2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告-36Kr-2022.3.pdf

36KR RESEARCH2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告一站式解决方案，加速自动驾驶商业化36氪研究院2022.03236Kr-2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告我国自动驾驶渗透率稳步提升，规模化应用正在从L2向L3过渡。当前我国正在积极研发与测试L4级自动驾驶技术，但市场上规模量产车型的自动驾驶系统仍处于L2+级。由激光雷达等软硬件技术升级驱动的部分L3+级功能将于未来两年内逐步落地，发展节奏基本与全球先进水平持平。一站式解决方案除了拥有全栈解决方案的技术优势，还能构建一站式运营大生态，打造更深的护城河。全栈解决方案需要掌握自动驾驶领域全部核心技术，从数据获取、底层算力、软硬件开发等层面形成闭环，拥有更好的性能和更强的可控性。一站式解决方案除了具备全栈解决方案的技术优势外，还能形成前中后端一体化的运营服务，构建一站式大生态，打造更深的护城河。自动驾驶行业市场参与者众多，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。自动驾驶行业主要有通讯设备厂商、传统车企、造车新势力、互联网/科技公司、单车智能公司、全栈能力公司等市场玩家。当前市场竞争格局未定，但是已有头部企业产生，且不同经营路线的梯队间差异日渐明显，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。数据作为自动驾驶的燃料，将进一步加速智能汽车产业落地，赋能城市级智慧交通发展。自动驾驶技术需要海量高质量数据支撑，以实现算法迭代。我国积极推进车路协同相关产业发展，“单车智能+网联赋能”的城市级智慧交通中国方案成为重要战略方向。通过数据挖掘和数据融合等技术，在云端解决数据孤岛问题，将有效赋能城市级智慧交通发展。其中，数据安全与合规是供应商进入智慧交通市场的重要壁垒。报告摘要相关研究报告36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）36Kr-2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）案例分析公司图森未来无人驾驶卡车技术研发与应用服务提供商文远知行自动驾驶科技公司百度百度Apollo，百度自动驾驶软硬件一体化解决方案、开放平台和生态蘑菇车联自动驾驶全栈技术与运营服务提供商1目录CONTENTS自动驾驶行业发展现状定义与研究范畴行业发展现状行业痛点与关键要素01自动驾驶商业化落地应用分析物流与港口Robotaxi智慧交通03自动驾驶行业典型案例分析图森未来文远知行百度蘑菇车联04自动驾驶行业前景展望行业前景展望重点发展要素展望市场生态展望05自动驾驶行业市场分析市场主要玩家资本分析02 定义与研究范畴 行业发展现状 行业痛点与关键要素自动驾驶行业发展现状01351.1 定义与研究范畴自动驾驶国标分级标准出台，将其分为从L0应急辅助到L5完全自动驾驶六个等级自动驾驶指汽车在转向、油门、制动等具有关键安全性的控制功能方面可以自动完成控制动作，而无需驾驶员直接操作。2021年8月，汽车驾驶自动化分级国家推荐标准(GB/T 40429-2021)正式出台，并将于2022年3月1日起正式实施。这意味着，长期以来被美国SAE统治的汽车自动驾驶分级标准迎来了国内的对标标准。国标将自动驾驶分为6个等级，从L0级应急辅助到L5级完全自动驾驶。其中，L3级为有条件自动驾驶，也就是在驾驶自动化系统激活的情况下，可接管驾驶员完成设计运行条件内的全部动态驾驶；但在不满足设计运行条件的情况下，需向驾驶员提出接管请求，否则无法自动达到最小风险状态。本报告主要研究自动驾驶行业发展及其商业化落地应用情况，报告中所提及的分级是政策意义上已经实现的级别划分，并非代表技术实现。报告中所提及的自动驾驶“全栈解决方案”主要指集硬件、系统软件、算法、应用软件、高精地图、AI云平台为一体的解决方案；“非全栈解决方案”主要指针对某一技术或产品的单点解决方案；“一站式解决方案”主要指涵盖技术及解决方案和落地运营的闭环经营模式。