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    2019年中国城市科技金融发展指数报告-清科-201908.pdf

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    2019年中国城市科技金融发展指数报告-清科-201908.pdf

    ZERO2IPO RESEARCH2019.08科技金融:助力科技企业腾飞2019年中国城市科技金融发展指数报告目录2019年中国城市科技金融发展指数报告科技金融发展战略意义1科技金融发展现状和趋势2城市科技金融发展指数3Page 清科研究中心 www.pedata.cnPart 1科技金融发展战略意义3Page 清科研究中心 www.pedata.cn科技创新与金融创新紧密结合是社会生产方式变革的重要引擎科技创新与金融创新 紧密结合 是社会生产方式变革的 重要引擎科技金融是创新体系的重要组成部分,科技创新与金融创新紧密结合是社会生产方式变革的重要引擎。科技金融属于产业金融的范畴,主要是指科技产业与金融产业的融合,是服务于科技研发、成果转化和科技型企业发展的金融活动,包括科技贷款、科技保险、创业投资等。2013年9月30日,习近平总书记在主持中央政治局以实施创新驱动发展战略为题的第九次集体学习时强调:“科技兴则民族兴,科技强则国家强”;2016年5月19日,国家创新驱动发展战略纲要重申“创新驱动是国家命运所系,国家力量的核心支撑是科技创新能力”。4Page 清科研究中心 www.pedata.cn金融与实体经济相辅相成,金融要为实体经济服务金融与实体经济相辅相成习近平强调,金融要为实体经济服务,满足经济社会发展和人民群众需要。金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。 2019年2月22日,习近平主持中共中央政治局第十三次集体会议为实体经济发展创造良好金融环境,疏通金融进入实体经济的渠道,积极规范发展多层次资本市场,扩大直接融资,加强信贷政策指引,鼓励金融机构加大对先进制造业等领域的资金支持,推进供给侧结构性改革。2017年4月25日,习近平主持中共中央政治局第四十次集体学习5Page 清科研究中心 www.pedata.cn发展科技金融,利用金融工具促进科技发展,是我国提升自主创新能力和建设创新型国家的战略选择6发展科技金融是转变经济发展方式、调整经济结构的需要发展科技金融是落实创新驱动发展战略、建设创新型国家的需要发展科技金融是发展金融业、提升金融竞争力的内在需要调整经济结构建设创新型国家提升金融竞争力Page 清科研究中心 www.pedata.cnPart 2科技金融发展现状和趋势7Page 清科研究中心 www.pedata.cn科技金融的概念、特点及内容科技与金融政策1科研资源2创新创业活动3科技信贷5科技保险6多层次资本市场7股权投资4科技研发成果8科技金融概念科技金融是适应科技创新特点的各类金融创新活动总称,是金融工具、金融制度、金融政策、金融服务的创新性安排。科技金融特点是创新型金融,而非传统型金融;是发展型金融,而非救济型金融;是引导型金融,而非自发型金融。8Page 清科研究中心 www.pedata.cn科技与金融 政策政策体系不断完善,财政科技经费使用方式改革深化,政府引导基金总规模不断扩大。创新创业 活动形成了众创空间、科技企业孵化器到产业园的创业孵化全链条,以高新技术企业为代表的创新创业主体从扩大规模向专业化、精细化转变,创新创业外溢效应明显科技信贷科技信贷产品种类不断丰富;金融机构参与科技信贷活跃度不高。多层次 资本市场与成熟市场层次多样、板块有效连通互动的情况相比,中国市场结构过于单一,多层次市场体系尚未完善。科研资源科技创新人才及机构不断增加,科技金融人才缺乏。股权投资创业投资基金不断增加,科技领域投资不断加大,对种子期、初创期的科技企业投资的仍需进一步加强。科技保险科技保险多地试点取得阶段性成果,但总体来看仍处于起点阶段。科技研发成果政府投入、大量社会资本扶持,科技创新不断,促进实体经济健康发展。