世联行:2021年第三季度报告.PDF
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1、深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021-057 深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计
2、是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 1,584,261,817.12 -5.57% 4,475,145,252.83 -0.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,078,984.58 625.95% 113,089,009.63 264.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 32,845,309.95 11,512.74% 3,150,094.19 102.9
3、4% 经营活动产生的现金流量净额(元) 533,522,248.51 21.90% 基本每股收益(元/股) 0.021 600.00% 0.06 300.00% 稀释每股收益(元/股) 0.021 600.00% 0.06 300.00% 加权平均净资产收益率 0.83% 0.72% 2.21% 3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 10,780,656,343.17 10,891,132,382.59 -1.01% 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 5,082,811,597.96 5,160,275,780.63 -1.50% 深圳世联行集团股份有
4、限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,599,464.56 83,092,832.67 主要是公寓管理业务战略调整,转让子公司世联集房 100%股权确认收益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 11,492,705.61 35,534,309.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
5、资产公允价值产生的收益 1,151,577.86 1,151,577.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 635,717.97 5,935,597.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,247,318.70 -6,459,508.20 减:所得税影响额 1,777,570.56 5,492,442.65 少数股东权益影响额(税后) 620,902.11 3,823,451.01 合计 9,233,674.63 109,938,915.44 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发
6、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 2021年1-9月份实现营业收入447,514.53万元,受公寓管理业务战略调整的短期影响,收入同比下降0.08%;归属于上市公司股东的净利润为11,308.90万元,同比增长264.54
7、%,主要原因是:1)大交易业务持续推进代理案场数字化,整合营销渠道资源,本报告期大交易业务收入同比增长6.58%;2)大资管业务聚焦能力,重新回到轻资产运营,本报告期工商资产运营和公寓管理业务通过重组大幅减亏;3)本报告期公司转让子公司股权确认投资收益8,277.60万元。 归属于上市公司股东的净利润同比增加同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动,两项每股收益均比上年同期增长了300%。 深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 2、合并资产负债表项目、合并资产负债表项目 报表项目报表项目 期末余额期末余额 (万元)(万元) 期初余额期初余额 (万元)(万元) 变动幅度变
8、动幅度 主要变动说明主要变动说明 交易性金融资产 400.00 -100.00% 短期保本类结构性存款到期已收回 预付款项 19,957.04 13,535.49 47.44% 以房抵减服务款项转入增加 应收股利 125.66 -100.00% 已收到联营企业宣告分配的利润 存货 12,884.46 4,480.01 187.60% 交易业务确认合同履约成本增加 合同资产 5,262.56 3,310.18 58.98% 服务合同确认合同资产增加 持有待售资产 89.62 1,822.39 -95.08% 资产配置优化,处置投资性房地产 使用权资产 140,186.69 执行新租赁准则确认的使
9、用权资产 长期待摊费用 13,105.58 54,997.18 -76.17% 转让子公司世联集房股权后不再纳入合并, 公寓酒店装修长摊相应减少36,235.78万元 短期借款 59,720.26 172,132.32 -65.31% 优化融资结构,减少银行短期借款 应付账款 19,183.54 56,266.38 -65.91% 1)转让子公司世联集房股权后不再纳入合并,应付账款相应减少18,072.57万元;2)执行新租赁准则,按直线法计提的租赁费调整到租赁负债 预收款项 1,905.52 5,026.50 -62.09% 转让子公司世联集房股权后不再纳入合并, 预收公寓租赁费减少 应付利
