华为投资控股有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书-华为-工商银行-201909.pdf
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1、华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 华为投资控股有限公司华为投资控股有限公司 2019年度年度第一期中期第一期中期票票据据募集说明书募集说明书 注册金额注册金额 人民币200亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币30亿元 期限期限 3年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体评级:AAA;债项评级:AAA 主承销商/簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 二一九年九月 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会
2、注册,注册不代本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据,应当票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断
3、投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书,董事会首席秘书和相关部门主管承诺其中不本公司已批准本募集说明书,董事会首席秘书和相关部门主管承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、
4、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。项。 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录 第一章 释义 . 6 第二章 风险提示
5、及说明 . 10 一、本期中期票据的投资风险 . 10 二、与发行人有关的风险 . 10 三、其他风险 . 13 第三章 发行条款 . 16 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 . 19 第五章 发行人基本情况 . 20 一、发行人概况 . 20 二、发行人历史沿革 . 20 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 21 四、发行人独立性 . 23 五、发行人重要权益投资情况 . 23 六、发行人公司治理情况 . 26 七、发行人人员基本情况 . 32 八、发行人经营状况 . 39
6、 九、发行人在建及拟建工程情况 . 53 十、未来发展战略 . 57 十一、发行人所属行业状况 . 60 第六章 发行人主要财务状况 . 77 一、发行人总体财务状况 . 77 二、合并报表资产结构分析 . 94 三、合并报表负债结构分析 . 98 四、合并报表所有者权益结构分析 . 102 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、合并报表盈利能力分析 . 104 六、合并报表现金流量状况分析 . 108 七、偿债能力分析 . 109 八、资产运营效率分析 . 110 九、有息债务情况 . 110 十、关联方交易 . 112 十一、或有事项 . 113 十二、发行
7、人受限资产情况 . 114 十三、发行人衍生品投资情况 . 115 十四、发行人理财投资情况 . 115 十五、海外投资情况 . 116 十六、直接债务融资计划 . 116 第七章 发行人资信状况 . 117 一、信用评级 . 117 二、授信情况 . 119 三、违约情况 . 120 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 120 第八章 债务融资工具信用增进 . 121 第九章 税项 . 122 第十章 信息披露 . 123 一、中期票据发行前的信息披露 . 123 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 123 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 124 第十一章 投资者保护
8、机制 . 125 一、违约事件 . 125 二、违约责任 . 125 三、投资者保护机制 . 125 四、不可抗力 . 130 五、弃权 . 131 第十二章 发行有关机构 . 132 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十三章 备查文件及查询地址 . 135 一、备查文件 . 135 二、查询地址 . 135 附录 财务指标计算公式 . 136 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/ /本本公司公司/
9、/公司公司 指 华为投资控股有限公司 本本集团集团/ /集团集团 指 华为投资控股有限公司及其直接或间接拥有的全 资子公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ /债债 务融资工具务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行规模为人民币30亿元、期限为3年的华为投资 控股有限公司2019年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指
10、公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息而制作的华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所/ /上清所上清所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销 商组成的承销团 主承销商主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资
11、工具利率 (价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构,本期中期票据发行期 间由中国工商银行股份有限公司担任 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商按承销协议的规定,在 规定的发行日后,将未出售的中期票据全部自行 购入 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年、20
12、19 年 1-6 月 近三年及一期末近三年及一期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末、2019 年上半年末 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 管理办法管理办法 指 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 元元 指 如无特别说明,指人民币元 新准则新准则 指 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则-基本
13、准则(财政部令第 33 号)、38 项具 体准则、以及之后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释和其它相关规定 旧准则旧准则 指 指财政部颁布以上新准则之前使用的企业会计 准则及企业会计制度 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 二、二、专有名词释义专有名词释义 工会工会/ /工会委员会工会委员会 指 华为投资控股有限公司工会委员会 华为技术华为技术 指 华为技术有限公司 SAP 指 一家全球领先的企业应用软件供应商 埃森哲埃森哲 指 一家全球领先的管理咨询、信息技术和业务流程外包服务公司 西门子西门子 指 一家全球领先的科技企业,在发电和输配电、基础 设施、工业自动化、驱动和软件等
14、领域为客户提供 解决方案 伟仕佳杰伟仕佳杰 指 一家亚太区资讯科技产品分销及服务企业,专门分销资讯科技产品及有关配件 联强国际联强国际 指 一家主营资讯、通讯、消电、半导体产品的通路集团,针对高科技产业供应链提供整合型服务 中建材信息中建材信息 指 一家ICT整合服务提供商, 提供产品增值分销、 集成与服务业务、IT进出口业务等服务 华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 神州数码神州数码 指 一家整合IT服务商,为企业及消费者提供数字化产品、方案及专业IT服务 3G 指 3rd generation,第三代移动通信网络 4G 指 4th generation,第四代
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