TalkingData-2018移动互联网行业报告（预览版）-2019.1.31-41页.pdf

12018移动互联网行业报告（预览版）2019/1/31进击全域互联 掘金垂直场景2目录目录 CONTENTS互联网人群兴趣特征&变化（预览版） - 030102智能终端市场分析&走势（预览版） - 0603互联网行业发展趋势&洞察（预览版） - 0904进击全域互联 掘金垂直场景（预览版） - 3531互联网人群兴趣特征&变化（预览版）人群行为偏好人群兴趣特征应用类型分布&走势4互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，2018年12月；OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2018年1-12月。互联网人群 智能终端使用行为偏好移动终端OTT终端占比月度日均 移动端使用时长占比款数月度日均 APP活跃款数比率月度日均 OTT开机率时长月度日均 OTT每终端时长37.7%24.2%5.020以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。5移动应用与产业和生活高度融合，互联网总体呈现稳定发展态势数据来源：TalkingData，2017年1月-2018年12月。注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。50%60%70%80%90%100%2017.01 0305070911 2018.01 0305070911渗透率>60%移动工具通讯社交移动视频音乐音频网络购物金融理财出行服务20%30%40%50%60%70%80%2017.01 0305070911 2018.01 030507091130%50%且长期稳定的领域 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。11游戏行业整体遇冷，资本市场撤退，用户活跃基础有所下降数据来源：游戏行业投资趋势数据根据公开资料整理；移动游戏行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。024681001002003004005002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 游戏行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%20%40%60%80%100%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 移动游戏行业活跃趋势渗透率2017-2018 移动游戏行业月度渗透率平均值：64.9%游戏行业正在回归服务玩家本心，游戏行业的平均投资额度继续增长，资本市场对游戏行业兴趣从扶持创业阶段转向促进成长阶段。12游戏市场保持下沉节奏，华东地区是游戏玩家集中地数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市75808590951001051101155%10%15%20%25%30%35%40%TGI指数百分比(%)游戏人群 城级分布 2018年12月 2017年12月市场继续下沉6.5%6.9%12.9%14.2%14.5%14.6%30.4%0.0%8.0%16.0%24.0%32.0%40.0%东北西北西南华北华南华中华东游戏人群 区域分布三、四、五线城市游戏人群占比仍在扩大，且TGI指数均高于标准值100，说明游戏市场仍在向一、二线以外区域下沉，同时，华东地区仍旧是游戏人群领头羊。13良好运营有助于延长游戏生命周期，维护玩家基础数据来源：TalkingData。Day1Day201Day4011Day801Day1001Day1201Day1401人形（丘陵）曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时25个月强运营M曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时10个月轻运营M曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时7个月人形（泡沫）曲线模型 游戏活跃达到峰顶 用时4个月4种游戏生命周期曲线模型对比4种游戏生命周期曲线反映了不同的发展方向，相比之下，通过运营机制和口碑效果能够使得强/轻运营M曲线、人形（丘陵）曲线的产品生命周期更长，更有利于奠定产品在 市场中的地位。14排名图标名称1楚留香2御剑情缘3后宫甄嬛传4水果忍者5猫咪后院移动游戏行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1绝地求生:刺激战场2王者荣耀3开心消消乐4欢乐斗地主5欢乐麻将全集综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。