4图示：国标自动驾驶等级分类参考资料：汽车驾驶自动化分级国家推荐标准(GB/T 40429-2021)分级名称车辆横向与纵向运动控制目标和事件探测与响应动态驾驶任务接管设计运行条件L0应急辅助驾驶员驾驶员及系统驾驶员有限制L1部分驾驶辅助驾驶员和系统驾驶员及系统驾驶员有限制L2组合驾驶辅助系统驾驶员及系统驾驶员有限制L3有条件自动驾驶系统系统动态驾驶任务接管用户（接管后为驾驶员）有限制L4高度自动驾驶系统系统系统有限制L5完全自动驾驶系统系统系统无限制61.2 行业发展现状汽车产业已经进入存量博弈时代，自动驾驶技术成为其发展新变量自2014年以来，中国汽车产业开始进入中低速增长的发展阶段。2017年中国汽车产量达到2,901.81万辆*，成为近十年来的阶段性顶峰，自此以后连续三年下降，意味着中国汽车产业已经进入存量博弈时代。在这一关键竞争节点，汽车领域的变革也随之而来。继汽车产业电动化之后，智能化成为又一个历史性机遇。软件定义汽车的趋势愈发明确，汽车的功能属性和定义范围持续扩大，具备通用计算平台和内容休闲服务特征，成为第三移动空间。自动驾驶能够将驾驶员从繁琐的驾驶操作中解放出来，满足上述趋势变化需求，成为汽车智能化的核心环节。于是，自动驾驶技术成为汽车产业发展新变量，主机厂、出行平台以及科技公司纷纷抢滩自动驾驶赛道。目前，自动驾驶处于从技术路线到落地场景，从合作模式到行业生态，从“初级发展阶段”向“高速发展阶段”过渡中。52011201420122018201720132015201620192020汽车产量（单位：万辆）汽车行业进入中低速增长的发展新常态达到顶峰图示：2011-2020年中国汽车产量变化情况（单位：万辆）数据来源：国家统计局，36氪研究院整理*数据来源：国家统计局，36氪研究院整理71.2 行业发展现状我国自动驾驶渗透率稳步提升，规模化应用正在从L2向L3过渡我国自动驾驶行业发展势头良好，基本与全球先进水平处于“并跑”状态。自动驾驶技术的应用推进受政策、感知系统（系统冗余）、技术（芯片、软件/算法与数据）、高精地图、基础设施（V2X）等多种因素的综合影响。当前，我国正在积极研发与测试L4级别的自动驾驶技术，市场规模量产的车型（新能源与传统燃油车型）搭载的自动驾驶系统仍处于L2+级，由激光雷达、人工智能等软硬件技术升级驱动的部分L3+级功能将于未来两年内逐步落地，发展节奏基本与全球先进水平同频。我国自动驾驶渗透率稳步提升，车路协同成为特色技术路线。业界通常将L3级视为自动驾驶技术的重要分水岭，将2020-2021年定义为我国自动驾驶技术进入L3级的起点。根据国家战略发展规划以及行业自身发展规律，2020年我国市场L1-L3级自动驾驶渗透率合计为50%，L3级开始进入市场；预计2025年各级别自动驾驶渗透率将合计达到80%，其中L3级为20%，L4级开始进入市场*。同时，在单车智能遭遇感知瓶颈后，“单车智能+车路协同”路线在安全问题上取得突破性进展，成为我国自动驾驶的特色技术路线。据华为预测，到2030年我国C-V2X渗透率将达60%。6图示：2020-2025年我国自动驾驶技术渗透率变化数据来源：汽车产业中长期发展规划，东方证券，36氪研究院整理*数据来源：汽车产业中长期发展规划，东方证券，36氪研究院整理2020年80%2025年L3开始进入市场L4开始进入市场81.2 行业发展现状全栈解决方案拥有更好的性能和更强的可控性，一站式解决方案形成经营闭环，护城河更深7自动驾驶涵盖多种解决方案。非全栈解决方案主要针对单独的技术或产品提供服务；全栈解决方案需要掌握自动驾驶领域最核心最关键的全部技术，从数据获取、底层算力、软硬件开发等层面形成闭环，拥有更好的性能和更强的可控性。一站式解决方案除了具备全栈解决方案的技术优势外，还能够提供前中后端一体化的运营服务，构建一站式大生态，打造更深的护城河。一站式解决方案：全栈解决方案+前中后端一体化运营服务全栈解决方案：掌握自动驾驶最核心、最关键的全部技术车端、路端、云端融合一体化硬件系统软件算法应用软件高精地图AI云平台运营服务 车载视觉系统：单/双/多目摄像头 雷达系统：激光/毫米波/超声波雷达 惯性导航（IMU）MEMS传感器 GNSS CPU/GPU OBU RSU RTK 内容软件 计算平台 操作系统 视觉算法 激光算法 决策算法 规控算法 多传感融合 控制软件 应用软件 高精地图 高精定位 数字孪生 边缘云 中心云 数据中心数据服务图示：自动驾驶一站式解决方案91.2 行业发展现状全栈解决方案具有技术、产品、成本、数据等多方面价值，一站式解决方案加速行业商业化8在传统自动驾驶产业链分工模式中，供应商提供的往往都是数据黑盒子，感知和规控两端技术存在较大割裂，无法从底层深度融合，导致最终系统性能大打折扣。