不锈钢行情.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流不锈钢行情.精品文档.不锈钢行情 当前我国不锈钢行业热点分析当前我国不锈钢行业热点分析据业内人士分析,目前我国不锈钢行业存在四大热点问题:一是投资问题。目前我国不锈钢产能还比较低,“十五”以后将达到200万吨的水平,从战略上看国内的需求将远远超过200万吨。但投资中重点是选项,选项要合理,投资才会准确。其次要注意品种结构,例如,太钢和上海产量上去后热轧板材将趋于饱和,相对冷轧能力还不够,特别是薄规格的要加大投资力度。另外,还要注意棒材和板材的比例问题,世界上板材和棒材的比例一般是7比3或75比25。从现在的投资发展看,可能棒材的投资力度不够,
2、特别是盘条,所以投资者应特别注意棒线材的投资。特别是今后建筑业钢筋不锈钢化后,可能就会有一个潜在的棒材市场。当然,还有焊丝、焊条的缺口问题,希望引起企业的关注。在投资方面还应该考虑地域的合理选择。二是质量问题。国内不锈钢企业应严格按照高标准生产,国家有关部门和行业协会,一方面要为企业做好服务;另一方面要对不锈钢行业中存在的质量问题,诸如无标准生产、不锈钢管材缩水、不锈钢锈蚀等给予足够的重视,严格监督,让人们都用上质量合格的、规格性能有保证的不锈钢产品,满足人们对不锈钢的需求。三是加入后企业面临的竞争力问题。中国加入后,关税壁垒取消,竞争更加激烈,所以,企业应该加大管理力度,提高质量、降低成本。
3、去年我国钢管行业出口不锈钢管1万多吨,说明国内钢管行业成本低、质量可靠。一些不锈钢大企业要紧盯住国际上先进的不锈钢技术,如薄带连铸、连续冷轧生产线等高质量低成本的新技术,加快掌握和引进消化吸收。四是发展市场的问题。我国不锈钢消费水平和人均消费虽然有很大提高,但去年达到的人均1.6千克与世界人均消费4.9千克的水平相比,仍然有很大差距。如扣除不发达的我国和印度后,世界先进国家人均消费水平是9.6千克。我国人均水平如果达到3千克,全国消费量就是420万吨。所以,我国市场的发展是引导不锈钢消费,这是一个最根本的动力。从世界的发展看,过去若干年世界不锈钢需求每年增长大约为4%-7%,我国前十年的增长是
4、17%(年)以上,今后发展不会低于10%(年)。国际不锈钢市场相关动态法国安菲(IUP)特钢公司提高不锈钢基价100欧元/吨。从6月1日起,不锈钢和特钢精轧公司 Imphy Ugine Prcision (IUP)在所有新签合同中将其不锈钢材的基价平均提高5%。 公司发言人称,此次基价的提价幅度大约为100欧元/吨,但没有透露各系列钢材的具体提价幅度。同时他还表示,由于在所有钢种中,薄规格和厚规格精密钢的废钢消耗量最高,因此这两种钢材的提价幅度也最高。该公司对超薄精密不锈钢带和弹簧钢有较深的研究。 提价的主要原因是热轧卷基价提高了。由于阿塞洛集团的优劲公司,从今年年初至今,基价升高了约50欧元
5、。我们80%的原料来自于优劲公司,其余从市场购买。3月份,该公司将其钢材价格平均提高了100欧元/吨。 公司主要不锈钢品种有301系列和316系列。铁素体和马氏体系列不锈钢产量占其总产量不到20%。IUP公司在法国有三个工厂,产品主要销往欧洲市场。2003年特钢产量为2.3万吨,主要用于汽车工业。 - 台湾烨联5月外销平盘内销拟扩大折扣幅度 烨联5月新盘昨(27)日开出,内外销维持平盘,但据了解,在外销转内销情况严重下,烨联以扩大履约折扣幅度,将原有0.5元新台币/公斤奖金提高至3.5元新台币/公斤,换言之,以明平暗降方式稳住市场价格,但对此说法,烨联否认。 祖国大陆不锈钢市况不佳,导致台湾销
6、往当地的产品严重滞销,但因台湾岛内钢品价格高于祖国大陆外销价,使得大陆滞销品回销台湾牟利,冲击台湾市场价格的稳定性,因此在烨联盘前,下游即提出打平内外销价差抑止回流产品破坏市场价格的行为,换言之,就是烨联应调降内销价格。 昨日,烨联开出5月新盘,烨联指出,目前国际报盘仍居高档,祖国大陆市场亦有回暖现象,加上炼钢原料成本仍居高不下,镍价近期虽稍有回跌,但铬铁、锰铁却于近期内大涨,导致钢厂生产成本不降反升,因此5月份内、外销盘价一致以平盘开出。 烨联未如下游预期开出跌盘,下游钢厂感到有些意外,但据部分钢厂了解,烨联拟以后退方式弥补客户,也就是以明平暗降的操作模式稳定市场,避免发生崩盘的情况。 据熟
