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1、20192019中国中国新材料产业投资前景研究报告新材料产业投资前景研究报告 中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报:http:/ 新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域 之一,新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高技术产 业。经过几十年奋斗,我国新材料产业从无到有,不断发展壮大,在体系建设、产业规 模、技术进步等方面取得明显成就,为国民经济和国防建设做出了重大贡献,具备了良 好发展基础。 随着科技的发展,新材料的应用领域与日俱增,除了广泛应用于航空航天等高技术 领域,还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建
2、筑材料、化工机械、运输车辆等方面。可以预计,随着新能源等行业的快速发展,中国新材料需求将呈现持续 增长的趋势发展,到2025年其产值将突破10万亿元,发展前景十分广阔! 前前 言言 Introduction 1.1 1.1 新材料新材料的定义的定义 1.1.2 2 新材料新材料的类型的类型 1.1.4 4 新材料行业相关政策新材料行业相关政策 1.1.3 3 新材料细分产业导向新材料细分产业导向 目 录目 录CONTENT 2.2.4 4 各省市新材料产业布局各省市新材料产业布局 2.2.1 1 新材料产业发展方向新材料产业发展方向 2.2.3 3 新材料产业市场规模新材料产业市场规模 2.2
3、.2 2 新材料产业发展目标新材料产业发展目标 2.2.8 8 新材料开发区布局新材料开发区布局 2.2.5 5 新材料三大产业集群新材料三大产业集群 2.2.7 7 新材料开发区规模新材料开发区规模 2.2.6 6 三大产业集群发展优势三大产业集群发展优势 2.2.9 9 新材料产业发展短板新材料产业发展短板 3 3.1 .1 上海上海 3.3.1.1 1.1 上海新材料产业发展目标上海新材料产业发展目标 3.3.1.3 1.3 上海新材料产业市场规模上海新材料产业市场规模 3.3.1.2 1.2 上海新材料产业发展重点上海新材料产业发展重点 3.3.1.4 1.4 上海新材料产业布局情况上
4、海新材料产业布局情况 目 录目 录CONTENT 3.2 3.2 浙江浙江 3.3.2 2.1 .1 浙江浙江新材料产业发展目标新材料产业发展目标 3.3.2 2.3 .3 浙江浙江新材料产业市场规模新材料产业市场规模 3.3.2.2 2.2 浙江浙江新材料产业发展重点新材料产业发展重点 3.3.2 2.4 .4 浙江浙江新材料产业布局情况新材料产业布局情况 3.3 3.3 广东广东 3.3.3 3.1 .1 广东广东新材料产业发展目标新材料产业发展目标 3.3.3 3.3 .3 广东广东新材料产业市场规模新材料产业市场规模 3.3.3 3.2 .2 广东广东新材料产业发展重点新材料产业发展重
5、点 3.3.3 3.4 .4 广东广东新材料产业布局情况新材料产业布局情况 5.5.1 1 新材料产业发展前景广阔新材料产业发展前景广阔 5.2 5.2 新材料产业未来发展趋势新材料产业未来发展趋势 目 录目 录CONTENT 4.1 4.1 北方北方稀土(稀土功能材料)稀土(稀土功能材料) 4.4.2 2 东东材科技材科技(高分子材料(高分子材料) 4.4.3 3 新新纶科技(化工新材料)纶科技(化工新材料) 4.4.4 4 九鼎九鼎新材(先进陶瓷材料)新材(先进陶瓷材料) 新材料产业相关概述新材料产业相关概述 01 新材料的定义 新材料的类型 新材料细分产业导向 新材料产业相关政策 新材料
6、是指新出现的或正在发展中的,具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料;或采用新技术(工艺,装备),使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料;一般认为满足高技术产业发展需要的一些关键材料也属于新材料的范畴。 新材料新材料定义定义 PAGE 7 按材料的性质分,新材料可分为结构新材料(以软科学性能为主要性能的材料)和功能新材料(以物理性能为主要性能的材料)两大类。按基本组成分,新材料主要可分为新型金属材料、新型无机非金属材料、新型高分子材料和先进复合材料四大类。根据用途分,新材料又可分为能源新材料、信息新材料、磁性新材料、航航天新材料、生物医用新材料、化工新材料、超硬难熔材料、保温材料、纳