而全栈解决方案通过打通涵盖车路云端的全栈技术链，实现关键核心技术和关键零部件的自主研发，让各个模块的性能极致挖掘和深度协同，不仅可以有效解决上述问题，还能够在技术、产品、成本、数据等方面发挥价值。与此同时，全栈解决方案企业也需要面临细分场景本地化工程落地、场景匹配和场景理解的挑战。经过技术可行性验证，业界普遍认为，自动驾驶的下半场在于商业化，商业决胜点在于运营。一站式自动驾驶解决方案，除了具备技术方面的全栈能力优势，还具有一体化运营服务能力。车队运营和服务属于重资产模式，准入门槛较高，需要依托专门的运营团队和基于地方合作的运营管理能力，对企业要求较高。提供一体化运营服务有利于企业建立更高的竞争壁垒，形成更稳定和可持续性更强的商业模式。同时，企业利用成熟的运营经验和数据反哺，可以构建数据闭环，加速自动驾驶技术和算法迭代，进一步推动自动驾驶商业化拓展。按需自主开发，无需等待供应商反馈，降低部署难度，实现快速迭代可深耕开放道路和高复杂度场景，延展性强技术：自主可控，快速迭代成本：规模量产，降低成本当量产和使用规模达到一定量级，这些自研制造的零部件或者软件系统将会具备明显的成本优势，为企业带来商业价值产品：深度融合，性能优越数据：打通壁垒，数据闭环实现各个模块和系统功能的极致挖掘和深度协同，提升产品性能保证输出产品的稳定品控，提升用户体验拥有车路云三端的方案能力，能积累更多维度更全面的数据，打通壁垒，实现数据闭环率先掌握数据的自动驾驶企业具备先发优势图示：自动驾驶全栈解决方案的主要价值101.3 行业痛点与关键要素安全问题和成本问题是当前自动驾驶行业面临的两大主要痛点自动驾驶的规模化商用步伐正在加速，但困难和问题也随之而来。目前园区、矿区、机场等特定的限速或低速场景已经较早实现了自动驾驶的商业化落地，但是在载人级自动驾驶领域，大规模商用仍需较长时间。总体而言，安全问题和成本问题是自动驾驶行业面临的两大主要痛点。安全问题。自动驾驶系统是一个复杂的组合系统，涉及感知、规划、控制等多模块的协同工作。目前软件算法可以解决自动驾驶中90%左右的常规路况问题，但剩余10%的非常规问题仍然难以解决*。而正是这10%难以预测的突发性长尾问题，可能给自动驾驶安全性带来巨大挑战。成本问题。自动驾驶的技术研发和道路测试成本较高，加之车辆通常需要配备摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多融合传感器，使得单车成本过高，市场接受度较低。9安全问题非常规的突发性长尾问题难以解决，给自动驾驶的安全性带来巨大挑战成本问题技术研发和道路测试成本高，加之车辆堆叠多种传感器，单车成本过高图示：自动驾驶行业两大痛点问题*参考资料：36氪研究院专家访谈111.3 行业痛点与关键要素安全问题解决方案、车路协同、商业化落地路径、一站式闭环模式是行业发展关键要素为了解决安全和成本问题，实现自动驾驶规模化发展和商业化价值，安全问题解决方案、车路协同、商业化顶层设计、一站式闭环模式成为关键要素。安全问题解决方案。业界有基于视觉主导、基于激光雷达主导、基于车联网主导等不同感知方案。与前两种感知方案相比，车联网是一个更为广阔的生态系统，通过智能道路，降低车辆自主感知的不确定性，提升安全性能。车路协同。以C-V2X为基础，通过网络连接人-车-路-云等交通要素，赋予感知侧360全方位获取周边环境信息的能力，并在决策层通过云控平台进行智能分析和管理调度，助力单车智能走向智能网联，实现智慧交通愿景。商业化落地路径。找到合适的商业化路径，是自动驾驶企业发展必由之路。常见路线是由易到难，由固定、低速的小半径场景延伸到大活动半径场景。一站式闭环模式。一站式模式拥有全栈解决方案的技术优势，并享有自动驾驶运营服务带来的高溢价，是现阶段具有竞争力的经营模式。其次，一站式模式弥补了单车智能在感知能力上的缺陷，通过车路协同的方式来提升车辆整体感知能力。此外，通过道路智能化改造，路端感知和计算将有效补充单车感知和算力不足，显著降低单车改造成本。同时，核心软硬件自主研发也能够大幅降低自动驾驶成本。