江西长运:江西长运上市公告书.PDF
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1、 江西长运股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 上市推荐人 长城证券有限责任公司 2江西长运股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 注册地:江西省南昌市 股票简称:江西长运 总股本:9 2 , 8 6 2 , 0 0 0 股 可流通股本:4 2 , 4 2 0 , 0 0 0 股 ( 其中包括内部职工股 1 2 , 4 2 0 , 0 0 0 股) 本次上市流通股本:3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 上市地点:上海证券交易所 上市推荐人 长城证券有限责任公司 沪市股票代码:6 0 0 5 6 1 深市股票代码:0 0 3 5 6 1 上市时间:2 0 0 2 年 7 月 1 6
2、日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意:凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2002 年 6 月 28 日刊载于的中国证券报 、 上海证券报和证券时报的本公司招股说明书摘要
3、及刊载于上海证券交易所网站(http/)的本公司招股说明书。 本上市公告书刊登网址:http/ 3第二节 概览 股票简称:江西长运 沪市股票代码:6 0 0 5 6 1 深市股票代码:0 0 3 5 6 1 总股本 9 2 , 8 6 2 , 0 0 0 股 可流通股本:4 2 , 4 2 0 , 0 0 0 股( 其中包括内部职工股 1 2 , 4 2 0 , 0 0 股) 本次上市流通股本:3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 上市地点:上海证券交易所 上市时间:2002 年 7 月 16 日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人:长城证券有限责任公司 本
4、公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限: 根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字200261 号关于核准江西长运股份有限公司公开发行股票的通知, 本公司的国有法人股暂不上市流通,内部职工股自本次新股发行之日起,期满三年后方可申请上市流通;公司董事、监事、高级管理人员已承诺,遵守公司法和本公司章程规定,在任职期间以及离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。 本公司公开发行股票前第一大股东江西长运集团有限公司承诺: 自本公司股票上市之日起 12 个月内,不转让所持有本公司的股份,也不会由本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中
5、华人民共和国证券法 、股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号- - 股票上市公告书而编制,旨在向投资者提供有关江西长运股份有限公司(以下简称“本公司” 、 “公司”和“发行人”)和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字200261 号文批准,本公司于 2002 年 7 月 1 日利用上海证券交易系统,以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 43,000 万每股面值 1.00 元的人民币普通股,发行价格为每股人民币 4.78
6、元。 经上海证券交易所上证上字2002123 号关于江西长运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知批准,本公司公开发行 3 , 0 0 0万股社会公众股将于 2 0 0 2 年 7 月 1 6 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“江西长运”, 沪市股票代码“6 0 0 5 6 1 ”, 深市代理股票代码“0 0 3 5 6 1 ” 。 本公司已于 2002 年 6 月 28 日在中国证券报 、 上海证券报和证券时报上刊登了招股说明书摘要,招股说明书正文及其附录在上海证券交易所网站(http/)上网,距今不足三个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况