10、息 567.53 138.95 308.44% 按期计提的应付统借统还借款利息增加 一年内到期的非流动负债 27,413.13 执行新租赁准则,12个月内到期的租赁负债 其他流动负债 24,019.55 46,795.26 -48.67% 优化融资减少资产证券化融资规模 长期借款 20,000.00 优化银行融资结构,增加长期借款 租赁负债 134,845.97 执行新租赁准则确认的租赁负债 长期应付款 35,000.00 控股股东提供的2年期统借统还借款 3、合并年、合并年初到报告期末利润表项目初到报告期末利润表项目 报表项目报表项目 本期金额本期金额 (万元)(万元) 上期金额上期金额 (
11、万元)(万元) 变动幅度变动幅度 主要变动说明主要变动说明 财务费用 10,509.69 6,715.83 56.49% 1)执行新租赁准则确认的租赁融资费用增加7,726.68万,上期无此项费用;2)融资结构调整及规模减少, 本期借款利息费用同比减少3,162.62万元 其他收益 3,168.46 5,184.11 -38.88% 公司享受疫情等税收政策减免税费和补助减少 投资收益 8,601.32 -2,330.82 469.03% 本期主要是转让子公司世联集房股权确认的投资收益 信用减值损失 (损失以“-”号填列) -4,748.28 -566.10 738.77% 贷款、应收账款计提的
12、预期信用损失准备增加 资产减值损失 (损失以“-”号填列) -302.71 本期金额主要是收购资产计提的减值准备 资产处置收益 2,023.97 68.31 2862.92% 增加主要是执行新租赁准则确认的租赁提前终止处置收益,上期无此项收益 营业外收入 2,236.23 3,660.77 -38.91% 收到的合同违约金和政府补助减少 营业外支出 1,590.67 2,450.79 -35.10% 支付的合同违约金和赔偿款减少 少数股东损益 267.21 562.06 -52.46% 唐山世联锐易、青岛荣置地等非全资子公司利润减少 外币财务报表折算差额 -0.54 -2.48 -78.23%
13、 子公司外币报表折算汇率变动 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.33 1.68 -80.36% 非全资子公司外币报表折算汇率变动 深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 4、合并年初到报告期末现金流量表项目、合并年初到报告期末现金流量表项目 报表项目报表项目 本期金额本期金额 (万元)(万元) 上期金额上期金额 (万元)(万元) 变动幅度变动幅度 主要变动说明主要变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 172,699.80 343,155.77 -49.67% 主要是金融服务业务的贷款回收同比减少 支付其他与经营活动有关的现金 330,690.72 503,487.
14、30 -34.32% 1) 本期公司金融业务发放的贷款同比减少190,426.40万元;2)本期公司支付第三方渠道服务费用同比增加 收回投资收到的现金 6,956.76 2,192.42 217.31% 本期收回联营企业投资5,100万元,上期没有 取得投资收益收到的现金 234.15 2,808.90 -91.66% 上期有收到其他非流动金融资产收益分配2,628.09万元,本期没有 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,670.40 主要是公寓管理业务战略调整, 转让子公司世联集房收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 989.13 1)取得深圳更赢等11家公司支付的现金净额
15、为-589.13万元,重分类到本项目列报;2)收回短期保本类结构性银行存款400.00万元 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,721.54 6,292.70 -56.75% 公寓管理、工商资产运营支付装修款减少 投资支付的现金 3,133.24 10,814.00 -71.03% 本期主要是支付前期子公司世联集房重组股权转让款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 293.01 本期并购子公司世联惠普产生现金净流出 吸收投资收到的现金 394.00 265.00 48.68% 非全资子公司吸收少数股东投资款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 35,265.00 19,800
16、.00 78.11% 增加金额主要是收回的融资存单质押及保证金 子公司支付给少数股东的股利、利润 1,922.89 2,757.29 -30.26% 山东世联、 深圳运泰君汇等非全资子公司分配红利减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.51 -8.41 82.05% 子公司外币报表折算汇率变动 ( (四四) )主营业务说明主营业务说明 1、公司2021年1-9月实现主营业务收入440,607.83 万元,受公寓管理业务战略调整的短期影响,收入同比下降0.37%; (1)主营业务收入按业务板块划分 业务板块业务板块 2021年年1-9月月 2020年年1-9月月 增长比例增长比例(%) 金
17、额金额(万元万元) 占比占比(%) 金额金额(万元万元) 占比占比(%) 大交易服务 332,207.19 75.40% 311,683.62 70.48% 6.58% 大资管服务 108,400.63 24.60% 130,567.49 29.52% -16.98% 其中大资管服务(扣除公寓管理) 96,940.33 22.00% 90,213.26 20.40% 7.46% 合计 440,607.83 100.00% 442,251.11 100.00% -0.37% 2020年公司借着引入国有法人股东的契机,启动了新一轮的发展战略,明确了构建“大交易+大资管”双核协同发展的业务体系,聚焦