10感知是安全的基础，基于车联网主导的感知方案具有更好的安全效果以C-V2X为基础，通过网络连接人-车-路-云，使车辆获得360感知能力拥有全栈解决方案的技术优势，以及自动驾驶运营服务溢价，能够解决自动驾驶安全和成本问题由固定线路、低速、小半径场景，延伸至城市配送，最后到智慧出行安全问题解决方案一站式闭环模式商业化落地路径车路协同图示：自动驾驶行业关键要素 市场主要玩家 资本分析自动驾驶行业市场分析0211132.1 主要市场玩家自动驾驶行业市场参与者众多，全栈解决方案提供商竞争力更强自动驾驶行业市场参与者众多，主要包括六类：通讯设备厂商，以中兴、高鸿等为代表；传统车企，以比亚迪、长安汽车等为代表；造车新势力，以蔚来、小鹏等为代表；互联网/科技公司，以滴滴、阿里等为代表；单车智能公司，以小马智行、文远知行等为代表；全栈能力公司，以百度、华为、蘑菇车联等为代表。当前，自动驾驶行业不同经营路线的梯队间差异日渐明显，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。12图示：自动驾驶行业主要市场玩家全栈能力公司互联网/科技公司单车智能公司造车新势力传统车企通信设备厂商142.2 资本分析我国自动驾驶行业投资活跃，热门赛道突出，资本向头部项目集中2021年我国自动驾驶行业投资热度较高，整车、自动驾驶解决方案、芯片和雷达等核心硬件、Robotaxi成为热门赛道。行业二八效应明显，头部企业持续获得资本支持。根据鲸准数据库，截至2021年11月30日，共收录1,764个自动驾驶相关项目。其中，种子轮至A轮项目221个，A+轮至C轮项目86个，C+轮至Pre-IPO项目15个，战略投资与并购项目328个，未融资项目1,114个，长尾明显。1312.5%18.6%0.9%4.9%63.2%图示：中国自动驾驶项目融资轮次分布（截至2021年11月30日）数据来源：鲸准数据库，36氪研究院整理企业名称融资轮次融资金额融资时间企业估值（单位：美元）小马智行D轮na.2022年3月85亿文远知行战略投资3.93亿美元2021年12月40亿MomentaC+轮5亿美元2021年11月31亿蘑菇车联C1轮na.2021年12月30亿嬴彻科技B+轮1.88亿美元2022年2月16亿驭势科技战略投资亿元及以上人民币2021年10月13亿元戎启行C轮na.2022年1月10亿图示：2021年1月至2022年1月自动驾驶领域主要融资事件（按企业估值高低排序）数据来源：鲸准数据库，Crunchbase，胡润研究院2021全球独角兽榜，小马智行公众号，亿欧智库，中信产业基金C+轮至Pre-IPO种子轮至A轮未融资A+轮至C轮战略投资与并购 物流与港口 Robotaxi 智慧交通自动驾驶商业化落地应用分析031416自动驾驶赛道分为商用车和乘用车两大市场，前者落地于具体商业场景，是非载人级应用；后者面向C端消费者，是载人级应用。受技术应用难度和法律限制性影响，自动驾驶商业化应用通常遵循先载物后载人、先封闭后开放的原则，在不同场景逐步落地展开。此外，数字化时代，智慧城市建设进程加快，对交通智能化水平提出更高要求，“单车智能+车路协同”的自动驾驶2.0方案为智慧交通建设提供了强有力的支撑，智慧交通市场空间被进一步打开，万亿级赛道未来可期。从自动驾驶商业化落地进程来看，载物领域，L3干线物流、L4无人末端物流将在2025年前量产落地*；港口等限定区域已在2018年以来落地应用。载人领域，Robotaxi在多个城市开展测试运营，成为推动智慧交通发展的重要助推力之一。由此，36氪研究院选取干线物流、末端物流、港口、Robotaxi、智慧交通五大自动驾驶应用场景展开研究。通过自动驾驶商业化落地进程和未来市场空间两个维度，遴选出五个自动驾驶典型应用场景自动驾驶应用场景概述15图示：自动驾驶商业化落地时间表参考资料：中金公司，36氪研究院整理倒车辅助APA自动泊车TJP交通拥堵自动驾驶矿区/港口无人自动驾驶ACC自适应巡航控制L3干线物流无人末端物流AVP自主代客泊车智慧交通L4干线物流完全自动驾驶2020年2021-2025年2025-2030年2030年（落地时间）（自动驾驶等级）L1L2L3L4L5城市道路Robotaxi17干线物流。干线物流是指利用道路的主干线路，进行大批量、远距离的货物运输。因其运输距离长且运力集中，可以使货物在较短时间内实现大跨度位移，是我国公路运输的主要形式。干线物流长期以来存在安全问题和物流成本偏高两大行业痛点，一方面，超载、疲劳驾驶等问题在干线物流中普遍存在，造成较大安全隐患；另一方面，市场中司机的人力成本逐年上升，不断挤压企业利润空间，成为物流企业的主要成本痛点。受行业痛点带来的市场需求驱动，加之高速公路的道路基础设施和车辆行驶条件较好，自动驾驶技术的落地难度较低，干线物流成为自动驾驶率先实现商业化落地的场景之一。搭载L3及以上自动驾驶系统的卡车可以实现高速上自动跟车、变道超车、主动避让、自动调头等多项驾驶功能，在解决安全问题的同时，能替代一名安全员，降低用工需求，减少人力成本，提高运输效率。