科技金融整体环境不断提升,科技与金融尚需进一步融合发展科技金融 发展现状9Page 清科研究中心 www.pedata.cn科技与金融政策:大力促进科技与金融结合,已成为政府决策层共识2015年科技部和财政部发布了国家科技成果转化引导基金贷款风险补偿管理暂 行办法;2016年,银监会、科技部、人民银行共同发布关于支持银行业金融 机构加大创新力度、开展科创企业投贷联动试点意见此外,各地方政府也出台了科技信贷风险补偿政策,如江苏省科技贷款风险补 贴专项资金管理办法(试行)、西安市中小企业信用担保机构贷款担保补贴 的优惠政策科技信贷政策2006年,中国保监会和科技部发布了关于加强和改善对高新技术企业保险服务 有关问题的通知;2007年,中国保监会和科技部发布了关于开展科技保险创 新试点工作的通知;2010年,中国保监会和科技部发布了关于进一步做好科 技保险有关工作的通知此外很多地方政府也出台了科技保险补贴政策,如西安市科技保险补贴资金使用 管理办法(暂行)、武汉市科技保险费补贴资金使用管理办法等等科技保险政策1999年,科技部、财政部、证监会等7部门发布关于建立风险投资机制的若干意 见;2007年,国家发改委、财政部发布了科技型中小企业创业投资引导基金 管理暂行办法;2011年,科技部和财政部发布了国家科技成果转化引导基金 管理暂行办法;2015年11月,财政部发布了政府投资基金暂行管理办法; 2019年5月11日,国务院办公厅发布立法通知显示,私募投资基金管理暂行条例 列入国务院2019年立法工作计划。此外,各地方政府也出台支持科技型中小企业发展的股权投资引导政策。股权投资引导政策1985年,中共中央关于科学技术体制改革的决定发布2010年,国家印发促进科技与金融结合试点实施方案2011年发布关于促进科技与金融结合加快实施自主创新战略的若干意见2014年,科 技部和“一行三会”等多部门联合发布关于大力推进体制机制创新扎实做好科技金融服 务的意见2018年, “双创”升级版意见的发布,主动推进和引领科技金融工作。综合性政策科技创新需要政府多方面的支持和引导,包括教育、科技财政、税收、金融等。科技金融核心是引导金融资源向科技型企业聚集,缓解科技型中小微企业融资难问题。中央和个地方政府从股权投资、科技信贷、科技保险等方面支持科技金融发展,促进科技企业创新。10Page 清科研究中心 www.pedata.cn科研资源:财政科技经费支出逐渐向市场化方向发展中国地方科学技术支出分布(单位:亿元)政策扶持科技金融相关政策法规不断完善,顶层制度设计不断取得新的成果,科技部门与金融监管部门的协同效应初显。科学技术支出力度加大中国地方性财政科学技术支出在逐年增加,但部分城市地区有所减少;各省市财政科学技术支出中前五的是广东、江苏、上海、北京、浙江,支出金额均超过300亿元。政府引导基金支持力度逐渐加大近年来,政府引导基金规模逐渐增大,设立主体从省市级向地市级、区县级延伸,且主要集中在北京、广东、江苏、山东、陕西等地区。中国政府引导基金规模分布(亿元)新疆1240.87北京11932.95重庆507.62福建1056.61甘肃381.53广东5740.40广西231.28贵州1411.67海南136.34河北394.89黑龙江215.58河南1095.56 湖北1275.65 湖南368.95江苏2170.34吉林220.62内蒙古867.89宁夏28.59青海321.27 上海340.25陕西1781.39山西529.24四川1108.99天津498.96西藏10.01云南668.99浙江1034.42安徽674.98江西1364.28山东2352.44辽宁576.23澳门香港台湾0-100 100-500 500-1000 1000-2000 2000+新疆42.81北京361.76重庆59.31福建99.44甘肃25.83广东823.89广西60.04贵州87.72海南12.47河北69.08黑龙江46.91河南137.94 湖北234.27 湖南91.42江苏428.01吉林46.84内蒙古33.67宁夏25.55青海11.94 上海389.90陕西79.34山西50.25四川106.57天津115.99西藏8.49云南53.42浙江303.50安徽260.41江西120.09山东195.77辽宁57.38澳门香港台湾0-10 10-50 50-100 100-300 300+11Page 清科研究中心 www.pedata.cn9创新创业服务逐渐向产业化模式发展根据科技部火炬中心数据统计显示,全国孵化器服务企在孵企业数量和累计毕业企业数量均在明显上升;科技企业孵化器和众创空间模式越来越多,打造了众创空间、科技企业孵化器到产业园的创业孵化全链条,为科技创业企业提供全方位服务。