电信随想.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流1.11.21.31.4 电信随想.精品文档.1.5 云中掠影什么是云?如果你去查各家厂商的定义,那真是千奇百怪,婀娜多姿,这也恰好说明这个产业不成熟,连定义都不清晰。传统操作系统厂商口里的云,就是云操作系统,如MicroSoft,通过一个软件平台,能够实现管理广域网上的各种IT资源,希望把操作系统从PC扩展到网络,并且提供类似Webservice的服务;传统的存储厂商,如EMC,则是希望通过虚拟化技术,把存储资源的结构重整,一方面,是希望建立私有的IDC,集中提供计算能力;另一方面,却也声称原来分散的存储资源,要尽量挖掘,让僵尸资产效率最大
2、化;传统的IT综合厂商,比如IBM,则声称云计算是刀片服务器+集装箱式存储和中间件的整合体,所以,IBM最擅长的依然是卖“方案+概念”,比如,智慧城市是物联网也是云,企业IT设施的重构也是云;传统厂商当中,本来很抗拒云概念的Oracle也开始调转枪口,人云亦云,此一时、彼一时,收购了没落贵族Sun之后,Oracle发现SAP也在ERP上大搞云计算概念;还不得不看到,传统关系型数据库正在弱化,NoSQL正在成为新的趋势之一。思科,介于新旧之间的电信设备商,一家以收购见长的收购大师,在2011年开始承认他的消化不良,这是因为新的收购在业务模式上面临着困境。WebEX也许是一笔好生意,但是,云计算在
3、思科眼里,还只是网络电话、统一通信;华为把思科选为云竞争对手,恐是“自知之明”,还是“醉醉翁之意不在酒”?嗯,看看新兴厂商的概念。说起新兴厂商,首先还是要谈下SalesForce,这家本来以差异化进军CRM市场的小企业,居然慢慢探索出一条新路,就是为大量的中小企业,提供在线的管理软件服务!当年风声水其的Siebel、PeopleSoft已经被巨头鲸吞,这家不起眼的企业,却成为云领域的创新者。RackSpace,NetApp,你们本来不是一对,NetApp这家存储厂商,很早就开始开拓分布式存储的市场,但是很长时间都在一群巨兽的夹击之下,直到云计算时代,似乎才走到了舞台中央;RackSpace,其
4、实,你是真正的创新者,出租数据存储,是新型的运营商,好在你不寂寞,硅谷里这种新型运营商不在少数。怎么可以不说说苹果,从最开始想从Mail作云之后,还以为你不过是Gmail的翻版,但是,AppStore才是真正的云计算,而且是运营商型的云计算,甚至你无需太多硬件,只是构建了一个应用程序的出租平台;与AppStore异曲同工的是NetFlix,这家网络电影出租公司,绝不仅仅是一个P2P,不是BitTorrent,不是eDonckey,它是一种新的业务模式;而且,它敢于将自己的存储和计算包给Amazon!它相信新的业务模式就是竞争力,这是基于云的创新者。不错,不能忘记这对冤家:Google VSFa
5、ceBook。Google无疑很早就介入了云计算,从Gmail开始,到Google Docs,无疑都是云计算的产品,但是,Google最核心的恐怕还是其封闭的、不可告人的数据中心,指环王、勇敢的心似乎都偷窥过其一斑;FaceBook,确实有一位伟大的创业天才,那个崇拜比尔盖茨的天才,它却计划要开放巨大IDC的秘密,也许Google通过免费战略打败了老巨头,FaceBook将进一步通过免费战略,甚至连IDC技术都开放,来打败Google,施密特代表Unix势力向MicroSoft复仇之魂,扎克伯格将为其偶像复仇?是的,还有一个真正的巨头,没有露面,那就是Amazon,云领域迄今最领先的Maste
6、r,贝索斯,这个矮小的光头男人,从卖书起家,他可没时间和大摩女吵架,而是最早介入了云计算领域;不得不说,Amazon的S3是目前口碑最好、最成熟的云计算,是将WebService类应用发挥到最好的企业。尽管,2011年的一次宕机世故,让它丢失了一些客户,但是,我们要相信,领先的生产力,终究会取得胜利,而所谓的安全问题,从来只能延缓其进步的步伐,在云计算领域,我们仰望Amazon,不说因为它不可超越,而是因为它敢于自我超越,从一个网络书商,到网络百货,再到一个IT技术密集的企业,成为云计算的领先者,Amazon=云创新。浮光掠影,蜻蜓点水之后,我们看看云到底是什么?1.2 “云”是全球化下的蛋我