15细分行业分析数据来源：TalkingData蓝 海 行 业蓝 海 行 业主 流 行 业主 流 行 业 共享单车；在线直播；红 海 行 业红 海 行 业红海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所下滑 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。16共享单车经历过山车式发展，投放过度和激烈竞争并未留住用户数据来源：交通出行行业投资趋势数据根据公开资料整理；共享单车行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。00.511.522.5301002003004005006002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 交通出行行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%3%6%9%12%15%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 共享单车行业活跃趋势渗透率2017-2018 共享单车行业月度渗透率平均值：6.5%交通出行领域的“互联网+”发展之路，极大促进了整个社会交通出行的效率和质量，但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入，结果造成过度竞争，未能充分沉淀用户。17一、二线城市为共享单车竞争高地，东部沿海是服务聚集地数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。共享单车人群 省级行政区域分布0%10%20%30%40%50%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市共享单车人群 城级分布2018年12月2017年12月0-1% 1-2% 2-3% 3-6% 6%+占比14.9%粤6.9% 占比川占比7.8%沪占比11.5%京受制于共享单车投放区域较为集中因素影响，7成以上共享单车用户群体集中在一、二线城市，其中广东省、北京市、上海市等东部沿海省市聚集大量共享单车用户。18共享单车作为短途出行方式补充，市场发展空间仍旧存在数据来源：日常出行方式示意图数据根据公开资料整理；日常出行方式变化趋势数据来源于中国信息通信研究院政策与经济研究所、摩拜单车发布的 中国共享单车行业发展报告（2018）。出租车豪华车专车快车私家车顺风车 公共汽车共享单车电动单车共享汽车租车012345605101520253035出行成本（元/千米）单程行驶距离（千米）日常出行方式示意图短途中短途中长途0%10%20%30%40%自行车小汽车公交&地铁日常出行方式变化趋势共享单车服务之前共享单车服务之后随着各类交通设施和载体的发展，人们在短途、中短途和中长途的日常出行需求基本被有效覆盖，其中，共享单车作为对短途出行的最后5公里的一种补充方式，受到了社会各 界认可和扶持，但是其在投放力度、停放秩序、交通安全和资源占用等方面所产生或面临的问题，需要包括市场参与者、政策制定者和实际使用者等各方的共同努力。19排名图标名称1嘀嗒出行2首汽约车3哈罗出行4Gofun出行5曹操专车共享出行行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1滴滴出行2ofo共享单车3摩拜单车4嘀嗒出行5哈罗出行综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。20细分行业分析数据来源：TalkingData蓝 海 行 业蓝 海 行 业主 流 行 业主 流 行 业汽车资讯；短视频；二手车；生鲜电商；跨境电商；房产服务红 海 行 业红 海 行 业蓝海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所提升 本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。21汽车资讯市场进入稳步成长期，用户基础和服务平台稳定发展数据来源：汽车资讯行业投资趋势数据根据公开资料整理；汽车资讯行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0123450204060801002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018 汽车资讯行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%2%4%6%8%10%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 汽车资讯行业活跃趋势渗透率2017-2018 汽车资讯行业月度渗透率平均值：5.7%汽车资讯行业在2016年-2017年受到资本市场大量投入后，于2018年开始走向成熟，汽车资讯平台更具一站式综合服务能力，吸引并沉淀了用户，形成稳步发展局面。