京、粤、苏、浙、鲁中孵化器和众创空间中企业融资较为活跃,且京、沪 地区融资规模较大从孵化器和众创空间中企业获得融资情况来看,第一梯队中,北京地区融资金额和数量均独占鳌头,上海地域平均融资额最大;此外,广东、江苏、浙江、山东等地域获得融资的企业或团队均超过1000家,融资较为活跃。第二梯队中陕西、安徽、湖北、四川等多地区融资表现良好。可以看出,第二梯队中各地区企业或团队融资与第一梯队存在一定差距。2122 1510 1403 12981057756688 675506 424401393390376 357351 346 216194143124115 111 100 92 91 91912418264.03 85.05 63.68 46.77 16.98 118.33 9.04 19.97 16.23 13.69 24.25 6.58 6.22 13.44 7.90 8.09 11.57 4.54 2.89 1.23 1.34 2.67 0.60 0.87 2.35 2.61 0.88 0.86 0.91 0.18 北京广东江苏浙江山东上海河南陕西安徽湖北四川天津辽宁福建湖南河北江西重庆吉林 内蒙古 山西 黑龙江 海南广西贵州甘肃新疆云南宁夏青海孵化器和众创空间获投企业个数孵化器和众创空间获得融资金额(亿元)中国国家级众创空间和孵化器中企业或团队获得融资情况创新创业活动:北上广地区尤为集中,相关资源及服务逐渐呈现产业化模式12Page 清科研究中心 www.pedata.cn北、上、广、江、浙等地区大量投资机构聚集近年来我国股权投资市场蓬勃发展,截止2018年股权投资机构超过1.4万家,主要在北京、上海、广东以及江浙地区聚集,山东、天津、福建、四川、湖北紧随其后,相对来说,南方地区整体上投资机构分布较多,除北京以外的北方地区及东北地区最少。北、上、广、江、浙等地区投资最为活跃2018年中国境内股权投资市场投资规模超过1万亿元,北京、上海、广东、江浙地区股权投资活跃,且规模较大;天津、四川、湖北、山东紧随其后,其他地区股权投资仍有很大发展空间。股权投资:北、上、广、江、浙一带股权投资优势明显,成都、武汉、西安成为中西部中心新疆142北京2785重庆162福建348甘肃26广东3296广西58贵州69海南31河北104黑龙江47河南91 湖北252 湖南161江苏819吉林60内蒙古39 宁夏46青海14上海2298陕西169山西48四川295天津353西藏156云南76浙江1800安徽151江西161山东383辽宁102澳门香港台湾0-50 50-100 100-200 200-500 500+新疆0.95北京448.97重庆21.22福建24.53甘肃0.00广东203.14广西6.40贵州0.51海南0.10河北1.99黑龙江6.52河南9.68 湖北36.53 湖南2.09江苏121.42吉林4.37内蒙古4.94宁夏0.00青海0.00 上海179.69陕西9.50山西2.90四川43.02天津44.43西藏0.00云南3.49浙江80.38安徽8.99江西12.10山东31.90辽宁0.25澳门香港台湾0-1 1-10 10-20 20-50 50+中国股权投资机构数量分布(单位:个)中国企业获得投资投资金额(亿元)13Page 清科研究中心 www.pedata.cn科技信贷:积极引进科技银行,打造创新性科技信贷产品,推动科技金融更好地为科技创新服务科技信贷指适应科技创新特点的信贷产品和服务。科技信贷是科技金融的主要内容,信贷是科技企业融资的主要渠道。目前银行和科技、财政、税务等部门加强合作,不断创新,开发出多种适合于科技 型中小微企业的信贷产品。如汉口银行与湖北省科技主管部门、知识产权主管部门、湖北省高新促进中心合作 开发知识产权质押贷、国家创新基金搭桥贷款、基于风险补偿“萌芽贷”产品;交 通银行苏州科技支行与国发创投等机构开发了“投贷通”产品等等。此外,并2016年开创了“投贷联动”系列政策支持高科技企业融资。创新多样化信贷产品,加强对科技企业融资目前银行和科技、财政、税务等部门加强合作,打造科技银行,进一步完善科技金 融体系。目前,全国科技银行超过500家,科技融资租赁公司超过1,000家;科技金融服务机 构超过3,000家。“银政”合作,打造科技银行科技信贷业务难以实现收益与风险平衡,商业银行开展科技金融创新动力不足。现行对于科技信贷监管规范尚不完善。科技信贷对科技型中小企业授信机制不完善。