产业和学术界认为，随着自动驾驶技术的应用，重卡运营成本或可降低26%，事故率或可降低80%*。末端物流。末端物流指连接终端用户的短距离快递配送，常发生在小区、园区等封闭或半封闭场景，具有高频分散、即时性强的特征。末端物流存在配送效率低、成本高的行业痛点。面对行业痛点，搭载自动驾驶系统的无人配送车成为“最后一公里”的解决方案。相比于载人级自动驾驶应用，末端物流场景具有行驶速度低、路段封闭、场景复杂度低等特征，自动驾驶技术的落地难度大大降低，因而能够更早实现规模化的商业应用。无人配送车通过配备雷达、摄像头等高精传感器，实时感知周边环境变化，根据配送物体的数量和需求，自助规划最优配送路线，可以降低对快递员的依赖，并减少重复配送，提高配送效率。当前，国内已形成完整产业链，实现无人配送车的小规模量产。干线物流和末端物流成为自动驾驶技术在物流领域率先落地应用的场景3.1 物流与港口16*参考资料：36氪研究院根据公开资料整理18港口。港口是典型的封闭和低速驾驶场景，是自动驾驶率先实现商业化落地应用的典型场景之一。由于港内运输工作强度大、环境艰苦、危险性高，导致港口长期以来存在薪资高、招人难、运力不足的问题。当前，人力成本已经成为港口的主要运营成本来源，占比超过30%*1，成为港口降本增效和长期发展的制约。自动驾驶的应用能够实现人力替代，帮助企业降低人力成本。与城市和高速公路场景不同，港口是封闭的作业园区，基建完善度高，交通标识简单，车辆和行人干扰度低，易于管控，在解决厘米级定位、电磁干扰、大型设备识别等问题后，具备无人驾驶应用的土壤和基础。近年来，港口无人驾驶领域聚集了大量的社会资本和科研力量，诞生了畅行智能、主线科技等多家港口无人驾驶技术提供商。自2018年起，国内自动驾驶港口应用加速，目前国内已有13个港口落地应用自动驾驶集卡，包括上海洋山港、宁波舟山港、天津港、妈湾港、珠海港、厦门港等沿海重要港口*2。工信部数据显示，截至2021年9月，我国大型港口货运车辆自动驾驶应用占比达到50%。在港口运输自动化的三种运输方案中，自动驾驶集卡由于无需场地改造，场景适用性强，单车成本低，成为当前我国港口运输自动化的主流解决方案。港口基建完善、道路干扰少、易于管控，是自动驾驶率先实现商业化落地应用的场景之一3.1 物流与港口17*1数据来源：亿欧智库，36氪研究院整理*2数据来源：数链产业生态，36氪研究院整理港口运输解决方案基础设施改造采购、维护、保养成本运输能力使用区域未来技术升级潜力适用港口AGV道路预埋磁钉，前期投入大，改造成本高单车成本高昂水平运输仅港内限定区域低大型新建港口自动驾驶运输车基本无需场地改造单车成本较高水平及垂直运输仅港内限定区域高堆垛箱数较少的新旧港口自动驾驶集卡基本无需场地改造单车成本较低水平运输港内、港外、等级公路高新旧港口图示：港口运输自动化的三种解决方案AGV、自动驾驶跨运车、自动驾驶集卡对比参考资料：亿欧智库，中信证券研究部，36氪研究院整理19Robotaxi一般指自动驾驶出租车，是由自动驾驶系统控制的一种共享出行方式，是市场空间最大的自动驾驶场景之一。据IHS预测，到2030年，中国共享出行的市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，规模将达1.3万亿元。相比其他场景，Robotaxi的落地难度更大，商业化时间更晚。与园区、机场等限定场景不同，城市道路是典型的开放道路场景，驾驶环境复杂，加之载人级自动驾驶应用对安全性要求更高，而诸多影响安全性的长尾问题仍未解决，使得Robotaxi的落地难度加大。受限于政策要求，现阶段Robotaxi只能展开道路测试以及面向公众的示范性运营，并且需要配备安全员。随着未来技术发展，自动驾驶硬件成本有望下降，且去掉安全员，Robotaxi的成本优势将得到充分体现，预计2025年以后逐渐实现真正的商业化落地*。