22一、二线市民更加偏好汽车资讯，1/3汽车资讯人群在华东数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市75808590951001051101155%10%15%20%25%30%35%40%45%TGI指数百分比(%)汽车资讯人群 城级分布 2018年12月 2017年12月5.6%7.4%11.9%12.8%13.5%15.5%33.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%东北西北华中西南华北华南华东汽车资讯人群 区域分布一线城市用户的TGI指数高于其他城市，且相比去年同期水平进一步提高，说明一线城市用户更加偏好汽车资讯内容，认可相应汽车资讯平台的综合服务能力；二线城市用户的比重超过40%，三线城市用户的比重接近20%，二、三线城市用户托起6成市场，是汽车资讯服务的主力群体。华东、华南和华北分别地处中国长三角经济圈、珠三角经济圈和京津冀经济圈，人群经济实力相对较高，对于汽车领域的资讯、交易、金融、售后、保养等服务的综合需求较强。其中，华东地区以33.3%的人群占比领先全国，成为名副其实的汽车资讯“老客户”。23汽车资讯人群偏好短视频形式，促进短视频内容在汽车行业发展数据来源：主流媒体类型偏好数据来源于TalkingData，2018年12月；易车人群阅读内容类型偏好和短视频数据来源于易车，2018年1-12月。人均每天观看短视频10个月度短视频播放量达到3000万+66.6W9.99W探寻新出路，永远在前行。精选# 造车 新车名流短视频在近年快速崛起，其体验新、成本低、碎片化等的特征充分迎合用户 需求，吸引包括媒体、社交、工具等平台增加对短视频市场的投入，而汽车 资讯人群同样高度认可并喜欢短视频形式。TalkingData数据显示，短视频 在汽车资讯人群中的TGI指数达到142，高于综合新闻和综合视频等传统媒 体形式。易车平台数据显示，易车用户对短视频的偏好达到12.0%，目前仅次于传统 的文章和视频，且易车用户观看短视频的习惯正在养成，平均每天观看10个 短视频。TGI=142TGI=107TGI=112TGI=138TGI=132TGI=129TGI=117TGI=115短视频音乐电台移动游戏综合新闻综合视频出行服务金融理财网络购物汽车资讯人群 主流媒体类型偏好分布89.9%31.7% 12.0%5.7%1.7%文章视频短视频图集点评易车App用户 阅读内容类型偏好24用户享受一站式综合服务，包含选车、买车、用车等服务已成趋势数据来源：易车，2018年12月。选车买车用车4.0%40.8%66.2%76.0%87.7%0%20%40%60%80%100%线上到店VR/AR配置参数价格车型图片选车环节关注点12.0%19.7%25.0%39.9%62.8%0%20%40%60%80%100%置换订单400服务金融订单在线咨询购车订单购车/换车服务点9.0%21.0%24.2%88.2%0%20%40%60%80%100%车辆估值加油服务洗车服务违章查询用车服务集中点易车App的一站式服务功能，也带来用户体验的优化和用户规模的大幅增长。数据显示，易车App在2018年后半年呈爆发式增长，其中，12月MAU比10月增长超99%，居汽 车资讯行业增长首位。基于易车数据我们可以看到，车型图片依然是选车环节最受青睐的模式，但通过VR/AR全景看车了解车型与配置，呈快速增长趋势，同时价格依然是选 车时消费者的关注点之一。易车App 用户在不同环节对汽车服务的偏好分布25排名图标名称1易车2懂车帝3汽车报价4汽车报价大全5老司机汽车资讯行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1汽车之家2汽车报价大全3懂车帝4易车5老司机综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。26生鲜电商持续被资本市场重视，用户基础保持稳步提升趋势数据来源：生鲜电商行业投资趋势数据根据公开资料整理；生鲜电商行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0%1%2%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 生鲜电商行业活跃趋势渗透率2017-2018 生鲜电商行业月度渗透率平均值：0.8%生鲜电商在资本市场的长期支持下，生鲜电商企业稳扎稳打，通过创新消费体验方式、前置仓模式和线上线下互动融合机制，不断培育和壮大生鲜用户群体。