面临主要问题14Page 清科研究中心 www.pedata.cn从1991年湖南省沅江市保险公开开展科技保险探索开始,历年来我国商务部、证监会、科技部、保险公司等联合发布多部鼓励保险公司开展科技保险业务政策,探索出了许多中央、地方、部门、企业等联动的经验,为科技保险发展创造良好的政策环境。主要表现在以下三个方面:(1)科技保险政策环境已基本形成。(2)科技保险试点工作稳中有进。(3)科技保险理念已被广泛认同。科技保险试点取得一定成效科技保险:政府主导型科技保险发展模式,科技保险试点取得一定成就市场自发科技保险不能实现,政府强势主导启动。具有很强的正外部性和准公共产品属性,可以视为促进科技创新的基本制度安排。科技保险领域存在显著的市场失灵,政府适度干预有助于推动科技保险发展。政府主导科技保险发展模式2006年关于加强和改善对高新技术企业保险服务有关问题的通知确定第一批科技保险险种,包括高新技术企业产品研发责任险、关键研发设备保险、出口信用保险、高管人员和关键研发人员意外伤害险等6个险种。随后针对科技企业需要科技保险险种不断增加。目前科技保险险种有15个,可分为三类:与科技企业科研人员相关的科技人员人身保险、科技企业财产相关的科技企业财产保险、以及科技企业责任、信誉相关的科技责任险。科技保险品种不断创新我国保险科技的初创企业不断快速增加,2017年底将近200余家,百度、阿里巴巴、腾讯、京东等科技公司陆续入股11家拥有保险相关牌照的公司。保险科技企业不断增加15Page 清科研究中心 www.pedata.cn多层次资本市场:多层次资本市场磅礴发展,但仍有待完善多层次资本市场构成多层次资本市场存在问题多层次资本市场作用多层次资本市场现状场内市场:主板(含中小板)、创业板,以及即将落地的科创板。场外市场:全国中小企业股份转让系统(新三板)、区域性股权交易市场 、证券公司主导的柜台市场。各主体组织性和规范性有待加强:上市公司参差不齐、投资者结构不合理。市场结构不合理,缺乏对冲和转板机制。相关法律和监管尚不完善。有利于调动民间资本的积极性,提升服务实体经济的能力。有利于创新宏观调控机制,防范和化解经济金融风险。能够化解中小企业和科技型企业发展困局。多层次资本市场体系已初具规模,股票交易所市场日益壮大。中小企业股份转让系统(新三板)和区域股权市场服务范围已扩展至全国。债券市场期货及衍生品市场蓬勃发展,产品日益丰富,规模不断扩大。16Page 清科研究中心 www.pedata.cn多层次资本市场:北上深参与度高且活跃;科创板落地,科创企业备受重视我国多层次资本市场逐渐完善目前,我国已经建立了主板(含中小板)、创业板、新三板、区域股权交易所等多层次资本市场体系,科创版落地不仅对科创企业利好,也进一步完善我国多层次资本市场体系。北、上、深在资本市场参与度方面仍然遥遥领先截止2018年底,我国有超过3200家企业境内外上市,其中近3000家企业在境内上市,科技型企业近2000家;从地区分布来看,科技型企业IPO数量一线城市占比最多,其次是江苏省。截止2018年年底,新三板挂牌数量与定增募资额北京、上海、深圳位居前三;苏州、广州、杭州、武汉等位居其次。我国区域股权市场已达39个,挂牌总数为8万余家,其中深圳股交中心、上海股交中心发展最为规模化。1047616 438 31126524818117215814313510810810199979281786967595735302419181716599202148 65907233632328252221773339373017882496207 120 56 80 88 107 北京上海深圳苏州广州杭州武汉成都无锡南京天津厦门郑州济南西安宁波长沙重庆青岛佛山珠海合肥大连南昌福州东莞沈阳哈尔滨长春石家庄科技型新三板挂牌数量科技型企业新三板定增额(亿元)中国境内科技型企业新三板挂牌情况258 226 19010090747263615640373633323130302525242121191817161515153490 1832 1198 669 516 471 352 325 314 279 330 261 185 199 468 155 207 163 155 75 120 186 131 56 80 88 107 104 50 49 北京深圳上海杭州苏州无锡广州南京成都宁波长沙武汉重庆天津佛山合肥福州厦门青岛珠海东莞西安郑州沈阳哈尔滨长春石家庄济南南昌大连科技型上市企业数量科技型企业IPO募集金额(亿元)中国境内科技型企业IPO情况17Page 清科研究中心 www.pedata.cn科技研发成果:投入逐年增加,效率不断提高,高新区贡献占据城市经济发展主导地位投入方面,研发(R&D)投入逐年增加,2018年全年研究与试验发展(R&D)经费支出近2万亿元,比上年增长11.6%。