当前Robotaxi只进行道路测试及面向公众的示范性运营，真正商业化落地将在2025年以后3.2 Robotaxi18*参考资料：东吴证券，36氪研究院整理项目传统出租车Robotaxi（有安全员）Robotaxi（无安全员）备注行驶里程（万公里）606060以现有出租车300公里每天，每月28天，6年报废计算购车成本（万元）1010+4010+10去掉安全员的Robotaxi阶段，自动驾驶硬件成本将随着量产落地而降低燃料成本（万元）30（燃油）9（电动）9（电动）9（电动）燃油出租车0.5元/公里电动汽车0.15元/公里维修保养费用（万元）9.69.6+2.8（30%自动驾驶系统维保费用）9.6+2.8维修500元/次，5000公里一次保养300元/次，5000公里一次保险费用（万元）66+1.8（30%自动驾驶系统维保费用）6+1.8每年1万元司机工资（万元）57.657.60按每月8000元计算成本总计（万元）113.2（燃油）92.2（电动）136.849.2每公里成本（元/公里）1.89（燃油）1.54（电动）2.280.82传统出租车收费约2.4元/公里图示：Robotaxi单车成本测算（人民币）数据来源：车百智库，36氪研究院整理20当前，Robotaxi主要有三种运营模式：1）成立合资运营公司。由自动驾驶公司、投资机构与地方政府创新机构/出行服务公司等成立合资公司，负责当地运营管理。如百度与长沙先导产业投资、湘江智能科技创新中心成立湖南阿波罗智行科技有限公司；2）与出行服务公司合作。出租车公司提供场地和运营服务平台，向自动驾驶公司采购技术服务或车辆。如AutoX与深圳鹏程及高德打车合作等；3）自动驾驶公司自主运营。自动驾驶公司自主搭建运营团队，负责前期道路测试与车辆运营，统一进行车辆调度与数据信息管理。如小马智行、文远知行等试运营项目*。Robotaxi市场参与者众多，主要分为四大派别：以滴滴为代表的出行服务公司，以百度、华为、蘑菇车联为代表的自动驾驶全栈解决方案提供商，以小马智行、文远知行为代表的单车智能公司，以特斯拉、小鹏为代表的车企等。此外，腾讯、美团等亦根据业务需要进行了上下游产品服务的相关布局。Robotaxi主要有三种运营模式，四大派别的市场参与者3.2 Robotaxi19图示：Robotaxi的主要运营模式与出行服务公司合作出租车公司提供场地和运营服务平台，向自动驾驶公司采购技术服务或车辆成立合资运营公司自动驾驶公司、投资机构与地方政府创新机构/出行服务公司等成立合资公司，负责当地运营管理自动驾驶公司自主运营自动驾驶公司自主搭建运营团队，负责道路测试与车辆运营，统一管理车辆调度与数据*参考资料：车百智库，东吴证券，36氪研究院整理21智慧交通是充分融入物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等现代电子信息技术而形成的服务系统，可将人、车、路、环境等有机结合起来，以加强交通运输的协同运作和科学管控。国家系列政策的发布，为智慧交通的持续健康发展明确了发展方向，拓展了增长新空间。如中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，明确表示将加快交通等传统基础设施数字化改造，为智慧交通的快速发展奠定基调。当前，我国交通管理正在由粗放型向精细化转变，然而由于缺乏有效的感知设备和管控手段，交通拥堵、事故多发等问题依然存在。将车流与路侧基础设施连接起来，建设汇聚车路信息的大数据城市级智慧交通云平台，通过云端统一管控和实时调度来优化整体通行效率，为交通管理全面升级提供了新的技术解决方案。智慧交通云平台通过对交通容量、出行需求、路网状态等交通运行情况进行分析计算，能够分析交通拥堵的具体原因，实现道路交通的精细化管理，提高城市交通运行效率。系列支持政策的发布，为智慧交通的发展拓展增长新空间3.3 智慧交通20智慧交通解决方案挖掘交通数据价值通过硬件设施收集的交通基础数据，自动计算和判断交通网络容量和现有流量状态提供个性化出行服务根据路网通行状态和信号灯控制系统，结合出行需求，在终端为出行者提供个性化服务高性价比路侧设施改造在现有道路硬件设施和控制系统基础上进行升级和改造，投资性价比高解构城市交通系统将城市交通解构为以路段为颗粒度的单元，根据各单元情况，采取不同管控策略共享智慧交通大脑平台的数据研判结果和业务优化方案可与其他业务相关系统共享道路交通精细化管理从道路通行能力、交通需求时空分布、信号控制相位等多方面具体分析拥堵原因图示：智慧交通解决方案的主要价值22提升城市数字经济比重。智慧交通建设推动智能网联汽车产业落地的同时，也能带动智能制造、信息技术、半导体等产业的发展，提升交通、能源、通信等大型基础设施和公共服务的数字化水平，提高区域数字经济的比重。大幅降低交通碳排放。据国际能源署数据，交通运输是全球碳排放仅次于能源发电与供热的第二大领域，也是降低碳排放最难的领域之一。据麦肯锡预测，无人驾驶汽车一旦大规模被应用，每年将减少3亿吨二氧化碳排放。如果采用车路协同、云控平台等创新方式，全局通行效率将进一步提高，交通减排效果更明显。有效提高交通安全和效率。