浦东建设:浦东建设上市公告书.PDF
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1、上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 1上海浦东路桥建设股份有限公司 股票上市公告书 上市推荐人: 中信证券股份有限公司 汉唐证券有限责任公司 股票简称:浦东建设 沪市股票代码:600284 深市代理股票代码:003284 股本总额:226,000,000 股 可流通股本:80,000,000 股 本次上市流通股本:80,000,000 股 上市地点:上海证券交易所 上市日期:2004年 3 月 16 日 公告日期:2004年 3 月 11 日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 2第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的
2、真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2004年 2月 25 日刊载于中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日 报 的 本 公 司 招 股 说 明 书 摘 要 及 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)的本
3、公司招股说明书全文。 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 3第二节 概览 一、 股票简称:浦东建设 二、 沪市股票代码:600284 深市代理股票代码:003284 三、 股本总额:226,000,000股 四、 可流通股本:80,000,000股 五、 本次上市流通股本:80,000,000股 六、 上市地点:上海证券交易所 七、 上市日期:2004年 3 月 16 日 八、 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 九、 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法律、法规和中国证监会“ 证监发行字2004 17号” 关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司
4、公开发行股票的通知,本公司的发起人股暂不上市流通。 十、 首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺:根据上海证券交易所股票上市规则 ,本公司第一大股东上海市浦东新区建设(集团)有限公司已做出如下承诺:“ 自浦东建设股票上市之日起 12 个月内,我公司不转让现已持有的浦东建设股份;自浦东建设股票上市之日起 12个月内,也不由浦东建设对我公司现已持有的浦东建设股份实施回购” 。 十一、上市推荐人:中信证券股份有限公司,汉唐证券有限责任公司 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 4第三节 绪言 上海浦东路桥建设股份有限公司股票上市公告书是根据公司法 、 证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例
5、 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定,并按照中国证监会制定的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号股票上市公告书要求而编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会“ 证监发行字200417号” 文核准,本公司已于 2004 年 3 月 1 日以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了 8,000万股人民币普通股( A股)股票,每股发行价格 4.85 元。 经上海证券交易所关于上海浦东路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知 (“ 上证上字200422 号” 文)批准,本公司 8,00
6、0 万股人民币普通股股票将于 2004年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“ 浦东建设” ,沪市股票代码为 600284,深市代理股票代码为 003284。 本公司已于 2004年 2月 25 日分别在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上刊登了招股说明书摘要,招股说明书全文及其附录刊载于上海证券交易所网站(http:/) ,距今不超过三个月,故本上市公告书与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述文件。 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 5第四节 本公司概况 一、本公司的基本情况 (一)中文名称:上海浦东路桥建设股份有限公司 英文名称:SHANGHAI
7、PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (二)注册资本:本次股票发行前 14,600万元,发行后 22,600 万元 (三)法定代表人:葛培健 (四)注册地址:上海市浦东新区佳林路 1028号(邮政编码:201206) 办公地点:上海市浦东新区浦电路 489号 5 楼(邮政编码:200122) (五)经营范围:道路、公路、桥梁及各类基础设施施工,设备安装,装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定外)。 (六)所属行业:铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 (六)电话: (021)687
8、65759 (七)传真: (021)68765763 (八)互联网网址:http:/ (九)电子信箱: 二、公司历史沿革 上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“ 公司” 或“ 浦东建设” )的前身-上海浦东路桥建设总公司系根据浦东新区城建局 1993年 5 月 18 日“ 浦城(93)第 268上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 6号” 文关于组建“ 上海浦东路桥建设总公司” 的批复 , 于 1993年 6 月 7 日经工商登记注册正式组建成立。上海浦东路桥建设总公司为全民所有制企业,注册资本 650万元,是由上海市浦东新区公路建设管理署(现更名为上海市浦东新区公路管理署,以下简称“ 公
