冠豪高新:冠豪高科股票上市公告书.PDF
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1、冠豪高新 上市公告书 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 股票上市公告书 上市推荐人:广东证券股份有限公司 公告日期:2 0 0 3年 6月 1 4日 冠豪高新 上市公告书 2 一、重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。” 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有
2、关内容,请投资者查阅2 0 0 3 年6 月2 日刊载于中国证券报、上海证券报和证券时报的本公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n )的本公司招股说明书全文。 本上市公告书刊载网址是: h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 。 二、概览 (一)股票简称:冠豪高新 (二)股票代码: 6 0 0 4 3 3 (三)总股本:1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0股 (四)可流通股本: 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0股 (五)本次上市流通股本: 6 0
3、, 0 0 0 , 0 0 0股 (六)对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:本公司的国有法人股、法人股、外资股暂不上市流通。 (七)首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺:本公司第一大股东广东粤财投资有限公司承诺在本公司上市之日起1 2 个内,不转让所持有的股份,也不由本公司回购该部分股份。 冠豪高新 上市公告书 3 (八)上市地点:上海证券交易所 (九)上市日期:2 0 0 3年 6月 1 9日 (十)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (十一)上市推荐人:广东证券股份有限公司 三、绪言 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券
4、法 、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号股票上市公告书而编制,旨在向投资者提供有关广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称本公司)和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字2 0 0 3 4 7 号文核准,本公司于2 0 0 3 年6 月5 日向二级市场投资者定价配售发行6 , 0 0 0 万社会公众股,每股面值1 . 0 0 元,每股发行价为人民币4 . 6 0 元。 经上海证券交易所上证上字2 0 0 3 6 1 号上市通知书批准,本公司公
5、开发行的6 , 0 0 0 万社会公众股将于2 0 0 3 年6 月1 9 日起在上海证券交易所挂牌交易。 股票简称“冠豪高新”,股票代码“6 0 0 4 3 3 ”。 本公司已于2 0 0 3 年6 月2 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上 刊 登 了 招 股 说 明 书 摘 要 , 同 时 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n )上刊载了招股说明书全文及其附录材料,距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 冠豪高新 上市公告书 4 四、本公司概况 (一)本公司的基本情况
6、1 、公司名称:广东冠豪高新技术股份有限公司 英文名称:G U A N G D O N G G U A N H A O H I G H - T E C H C O . , L T D 2 、注册资本:1 6 , 0 0 0 万元 3 、法定代表人:韩晓进 4 、成立日期:1 9 9 9 年 7 月 2 1 日 5 、注册地址:广东省湛江市经济技术开发区高新技术区昌平路 6 、经营范围:生产和销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸以及从事商业表格印刷等业务。 7 、主营业务:生产和销售热敏记录纸、无碳复写纸及其微胶囊。 8 、所属行