7、米料、高温超导材料、新型建筑材料、新型有色金属合金材料、新型照明材料、新型生态材料等等。 PAGE 8 新材料的类型新材料的类型 新材料的类型新材料的类型 划分方法 分类 按作用划分 结构材料和功能材料 按性质划分 金属材料、陶瓷材料、高分子材料、复合材料、液晶材料 按应用领域和研究热点 划分 电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、生态环境材料、生物医用材料、 智能材料、高性能结构材料、新型功能材料、化工新材料、先进陶瓷材料、新型建筑材 料等。 资料来源:中商产业研究院 PAGE 9 新材料细分新材料细分产业导向产业导向 资料来源:公开资料、中商产业研究院整理 近年来,我国高度重视
8、新材料产业发展,行业利好政策频频出台。目前通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起 新材料发展政策金字塔,予以全产业链、全方位的指导。其中纲领文件主要为中国制造 2025, 指导性文件包括中国制造 2025重点领域技术路线图、新材料产业发展指南等。 PAGE 10 政策不断利好政策不断利好行业行业发展发展 资料来源:公开资料、中商产业研究院整理 PAGE 11 行业相关政策汇总行业相关政策汇总 新材料产业相关政策新材料产业相关政策 时间 颁布单位 政策名称 内容/目标 2018年5月 工信部 关于印发国家新材料产业资源共享平 台建设方案的通知 到2020年,围绕先进基础材料、关键
9、战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各关键 环节,基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系。初步建 成具有较高的资源开放共享程度、安全可控水平和运营服务能力的垂直化、专业化网络平台, 以及与之配套的保障有力、服务协同、运行高效的线下基础设施和能力条件。建立技术融合、 业务融合、数据融合的新材料产业资源共享门户网络体系。 到2025年,新材料产业资源共享服务生态体系更加完善。平台集聚资源总量和覆盖领域、共享 开放程度、业务范围和服务能力进一步提升。平台网络体系和线下基础设施条件更加完备。新 材料产业资源共享能力整体达到国际先进水平。 2017年1月 工信部、发
10、改 委等 关于印发新材料产业发展指南的通知 到2020年,新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成,突破金属材料、复合材料、先进半 导体材料等领域技术装备制约,在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实 现70种以上重点新材料产业化及应用,建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保障 体系。建成较为完善的新材料标准体系,形成多部门共同推进、国家与地方协调发展的新材料 产业发展格局,具有一批有国际影响力的新材料企业。 2018年10月 工信部、科技部等 原材料工业质量提升三年行动方 案(2018-2020年) 到2020年,我国原材料产品质量明显提高,部分中高端产品进入全球供应链
11、体系,供给结构得 到优化,原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。明确了钢铁、有色金属、石化化工和建 材等四个细分行业的发展目标 2017年9月 工信部 重点新材料首批次应用示范指导 目录(2017年版) 为贯彻落实新材料产业发展指南,做好重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。 2016年5月 国务院 关于促进建材工业稳增长调结构增效 益的指导意见 以石墨、高岭土、膨润土、硅藻土等非金属矿精深加工为重点,加大在矿物均化、提纯、超细 磨粉、分级级配、表面改性等方面攻关力度,大力发展基于非金属矿物,用于节能防火、填充 涂敷、环保治理、储能保温的矿物功能材料。加快推进玻璃纤维、碳纤维及其复合材料
12、,以及 玻璃基板、光纤预制棒、高压电瓷、陶瓷分离膜、闪烁晶体、激光晶体等先进无机非金属产品 的首批次示范应用,加大推广应用力度,扩大新材料产业规模。 资料来源:中商产业研究院整理 行业相关行业相关政策政策汇总汇总 新材料行业相关政策新材料行业相关政策法律法规法律法规 时间 颁布单位 政策名称 内容/目标 2015年5月 国务院 关于印发中国制造2025的 通知 以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发 展重点,加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备, 加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。积极发