波士顿咨询报告显示，智能汽车和共享无人出租车的广泛应用，可以让城市街道上汽车数量下降60，交通事故减少90。相关统计数据显示，在同时间段、较为相似线路上，如果按地图推荐线路行驶，智慧公交专线比私家车约节省27.5%的通勤时间，比普通公交车约节省30.7%的通勤时间，还可有效避免等车时间长、堵车迟到等问题。近年来，我国智慧交通发展成果显著，基础设施和装备智能化水平大幅上升，智慧交通系统已经从探索阶段进入实际开发和应用阶段。北京、上海、广州、长沙、沧州、重庆、衡阳等多地已启动智慧交通的建设。智慧交通的经济价值、社会效益和市场空间较大，多地步入密集建设期3.3 智慧交通21交通效率安全提升 通勤时间节约30%交通事故减少90%交通碳排放降低 交通碳排放减少3亿吨图示：智慧交通经济价值和社会效应自动驾驶行业典型案例分析0422 图森未来 文远知行 百度 蘑菇车联24图森未来成立于2015年，是一家专注于L4级无人驾驶卡车技术研发与应用的人工智能企业，主要提供自动驾驶卡车货运解决方案和运输服务。图森未来自主研发的以摄像头为主要传感器，融合激光雷达、毫米波雷达的L4级无人驾驶卡车解决方案，具备感知、定位、决策、控制等无人驾驶核心功能，能够实现货运卡车在干线物流场景和半封闭枢纽场景下的全无人驾驶。目前，图森未来形成了“L4卡车”、“图森路径”、“AFN终端”三大产品，打造了图森运输和承运人自运两种业务模式，构建了AFN自动驾驶货运网络。图森未来是一家专注于L4级无人驾驶卡车技术研发与应用的人工智能企业4.1 图森未来案例分析23图示：图森未来的两种业务模式*L4卡车特制L4半挂卡车与Navistar、Traton等OEM公司以及众多一级供应商合作生产L4半挂卡车，未来将大规模生产并投放于AFN上进行货物运输图森路径监控车队运营，优化最快路线搭载图森的自动驾驶软件、基于云的Tusimple Connect操作监督系统和高清路线地图，实现卡车在规定运营范围内全天候运行AFN终端物流枢纽中心，端-端运输在公路运输干线战略位置设立终端，连接形成多条运输路线，互相交互形成网络。设立物流枢纽中心，解决最后一公里运输难题图示：图森未来的三大产品*承运人自运模式轻量化业务模式货运公司向OEM购买搭载了图森自动驾驶系统的卡车，通过订阅图森路径，承运人需支付每英里0.35美元的订阅费。传统卡车运营成本在每英里1.70-1.98美元，自动驾驶卡车可通过减少人工、油耗等成本，大幅减少运营成本至1美元/英里若每英里订阅费为0.35美元，则可为承运人节省每英里0.4-0.6美元的成本图森车队运输模式重资产业务模式公司目前车队拥有80辆卡车，可以为有货运需求的托运人提供货物运输服务，每英里收费1.45美元若以最低每英里1.70美元的传统卡车费率为例，对托运人来说，预计每英里收费率可降低10%-15%，每10万英里可节省17,000-25,000美元*参考资料：公司官网，招股说明书，2021年Q3财报，国金证券，36氪研究院整理25根据卡车更宽、更长、更重，并且采用铰接方式连接的特征，图森未来研发了针对卡车的高度专业化的无人驾驶解决方案，以使其看得更远、处理更多、反应更快。目前，图森未来在多传感器感知系统、AI技术驱动、技术合作开发、无人驾驶基础技术等方面形成了技术优势。落地应用与商业化方面，根据图森未来2021年Q3财报披露，当前公司拥有80辆运营卡车，数量上尚无大量增长。因此，路测数据和更深层次的无人驾驶测试成为了重点。通过扩大与UPS的合作，图森未来已经累积了超过16万英里的自动行驶里程，在这个过程中消耗的燃料相较传统燃油车节省了13%。此外，2021年12月，图森未来宣布已经实现完全自动驾驶半挂卡车在没有安全驾驶员的情况下、在开放公共道路上的试运行。在这场行驶测试中，图森未来的自动驾驶系统成功在地面街道进行导航，处理交通信号、入口匝道、出口匝道、紧急车道车辆和高速公路车道变化，同时与其他驾驶者实现自然互动。图森未来开展更深层次的无人驾驶测试，完成完全自动驾驶卡车在公共道路的试运行4.1 图森未来案例分析24不惧黑暗合作伙伴关系转型强大的技术基础AI驱动自主研发高清摄像头感知系统，融合激光雷达和毫米波雷达等传感器，能够360感知周围车辆多传感器全覆盖使得无人驾驶系统可以不分昼夜、不惧风雨的平稳运行人工智能技术让卡车的感知距离长达1,000米并实现夜间感知，从而收集海量测试数据进行验证，大幅提高运输安全性，确保卡车在各种情况下都能可靠做出合理选择和全球知名供应商、制造商和服务提供商合作，如Navistar、Traton等，共同为客户提供先进技术和优质服务，以保障客户的卓越体验车道居中技术：把车辆偏离车道中线的误差控制在5厘米以内油门控制技术：无人驾驶系统在加速和制动方面比人工更有效燃油效率技术：无人驾驶卡车的燃油效率比有人驾驶高10%图示：图森未来的主要技术优势26文远知行WeRide成立于2017年，是一家L4级自动驾驶科技公司，全球总部位于广州，在中国北京、上海、深圳、郑州、南京、武汉、安庆、圣何塞设立八大分部，同时拥有中美两地无人驾驶测试许可。