7、业:造纸行业的特种涂布加工行业 9 、联系电话:0 7 5 9 - 3 3 9 9 8 9 8 1 0 、传真: 0 7 5 9 - 3 3 8 2 1 0 9 1 1 、电子信箱: h t t p : / / w w w . g u a n h a o . c o m 1 2 、董事会秘书:薛亚松 (二)历史沿革 1 9 9 9年 7月,经广东省经济体制改革委员会粤体改 1 9 9 9 0 4 1号文批准,由湛江冠豪纸业有限公司整体变更以发起方式设立股份公司,以截止 1 9 9 8 年 1 2月 3 1 日的帐面净资产按 1 :1 的比例折为 1 0 0 0 0 万股,并于 1 9 9 9
8、年 7 月 2 1 日领取营业执照。原冠豪纸业的股东广东粤财投资有限公司(以下简称粤财投资) 、湛江新亚实业湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(以下简称新亚实业) 、浩正(香港)集团有限公司(以下简称浩正集团) 、广东粤财实业发展公司、广州润华置业有限公司为股份公司的发起人,各股东分别持有冠豪纸业 4 1 % 、3 9 % 、1 0 % 、5 % 、5 % 的股权。 冠豪高新 上市公告书 5 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 4 7号文批准, 本公司于 2 0 0 3年 6 月 5 日向二级市场投资者定价配售发行了人民币普通股 6 , 0 0 0 万股, 每股面值 1 . 0
9、 0 元,每股发行价 4 . 6 0 元。本次成功发行后,本公司已于 2 0 0 3 年 6 月 1 2日在工商行政管理部门依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为1 6 , 0 0 0 万元人民币,工商执照注册号码为 4 4 0 0 0 0 1 0 0 8 5 8 0 。 (三)本公司的主要经营情况 1 、本公司业务概况 本公司是我国首家大规模生产热敏记录纸的专业公司, 是目前国内生产规模较大、设备及工艺最先进的无碳复写纸生产基地。本公司生产经营的无碳复写纸和热敏记录纸均属于技术密集型产品,技术含量高。在国内首创以自主开发的配方及成熟的工艺技术, 生产出质量达到国际先进水平并在成本价格
10、上具有竞争优势的高速热敏传真用纸以及其他热敏记录纸,其技术处于国际先进水平。公司生产的热敏记录纸被国家科学技术委员会列为国家级火炬计划项目; 无碳复写纸被广东省经济委员会评为“广东省名牌产品” ;公司生产的微胶囊获得国家级火炬计划项目证书。公司产销量连续多年在国内同行业中名列前茅。 2 、主要竞争优势和劣势 在无碳复写纸生产上,本公司是国内设备和工艺最先进的龙头企业;在热敏记录纸生产上,本公司打破了外国企业的垄断局面,填补了国内空白,是全国唯一一家大规模生产的企业。目前本公司的规模在国内同行业中处于领先地位。 在生产技术上,本公司制定并实施的无碳复写纸产品企业标准达到并超过了国家标准和广东省企
11、业产品标准,在国内处于领先地位;热敏记录纸是依据日本传真纸的产品检测标准(世界先进标准)进行生产,该产品填补了国内空白,可替代进口同类产品;微胶囊制造技术先进,在粒度均匀性和显色性等方面优于国外同类产品,处于国际先进水平。 随着造纸原材料的进一步国产化,本公司的生产成本将会不断降低。同时,公司生产的热敏记录纸和无碳复写纸的质量达到国外同类产品先进水平, 微胶囊生产技术先进,在粒度均匀性和显色性等方面优于国外同类产品。公司取得冠豪高新 上市公告书 6 I S O 9 0 0 1 认证后,市场竞争能力更强。此外,本公司的产品还拥有独特的市场,如涉及国家重要部门控制使用的防伪型或保密专用纸,已选定本
12、公司独家供应。我国加入 W T O 后,公司产品能抵御进口产品的冲击。 3 、主要财务指标 请参阅本公告书财务会计资料部分的相关内容。 4 、主要知识产权 本公司拥有 7 项外观设计专利权,1 6 类注册商标的专有权。 5 、本公司享有的财政税收优惠政策 本公司 1 9 9 7 年经国家科学技术委员会火炬计划办公室认定为“国家火炬计划重点高新技术企业” 。根据中共广东省委省政府中共广东省委省、广东省人民政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定 (粤发 1 9 9 8 1 6 号文)的精神,凡经认定的高新技术企业,减按 1 5 % 税率征收企业所得税。同时,本公司还被列入广东省地方税务局关
13、于印发我省高新技术企业名单的函 (粤地税函 1 9 9 7 4 9号)的高新技术企业名单中,并经湛江市地方税务局开发区征收管理分局确认,本公司企业所得税适用 1 5 % 的税率。 五、股票发行与股本结构 (一)本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1 、发行数量:6 , 0 0 0 万股 2 、发行价格:4 . 6 0 元/ 股 3 、募股资金总额:2 7 , 6 0 0 万元 4 、发行方式:全部向二级市场投资者定价配售 5 、发行费用总额及项目:本次股票发行费用共1 , 1 4 0 万元,主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。 6 、每股发行费用:0 .