7、们浏览了几个云计算企业之后,是否可以从中抽象出云的概念了呢?还不急。让我们再略略看看云的前世今生:众所周知,云不是仙女,从云端降落,也是有师承渊源的,它有多条进化来源:从服务器、存储等IT维度看,它的父辈是网格计算,网格计算的父辈是广域网内的计算,VPN、SAN或者可以看做是一种标识?再早,或者可以看作是局域网内的计算,是PC+Server为核心的模式;再早或者就是Unix为代表的大型机+瘦终端了。也就是说,云,不过是计算、存储从集中化、到分布化、再到集中化的一个过程,这就是所谓的螺旋式演进吧。硬件如此,软件如何?Unix时代,Windows时代,已经在历史上记录在案,云OS时代将会来临吗?且
8、慢,云OS到底是什么?VMWare算不算是,Google Chrome算不算是?iOS算不算是?Microsoft Azure算不算是呢?这取决于定义,但是,我们还没有给予云计算定义,何来对云操作系统的定义呢。稍息。额,不要忘记电信行业,这个提供“信息沟通的产业”。其实,如果,从云的本质来说,电信业早就是云时代了。君不见,语音都是可以漫游的吗,就算是固网不也是通过光纤广泛链接的吗?基站不都是云一样东一簇,西一拨的堆放着吗?没错,本质上的云,一直都在。但是,以前,电信业一直是瓶颈,在传输上不够快、覆盖上不够广,因此,各种应用不可能脱离开局域网、广域网,在全球无差别的进行传送。所以,从实体上说,云
9、是高度集中式存放、分布式应用的六种能力,硬性、软性的各3种,基本代表了对信息的各种使用: 信息计算能力(代表形象,CPU/服务器) 信息存储能力(代表形象,硬盘/阵列) 信息传送能力(代表形象,基站/光纤) 信息整合能力(代表形象,Windows/iOS) 信息加工能力(代表形象,ERP/Office) 信息消费能力(代表形象,互联网/AppStore)所以,回到信息的本源,其实,各种硬件和软件,不过是对应于信息处理的不同节点。随着各个节点的技术进步,各种能力都可以实现分布化、极端状态是各种东西都可以连接到互联网,成为“网络地球村”,即硬件最大程度集中、软件最大程度分布、互联网实现真正的全面分
10、布式,时空由此缩短,信息效率提高到极高的水准。我称之为“信息全球化”。从这个意义上说,“云”的概念将不再云山雾罩,而是容易找到自己的定位。提供全球化计算能力、全球化存储能力、全球化传送能力、全球化整合能力等等。因为,一切都将是全球化的,所以,云能够在全球自由飘行,也就是所谓的“云计算”、“云存储”、“云通信”、“云OS”、“云软件”、“互联网云应用”。比如,云软件,未必全部依托于互联网,而是局部计算在本地,局部在网上,Office和Docs适用于不同的客户;再如,ERP也未必都是基于互联网,而是PC端、企业内服务器、云服务器、云终端等混合的一切皆取决于哪种方式更便宜、更安全、更适合此种业务使用
11、。因此,当我们看到如此之多“云山雾罩”的云概念的时候,不用晕了,当你把雷达放在云之上的时候,就不会困惑它到底是什么形状了,无需在山腰向上仰视了。云绝非只是云计算,云也绝非单个企业的定义,一切信息应用,将尽在云中。这就是云,Cloud will cover the World!1.3 蛋疼的“端管云&云管端”每个人,都习惯用自己已有的知识,来解释未知的世界。面对云计算,电信业的人,提出了“端管云”或者“云管端”的说法,是一种非常“本位”主义的说法,比较接近NK的主体思想。 其中,管是最容易理解的,主要就是运营商的管道,也就是提供信息传输能力无论是交换机、路由器、还是无线基站、有线接入,确实都是管
12、道,这也是电信业的立足之本。通信消费,这是一个万亿美金的大产业,注定这个管道不可忽视。 而所谓的“端”,其核心是最终用户进行“信息消费”的物理门户+软件门户目前的大趋势是,物理门户主要属于制造业,比如手机、数据卡,而软件门户主要表现为操作系统,无论是苹果、还是芒果、机器人,本质都是OS,OS之上才是各种业务。 而最不知所云的就是“云”了,和端、管放在一起,本身就是不知所云。因为,云,宽泛的来说只是一种“模式”,不一定是电信的,IT的,互联网的。如果站在电信行业,45度角来看待云,狭义的定义云,还要包含电信设备的云化、电信业务的云化、电信业自身IT设施的云改造等所以,把管和端结合起来,本身就忽略