文远知行拥有自研自动驾驶技术和全栈式软硬件解决方案，涵盖高精地图及定位、感知、规划与控制、仿真、数据、硬件及车队等多个方面。文远知行的技术优势在于：1）传感器交叉验证，让目标探测更加精准可靠；2）前置激光雷达，应对中国复杂交通及路况，可在远距离及时地探测多种不同道路状况；3）实时数据同步，通过英伟达DRIVE AGX Pegasus平台，实现巨量数据高效实时同步；4）360度全覆盖，车顶配备激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器模组，实现360度视场；5）前向激光雷达实现250米检测距离，配以两侧覆盖盲区的传感器，极大提升感知范围及性能。文远知行是L4级自动驾驶科技公司，拥有自研自动驾驶技术和全栈式软硬件解决方案4.2 文远知行案例分析25图示：文远知行自动驾驶技术及全栈式软硬件解决方案规划与控制感知仿真硬件与车队高精地图及定位数据自建厘米级高精地图，覆盖多个城市数千公里道路；拥有精准快速的定位技术，基于激光雷达、相机、卫星及惯性导航等多传感器融合方案利用多传感器融合和前沿的无人驾驶技术，拥有超越人类的障碍物检测、分辨、跟踪和场景理解的能力L4级自动驾驶车队配备了针对中国市场的自研硬件解决方案，实现全范围冗余波长、360度的传感器覆盖人工智能算法能够在复杂多变的环境中为车辆提供安全、可靠的规划，实现老司机般的驾驶效果每天有多达TB量级的数据被上传到高速处理平台上，产生大量高质量的标注数据无人驾驶算法能够在自主研发的大规模智能仿真系统进行不间断的测试和训练；仿真云集群每天能够收集超过500,000公里的测试里程27文远知行聚焦与车企、平台方的铁三角战略合作，探索自动驾驶的商业化落地。目前，文远知行已经形成Robotaxi+Robobus+Robovan三大产品矩阵，涵盖乘用车、客车、货车三大领域，提供网约车、随需公交、同城货运服务，形成智能出行+智能货运的商业化布局。Robotaxi方面，文远知行自2019年11月开始推出Robotaxi运营服务；2020年6月，文远知行Robotaxi服务上线高德打车平台。Robobus方面，文远知行与宇通集团共同研发了专为城市开放道路设计的无人驾驶新物种Mini Robobus，开拓更多的智能出行方式。该前装量产车型无方向盘、油门和刹车，搭载了文远知行提供的全栈式自动驾驶软硬件解决方案。Robovan方面，2021年9月，文远知行与江铃汽车、中通快递开展战略合作，共同推进Robovan前装量产。2022年1月，文远知行宣布在公开道路上的自动驾驶里程突破1,000万公里，涵盖Robotaxi、Robobus、Robovan等不同车型。文远知行形成Robotaxi+Robobus+Robovan三大产品矩阵，探索自动驾驶商业化落地4.2 文远知行案例分析26图示：文远知行三大产品矩阵RobotaxiRobobusRobovan2019年11月，开始推出Robotaxi运营服务2020年6月，Robotaxi服务上线高德打车平台与宇通集团共同研发了专为城市开放道路设计的无人驾驶新物种Mini Robobus与江铃汽车、中通快递开展战略合作，推进Robovan前装量产28百度Apollo是百度于2017年发布的自动驾驶计划，包括开放平台及企业版解决方案，在自动驾驶、智慧交通、车联网三大领域全方位布局。1.自动驾驶领域：Apollo平台覆盖全产业链，Robotaxi加速投放Apollo平台已经发布了十个版本，目前最新版本为Apollo 6.0 EDU。逐步完成了从封闭场景循迹自动驾驶到简单城市路况自动驾驶，从限定区域视觉高速自动驾驶到无人化自动驾驶，以及最新的产教融合赋能自动驾驶教育。百度Apollo主要在自动驾驶、智慧交通、车联网三大领域展开布局4.3 百度案例分析27图示：Apollo开放平台架构图示：百度Apollo的三大解决方案布局1234开箱即用的 Apollo D-KIT自动驾驶开发套件开发套件硬件平台提供感知、决策、规划、控制、V2X等算法能力开源