012340100200300400201420152016201720182014-2018 生鲜电商行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）2715.3%44.6%4.1%28.8%3.6%1.4%2.3%16.0%31.5%13.1%14.0%12.2%6.6%6.7%生鲜电商人群 区域分布生鲜电商人群整体互联网人群非一线城市对生鲜需求升温，华东和华北引领生鲜电商市场数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。2.1%3.3%5.3%39.1%50.2%+21.8%+11.7%+7.5%+8.6%-7.7%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市生鲜电商人群 城级分布人群占比变化趋势西北东北西南华北华中华东华南尽管一线城市和经济发达地区作为生鲜电商的主阵地，但随着生鲜电商企业将服务领地进一步扩大至二线、三线等更多城市，推动了非一线市民通过生鲜电商采购商品的意 愿。28市民通过生鲜电商采购年货意愿高涨，前置仓模式缩短配送时间数据来源：每日优鲜。南京NanJing 增速1530%杭州HangZhou 增速1690%天津TianJin 增速1800%每日优鲜“前置仓模式”促进生鲜年货配送快速直达0%5%10%15%20%青岛市苏州市武汉市南京市广州市杭州市深圳市天津市上海市北京市2019生鲜年货订单量TOP10城市2019生鲜年货市场增速TOP3城市年货订单最快配送时长8分17妙年货极速达订单平均配送时长42分39妙所有年货极速达订单中，含鲜肉商品订单的占比29.0%前置仓模式几乎成为零售企业标配，每日优鲜率先跑通生鲜电商行业前置仓模式，并不断迭代升级，成为该模式的领航者。从生鲜电商行业发展趋势看，前置仓模式的盈利性 和可复制性已经得到市场验证，推动了生鲜电商行业发展。29车厘子、鲜肉和耙耙柑成生鲜年货新星，大江南北兴趣各不同数据来源：每日优鲜。No.1 砂糖桔 No.2 智利车厘子 No.3 上海青 No.4 冷鲜猪小排 No.5 波士顿龙虾华东华东华南西南西北华北东北华中智利车厘子 No.1 樱桃小番茄 No.2 章姬草莓 No.3 安慕希酸奶 No.4 鲜活帝王蟹 No.5华北砂糖桔 No.1 鲜水果玉米 No.2 鲜鸡蛋 No.3 冷鲜猪小排 No.4 腊味礼盒 No.5华南16385107294智利车厘子鲜肉春见耙耙柑时空坚果礼盒章姬草莓活海鲜火锅菜系列遇鲜鲜牛乳樱桃小番茄海鲜礼盒2019生鲜年货新星TOP10智利车厘子 No.1 特仑苏纯牛奶 No.2 红颜草莓 No.3 鲜鸡蛋 No.4 黄心土豆 No.5华中2019生鲜年货热门区域爆款TOP530排名图标名称1每日优鲜2妙生活3本来生活4百果园5小象生鲜生鲜电商行业榜单生鲜电商小程序TOP5排名图标名称1每日优鲜2盒马3小美生活4美菜商城5百果园综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；生鲜电商小程序榜基于月活指标结果进行排序。31跨境电商继续被资本市场重金加持，用户规模增长趋势开始提速数据来源：跨境电商行业投资趋势数据根据公开资料整理；跨境电商行业活跃趋势数据来源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。0123450306090120150201420152016201720182014-2018 跨境电商行业投资趋势投资案例总数量（起）投资总额（亿元人民币）平均投资额（亿元/起）0%2%4%6%8%10%2017.010407102018.010407102017.01-2018.12 跨境电商行业活跃趋势渗透率2017-2018 跨境电商行业月度渗透率平均值：3.0%跨境电商经过多年培育逐步获得市场认可，多方参与、多种模式的跨境电商目前正在全社会消费升级驱动因素下快速爬升，随着全面改革深化，未来跨境电商仍将充满前景。32跨境电商人群主力是二线城市用户，行业仍有广大发展空间数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。二线城市三线城市四线城市 五线城市一线城市4060801001201401605%10%15%20%25%30%35%40%45%TGI指数百分比(%)跨境电商人群 城级分布 2018年12月 2017年12月二、三线城市 用户占比超6成3.9%4.3%4.9%6.4%7.9%5.6%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市行业整体行业城级渗透情况渗透率6.1%5.3%5.1%6.1%5.1%4.9%5.9%华东地区华中地区华南地区华北地区西北地区西南地区东北地区行业区域渗透情况渗透率超40%跨境电商用户居于二线城市，一线城市用户更愿意跨境网购，其TGI指数达到140；跨境电商行业在全网渗透率仅为5.6%，行业仍旧充满前景和市场潜力。