7、悉烨联操作模式的业者指出,烨联对于外销转内销危害市场价格稳定的情况十分了解,但在避免盘价喊跌为市场带来的冲击,最后决定以提高履约折扣幅度拉住客户,避免订单转向回流品。 以烨联目前的规划来看,烨联拟以提高原有履约折扣幅度引诱客户,将履约折扣奖金从0.5元新台币/公斤提高为3.5元新台币/公斤,换言之,5月份的价格向下修正3元新台币/公斤,且不论NO1或2B均适用新折扣奖金计算方式,超越下游原先预期NO1降价2元新台币/公斤、2B降3元新台币/公斤。 对于下游的说法,烨联坚决否认,烨联表示,目前售价还无法反应原料成本,因此没有降价的空间,但烨联也表示,目前内销市况确实不优于外销市况。然烨联也强调,
8、虽然市场存有外销(大陆)转内销的情况,但以目前东南亚产品价格高于台湾而言,祖国大陆滞销品销往东南亚的获利情况应优于台湾,因此回流的冲击应未如下游所言。 中国不锈出现止跌反弹迹象 中国市场不锈钢及热轧、冷轧薄板等扁平材成交价出现止跌反弹迹象,库存量明显下降,均有利于国际钢铁市场未来发展。钢材贸易商称,近一个月来的钢价回调属于正常现象,主要是对之前提价过猛进行修正,而不是市场实际需求的衰退。分析人士称,推动近两年国际钢铁市场景气的因素包括:中国经济强劲增长,钢材需求扩张,及炼钢原料供不应求,价格暴涨,这些因素至今尚未消失。成品钢材价格下跌盘整后,库存消化完毕,再掀起新一波价格涨势也是极有可能的。
9、海外分析人士指出,中国政府为经济过热引发通货膨胀,今年初限制银行放贷规模,促使中间商释放囤积钢材库存,市场行情也因此下滑。况且,消费者大都怀有追涨杀跌心理,采购愈发谨慎。 值得注意的是中国钢材进口量急剧减少及部分钢厂减产同时实行,价格回落盘整后,最近又出现反弹迹象,其中又以热轧、冷轧及不锈钢产品成交价上扬较为明显。贸易商表示,由于中国进口钢材库存逐渐减少,只要市场如期在5月间明显转强,中国进口需求回升,有望再次带动国际钢价出现增长。 钢铁贸易商指出,中国政府虽采取措施控制经济过热,为钢材价格降温,但全球经济复苏步伐加快,全球性钢材消费明显呈上升趋势,再加上国际原燃料供应持续紧张,未来成本因素还
10、会支撑成品钢材价格高位运行。 日本不锈废料价格暂定调降 5月份日本国内镍基不锈钢废料(新切削料)的采购价格本周内可望定出,预计可能调降5000日圆/吨。新日铁-住友不锈钢5月份的内销价格将很快宣布。考虑到市场形势,该钢厂可能在5月中旬再次下调不锈钢废料价格5000日圆/吨。 由于基金疲软,LME 镍价已经跌破12000美元/吨的关口,这就大大影响了镍基不锈钢废料的价格。据悉,LME 镍价还有可能跌至11000美元/吨。而且,由于不锈钢废料经销商积极向消费者发货,到4月底,日本各大不锈钢厂不锈钢废料的库存已满。 另一方面,韩国浦项在今年1-2月份进口了大量的不锈钢废料,进口量达86000吨,较2
11、003年同期增加了两倍。而韩国的废料出口政策也说明了韩国浦项的不锈钢废料库存量也已经相当丰富。 日本5月初连续的假日虽然对不锈钢废料购买商来说将比较残酷,但由于各大不锈钢厂备库,节假日并不能成为刺激废料价格的因素。而且,新日铁住友不锈钢的Hikari工厂还将计划在5月份进行为期两周的电炉检修。中国不锈钢管下游行业发展需求分析一、不锈钢管的区域应用情况 不锈钢无缝管应用领域比较广泛,全国各地区分布不均,其中,江浙、山东为主的北方地区是应用集中地带,广东地区用量也不少。不锈钢焊管由于生产技术逐渐成熟,产品质量渐渐提高,许多领域开始选用低成本的焊管替代不锈钢无缝工业管,逐渐形成了目前的不锈钢焊管地区
12、使用结构,在以山东为主的北方地区大口径工业焊管使用普及率较高,江苏、浙江等地大小口径的工业焊管均有使用,同时,装饰管也不少,而广东地区则以装饰焊管占比重较大。 二、不锈钢管行业应用结构 不锈钢无缝管主要用于化工、化肥、化纤、石油、电力锅炉、机械、航空航天、核工业、国防工业等领域。不锈钢焊管的主要使用领域是城市景观和装饰工程,在轻工、制药、造纸、污水治理、供水、机械等领域,也有相当比重。 经测算,在2008年生产的107.1万t不锈钢管中,去除用来出口的部分、以及未消耗的库存和一些不合格的产品部分等,大约有64万多吨应用在下游的各个行业,其中,有32.96%应用在石油、化工、化肥行业,44.23