7、一、发行人的基本情况 1 、发行人名称:江西长运股份有限公司 2 、英文名称:JIANGXI CHANGYUN CO., LTD. 3 、注册资本:9 2 8 6 . 2 万元 4 、法定代表人:张平 5 、住 所:南昌市广场南路 1 1 8 号 6 、邮政编码:3 3 0 0 0 3 7 、经营范围:公路客货运输、仓储、集装箱货运、石油制品的贮销、住宿、饮食供应、旅游服务、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、石油制品零售、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发
8、、零售、物业管理( 以上国家有专项规定的除外) 。 8 、主营业务:公路客运、客运站点建设及维护运营、旅游服务、汽车租赁、物业管理。 9 、所属行业:公用事业 51 0 、 电话:0 7 9 1 - 6 2 8 1 8 9 8 1 1 、 传真:0 7 9 1 - 6 2 1 7 7 2 2 1 2 、 电子信箱: j x c y p u b l i c . n c . j x . c n 1 3 、 董事会秘书:黄鸿源 二、发行人的历史沿革 公司前身为国有企业江西长途汽车运输公司( 下称“ 长途公司” ) , 是经江西省股份制改革联审小组赣股 1 9 9 2 0 3 号文 关于“ 江西长运股
9、份有限公司” 设立的批复和赣股字 1 9 9 3 0 3号文关于江西长运股份有限公司组建中若干问题的批复批准,由江西长途汽车运输公司和中国银行江西信托咨询公司共同发起,并分别向泰金发展有限公司( 下称“ 泰金公司” ) 、江西省投资公司、职工个人定向募集,于 1 9 9 3 年 4 月 3 日采取定向募集方式设立的股份有限公司。 公司设立时股本总额为 4 5 5 5 . 2 万股,其中,江西长途汽车运输公司以经南昌市国有资产管理局评估确认后的生产经营性资产净值 1 6 , 5 5 1 , 9 8 0 . 6 9 元投入,按 1 :1 的比例折为 1 6 5 5 . 2 万股国家股,由南昌市国有
10、资产管理局持有,占股本总额的 3 6 . 3 4 % ;中国银行江西信托咨询公司以现金 6 0 0万元出资,持有 6 0 0万股法人股,占股本总额的 1 3 . 1 7 % ;泰金发展公司( 在泰国注册) 以现金 1 2 0 0 万元出资, 持有 1 2 0 0 万股法人股, 占股本总额的 2 6 . 3 4 % ; 江西省投资公司以现金 2 0 0万元出资,持有 2 0 0 万股法人股,占股本总额的 4 . 3 9 % ;内部职工以 9 0 0 万元现金认购 9 0 0 万股内部职工股,占股本总额的 1 9 . 7 6 % 。 1 9 9 7 年1 2 月2 日, 根据南昌市人民政府办公厅洪
11、政厅字 1 9 9 6 3 3 1 号文 关于同意组建江西长运集团的批复批准组建长运集团的文件精神,南昌市国有资产管理局以洪国资字 1 9 9 7 2 2 7 号文关于授权江西长运集团有限公司统一经营江西长运集团紧密层企业国有资产的批复 授权集团公司为江西长运股份有限公司国家股的持股单位。 1 9 9 7 年 5 月 6 日泰金公司与集团公司签订了股权转让协议 ,将其持有的本公司 1 , 2 0 0 万股法人股中的 6 0 0 万股以每股 1 元的价格转让给集团公司。 1 9 9 8 年 2 月 1 0 日,中国银行江西信托咨询公司( 以下简称中行江西信托) 根据中国人民银行银复 1 9 9
12、6 1 4 1 号文关于中国银行与所属信托投资公司脱钩方案的批复和中国银行中银发 1 9 9 6 2 2 号文关于撤并省市信托公司的通知 , 6在其登记注册的江西省工商行政管理局依法撤销, 其持有的公司 6 0 0 万股法人股依法由中国银行江西省分行承继。 1 9 9 8 年 4月 1 8 日, 公司 1 9 9 7 年年度股东大会决议通过了每1 0 股派送 1 . 5股红股的利润分配方案,送股实施后公司总股本达到 5 , 2 3 8 . 5 万股,各股东持股比例不变。 1 9 9 9年 6月,泰金公司作为中行江西信托在海外设立的公司,在中行江西信托依法撤销后, 根据上述中国人民银行和中国银行