13、展军民共用特种新材料,加快技术双向转移转 化,促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响,做好超导材料、纳米材 料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。 2012年7月 国务院 国务院关于印发“十二五”国 家战略性新兴产业发展规划的 通知 到2015年,建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系,突破一批国家 建设急需、引领未来发展的关键材料和技术,培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业,形成 一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地,新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动 作用进一步增强。 201
14、2年1月 国务院 关于印发工业转型升级规划 (20112015年)的通知 以支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设为目标,大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、 硅氟材料、特种玻璃和功能陶瓷等新型功能材料,积极发展新型合金材料、高品质特殊钢、工程塑料、 特种橡胶等先进结构材料,提升高性能纤维及其复合材料发展水平,加强纳米、生物、超导、智能等前 沿新材料研究。加快材料设计、制备加工、服役行为、高效利用及工程化的技术研发,促进产学研用相 结合,实现新材料产业与原材料工业融合发展,增强材料支撑保障能力。到2015年,新材料产业产值占 原材料工业比重达到6%。 2011年5月 国务院 关于促进稀土
15、行业持续健康发 展的若干意见 用12年时间,建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序,资源无序开采、生态环境 恶化、生产盲目扩张和出口走私猖獗的状况得到有效遏制;基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局, 南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上;新产品开发和新技术推广应用步 伐加快,稀土新材料对下游产业的支撑和保障作用得到明显发挥;初步建立统一、规范、高效的稀土行 业管理体系,有关政策和法律法规进一步完善。再用3年左右时间,进一步完善体制机制,形成合理开 发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。 2010年10月 国务院 关于加快
16、培育和发展战略性新 兴产业的决定 到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著 提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材 料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领 域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产 业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。 PAGE 12 PAGE 13 行业相关行业相关政策政策汇总汇总 新材料行业相关政策新材料行业相关政策法律法规法律法规 时间 颁布单位
17、政策名称 内容/目标 2016年8月 国务院 关于石化产业调结构促转型增 效益的指导意见 重点发展高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料,成 立若干新材料产业联盟,增强新材料保障能力 2016年7月 国务院 关于印发“十三五”国家科技 创新规划的通知 重点研制碳纤维及其复合材料、高温合金、先进半导体材料、新型显示及其材料、高端装备用特种 合金、稀土新材料、军用新材料等,突破制备、评价、应用等核心关键技术。 2017年3月 人大、政协 2017年政府工作报告 全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代 移动通信等技术研发和
18、转化,做大做强产业集群。 2018年3月 人大、政协 2018年政府工作报告 加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等 产业发展,实施重大短板装备专项工程,发展工业互联网平台,创建中国制造2025示范 区。 2019年3月 人大、政协 2019年政府工作报告 深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽 车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。 资料来源:中商产业研究院整理 新材料产业发展现状新材料产业发展现状 02 新材料开发区规模 新材料产业发展方向 新材料产业发展目标 全国各省市新材料产业布局 新材料三大产业集群