13、了OS+物理接入门户的实质,但是还算紧密相关,把云也拉进来,就混淆的一塌糊涂了。这种混乱的本质,源自电信业的困惑和恐惧。恐惧之处在于三点:第一,这个行业正在停止增长,欧洲先行停止了增长,一些大T就去寻求跨国经营,特别是发展中国家市场;然后是美国,长期增长放缓,只能2G,3G,4G这样去升级,看似热闹,但是增收不增利;目前更可怕的是,拉美、中国、东南亚、中东、甚至印度这些次新兴国家的市场也在快去趋于饱和。成熟产业的发展方向,未必是马上衰退,但是成长红利必然会大肆减少,毛利下降,主要靠成本控制、市场购并对冲。第二,在原来的产业链当中,电信运营商处于行业的核心,靠的是资本密集(投资巨大,包括牌照),
14、技术密集(具体技术方案复杂,且系统性复杂),还有控制能力密集(能通过管道控制客户),所以每个国家最终都是寡头垄断,这是行业还能保持一定毛利的关键。但是,目前,这“三位一体”的优势却在不断消失。因为,新的竞争者,主要是互联网,它们最的威胁,在乎它们控制了终端OS,控制了互联网的门户,应用商店的门户在产业链上谁更接近客户和掌控客户,谁就有定价权;反之,以前的运营商好像是高速公路拥有者,除了一个收费站之外,发现用户在进入这个高速之前,还有若干互联网的收费站。这些竞争者,本质上也是运营商,而且是轻资产的应用运营商,这对传统运营商有极大的冲击。最后,更重要的是,看到危险不可怕、可怕是并没有解决之道。运营
15、商转型提了很多年,包括从3重播放、到3G、到3网融合这些和3杠上的转型,本质都是“补充性”扩张,也就是说是对原有业务的修补,并没有创作很大的新市场蛋糕。3G代表的无线互联网,固然算是一个新的蛋糕,但是,自己的收费站前面却有更多的收费站转型,何处转?谈何容易,沃达丰的360搞了很多年,BT的IT搞了很多年,ATT的企业客户市场搞了很多年,FT的融合网络搞了很多年,中移动的互联网转型搞了很多年但是,它们创造了多大的增量市场呢?所以,目前谈什么云、管、端,谈什么移动互联网,谈什么LTE,都是一样的蛋疼的事情,运营商依然处于电信产业链的核心,运营商不能转型成功,附着在产业链上的其他企业也注定面临抉择与
16、运营商绑定一起转,还是只身投入IT业、互联网二次创业?那么,运营商到底何去何从,或者说运营商为代表的电信业何去何从呢?那么,新市场、或者说所谓的蓝海在哪里?1.4 “新”客户为王一切,还是要从杨白劳说起。 以前,客户就是杨白劳,装个电话都要排队很多月,手里要有领导的条子、兜里要有出类拔萃的票子,不就是为了沟通嘛。但是,市场的成熟,让语音通信的价格暴降,这种暴降从语音到数据,从固网到移动,为什么?不稀缺了。有竞争的原因,也有技术成熟的原因。所以,80年代彩电就是高科技,90年代PC就是高科技,2000年后电信设备还算高科技,但是,那些都是带-ed了,如今,还有人把中兴、华为叫做高科技的话,多少有
17、些名不副实。 所以,杨白劳们,也就是我们这些P民们,在供给过剩的情况下,总体上还是议价能力提高了。因此,什么买手机送话费,什么扫街式促销,什么校园卡、全球通,通通不具有吸引力了,所有这些吸引力都不如一个IP4。您还别不服,以前用不算高的价格买了联通、移动促销的手机,哪怕是促销的,也少不得骂你几句垄断;现在高价买了苹果、黑莓、芒果, 你说他笨蛋,其实是自己脑残。因为,你得与时俱进,祖宗之法必须变啊。因此,电信这个产业,就其传统意义的定义而言,已经走向了终结。你要么重新定义这个产业,把圈子做大,开疆拓土;要么坐以待毙,坐吃山空,等着人家快刀切香肠一样,逐步入侵你的领地天命。在这种情况下,电信运营商
18、的出路,或者说电信业的出路,无非是两条:横向发展,不仅仅是“通信运营商”,提供信息传送能力,还提供信息存储能力,做“存储运营商”,也提供信息技术能力,做“服务器运营商”,甚至成为“信息加工运营商”、“信息消费运营商”这是横向多元化。纵向发展,就是将自己的服务和客户重新桥接,在客户的新应用中占得主导地位。要么要把你的收费站迁移,甚至比互联网企业更接近客户,你才能控制客户;要么,你要甄别那些互联网企业,能够使用足够的手段,抽取它更大的租金,凭什么P2P用户也按月租收费啊这是纵向一体化。但是,不管是哪个维度来说,都应该是“客户为王”,一种是拓展新的客户,一种是更加接近、掌控客户。至于E,H,A,N,