9、路署” )投资的国有独资公司。1997年 7 月 30 日,根据浦东新区城建局“ (1997)第 173 号” 文关于组建上海浦东路桥建设总公司批复 ,将公路署所属的上海浦东开先公路物资总公司 (包括下属上海浦东开先公路沥青材料厂) 、 上海路达进出口公司并入上海浦东路桥建设总公司, 组建新的“ 上海浦东路桥建设总公司” 。 该企业为独立核算、自负盈亏的全民所有制企业,注册资本 5,000 万元,仍是由公路署投资的国有独资公司。 1997 年 12 月 31 日,上海市浦东新区国有资产管理办公室出具“ 浦国资办发(1997)106 号” 关于同意上海浦东路桥建设总公司产权变动的复函 ,批复同意
10、将上海浦东路桥建设总公司部分国有资产计 5,000 万元,划归上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“ 浦建集团” ) 。 1998 年 1 月 9 日,经上海市人民政府以“ 沪府体改审(1997)058号” 文批复同意,由浦建集团、公路署、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会共同出资,发起设立了上海浦东路桥建设股份有限公司。 设立时公司的注册资本为 14,500万元。 1999 年 6 月,经公司股东大会审议通过并经上海市经济体制改革委员会以“ 沪体改委(99)第 17 号” 文批准,公司以每股 1.1529
11、元的价格向上海弘城实业有限公司定向增发了 100 万股普通股。 定向增发股份完成后, 公司总股本增至 14,600万股。 2001 年 9 月,经上海市人民政府经济体制改革办公室以“ 沪府体改批字(2001)第 028号” 文批准,公司职工持股会将其持有的全部公司股权,即 2,150万股协议转让给上海鹏欣(集团)有限公司。 本次 8,000万股 A股股票发行后,公司注册资本增至 22,600万元。 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 7三、公司的主要经营情况 1. 主要业务及相应资质 主要业务包括:道路、公路、桥梁路面摊铺施工(以下简称“ 沥青路面摊铺” ) 、其他市政基础工程施工 (以下
12、简称“ 市政基础工程” ) 、 沥青销售和其他建筑材料销售。其中沥青路面摊铺和市政基础工程两类业务的收入占主营业务收入的绝大部分,是公司的主要业务。截止 2003年 12 月 31日,公司经审计的总资产为 766,128,495.24元,净资产为 255,793,832.55元;2003年公司实现主营业务收入 646,255,219.78元,净利润 41,382,903.59元;净资产收益率(全面摊薄)16.18%,每股收益 0.283 元。 2. 本公司的竞争优势 (1) 区位优势 上海的目标是创建现代化特大型国际化大都市,对基础设施建设的质和量两方面有更高的要求。从过去二十年上海的城市发展
13、来看,城市基础设施建设市场呈现持续增长的态势。 “ 七五” 期间, 上海完成道路、隧道、水务等市政工程投资 48亿元,“ 八五” 期间为 281.7亿元, “ 九五” 期间达到 800 多亿元,“ 十五” 计划约为 1,300亿元。根据“ 上海市 2020 年总体规划” ,在更长的时间内,上海城市建设仍将以较高的速度发展,其中,构筑枢纽型现代化交通体系、增强城市的积聚辐射功能,以及污染防治、建设生态型城市是未来发展的重点。公司处于上海开发开放的前沿,上海开发浦江两岸以及浦东的新一轮开发都将给公司带来难得的机遇。 (2) 技术优势 路面施工是公司从事的主要业务。公司在新型路面材料研究、道路安全性
14、(防滑性、排水性)研究、铺装工艺研究方面具有明显的优势。公司与国内一流研究机构同济大学道路桥梁工程系道路与交通工程国家重点实验室保持长期合作关系。公司的工程技术研究所成为同济大学道路桥梁工程系科研试验基地,自主及合作开发了高性能沥青混凝土路面、改性沥青新材料、道桥衔接技术等。目前,公司上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 8的工程技术研究所对外开放, 吸引了国内外许多专家学者前来交流及开展研究工作。 公司承建的工程均吸收了国际最新的路面材料研究成果和道路施工技术,领先的技术保证了公司承担的工程项目的高品质。 1997 年公司承担沥青砼路面施工的远东大道成为全国第一条获得中国市政金杯奖的沥青路
15、面城市快速干道。上海城市道路中获得中国市政金杯奖的全部四条道路(远东大道、浦东机场南干线、罗山路、世纪大道)均为公司承担沥青路面施工。 公司拥有从德国、美国、英国等国家引进的多种规格的沥青摊铺机、压路机、沥青砼拌和机、现场沥青再生设备等各类施工专用设备,技术性能先进,基本与国际水平同步。 (3)品牌优势 公司已经通过了 ISO9001:2000 质量体系认证,公司所承接的工程均能按期完工,质量上乘。公司承担的多项工程获得中国市政工程金杯奖和上海市政金杯奖,而且, 公司两项金杯奖获奖工程还同时获得 2001年度“ 中国市政金杯示范工程” 的称号,在国内外引起了较大的社会反响。公司还作为特邀代表出
16、席了中国市政工程协会 2002年理事大会,并在会上作了主题发言,美国、德国、日本等国的专家及国内同行专门组织了参观考察。公司的施工品牌在上海及上海周边地区已形成很高的知名度,在参与工程项目竞标中发挥了重要作用。 (4) 人才优势 公司拥有博士或硕士学历者有 9 人,专科以上学历人数达到员工总数的四分之一以上,高级管理人员和核心技术人员大多拥有相关专业学历及专业职称。公司还聘请了原上海社会科学院经济研究所副所长蒋铁柱、华东政法学院副院长顾功耘、同济大学道路与交通工程重点实验室主任孙立军、复旦大学会计系主任李若山、上海交通大学管理学院院长王方华担任公司独立董事。 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公
17、告书 93. 本公司的竞争劣势 (1)业务范围较窄 从国内道路、桥梁建筑市场态势看,行业竞争日益激烈,建筑施工企业朝多资质企业类型发展,在多个领域进行业务拓展,形成具有一定规模的大型承包商,挤占单一资质建筑企业的生存空间。“ 大而强,小而专” 成为建筑施工企业的发展潮流。本公司目前具有公路路面专业承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质,相对本地其他具有综合资质的企业而言,业务范围较窄。 (2)地域局限性 公司主营业务主要集中在华东地区。华东地区的建筑市场是透明和开放的,国内外的建筑企业都可以凭借自己的优势争取到自己的市场份额。虽然公司在本地开展业务具有成本优势和信用度高的优势,能充分发挥