13、文件的精神将其持有的公司其余6 9 0 万股( 含1 9 9 7 年度利润分配方案送股的9 0 万股) 划归原组建中行江西信托的中国银行江西省分行持有。 1 9 9 9 年4 月1 8 日, 公司1 9 9 8 年度股东大会决议通过了每1 0 股送2 股的1 9 9 8年度利润分配方案,送股实施后公司总股本达到 6 , 2 8 6 . 2 万股,各股东持股比例不变。 1 9 9 9 年 1 2 月 2 4 日,中国银行江西省分行与集团公司签订协议书 ,将其持有的公司 1 , 6 5 6 万股股份中的 8 2 8 万股以每股 1 元的价格转让给集团公司。 2 0 0 1年 3月 2 8日,根据中
14、国银行总行和中国东方资产管理公司中银投 2 0 0 1 1 9号文批复,中国银行江西省分行与中国东方资产管理公司签订转让协议( 中国东方资产管理公司由其南昌办事处代为签署) ,将其持有的本公司其余8 2 8 万股股份转让给中国东方资产管理公司。 2 0 0 2 年 1 月 8 日,中国银行江西省分行与中国东方资产管理公司就上述股权转让事项签署股权转让补充协议 ,将上述股权转让的价格确定为每股1 . 6 2 6 5 元人民币。本次股权转让行为已经完成。 公司已经于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 6 日将修改的公司章程报江西省工商行政管理局备案和履行变更登记手续。 对于本公司的股本结构,江西
15、省财政厅以赣财企 2 0 0 1 1 2 9 号文关于江西长运股份有限公司股权结构认定的批复进行了确认:集团公司持有本公司国有法人股 3 , 9 4 0 . 2万股,占总股本 6 2 . 6 8 % ;中国东方资产管理公司持有本公司国有法人股 8 2 8万股,占总股本 1 3 . 1 7 % ;江西省投资公司持有本公司国有法人股2 7 6 万股,占总股本 4 . 3 9 % ;公司内部职工股 1 , 2 4 2 万股,占总股本的 1 9 . 7 6 % 。 经中国证监会证监发行字 2 0 0 2 6 1 号文核准, 本公司于2 0 0 2 年7 月1 日在上 7海证券交易所以向二级市场投资者定
16、价配售方式成功发行了人民币普通股 3 0 0 0万股, 每股面值 1 . 0 0 元, 每股发行价格 4 . 7 8 元。此次发行完成后, 本公司总股本为 9 2 8 6 . 2 万股, 注册资本为 9 2 8 6 . 2 万元。 三、发行人的主要经营情况 1、主营业务的一般情况 作为江西省客运骨干企业,公司设有南昌市长途汽车站、青山北站、徐坊客运站等客运站点 7 个,其中南昌长途汽车站是交通部部级文明站,是南昌唯一的一级汽车客运站,并于 1 9 9 8 年 6 月通过 I S O 9 0 0 2 国际质量服务体系认证。截止 2 0 0 1年 7月 1 8日公司各种运营车辆达到 6 1 6辆(
17、 其中高、中级营运车辆占6 3 . 5 5 % ) ,占南昌市区现有道路营运客车的 6 4 % 。公司拥有的 2 4 2条客运班线网络承担着南昌公路跨省、 跨区旅客运输 8 1 . 6 % 和全省高速公路客运 6 2 . 6 % 的任务。根据 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日的统计数据,全省高速客运班次( 每日) 共有 1 1 5 班,公司高速客运班次( 每日) 7 2 班,占有比例为 6 2 . 6 % ,是江西省运输行业跨省跨区公路客运线路最长、公路营运车辆最多、资产规模最大、效益最好的骨干企业。公司2 0 0 0年完成的利润总额是江西省 1 2家骨干运输企业完成利润总额合计数的8
18、9 . 6 0 % ,为江西的旅游和经济建设做出了重大的贡献。( 资料来源:江西省交通厅公路运输管理局2 0 0 0 年度部分运输企业统计资料) 公司 1 9 9 4年被评为中国 5 0 0家最大服务企业公路运输行业第 5 0位;1 9 9 5年被列为江西省首批现代企业制度试点企业;1 9 9 8年公司荣获中华全国总工会颁发的全国“ 五一” 劳动奖状。2 0 0 1年公司的公路旅客快速营运管理被评为国家级企业管理现代化创新成果二等奖。 根据公司发展战略,公司及时进行了公路客运服务产品结构的调整。公司在原有地区性干线客运网络逐步成熟的基础上, 从单纯的旅客运输向旅客变游客的方向拓展,已初步完成了
19、“以高速公路快速客运为中心,以旅游业为新的利润增长点”的服务产品结构的转型,并以之为企业核心竞争力。公司高客业务收入和旅游业务收入在 2 0 0 1 年主营业务收入中分别占 2 1 % 和 2 3 % 。 2 、公司经营优势 (1)全省同行业中规模的优势 本公司净资产、车辆建制、营运线路、客运周转量等多个反映运输经营业务规模的统计数据均表明本公司是全省规模最大的专业旅客运输经营企业。2000 8年度公司客运周转量占全省公路客运周转量的比例为 15%, 公司在高速客运市场的份额更高。截止 2001 年 6 月底,全省高速客运班次共有 115 班,公司高速客运班次 72 班,占有比例为 62.6%