14、1 9 元 7 、发行日期:2 0 0 3 年6 月5 日 冠豪高新 上市公告书 7 (二)股票承销 本次公开发行6 , 0 0 0 万股, 配号总数为7 8 , 2 7 4 , 0 3 4 , 中签率为0 . 0 7 6 6 5 3 7 7 % 。其中,二级市场投资者认购 5 9 , 5 3 6 , 6 9 5股,其余 4 6 3 , 3 0 5股由主承销商广东证券股份有限公司包销。 (三)验资报告 验 资 报 告 广会所验字(2 0 0 3 )第 2 0 2 7 6 3 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称 贵公司)截止2
15、0 0 3 年6 月1 2 日新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。 我们的责任是对 贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第1 号验资进行的。在审验过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司变更前的注册资本和股本均为人民币1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元,根据 贵公司2 0 0 1 年度股东大会决议和修改后章程的规定, 申请向社会公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币6 0
16、, 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元,变更后的注册资本为人民币1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 4 7 号文核准,同意 贵公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 股,每股面值1 . 0 0 元,每股发行价4 . 6 0 元,可募集资金总额为2 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。根据我们的审验,截止2 0 0 3 年6 月1 2 日, 贵公司采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式实际已发行人民币普通股(A 股)6 0 , 0 0 0
17、 , 0 0 0 . 0 0 股,募集资金总额为人民币2 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元(大写:贰亿柒仟陆佰万元整),扣除券商承销佣金、上网发行手续费等发行费用1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元(大写:壹仟壹佰肆拾万元整),募集资金净额为2 6 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元(大写:贰亿陆仟肆佰陆拾万元整),其中新增注册冠豪高新 上市公告书 8 资本人民币6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元(大写:陆仟万元整),资本公积人民币2 0 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元(大写:贰亿零肆百陆拾万元整)
18、。 同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元,已经广东正中会计师事务所审验,并于1 9 9 9 年7 月1 2 日出具粤会所验字(9 9 )第3 0 4 9 号验资报告。截止2 0 0 3 年6 月1 2 日,变更后的累计注册资本实收金额为人民币1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元(大写:壹亿陆仟万元整)。 本验资报告供 贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对 贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师
19、事务所无关。 附件:1 、新增注册资本实收情况明细表 (1 )新增注册资本实收情况明细表(表1 ) (2 )注册资本变更前后对照表(表2 ) 2 、验资事项说明 广东正中珠江会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:吉争雄 中国注册会计师:刘伙旺 中国 广州 二三年六月十二日 (四)募股资金入帐情况: 入帐时间: 2 0 0 3 年 6 月 1 2 日 入帐金额: 人民币 2 6 5 , 9 2 1 , 4 5 9 . 2 0 元 入帐帐号: 1 6 8 0 2 9 9 1 1 0 0 0 1 (本公司人民币帐户) 开户银行: 招商银行广州东山支行 冠豪高新 上市公告书 9 (五)本公司上市前