13、%用在城市建设中,其余的22.71%应用到了轻工、医疗医药、水利、环保、汽车、机械等行业中。 2008年我国不锈钢管在各个行业中的消费结构见图一。 图一2008年我国不锈钢管下游行业消费结构图 三、我国目前的生产能力 近年来,我国不锈钢管的生产技术已经有了长足的进步,产品的产量和质量都在不断提升,部分技术质量已经达到了国际的先进水平,品种上不断增加,可生产的不锈钢管基本上覆盖了世界各国标准的品种规格,不锈钢异形管的规格、品种也达数百种以上,产品用途涉及工业及民用等众多领域。 不过整体而言,我国的不锈钢管在工艺装备、产品质量上与国际还存有一定的差距,我们还有一些品种主要依靠进口,例如特大口径的不
14、锈钢管、超长度的(大于15m)的超长管、电站锅炉专用热交换器管、化肥装置用尿素级和高精度不锈钢管、以及一些具有良好耐腐蚀性能的双相不锈钢管等还需要进口弥补。 内容提示:目前,我国不锈钢管材主要技术经济指标尚需进一步改善,以提高在国内外市场的竞争力。国民经济中需求的特殊用途的高附加值、高技术含量不锈钢管,短期内还无法完全满足需求,尚须依赖进口。 不锈钢管材行业加工企业依赖外供坯,在当前不锈钢管产量猛增的形势下,坯料来源十分紧张,铁矿石价格上涨增加不锈钢管成本,无法参与激烈市场竞争;因此开工率很低,给企业生产经营造成困难。 小规格无缝不锈管和不锈焊管因其投资少、见效快,一大批私企、民企像雨后春笋般
15、重复建设起来,他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺管坯市场和不锈钢管市场,竞争十分激烈。 主要技术经济指标尚需进一步改善,以提高在国内外市场的竞争力 目前,我国热轧成品钢材(坯-材)成材率在93%左右,其中,热轧无缝不锈钢管(坯-材)成材率,视其技术装备水平不同波动较大,技术先进轧机一般为90-92%;技术落后轧机仅为80%左右;热轧无缝管吨管电耗,先进轧机为100-150kWht,落后轧机为300kWht以上;轧机作业率,先进轧机为75%以上,落后轧机为70%以下。总之,上述指标同国际先进水平比仍存有差距,亟待改善。 国民经济中需求的特殊用途的高附加值、高技术含量不锈钢管,短期内还无法
16、完全满足需求,尚须依赖进口。如特殊扣套管、高钢级X70以上不锈钢管(焊管),因受原料(板坯)的制约,大部分依赖进口;还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆等仍部分进口。世界不锈钢行业状况与中国研究报告银河证券 田书华博士后E-mail:tianshuhua一、认识不锈钢通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生
17、锈,从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等;按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。不锈钢以它优异特性(耐蚀、美观、卫生、高强、好的延展性、易加工、可
18、焊性、抗震、防火、长寿、重量轻等)已在许多的应用中在与塑料、铝等其他材料竞争中获得增长。不锈钢不仅是功能性材料,也是现代结构材料。不锈钢具有寿命周期(制造使用全过程)成本低的优势,可100回收再利用,不会造成环境污染(无铅、无聚氯乙烯、无环境荷尔蒙)的绿色环保材料。二、全球不锈钢行业概况1、全球不锈钢产量和需求持续上升不锈钢自20世纪发明以来,是当今唯一的产量和需求持续上升(世界年均增长率6)的金属材料,20 世纪 50年代世界的不锈钢产量为100万吨,到2002年快速发展为2000多万吨,2003年达到2135万吨。由于技术的更新与进步,成本的降低,不锈钢的价格已由过去每吨几千美元降到上世纪