20、。随着高速客运的逐渐普及,公司占全省客运市场的份额将进一步提升。规模优势为公司的发展提供坚实基础。 ( 2 ) 南昌市客运站场优势 公路旅客运输主要的经营场所就是客运站场。南昌市现有规范(经交通管理部门批准)有 9 个站场(含进贤、安义),其中 7 个隶属本公司,而且唯一的交通部一级站- - - - 南昌长途汽车站即在公司所属范围,本公司在南昌市客运站场中占有绝对优势。凭借这个优势,公司在站场经营上,将按照南昌公路主枢纽规划 ,迅速改(扩、新)建客运中心站、徐坊南站、昌北客运站等,在夯实公司旅客运输的站场基础上提高站场服务质量,大力引进营运客车进入本公司所属站场经营。实现营运客车建制数占南昌市
21、总营运客车建制数 80%以上; 发送班次数占南昌市总发送班次数的 80%以上,站场客运量占南昌市总客运量的 80%以上。 (3)周边各省及省内营运网络优势 公路旅客运输需要一个完善的以各专业运输企业所属站场为节点的营运网络。股份公司与省内、外地市、县的各个专业运输企业均有着历史悠久的合作关系,双方已彼此信任、彼此依托,在整个经营区域内有着一个完善的营运网络,对公司今后业务的开拓起着决定性作用。公司拥有的 242 条经营线路、七个站场经营的班线不仅遍布全省各个县市,也与周边省份开通了 40 多条省际班线,真正做到四通八达,为旅客的出行提供极大的便利。 (4)公司管理水平在同行业中处领先地位 公司
22、通过体制改革,在责任经营方式、快客运输方式、用人机制等多个管理方面均在全省乃至全国的前列。 3、研究开发及创新情况 (1)客运信息管理系统 公司与北京理工大学合作开发了客运信息管理系统(MIS)。该系统将公司的市场营销系统、运输智能系统、企业内部资源管理系统、办公自动化系统集成一体,使公司的决策效率及运营效率大大提高。 (2)经营模式创新 9公司的“公路旅客快速营运管理”模式获得 “第七届全国企业管理现代化创新成果”二等奖。该奖项由全国企业管理现代化创新成果审定委员会评定,于2001 年 1 月以国管审200101 号文公布。该管理模式依据现代市场营销学、排队论及系统工程等理论,结合我国公路运
23、输企业的实际,从管理理念、市场调节、目标系统、保障体系、质量控制等诸多方面进行了一系列的探索和创新,使公路快运经营管理提高到一个新的水平。自本公司 1997 年“公路旅客快速营运管理”模式取得成功后,全国各地许多运输企业纷纷效仿,快客运输在短时期内遍及全国。 4 、主要知识产权、政府特许经营权和非专利技术 ( 1 ) 商标 本公司申请注册的由字母“C Y ”组合的图形商标于 2 0 0 2年 5月 2 8日得到了国家工商行政管理局商标局的批准。国家商标局已向本公司颁发第 1 7 5 9 1 8 5号商标注册证 ,商标分类为第 3 9 类。公司无其他知识产权和非专利技术等无形资产。本公司目前不存
24、在无形资产入股的情况。 ( 2 ) 特许经营权 主要包括发行人在产品、技术、人才等方面的优势和劣势,主要财务指标,拥有的主要知识产权、政府特许经营权和非专利技术,享有的财政税收优惠政策等。 本 公 司 拥 有 江 西 省 南 昌 市 公 路 运 输 管 理 处 核 发 的 编 号 为3 6 0 1 0 0 8 - 0 0 0 6 ( 综) 的江西省道路运输经营许可证 ,具备独立从事道路运输的经营资质。本公司取得的该道路运输经营许可证合法有效。 根据江西省交通厅公路运输管理局 2 0 0 1 年 1 1月 9 日出具的证明 ,本公司截止 2 0 0 1年 6月拥有 2 4 2条客运班线的经营权,
25、其中:省际客运班线 1 3 3条,跨区客运班线 8 2 条,区内客运班线 2 7 条。经发行人律师北京市天元律师事务所核查,本公司取得的上述客运班线经营权合法有效。 依照国务院交通部以交公路发 2 0 0 0 2 2 5号于 2 0 0 0年发布的道路旅客运输企业经营资质管理规定 ,本公司所从事的公路旅客运输业务需要取得交通部授予的道路旅客运输企业经营资质。目前,第一批道路旅客运输企业经营资质评审工作正在进行,本公司正在积极申请道路旅客运输企业二级经营资质,根据2 0 0 1年 1 1月 1 9日交通部发布的关于道路旅客运输企业经营资质初审结果的 10公示 ,交通部公路司已经完成对本公司道路旅
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