此外,北、上、深等地区研发投入占据第一梯队。研发强方面,研发强度逐渐增强,2018年研发费用与国内生产总值之比为2.18%。研发投入金融业发展主要为更好服务经济实体,其发展成果主要从各地区GDP、工业增加值、出口额、技术输出等方面衡量。从全国来看,北京、上海、深圳、广州等地区一线城市成果产出明显,西安、武汉、成都等新一线城市不甘落后。成果产出高新区是城市发展的核心承载区,高新区经济在城市发展的过程中越来越重要。其在营业收入、工业总产值等方面为城市经济发展作出重要贡献。截止2017年年国家级高新区156个,营业总收入30.71万亿、净利润2.14万亿、出口创汇4,780.7亿美元,技术收入突破万亿大关。其中北京、上海、深圳、武汉、西安所占数额较大,位列第一梯队,但北京地区仍遥遥领先。高新区是城市发展的核心承载区全国国家工程技术中心和国家重点实验室均超过240家,北京地区集聚度最高,上海地区紧随其后。研发主体中,企业仍占主导位置,政府资金辅助;中小企业是研发的中坚力量。研发机构资源18Page 清科研究中心 www.pedata.cn高新区:高新区是城市科技及经济发展的核心承载区,科技产出成果丰厚19成效显著创新沃土“双创”活跃2017年,156家国家高新区园区生产总值达到95,171.4亿元,占全国国内生产总值比重达11.5%,同比增长9.9%。2017 年 , 国 家 高 新 区 纳 入 统 计 的103,631家企业工业总产值202,826亿,同比增长1.4%。2017年,企业R&D经费内部支出6,163亿元,占全国比重为45.1%,同比增长13.9%。2017年,国家高新区企业新产品研发产值达73,203亿元,比上年增长12.5%。2017年,国家高新区内纳入统计的众创空间1,546家;共有孵化器2,125家,孵化器占全国科技企业孵化器总量的52.3%。截止2017年底,国家高新区内共有银行 3,424 家,其中科技支行 585家,创业风险投资机构 4,794 家。目前我国高新区经济规模和质量均稳定提升,生产效率保持领先。国家高新区企业创新投入持续提升,创新产出成果丰硕。目前国家高新区积极推动技术中心、研发机构的发展建设,提高创业活力,推动创新创业成果转化。Page 清科研究中心 www.pedata.cn9高新区高新技术企业数量高新技术企业数量方面,北京中关村有超过13000家高新技术企业,上海张江高新区、广州高新区紧随其后为3,675家、2877家;中关村在高新技术企业数量上有绝对优势,得益于资源与人才的聚集。高新区高新技术企业工业总产值工业总产值方面,上海张江高新区、北京中关村、西安高新区排前三,上海张江高新区与北京中关村在高新技术企业工业总产值方面相差较小,远远领先于其他城市;西安高新区优势在于高端制造、航空航天等硬科技领域的发展,工业总产值成果显著。高新区:中关村科技园和上海张江高新区独具优势,其他高新区发展相对均衡2011084 10796 8124 5581 4742 4700 4550 4333 4235 4167 3928 3681 3534 3312 3088 2917 2823 2611 2476 2422 2359 2109 1955 1827 1588 1139 1056 794 529 42 3675 13022 1156 1766 704 164 795 1520 1201 2877 1009 852 357 700 250 552 434 503 653 202 1458 343 321 671 803 443 281 167 237 170 上 海 张 江 高 新 区北 京 中 关 村西 安 高 新 区武 汉 东 湖 高 新 区南 京 高 新 区长 春 高 新 区长 沙 高 新 区深 圳 高 新 区成 都 高 新 区广 州 高 新 区佛 山 高 新 区合 肥 高 新 区无 锡 高 新 区杭 州 高 新 区东 莞 高 新 区重 庆 高 新 区苏 州 高 新 区济 南 高 新 区厦 门 高 新 区南 昌 高 新 区天 津 高 新 区青 岛 高 新 区宁 波 高 新 区珠 海 高 新 区郑 州 高 新 区大 连 高 新 区石 家 庄 高 新 区哈 尔 滨 高 新 区沈 阳 高 新 区福 州 高 新 区城市高新技术企业数量及高新区工业总产值工业总产值(人民币亿元)高新技术企业数(个)Page 清科研究中心 www.pedata.cnPart 3城市科技金融发展指数21Page 清科研究中心 www.pedata.cn22科技金融指数意义和作用金融作为支持科技创新的重要载体,发挥了关键作用,科技金融也成为了一个重要概念;发展科技金融,不仅限于对科技企业的支持,更是科技强国战略的一部分,与发展国家战略新兴产业相辅相成。