区出现，积累了大量有海淘需求的用户以及受欢迎的sku 经过了一年的用户积累和数据沉淀，小红书福利社横空出世，涉及品类不算大而全，在少量转化率高的sku 的拉动下亦获得了不错的销量小红书的成功得益于其优质的UGC和对数据的应用意识发展 大 事记小红书市场概况小红书市场概况© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 10数据来源：极光iAPP；取数节点：周 *仅含安卓端8月日均活跃用户* 291,950 人小红书整体发展状态良好，市场规模基本保持扩大趋势 在2015.112016.08期间，小红书整体市场规模基本保持扩大趋势，截止至8月最后一周，小红书的市场渗透率为0.32%，安装用户数量为214.3万人；相对于过去半年垂直海淘app整体市场渗透率的下降情况，小红书的发展趋势乐观，8月安卓端日均活跃用户接近30万Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016小红书用户画像小红书用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 11美食潮流时尚旅行小红书用户Top3兴趣标签小红书用户中接近9成为女性，超过7成用户年龄分布在20-29岁之间， 最感兴趣的话题依次是美食，潮流时尚和旅行数据来源：极光iAPP小红小红书用户画像书用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 12日均使用次数 1.57 次使用高频时段 3：004：00 PM小红书用户使用习惯数据来源：极光iAPP *仅含安卓 数据说明：小红书使用习惯取数范围为9月4日，每半小时内的所有打开动作统一统计为一次使用安卓系统的小红书用户中有1/5使用的是华为，每个用户日均使用小红书1.57次，使用频率 最高的时间段为下午3点到4点之间小红小红书用户画像书用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 13上海：10.75%广东：11.24%华东：40.74%一线城市二线城市三线城市三线以下城市接近6成的小红书用户分布在一线和二线城市，超过4成的小红书用户分布在华东地区， 用户量最多的省份和城市分布是广东和上海数据来源：极光iAPP小小红书近红书近4个月新增用户数量变化个月新增用户数量变化趋势趋势© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 14小红书在66大促当天新增用户数量达到最近4个月的峰值 6月6日，小红书开启周年大促，当天新增用户数量超过11万人，活动效果显著 从今年5月12日至9月11日，小红书日均新增用户数量为22，952人数据来源：极光iAPP小红书近4个月新增用户数量变化趋势66大促当天小红书过去四个月日均新增用户量小红小红书书5 5月月1313日日88月月1212日日3030天用户流失率变化天用户流失率变化© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 15小红书在66大促当天的30天用户流失率为61.47%，明显高于近4个月平均水平 小红书在5月13日8月12日期间的平均30天用户流失率为49.02%，意味着小红书的新增用户中大约有一半的用户会在一个月内卸载掉小红书数据来源：极光iAPP小红书30天用户流失率66大促当天小红书5月13日8月12日期间的平均30天用户流失率洋码头市场概况洋码头市场概况© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 16洋码头市场规模基本稳定，但有缩减趋势 洋码头的市场渗透率近四个季度的峰值在2015年12月，之后持续处于下降状态 根据极光iAPP的数据显示，洋码头8月的市场渗透率为0.07%，安装用户量为45.5万Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016数据来源：极光iAPP；取数节点：周 *仅含安卓端洋码头用户画像洋码头用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 17潮流时尚美食旅行洋码头用户Top3兴趣标签数据来源：极光iAPP洋码头用户中超过7成为女性，超过6成用户年龄分布在20-29岁之间， 最感兴趣的话题依次是潮流时尚，美食和旅行洋洋码头用户画像码头用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 18数据来源：极光iAPP *仅含安卓使用安卓系统的洋码头用户中有1/4使用的是华为，使用三星和小米的用户均占1/5左右洋码头用户画像洋码头用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 19上海：16.18%华东：39.92%一线城市二线城市三线城市三线以下城市接近7成的洋码头用户分布在一线和二线城市，接近4成的洋码头用户分布在华东地区， 用户量最多的省份和城市分别是江苏和上海数据来源：极光iAPP江苏：9.44%洋洋码头码头全球折扣扫货季期间期间新增用户新增用户© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 20洋码头的新增用户在全球折扣扫货季活动的最后一天达到近四个月来的峰值 8月18日至8月26日，洋码头为庆祝成立六周年上线“全球折扣扫货季”活动，活动最后一天新增用户数量激增；从今年5月12日至9月11日，洋码头日均新增用户数量为4，906人数据来源：极光iAPP洋码头近4个月新增用户数量变化趋势全球折扣扫货季期间洋码头过去四个月日均新增用户量洋码头洋码头5 5月月1313日日88月月1212日日3030天用户流失率变化天用户流失率变化© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 