33跨境电商人群网购意愿强烈，北上广深跨境购买力领先全国数据来源：跨境电商人群消费行为数据来源于亚马逊中国、数字100的跨境网购用户调查结果；跨境购买力TOP10城市数据来源于亚马逊中国发布的 2018跨境网购消费大数据。跨境电商人群 消费行为概览多数跨境网购受访者 表示平均每月跨境网购 >2次50%+跨境网购受访者 表示跨境网购月均支出 >2000元0%5%10%15%20%武汉市天津市苏州市南京市成都市杭州市深圳市广州市上海市北京市跨境电商人群 跨境购买力TOP10城市01020304050607080910跨境电商人群具有较高的消费能力和意愿，较为看重质量和品牌，大多数跨境电商人群平均每月海淘2次以上，其中，以北、上、广、深地区为代表的用户是跨境网购的先锋。34排名图标名称1网易考拉2小红书311st4尚品5全球速卖通跨境电商行业榜单增长榜TOP5排名图标名称1小红书2网易考拉3洋码头4优品惠5淘宝Lite综合榜TOP5数据来源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的 增长幅度，然后根据指标加权处理结果进行排序。354进击全域互联 掘金垂直场景（预览版）全域竞争家庭场景产业融合垂直市场36互联网开始走向全域竞争，线上线下均是战略要地数据来源：根据公开资料整理。在变化中 应对和寻找机会移动终端和OTT终端呈现互通融合趋势，为互联网全域营销奠定技术和数据基础。用户在兴趣、消费等方面表现出个性化、圈层化，市场挖掘需要精准定位。小程序、快应用等轻量化生态得到培育，抢占首屏和提升黏性将是运营重点。移动终端 OTT终端小程序 快应用用户沉淀 细分市场37小程序等轻应用将为互联网释放新一波红利，撬动产业融合发展数据来源：TalkingData。注：以上小程序生态构建者仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。72.0%82.2%28.0%17.8%新用户打开次数小程序广告推广效果自然量占比推广量占比小程序生态主要构建者38三、四、五线城市和细分族群垂直挖掘，将成互联网发展风向标数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。互联网人群 细分族群0%10%20%30%40%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市互联网人群 城级分布2018年12月2017年12月39完整版报告即将发布，敬请期待！报告说明数据来源TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成；奥维互娱（AVC）、易车、每日优鲜以及公开资料整理等。数据周期2013年-2018年概念定义月活：所选周期内，通过预测算法预估出的该应用的全平台（Android+iOS）活跃终端数。TGI指数：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：媒体类型偏好TGI=目标用户群某类型媒体偏好占比/整体互联网人群的该类型占比*标准数100。关于TalkingData 成立于2011年，是国内领先的第三方数据智能服务商。借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企业赋能，帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数字化转型。我们的愿景TalkingData 成立以来秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，逐步成长为中国领先的数据智能服务商。以开放共赢为基础，TalkingData凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，致力于为客户创造价值，成为客户的“成效合作伙伴”，帮助现代企业实现数据驱动转型，加速各行业的数字化进程，利用数据产生的智能改变人类对世界以及对自身的认知，并最终实现对人类生活的改善。企业责任感TalkingData不仅专注于数据智能应用的研发和实践积累，同时也在积极推动大数据行业的技术演进。早在2011年成立初始，TalkingData就组建了数据科学团队，将机器学习等人工智能技术引入海量数据的处理、加工流程中。通过几年来的不断发展，TalkingData已在大数据、人工智能领域拥有多项国家专利。此外，TalkingData还开源了大规模机器学习算法库Fregata、UI组件库iView、地理信息可视化框架inMap等项目，在海内外得到广泛支持与认可，使用者和贡献者遍布全球。目前TalkingData设立了包括硅谷边缘计算实验室、人本实验室在内的多个大数据、人工智能实验室，并与MIT媒体实验室、斯坦福人工智能实验室、加州理工航天技术实验室等国际顶尖学府、研究机构展开合作，共同加速大数据、人工智能相关技术的探索和演进，并将国际前沿技术引入高速发展的中国市场，与国内丰富的应用场景相结合，驱动新技术的落地应用与行业的飞跃发展。