目的/意义作用/价值科技与金融结合成效亟待评价,科技金融发展水平和服务能力是政府或政策性金融机构评估其金融政策成效的主要方式。为了更进一步了解科技金融的发展情况,制定科技金融发展水平和服务能力的评价指标,并对科技和金融结合实施成效进行动态评估。一方面通过横向各城市对比,分析对比各地优势和不足,作为本地制定或调整政策策略的基础和依据;另一方面,通过持续性指数发布,可以反映各地科技金融纵向发展情况。Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数指标体系序号市省行政区域1北京北京直辖市 2上海上海直辖市 3深圳广东计划单列市 4杭州浙江副省级城市 5广州广东副省级城市 6武汉湖北副省级城市 7南京江苏副省级城市 8成都四川副省级城市 9西安陕西副省级城市 10苏州江苏重要经济城市 11重庆重庆直辖市 12宁波浙江计划单列市 13天津天津直辖市 14郑州河南省会城市 15合肥安徽省会城市 16长沙湖南省会城市 17厦门福建计划单列市 18青岛山东计划单列市 19无锡江苏重要经济城市 20济南山东副省级城市 21佛山广东重要经济城市 22东莞广东重要经济城市 23沈阳辽宁副省级城市 24南昌江西省会城市 25长春吉林副省级城市 26珠海广东重要经济城市 27大连辽宁计划单列市 28福州福建重要经济城市 29石家庄河北省会城市 30哈尔滨黑龙江副省级城市综合考虑了各城市地域分布、行政地位和科技金融发展状况,兼顾城市统计数据的可得性与来源一致性,选取了政策环境上优势明显、创新创业服务潜力较大、金融活跃度较高、科技金融发展成果显著的30个城市。30个观察城市:包括4个直辖市、10个副省级城市、5个计划单列市、6个重要经济城市、5个省会城市。观察城市选择政策环境服务创新创业资源服务科技金融活跃度科技金融发展成果评价维度划分采用“基期年份指标计算”方法,以2018年北京为100分,对30个城市科技金融发展水平进行综合评价评价方法确定23Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数指标体系政策环境指数创新创业资源服务指数科技金融活跃度指数科技金融发展成果指数政策体系完善度(1个指标)财政经费支持力度(2个指标)科技人力资本(3个指标)创新创业活力(3个指标)创新创业服务支持力度(3个指标)私募股权投资服务力度(6个指标)科技信贷服务力度(2个指标)科技保险服务力度(2个指标)多层次资本市场力度(7个指标)研发机构资源(2个指标)R&D强度(1个指标)成果产出(5个指标)高新区贡献力度(4个指标)4个一级指标13个二级指标41个三级指标指标体系设计包括统计公报、国家统计年鉴、各省市统计局出版的统 计年鉴等。来源于国家科技部、各城市科技厅的统计材料等。指标数据来源于清科私募通数据库、各股权市场等。对于个别没有官方统一披露的数据,我们通过对公开数 据进行整理、比对,进行了统计计数。数据来源24Page 清科研究中心 www.pedata.cn序号一级指标(4个)二级指标(13个)三级级指标(41个)1政策环境指数政策体系完善度政策体系完善度2 财政经费支持力度当年科学技术支出(亿元)3截止当年引导基金总规模(亿元)4创新创业资源服务指数科技人力资本科研人员人数(人)5“千人计划”人数(人)6两院院士人数(人)7创新创业活力截止当年国家级军民结合产业基地数量(个)8截止当年双创示范基地数量(个)9截止当年众创空间和孵化器数量(家)10创新创业服务支持力度当年国家级孵化器和国家备案众创空间中获得获得投 融资的团队及企业数量(个)11当年国家级孵化器和国家备案众创空间内获得获得投 资金额(亿元)12 