19、布局 新材料产业市场规模 新材料三大产业集群发展优势 新材料开发区布局 新材料产业发展短板 新材料产业发展方向新材料产业发展方向 PAGE 15 加快推动先进基础材料工业转型升级,以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料,高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料,高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料,先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点,大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造,重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术,不断优化品种结构,提高质量稳定性和服役寿命,降低生产成本,提高先进基础材料国际竞争力。 先进基础先进基础 材料材料 紧紧围绕新一代信息技术
20、产业、高端装备制造业等重大需求,以耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金,反渗透膜、全氟离子交换膜等高性能分离膜材料,高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料,高性能永磁、高效发光、高端催化等稀土功能材料,宽禁带半导体材料和新型显示材料,以及新型能源材料、生物医用材料等为重点,突破材料及器件的技术关和市场关,完善原辅料配套体系,提高材料成品率和性能稳定性,实现产业化和规模应用。 关键战略关键战略 材料材料 以石墨烯、金属及高分子增材制造材料,形状记忆合金、自修复材料、智能仿生与超材料,液态金属、新型低温超导及低成本高温超导材料为重点,加强基础研究与技术积累,注重原始创新,加快在
21、前沿领域实现突破。积极做好前沿新材料领域知识产权布局,围绕重点领域开展应用示范,逐步扩大前沿新材料应用领域。 前沿材料前沿材料 根据新材料产业发展指南,我国新材料产业发展方向主要分为三个方面: 根据新材料产业发展指南我国新材料发展的主要目标为: 保障保障能力大幅提升。能力大幅提升。先进基础材料总体实现稳定供给,关键战略材料综合保障能力超过70%,前沿新材料取得一批核心技术专利,部分品种实现量产。新一代信息技术、航空航天装备、生物医药及高性能医疗器械等领域所需新材料应用水平大幅提升,电力装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、高档数控机床及机器人、农机装备、节能环保等
22、领域所需新材料保障能力大幅提高,国防科技工业所需新材料市场竞争力明显增强。 创新能力不断提高。创新能力不断提高。新材料企业技术创新投入占销售收入比例、知识产权创造与运用能力明显提升,企业创新环境进一步优化。突破一批核心关键和共性技术,整合构建一批新材料产业创新载体,基本形成以企业为主体的新材料产业协同创新体系。 产业体系初步完善。产业体系初步完善。到2020年,新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成,突破金属材料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约,在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现70种以上重点新材料产业化及应用,建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保
23、障体系。建成较为完善的新材料标准体系,形成多部门共同推进、国家与地方协调发展的新材料产业发展格局,具有一批有国际影响力的新材料企业。 PAGE 16 新材料产业发展目标新材料产业发展目标 资料来源:中商产业研究院整理 数据来源:中商产业研究院 PAGE 17 新材料产业市场规模新材料产业市场规模 1.8 2.3 2.6 3.8 4.5 6.0 10.1 0246810122015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 2025年E 2015-2025年中国新材料产业产值及预测情况 产值(万亿元) 新材料作为国民经济先导性产业和高端制造及国防工业等的关键保障,是各国战
