木林森:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书.PDF
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1、1 股票股票代码:代码:002745 股票股票简称:简称:木林森木林森 公告编号:公告编号:2018-085 木林森股份有限公司木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发年面向合格投资者公开发行公司债券行公司债券(第一期)(第一期) 上市公告书上市公告书 债券简称:18 木森 01 债券代码:112726 发行总额:2 亿元 上市时间:2018 年 7 月 26 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商:平安证券股份有限公司 签署日期:2018 年 7 月 2 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 木林森股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”)董事会成员已批准该上市
2、公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。 2017 年 7 月 20 日,经中国证监会“证监许可20171298 号”核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。申报时债券名称为“木林森股份有限公司 2017
3、 年面向合格投资者公开发行公司债券”。因本期债券于 2018 年发行,考虑到实际情况,本次债券名称变更为“木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券”,本次债券分期发行,本期债券全称为“木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) ”。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力, 原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 本期债券发行规模为人民币 2 亿元,为 3 年期(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ,根据公司债发行与交易管理办法 、 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法相关规
4、定,本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者中的机构投资者参与交易, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司 (以下简称 “资信评级机构” 、 “评级机构” 、 “ 中3 诚信证评” )综合评定,发行人主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA,评级展望为稳定。本期债券上市前,发行人最近 2018 年 3 月 31 日的净资产(合并财务报表中所有者权益合计)为 595,696.38 万元,本期债券发行后,公司累计债券余额为 2
5、亿元, 占公司 2018 年 3 月 31 日净资产的比例为 3.36%。 截至 2018年 3 月 31 日,公司合并口径的资产负债率为 70.13%,母公司口径的资产负债率为 60.81%。发行人 2015 年、2016 年及 2017 年度实现的年均可分配利润(合并财务报表中归属母公司所有者的净利润平均值)为 46,585.13 万元,预计可覆盖本期债券的利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深圳证券交易所,发行人主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA,评级展望为稳定,根据质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引的规定,信
6、用债券入库开展回购,需满足债项评级为AAA 级、主体评级为 AA 级(含)以上要求,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易。本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺,若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深圳证券交易所申请本期债券上市时, 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将
7、委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告和木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 ,上述材料已于 2018 年 7 月 11 日在深圳证券交易所网站(http:/)以及巨潮资讯网网站(http:/)披露。 4 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称:木林森股份有限公司 英文名称:MLS CO.,LT
8、D. 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:木林森 股票代码:002745 注册资本:人民币 1,251,961,668 元 法定代表人:孙清焕 设立日期:1997 年 3 月 3 日 统一社会信用代码:914420002821438692 注册地址:中山市小榄镇木林森大道 1 号 办公地址:中山市小榄镇木林森大道 1 号 邮政编码:528415 互联网网址: 电子信箱: 信息披露事务负责人:李冠群 电话:0760-89828888 转 6666 传真:0760-89828888 转 9999 发行人经营范围:进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行5 政法规限制的项目须取得许可
9、证方可经营) ;生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料,城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工;节能技术研发服务、合同能源管理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 ) 关于公司的具体信息,请见本公司于 2018 年 7 月 11 日披露的木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 (以下简称“募集说明书”)第三节。 6 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券全称一、债券全称 债券全称:木林森股份有限公司 2
10、018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 债券简称:18 木森 01 债券代码:112726 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 2 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可20171298 号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 (一)发行方式 本期债券采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式, 分期发行。本期债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法 、 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法相关规定的合格投资者中的机构投资者,本期债券不向
11、公司原股东优先配售。 本期债券的簿记建档时间为 2018 年 7 月 12 日,发行期间为 2018 年 7 月 13日至 2018 年 7 月 16 日,发行工作已于 2018 年 7 月 16 日结束。本期债券发行总额为 2 亿元,发行价格为每张 100 元,采取公开方式向合格机构投资者发行。实际认购本期债券的投资者符合公司债券发行与交易管理办法 、 深圳证券交易7 所债券市场投资者适当性管理办法 等相关法律法规关于合格机构投资者的相关规定。 (二)发行对象 本期债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、
12、法规禁止购买者除外) 。根据公司债发行与交易管理办法 、 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法相关规定,本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行,公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者中的机构投资者参与交易,公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 (三)发行日期 发行公告刊登日期:2018 年 7 月 11 日 发行首日:2018 年 7 月 13 日 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券主承销商为平安证券股份有限公司, 分销商为申港证券股份有限公司
13、。 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本期债券面值 100 元,平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券为 3 年期品种, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 8 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式:本期债券利率 7.0%,票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定。 2、 还本付息的期限和方式: 本期债券按年计息, 不计复利。 每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。 3、起息日:2018 年 7 月 16 日。 4、付息、兑付方式:本期债券采用单利按年计息
14、,不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 5、 付息日: 2019 年至 2021 年每年的 7 月 16 日为上一个计息年度的付息日,若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 7 月 16 日。 (如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息) 。 6、兑付日:本期债券的兑付日为 2
15、021 年 7 月 16 日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2020 年 7 月 16 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) 。 7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。 发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权:发
16、行人发出关于是否调整本期债券票面年利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本9 期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记;若投资者未进行登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据中诚信证评出具的木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告 ,发行人主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA,评级展望为稳定。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对
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