众创空间和孵化器中活动场次(次)13科技金融活跃度指数私募股权投资服务力度当年注册成立基金数量14当年注册成立基金总规模(亿元)15当年私募股权投资案例数(起)16当年私募股权投资总额(亿元)17当年硬科技投资案例数(起)18当年硬科技领域投资规模(亿元)19 信贷服务力度当年银行分布密度20当年贷款可支持力度中国城市科技金融发展指数指标体系序号一级指标(4个)二级指标(13个)三级级指标(41个)21科技金融活跃度指数科技保险服务力度截止当年保险公司数量(个)22当年保险可支持力度23多层次资本市场力度截止当年IPO企业数量(个)24截止当年IPO募资总额(亿元)25截止当年IPO定增总额(亿元)26当年PO年底市值(亿元)27截止当年新三板挂牌企业数量(个)28截止当年新三板定增额(亿元)29截止当年区域股权市场挂牌数量30科技金融发展成果指数研发机构资源截止当年重点实验室数量(个)截至当年国家工程技术研究中心数量(个)3132R&D强度当年R&D费用(亿元)/城市GDP成果产出当年出口额(亿元) 33 当年技术合同输出成交额(亿元)3435截止当年高新技术企业数量(个)36当年GDP(亿元)37当年工业总产值(亿元)38高新区贡献力度当年入统企业数(个)当年末从业人员(人)3940当年营业收入(亿元)41当年净利润(亿元)25Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数-城市科技金融综合指数100 95 90 85 84 81 81 81 81 79 78 77 77 76 75 74 74 73 72 72 71 71 70 69 69 69 68 67 66 65 北京上海深圳杭州广州武汉南京成都西安苏州重庆宁波天津郑州合肥长沙厦门青岛无锡济南佛山东莞沈阳南昌长春珠海大连福州 石家庄哈尔滨TOP10:北京、上海、深圳、杭州、广州、武汉、南京、成都、西安、苏州。整体上来看,城市科技金融发展综合指数差距较为明显,头部城市强者愈强。第一梯队北京、上海、深圳保持绝对优势,是国内科技金融的领先城市,在科技金融的各个层面均有领先优势。第二梯队杭州、广州科技金融综合实力相对较强,二者之间差距较小。第三梯队武汉、南京、成都、西安科技金融发展紧随其后,但与第一梯队城市差距较大。其他城市整体差距较小,发展水平相当,有很大的发展空间。同一梯队上的各地区科技金融发展势均力敌,其未来各城市彼此之间相互竞争、互相合作。26Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数分项指数-政策环境指数TOP10:北京、深圳、上海、广州、苏州、武汉、西安、天津、南京、成都。政策环境指数整体来看,北京、深圳、上海、广州为第一梯队,北京地区优势明显,深圳、上海两地差距较小。第一梯队城市在政策完善度与财政经费支持方面优势很大;苏州、武汉为第二梯队;西安、天津、南京、成都、杭州、重庆为第三梯队,政策环境方面与第一梯队差距明显。此外,其余城市与头部城市之间发展差距较大,政策环境有较大提升空间,也需要进一步提高财政经费支持力度。100 94 94 90 83 81 76 73 72 70 70 70 67 67 65 62 62 60 59 59 57 57 56 54 52 50 48 47 47 41 北京深圳上海广州苏州武汉西安天津南京成都杭州重庆青岛郑州宁波合肥珠海无锡佛山厦门长沙大连南昌济南沈阳东莞福州长春 石家庄哈尔滨27Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数分项指数-创新创业资源服务指数TOP10: 北京、上海、西安、重庆、杭州、深圳、天津、南京、宁波、武汉。创新创业资源服务整体来看,北京、上海地区的优势均较为明显;西安、重庆等中西部内陆地区虽然与北京、上海差距较大,但是也具有较大的竞争优势;杭州、深圳紧随其后,主要源于孵化器、众创空间创新创业方面表现良好。其余城市之间创新创业服务资源指数差距较小,但是与头部城市差距大,可以选择大力投入科技人力、支持发展孵化器及众创空间以提高竞争力。