21洋码头在全球折扣扫货季 洋码头在5月13日8月12日期间的平均30天用户流失率为50.68%，意味着洋码头的新增用户中有超过一半的用户会在一个月内卸载洋码头数据来源：极光iAPP洋码头30天用户流失率洋码头5月13日8月12日期间的平均30天用户流失率网易考拉网易考拉市场概况市场概况© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 228月日均活跃用户* 151,062 人网易考拉市场规模整体呈扩大趋势 在2015.112016.08期间，网易考拉发展势头良好，截止至8月最后一周，网易考拉的市场渗透率为0.24%，安装用户数量为161万人；网易考拉8月安卓端日均活跃用户超过15万人Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016数据来源：极光iAPP；取数节点：周 *仅含安卓端网易考拉网易考拉市场概况及用户画像市场概况及用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 23潮流时尚美食旅行网易考拉用户Top3兴趣标签数据来源：极光iAPP网易考拉用户中7成为女性，超过6成用户年龄分布在20-29岁之间， 最感兴趣的话题依次是潮流时尚，美食和旅行网易考拉网易考拉用户画像用户画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 24日均使用次数 1.27 次使用高频时段 23：000：00 PM网易考拉用户使用习惯数据来源：极光iAPP *仅含安卓 数据说明：网易考拉使用习惯取数范围为9月4日，每半小时内的所有打开动作统一统计为一次使用安卓系统的网易考拉用户中有超过1/5使用的是华为，每个用户日均使用网易考拉1.27次， 使用频率最高的时间段为晚上11点到12点之间网网易考拉用户易考拉用户画像画像© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 25北京：8.54%广东：14.48%华东：41.28%一线城市二线城市三线城市三线以下城市超过6成的网易考拉用户分布在一线和二线城市，超过4成的网易考拉用户分布在华东地区， 用户量最多的省份和城市分布是广东和北京数据来源：极光iAPP网网易考拉易考拉近近4个月新增用户数量变化个月新增用户数量变化趋势趋势© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 26网易考拉在大促前后的新增用户量明显高于平日水平，其中818洋货节前的新增用户量最高 520大促，618大促和818洋货节前后，网易考拉的新增用户数量飙升，活动宣传效果显著 从今年5月12日至9月11日，网易考拉日均新增用户数量为15，890人数据来源：极光iAPP网易考拉近4个月新增用户数量变化趋势818洋货节前后618大促520大促前后网网易考拉易考拉5 5月月1313日日88月月1212日日3030天用户流失率变化天用户流失率变化© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 27网易考拉在520大促和618大促当天的新增用户30天流失率在45%左右 网易考拉在5月13日8月12日期间的平均30天用户流失率为42.04%，意味着网易考拉的新增用户中有接近6成的用户在一个月后仍保留了这个app数据来源：极光iAPP网易考拉30天用户流失率网易考拉5月13日8月12日期间的平均30天用户流失率520大促前后© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 28报告说明报告说明1.数据来源 极光数据服务，源于极光云服务平台的行业数据采集和各类公开数据的长期监测，并结合大样本算法 开展的数据挖掘和统计分析2.数据说明 垂直海淘app包括小红书，网易考拉，蜜芽等347款应用综合商城app包括手机淘宝，手机京东，天猫等25,257款应用3.数据周期 报告整体时间段：2015年11月-2016年8月4.报告其他说明 极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期 待© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 29关于极光关于极光极光（www.jiguang.cn）是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务提供商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、文思海辉、中国移动等。公司成立于2011年，初时以为APP开发者提供专业、高效的移动消息推送和短信验证码服务为主要业务。5年来，我们已经服务了超过40万个移动应用，累计覆盖超过50亿移动终端，月活跃用户超过6亿，我们的产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我们拓展了我们在大数据领域的产品，包括极光广告服务、极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。极光产品线极光开发者服务：高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光广告：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据研究院：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 30极光数据研究院Allen Tel: +86 139-1153-2320 Email: dataservicejiguang.cn洞 见 数 据 ， 智 判 先 机业务咨询请联系业务咨询请联系