19、末的一千多美元,已成为比铜还便宜的材料,和炭钢价格差距也在缩小。展望未来,全球不锈钢产量人会增加,据ISSF预测:由于全球需求的复苏,预计2004年全球不锈钢产量将达到2400万吨,同比增长6.8%。其中亚洲产量将同比增长7.1%,达到1140万吨,仍是全球产量最大的地区。全球不锈钢产量的快速增长是与不锈钢需求的快速增长相对应的。随着社会的进步,经济的发展,人类物质文化生活的提高,不锈钢的需求也在快速提高,如同大多数金属一样,不锈钢消费量增加的主要驱动力是由于一个地区或国家人民消费支出能力提升的结果。一般来说,随着人均国内生产总值提升,不锈钢产品人均消费量也随之增加。例如,自从1990年以来,
20、全球不锈钢的表观消费量就在以4.5%的速度在增长,1990年的表观消费量为984万吨,2002年表观消费量为1600万吨,2003年达到了1940万吨,我们预计2004年将达到2300万吨。国际专业机构的统计数据显示,1980 2003年全球不锈钢需求量大致保持5.71%的增长率,国际专业机构预测,在2010年之前全球不锈钢需求仍将保持5.71%的年均增长率,这是由于欧盟和日本的景气复苏,以及印度、东欧和独联体国家的经济快速崛起,从长期看全球不锈钢需求将呈上升之势。2、全球主要的不锈钢生产、消费大国(或地区)2003年世界不锈钢产量前十名国家或地区依次是:日本4113万吨、美国20l万吨、韩国
21、1788万吨、中国1778万吨、德国160万吨、中国台湾150万吨、意大利140万吨、印度126万吨、西班牙126万吨、芬兰100万吨。从不锈钢的消费量来看,中国是目前全球不锈钢消费量第一大国,而且自2001年以来中国一直是全球最大的不锈钢消费国,2003年中国不锈钢表观消费量仍然是世界最大的不锈钢消费国,已连续三年保持了这一荣誉。2001年中国不锈钢消费量达到225万吨,超过美国成为世界第一消费大国;2002年达到320万吨,接近日本和美国的消费之和,2003年中国不锈钢表观消费量达到420万吨,这个数字超过2002年美国和日本的消费之和(2002年美国是198万吨、日本是171万吨,合计3
22、69万吨)逼近欧洲的消费水平(2002年欧洲是490多万吨)。近年来,国的不锈钢产业得到快速持续发展,成为全球不锈钢生产增长最快和不锈钢消耗量最大的国家之一,因而引起业界的广泛关注。目前中国不锈钢产产量在全球排名第四位,不锈钢消费量在全球排名第一位。3、世界不锈钢需求的发展趋势当今世界不锈钢需求的发展趋势是:ABC和ART。ABC代表了建筑业、大楼和结构;ART代表汽车、火车和运输业。也就是不锈钢的用途逐步扩大到建筑业、大楼和结构,以及汽车、火车和运输业。从世界上不锈钢的需求情况分析,发展中国家对不锈钢需求的共性是:以民用为主、以板材为主,如印度和巴西的板材消费都是占90%的比例,我国的近二十
23、多年发展也基本是这个趋势。但是发达国家则是以工业需求为主,可见民用发展到一定的程度将又向工业需求逐步转移。由此可见,不锈钢的发展空间是很大的。三、中国不锈钢行业分析1、中国不锈钢行业的发展历程自新中国成立以来,我国不锈钢行业的发展大致经过了以下几个阶段:(1)中国解放初期的1949年到改革开放前期的1979年,不锈钢市场处于低速发展的阶段,生产的不锈钢材以供给工业使用为主,其特点是,消费量有限制,但技术含量较高,发达国家能生产的主要的不锈钢牌号国内厂家都能成功地生产。但由于当时还没有进入市场经济,生产厂的工艺比较落后,成本很高;再加上不锈钢没有大量进入人民生活领域,所以板材生产比例较小。(2)
24、1979年到1989年,改革开放带动了国民经济的迅速发展,随着人民生活水平不断提高,不锈钢市场需求出现增长的势头。(3)1989年-1999年,随着国家GDP的增长,不锈钢逐渐进入经济建设的各个领域,特别是寻常百姓的家中,带动了不锈钢需求的快速增长,这个时期不锈钢的表观消费量年递增17%;由于国内生产厂原有的技术装备已经不适应市场对板材的大量需求,所以板材只得依赖大量进口解决,进口量逐年增长,1998年进口达到100万吨,成为世界最大的不锈钢进口国家。(4)2000年到2002年是中国不锈钢需求发展最快的时期,2000年递增13%,达到173 万吨;2001年递增30%,达到225万吨,超过美
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