24、略竞争的焦点。我国新材料产业的战略地位不断提升,目前已上升到国家战略层面。目前我国新材料产业发展势头良好,在产业政策的促进下,将保持这良好的增长势头,预计到2025年产业总产值将达到10万亿元,其市场前景十分广阔。 全国各省市新材料产业布局全国各省市新材料产业布局 主要省份新材料产业布局主要省份新材料产业布局 省份 布局 省份 布局 陕西 高性能钛及钛合金、镁合金、高温合金、陶瓷基、高性能碳纤 维及复合材料、电子信息材料、石墨烯、纳米材料、生物基材 料等新型功能材料 广西 稀土功能材料、高性能铝合金材料、高品质特殊钢、稀有 金属材料 甘肃 有色金属新材料、化工新材料、高性能钢材、绿色镀膜新材料
25、、 稀土功能材料等 江西 有色金属、有机硅、陶瓷、玻纤复合材料、生物基纤维 宁夏 钽铌铍钛稀有金属材料、铝镁锰合金及轻金属材料、碳基材料 和复合材料 海南 高性能非金属材料、高分子材料、生物材料、催化剂材料、 新型建筑材料 内蒙古 稀土功能性材料、化工新材料、碳纤维、石墨材料、光伏材料、 核材料 安徽 高端金属材料、新型功能材料、先进结构材料、高性能复 合材料 山西 镁合金材料、铝合金材料、半导体材料、纤维复合材料、新能 源材料等 江苏 高性能特钢、特种工程塑料、先进有色金属材料、先进无 机非金属材料、高性能纤维、高温合金材料、高性能膜材 料等、纳米材料、石墨烯等 黑龙江 金属新材料、高性能纤
26、维及复合材料、半导体新材料、化工新 材料 广东 高端精品钢材、高性能复合材料及特种功能材料、高端稀 土磁性材料、储氢材料、稀土金属功能材料及其下游应用 材料 吉林 高性能纤维及复合材料、汽车新材料、先进高分子材料、稀土 功能材料 新疆 电子新材料、稀有及有色金属新材料、化工新材料、新型 建筑材料、石墨烯新材料 辽宁 高品质特殊钢、新型轻合金材料、稀土功能材料、稀有金属材 料、先进高分子材料、先进陶瓷、特种玻璃 上海 前沿新材料集成电路专用材料、新一代生物医用材料、航 天航空材料、人工晶体和先进陶瓷、第三代半导体材料、 新型显示材料、新能源汽车电池材料、稀土功能材料等 PAGE 18 全国各省市
27、新材料产业布局全国各省市新材料产业布局 主要省份新材料产业布局主要省份新材料产业布局 省份 布局 省份 布局 山东 战略性基础材料、高性能材料、特种新材料、前沿新材料 福建 金属材料及稀土材料、高分子材料、纳米碳材料、无机 非金属材料及复合材料 重庆 石器烯及纳米材料、塑料光纤、高性能碳纤维、高端汽车、 电子、装备用钢、高端交通设备用轻合金、玻璃纤维及复合 材料 河北 特种金属材料、化工新材料等、新能源及电子信息材料 四川 新型金属材料、无机非金属材料、先进高分子材料、高性能 特种纤维复合材料、高性能功能材料、石墨材料、精细化工 材料、锂钢钛材料、新型绿色环保建筑材料 河南 高端合金材料、新能
28、源电池材料、电子信息材料 湖北 高性能金属结构、高端装备用特种合金、先进光通信材料、 先进电子材料、新能源电池和光伏新材料、生物医用材料、 新型无机非金属材料、先进高分子材料、先进复合材料、新 型碳材料等十大新材料 天津 稀土永磁及催化材料、先进储能材料、高端金属材料、 功能高分子材料、特种橡胶、纳米材料、生物材料、超 导材料 贵州 金属及合金材料、无机非金属材料、新能源电池材料、新型 化工材料、电子功能材料 浙江 新能源汽车材料、电子信息与智能材料、海洋新材料、 生物医用和医疗器械材料、节能环保材料 云南 贵金属新材料、基础金属新材料、稀有金属新材料、光电子 和电池材料、化工新材料、前沿新材
29、料 北京 特种金属功能材料、先进高分子材料、新型无机非金属 材料、高性能复合材料 湖南 先进复合材料、储能材料、硬质材料、金属新材料、化工新 材料、特种无机非金属材料 PAGE 19 PAGE 20 新材料三大产业集群布局新材料三大产业集群布局 目前,我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式,形成以环渤海、长三角、珠三角为重点,东北、中西部特色突出的产业集群分布。 稀土功能材料高技术陶瓷 膜材料磁性材料 硅材料特种纤维等 环渤海聚集区 广西 浙 江 福建 江苏 江西 湖南 湖北 云南 贵州 四川 重庆 陕西 河南 安徽 山西 山东 河 北 内蒙古 黑龙 江 新 疆 宁 夏 甘肃 吉林 辽宁 青海 西 藏 台 湾 澳 门 上 海 天 津 北 京 香 港 广东广东 海南海南 航空航天 新能源 电子信息 新型化工等 长三角聚集区 电子信息材料 改性工程塑料 陶瓷材料等 珠三角聚集区 资料来源:中商产业研究院整理 PAGE 21 注意注意: 本本报告只显示部分内容,欲知详细报告及报告只显示部分内容,欲知详细报告及报告中所涉及的数据请下载报告报告中所涉及的数据请下载报告PPTPPT版本。版本。
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