100 92 82 77 76 76 74 73 73 73 73 72 69 68 67 66 64 64 64 62 62 61 61 58 57 57 57 54 54 50 北京上海西安重庆杭州深圳天津南京宁波武汉广州成都苏州合肥青岛长沙大连厦门郑州 哈尔滨 济南沈阳长春南昌佛山无锡东莞 石家庄 福州珠海28Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数分项指数-科技金融活跃度指数100 97 96 90 85 84 83 82 82 81 79 79 78 76 76 76 75 74 74 74 74 74 73 73 72 71 71 69 68 66 北京上海深圳杭州广州南京成都苏州宁波武汉西安郑州厦门合肥重庆青岛珠海长沙佛山福州无锡东莞济南天津南昌沈阳 石家庄哈尔滨 长春大连TOP10: 北京、上海、深圳、杭州、广州、南京、成都、苏州、宁波、武汉。科技金融活跃度指数总体来看,一线城市科技金融活动活跃度水平较高,其中,北京、上海、深圳地区最为活跃;杭州有追赶倾向,源于在私募股权投资支持力度上优势较大;内陆地区成都、武汉以及西安科技金融活跃度较高。其余各城市之间差距小,可以在股权投资、资本市场领域以及科技信贷、保险方面提高城市的科技金融活跃度。29Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国城市科技金融发展指数分项指数-科技金融发展成果指数100 79 73 73 73 73 70 70 69 69 68 68 66 65 64 64 64 63 63 62 62 62 61 59 59 58 53 53 50 49 北京上海广州深圳天津武汉成都重庆杭州南京西安长沙无锡苏州合肥郑州大连济南长春沈阳东莞厦门佛山青岛宁波南昌福州 石家庄哈尔滨 珠海TOP10: 北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、成都、重庆、杭州、南京。科技金融发展成果指数整体来看,一线城市优势很大,北京地区独占“鳌头”,相对于上海、广州、深圳的优势较为明显,主要是由于研发机构资源实力很强,提高了指数。非一线城市的科技金融发展成果基本处于中间水平,可以通过大力投入研发资源、吸引科研人才、提高工业化水平与出口额、加强高新区建设等方面来提高城市的科技金融发展成果水平。30Page 清科研究中心 www.pedata.cn中国高新区科技金融发展指数-高新区科技金融综合指数高新区作为城市科技及经济的重要承载区域,在城市科技金融发展中占据了重要地位。项目组在研究过程中,选择了20个高新区,对其科技金融发展情况进行了指数化对比和研究。TOP10:中关村科技园、上海张江高新区、深圳高新区、杭州高新区、武汉东湖高新区、西安高新区、成都高新区、广州高新区、南京高新区、合肥高新区。高新科技金融综合指数中,中关村科技园、上海张江高新区处于第一梯队,各方面均发展成熟;深圳、杭州、武汉东湖、西安、成都等高新区处于第二梯队,各自具备优势。此外,也可以看出同一梯队上各高新区之间科技金融发展竞争相对激烈,但也存在很大的合作空间。31100 92 87 86 86 84 83 80 79 78 77 76 75 75 75 73 72 70 69 67 了解清科研究服务详情,请垂询:热线:400-600-9460邮箱:researchzero2ipo.com.cn 网站:www.pedata.cn私募通APP清科研究公众号北京Beijing地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼国航世纪大厦十层电话/Tel:010-64158500传真/Fax:01064158399邮 编:100600上海Shanghai地址:上海市静安区南京西路1717号会德丰国际广场5705电话/Tel:021-62889090传真/Fax:021-62886716邮 编:200041杭州Hangzhou地址:杭州市上城区老复兴街甘水巷安家塘25号电话/Tel: 0571-85286615邮编:310008深圳Shenzhen地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座1604室电话/Tel:0755-88315318传真/Fax:0755-88315328邮 编:518048海口Haikou地址:海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城A1座光谷创业咖啡2001-210电话/Tel:010-64158500传真/Fax:01064158399邮 编:570105

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