18、技术优势和品牌优势,但毕竟市场容量和发展空间有限,抵御市场变化风险和行业内竞争风险的能力尚需加强。 4. 主要财务指标 请参阅本上市公告书“ 财务会计资料” 部分的相关内容。 5. 特许经营权情况 公司目前具有经国家建设部核准的公路路面工程专业承包一级资质(可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工) 、市政公用工程施工总承包一级资质(可承担单项合同额不超过企业注册资本金五倍的各类市政公用工程的施工) ; 公司下属的上海浦东路桥沥青材料有限公司具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质。 6. 公司核心技术和重要非专利技术 目前公司的核心技术为从沥青混合料生产开始
19、的” 黑色一条龙” 路面铺装技术。公司在沥青路面施工技术方面积累了丰富的经验,施工效率和质量在同行业中居于领先地位。公司拥有的重要非专利技术主要有:高性能沥青路面(Superpave) 、沥上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 1 0青玛蹄脂碎石(SMA) 、排水性沥青路面、半刚性沥青路面、沥青碎石排水基层和沥青路面施工工艺方法等。 7. 本公司享有的财政税收优惠政策 公司及其部分控股子公司根据上海市浦东新区财政局出具的“ 浦财二企(列字)第 0133号(金桥所)” 核定通知书、上海市浦东新区财政局出具的“ 浦财二企(98)减第 0031号(国企所)” 核定通知书等规定享受 15%的优惠税率
20、。 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 1 1第五节 股票发行与股本结构 一、本次发行的基本情况 1. 股票种类:境内上市人民币普通股(A股) 2. 每股面值:1.00 元 3. 发行股数:8,000万股 4. 每股发行价:4.85元 5. 发行市盈率:17 倍 6. 发行方式:全部向二级市场投资者定价配售 7. 发行对象: 于 2004年 2月 25 日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总额(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于 10,000 元的投资者。 8. 本次发行实收募股资金及发行费用:本次股票发行共募集资金 38,800万元,扣除发
21、行费用 16,242,150.36 元,实际募集资金净额为371,757,849.64元。每股发行费用 0.203 元。 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的 8,000 万股 A 股配号总数为 92,319,810 个,中签率为0.08665529%,其中二级市场投资者认购 79,385,995股,余股 614,005 股由主承销商包销。 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 安永大华会计师事务所有限责任公司对本公司本次上市前首次公开发行股票募集资金出具了验资报告 (安永大华业字(2004)第 388号) ,摘录如下: 截至 2004年 3 月 5 日止
22、,贵公司可募集资金为人民币 388,000,000.00 元,扣除上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 1 2交易所发行手续费及券商承销手续费 12,599,800.36 元后,已缴入募集的股款为人民币 375,400,199.64 元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的评估费、审计费、律师费等费用合计人民币 3,642,350.00元,实际募集股款为 371,757,849.64 元,其中增加股本人民币 80,000,000.00元,增加资本公积 291,757,849.64 元。变更后的注册资本为人民币贰亿贰千陆百万元(¥226,000,000.00元) 。 四、募股资金入帐情况 入帐
23、时间:2004年 3月 5日 入帐金额:375,400,199.64 元(扣除承销费和上网发行手续费后余额) 入帐帐号:086780- 82600070761 开户银行:中信实业银行上海分行营业部 五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况 1. 本次上市前股权结构 股份类别 股东名称 股数 (万股) 比例 (%) 浦建集团 5,000 22.12 公路署 4,500 19.91 境内国有法人股 上海同济企业发展总公司 350 1.55 上海鹏欣(集团)有限公司 2,150 9.51 上海张桥经济发展总公司 1,500 6.64 上海东缆技术工程有限公司 1,000 4.42 境内社会法人股
24、 上海弘城实业有限公司 100 0.44 发起人股份 14,600 64.60 未上市流通股份 14,600 64.60 社会公众股 8,000 35.40 合计 22,600 100.00 2. 本次上市前公司前十名股东及持股情况: 序号 名 称 股数(股) 持股比例(%) 1 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 50,000,000 22.12 2 上海市浦东新区公路管理署 45,000,000 19.91 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 1 33 上海鹏欣(集团)有限公司 21,500,000 9.51 4 上海张桥经济发展总公司 15,000,000 6.64 5 上海东缆技术
25、工程有限公司 10,000,000 4.42 6 上海同济企业发展总公司 3,500,000 1.55 7 上海弘城实业有限公司 1,000,000 0.44 8 南方证券 753,000 0.33 9 中信证券股份有限公司 614,005 0.27 10 招商安泰股票投资基金 92,000 0.04 上海浦东路桥建设股份有限公司上市公告书 1 4 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 1. 董事 葛培健先生现年 46 岁,工商管理硕士,政工师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委,浦东新区财政税务局办公室副主任、国有资产管理处处长,上海
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