20、股权结构及各类股东的持股情况 1 、本次上市前股权结构 股 权 性 质 股份数量( 万股) 所占比例( % ) 国有法人股 5 , 1 0 0 3 1 . 8 7 5 一般法人股 3 , 9 0 0 2 4 . 3 7 5 外资股 1 , 0 0 0 6 . 2 5 社会公众股 6 , 0 0 0 3 7 . 5 合 计 1 6 , 0 0 0 1 0 0 2 、本公司前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 持股额(股) 占总股本比例 (% ) 1 广东粤财投资有限公司 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5 . 6 2 5 2 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 3 9 , 0 0
21、 0 , 0 0 0 2 4 . 3 7 5 3 浩正集团有限公司(香港) 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 . 2 5 4 广东粤财实业发展公司 5 , 0 0 0 , 0 0 0 3 . 1 2 5 5 广州润华置业有限公司 5 , 0 0 0 , 0 0 0 3 . 1 2 5 6 广东证券 4 6 3 , 3 0 5 0 . 2 9 0 7 国信证券 7 1 , 0 0 0 0 . 0 4 4 8 国泰君安 6 7 , 0 0 0 0 . 0 4 2 9 华安上指 6 2 , 0 0 0 0 . 0 3 9 1 0 久嘉基金 6 0 , 0 0 0 0 . 0 3 8 六、董
22、事、监事人员、高级管理人员及核心技术人员 (一)董事 韩晓进,董事长,中国籍,男,5 3岁,研究生、经济师。曾任国家经济贸易委员会联络处副处长,国家计划委员会经济研究中心处长,佛山市政府副秘书长,佛山市体改委主任,佛山市市长助理、副市长、市委常委。现任本公司董事长,兼任广东粤财投资控股有限公司董事长。 赖财荣,副董事长,中国籍,男,5 0岁,经济学硕士、经济师。曾任广东省财政厅企财处科长,综合处副处长,飞龙公司总经理,现任本公司副董事长、冠豪高新 上市公告书 1 0 粤财信托副总经理、冠龙公司、新港公司董事长。 黄阳旭,副董事长,中国籍,男,4 1岁,大学文化,工程师。曾任湛江冠中陶瓷工业公司
23、副总经理,湛江坡头区造纸工业公司经理,总工程师。1 9 9 7年被广东省工会评为优秀经理,2 0 0 0 年 8 月被广东省人民政府授予劳动模范称号,现任本公司总经理,同时兼任新亚实业、浩正集团、恒源公司、冠龙公司、新港公司董事。 陆鹏程,董事,中国香港特别行政区公民,男,4 1岁,大学文化。曾任香港粤丰货柜船务有限公司财务部主任,泰国 C H A I R A S I T P R O D U C T S 公司董事、香港健心有限公司董事、财务经理,香港碧能有限公司董事、副总经理,香港华恒有限公司董事长、总经理,现任浩正集团董事长、冠龙公司总经理。 薛亚松,董事,中国籍,男,4 1岁,经济学硕士,
24、经济师。曾任职于河南省驻马店师范学校、驻马店市税务局,1 9 9 1 年考入财政部科研所研究生部,1 9 9 4年获经济学硕士学位,毕业分配到广东粤财信托投资公司工作,1 9 9 8年加入本公司,曾任副总经理、常务副总经理。现任本公司常务副总经理、董事会秘书。 黄阳辉,董事,中国籍,男,3 9岁,大专文化。曾任湛江经济技术开发区司法局副局长、湛江经济技术开发区机关事务局科长,现任新亚实业董事长总经理,恒源公司董事长总经理。 邓斌,董事,中国籍,男,3 2 岁,经济学硕士,经济师。1 9 9 4 年至今在粤财信托工作,历任资金部计划部总经理助理、副总经理;现任信托一部总经理。 刘焕彬,独立董事,
25、中国籍,男,6 0岁,华南理工大学造纸与环境工程学院教授、博士生导师、俄罗斯工程院外籍院士、中国造纸学会副理事长,国务院学位委员会学科组成员,广东省科学技术协会副主席,广东省造纸学会理事长。 刘焕彬教授长期从事高等学校的教学、科研、管理工作,特别是在制浆造纸方面有较深的造诣。他在“制浆过程中卡伯值软测量与智能控制技术的研究”和“无污染中高浓氯漂白过程及控制技术”两个领域进行了深入的研究,取得了较大的成绩。 睢国余,独立董事,中国籍,男,5 6岁,北京大学经济学院教授、博士生导师、 北京大学经济研究所所长、 院学术委员会主任、 北京市经济学总会副会长、冠豪高新 上市公告书 1 1 国务院特殊津贴
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