18、优势业务,发挥公司特长。因此,从2021年起业务调整为大交易、大资管两大板块,同时调整上年同期相关数据。大交易业务板块包括代理销售业务、互联网+业务和金融服务业务;大资管业务板块包括城市资产管理业务、空间运营业务、顾问服务业务和招商租赁业务,空间运营包含公寓、写字楼、商业、酒店等运营业务及对应业态的装修业务。 1)本报告期大交易服务收入同比增长6.58%,主要是因为本报告期公司持续整合营销渠道资源,互联网+业务收入同比增长44.86%;2)本报告期大资管服务收入同比下降16.98%,扣除公寓管理业务进行战略调整的短期影响后,大资管服务收深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 5
19、入同比增长7.46%,主要是因为本报告期城市资产管理业务持续稳定发展,收入同比增长21.91%。 (2)主营业务收入按收入的区域来源划分: 业务分类业务分类 2021年年1-9月月 2020年年1-9月月 增长比例增长比例(%) 金额金额(万元万元) 占比占比(%) 金额金额(万元万元) 占比占比(%) 华南区域 198,446.50 45.04% 183,092.45 41.40% 8.39% 华东区域 72,933.76 16.55% 80,254.65 18.15% -9.12% 华北区域 67,682.15 15.36% 68,539.37 15.50% -1.25% 华中及西南区域
20、54,529.42 12.38% 61,306.97 13.86% -11.06% 山东区域 47,016.00 10.67% 49,057.67 11.09% -4.16% 合计 440,607.83 100.00% 442,251.11 100.00% -0.37% 本报告期,华南区域主要受益于互联网+业务收入增加,营业收入同比增长8.39%;华东区域受公寓管理业务战略调整的影响,营业收入同比减少9.12%;华中及西南区域受区域交易业务下降及公寓管理业务战略调整的影响,营业收入同比减少11.06%;山东区域主要受区域装修业务减少的影响,营业收入同比减少4.16%。 2、 公司目前累计已实现
21、但未结算的代理销售额约3,031亿元, 将在未来的3至9个月为公司带来约22.5亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约2,433亿元, 将在未来的3至9个月为公司带来约17.4亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 70,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股
22、情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 世联地产顾问 (中国) 有限公司 境外法人 29.66% 603,238,739 0 0 珠海大横琴集团有限公司 国有法人 15.94% 324,077,841 0 0 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.53% 51,373,386 0 0 深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.24% 45,650,357 0 0 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 1.02% 20,767,320 0
23、 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 18,867,237 0 0 陈劲松 境外自然人 0.90% 18,299,610 13,724,707 0 #刘力强 境内自然人 0.60% 12,120,012 0 0 #赵俊玲 境内自然人 0.44% 8,989,708 0 0 深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 #北京国世通资产管理有限公司国世通价值精选一期基金 其他 0.44% 8,964,736 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 世联地产顾问(中国)有限公司 603,238,739 人民币普
24、通股 603,238,739 珠海大横琴集团有限公司 324,077,841 人民币普通股 324,077,841 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) 51,373,386 人民币普通股 51,373,386 深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) 45,650,357 人民币普通股 45,650,357 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 20,767,320 人民币普通股 20,767,320 香港中央结算有限公司 18,867,237 人民币普通股 18,867,237 #刘力强 12,120,012 人民币普通股 12,120,012
25、#赵俊玲 8,989,708 人民币普通股 8,989,708 #北京国世通资产管理有限公司国世通价值精选一期基金 8,964,736 人民币普通股 8,964,736 宁岩 7,766,291 人民币普通股 7,766,291 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、大横琴为公司单一拥有表决权比例最高的股东,为公司控股股东。 2、已知大横琴与世联中国、陈劲松不存在关联关系;陈劲松为世联中国实际控制人之一; 公司前 10 名其他股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 刘力强通过投资者信用
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