19、Z所鼓吹的电信设备云化之类,充其量只能是降低成本之举,对自己也是七伤拳,改变不了行业前景,只能改变互相之间的份额分配。走哪条路是正确的?还是两条路都去走?这是个问题。浅见认为,这是重大的转型,是战略模型,既要考虑运营商的“能力模型”,更要考虑,目标市场的“能力需求模型”,二者匹配度越高,那么实现的可能性也就越大。如果匹配度都不算很高的话,则需要运营商、设备商、以及整个产业链的人,能够“二次创业”,以自己和人力优势,开拓全新的市场;如果能力不够、二次创业的战略也没有,还可以做个财务投资者,在这些行业里广泛下注,该收购的收购,收购不了的尽量收购其对手这是为未来布子,或许将来也能捞到点油水如果,这3
20、个方向都不选,那么,打开电视慢慢看夕阳红吧。因此,在决定走哪条路、怎么走之前,更重要的是,先判断自己的能力模型和目标市场的能力模型,二者是否匹配。1.5 大船的航线全球主流的运营商,不到50家,还在不断的兼并当中,这50家无疑都是所谓的大船,相应的6大设备商也是大船里。大船要转型,需要有大船的路线图和特殊的选择逻辑。就比如思科,以前是最擅长收购的企业,而且很多消耗的很好,但是最近收购效果却开始下降了,比如亚特兰大、WebEX都不算成功,很重要的两个问题:第一,对于思科而言,这些部分总的来说,与其核心竞争力有些偏离;第二,目标市场还是比较小,补足有余,转型不足。因此,我们结合前面所谈的,可以看到
21、,除了前面所谈,电信业需要知道目标市场和现有能力模型的匹配之外,还要考虑很多因素特别是目标市场规模问题、核心竞争力延伸问题,等等,不再细述。这部分,我们核心还是来探讨未来的市场机会。在各种可以预见的市场当中,看得见的大池塘就是两个:第一,移动互联网应用市场(注意,是应用),这个市场,最终对应的接入客户端可能在100亿这个级别,目前的PC行业在10亿这个级别;第二,就是成为多元化运营商,核心就是依据云计算。 作为一个大船,如果这个时候,在大的方向上不能看清楚方向,是很难真正解决盲目发展所带来的问题的。比如,12580等电话导航市场重要不重要?毕竟在电话订酒店市场也排名前几啊!但是,和携程比呢,那
22、就不是一个数量级了。比如,IPTV市场有没有价值?有,但是,与优库、土豆、奇艺这些直接做视频的企业比呢,实在是很难超过这个市场规模;三网融合应该不应该?应该,但是,这在欧美本来就是伪问题,就算真解决了,也不过在一湖水里再多注入几洗脚盆水而已,没什么太大的空间;至于3G,4G什么的,还是修高速的路子,基本可以这样断言,4G之后再无它G,以后技术不会停止,但是这种代际划分的逻辑肯定就要停止了。因此,电信业要有一种紧迫感,目前已经到了要转型的时候了!这就是大明王朝的中期,北部的鞑靼或者说突厥与蒙古的后裔风险已经消除;东北的通古斯人和金的后裔还是顺民,西部的大食和帖木儿已经不复当年之勇、西南的天竺、东
23、部的倭人暂时不足为惧但是,你可知,此时的东印度公司已经在达伽玛之后到来?你可知葡萄牙人和尼德兰人已经先后达到了马六甲? 现在转型,不是太早了,而是太晚了。如果像中移动、沃达丰一样,满足于郑和大宝船一样的远航,只是带回几头长颈鹿,而没有争霸天下的野心,迟早会被别人打到门口很多事情,不是躲就能躲的开的,世界就这么大。 大船转型,已经很晚,但是还没有晚到鸦片战争,目前丢失的依然是朝觐国,但是,作为移动互联网入口的“澳门”已经早早租借出去,等死,还是找死,系于全行业。 但是,曾经强盛如大明,不可能选择交趾、爪哇就能取得重大变革,因此大船转型,必须有大战略和大视野,真正面向更广阔的还有,无论是深邃的蓝海
24、,如移动互联网那里通向美洲大陆,是新市场,还是已经竞争激烈的云计算红海那里是扼守东西方或者说是IT和通信的交界点。 大船转型,这是对于全球电信业的共同挑战。1.6 中国运营商的三条新航道 1 整固南洋那么,以中国运营商为例,出海的空间在哪里?浅见认为,要开辟三条航道。 第一条航道,是“整固南洋”。对传统的电信业务占据优势的市场,能够实现有效的扩张。何谓“南洋”?我们对比欧美电信运营商的收入,特别是BT、AT&T之类有大量固网资源的企业,以及建设WiMAX,LTE的运营商,其收入三成、甚至更高比重来自企业和政府用户;但是,在中国,政府和企业用户的收入占比还太低。当然,其原因也是多方面的,最重要的
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