2018年中国甜菊糖苷行业市场竞争分析报告.pdf
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1、All Rights Reserved, Confidential Documents. CharColn 嘉 肯 咨 询2018年中国甜菊糖苷行业市场竞争分析报告年中国甜菊糖苷行业市场竞争分析报告 上海嘉肯市场咨询有限公司 (CHARCOLN CONSULTING) 行业研究部 2018年12月 Charcoln Consulting 2018 报告目录报告目录 第一章 报告结论与建议 第二第二章章 甜菊糖苷行业发展甜菊糖苷行业发展概况概况 第三章 中国甜菊糖苷行业市场竞争格局分析 第四章 生产工艺技术 第五章第五章 重点甜菊糖苷生产重点甜菊糖苷生产企业深度分析企业深度分析 第六章 下游行业
2、需求分析 第七章 行业进入的可行性评估 2 Charcoln Consulting 2018 报告要点(部分摘要)报告要点(部分摘要) (1) 甜菊糖苷作为高倍甜味剂产品,其产业特殊性在于产品主要原材料甜菊叶属于天然种植植物,非一般制造企业可以提供,因此生产企 业原料供应受限于甜叶菊的种植规模和自然收获期。企业甜菊糖苷产量受限于甜叶菊的种植规模,同时其生产也是具有季节性的。 (2) 嘉肯咨询研究:甜菊糖苷行业的领先企业有两种模式。 一类是采取垂直整合产业链模式,业务涵盖甜叶菊种子培育、种植、甜菊糖苷加工精制、终端产品应用开发等,代表性企业有谱赛科 和GLG集团;另一种模式是建立甜菊糖苷产品品牌
3、,开发创新甜菊糖苷在不同领域的应用方案,与全球性食品企业建立合作关系,控 制终端应用的销售渠道。代表性企业有美国嘉吉公司、英国泰莱公司和Sweet Green Fields公司,他们的甜菊糖苷产品均向第三方甜菊 糖苷生产企业采购。 (3) 中国是全球最大的甜叶菊种植和加工国家,本土企业在甜菊糖苷产业链中处于原料生产和加工的弱势地位,行业整体毛利率很低,并 无突出的产品品牌。而且在企业的社会责任、产品可追溯性的质量管理标准、全球性的经营视野等方面。与国际性的食品、饮料和香 料企业的要求存在差距。因此很难全面融入全球性食品饮料企业的供应链体系。 (4) 嘉肯咨询认为:强势的文化孕育强势的消费品牌。
4、知名的食品饮料品牌因为对品牌远景使命的执着追求,敢于创新变革,开发应用更 健康、更人性化的产品方案。产品推陈出新,不断创造出新的市场需求。通过引领市场需求来巩固品牌优势地位。 甜菊糖苷仅仅是众多高倍甜味剂中的一种,前有三氯蔗糖,后有罗汉果苷。对本土甜菊糖苷企业而言,如不能顺应全球性的消费趋势 ,构建自身的品牌优势。企业产品终将处于产业链的低端。 这需要本土企业在产品研发和质量管理方面投入更多的资源,开发出更高附加值的产品。客观上它要求行业摆脱价格竞争策略,提高 全行业的利润水平。这在现阶段又是非常困难。另一方面,本土甜菊糖苷产业发展需要国内知名食品饮料企业的扶持。摆脱价格竞争 视野,鼓励更有社
5、会责任,能实现产品可追溯性、一致性的高质量标准管理的生产企业。帮助产业优胜劣汰。 3 Charcoln Consulting 2018 报告正文 (部分报告内容试阅) 4 Charcoln Consulting 2018 甜菊糖苷产品介绍甜菊糖苷产品介绍 甜菊糖苷甜菊糖苷 STEVIA 甜菊糖苷,商品名称为甜菊糖,是一种食品添加剂。它是以甜叶菊干 叶为原料,经提取精制而得,主要糖苷为甜菊糖苷(STV)和瑞鲍迪苷A (RA) ,分别占叶片干重的5%9.5%、2%4.5%。甜度分别为蔗糖的300 、450倍。它属于高甜度、低热值的天然甜味剂。近年来被广泛应用于 食品和饮料中。 甜菊糖苷含有多种不同
6、成分的四环二萜单体,这些单体都有相同的苷 元甜菊醇(Steviol),可根据C13和C19位链接不同的苷元,分为: 1. 甜菊苷(Stevioside) 2. 甜菊苷A (Rebaudioside A) 3. 甜菊苷B (Rebaudioside B) 4. 甜菊苷C (Rebaudioside C) 5. 甜菊苷D (Rebaudioside D) 6. 甜菊苷E (Rebaudioside E) 7. 杜尔可苷(Dulcoside A) 8. 斯替维伯苷 (Steviolbioside) 9. 悬钩子苷 (Rubusoside)。 上游原料甜叶菊,是巴拉圭和巴西雨林的原生植物,数百年来一直
7、被 用作原始未加工形式的甜味剂。近年来,已在巴西,巴拉圭,中美洲 部分地区,泰国,肯尼亚,印度,中国和美国进行商业化种植。目前 全球大多数商业甜叶菊种植生产都发生在中国,那里的生长条件非常 有利,劳动力成本较低,支持劳动密集型活动。 5 规格 总苷含量 RA含量 包装 1 RA98 98% 98% 20kg/Drum 2 TSG95/RA60 95% 60% 20kg/Drum 250kg/Dag 3 TSG95 4 TSG90/RA60 90% 60% 5 TSG90/RA50 50% 6 TSG90/RA40 40% 7 TSG85 85% 甜菊糖苷产品规格甜菊糖苷产品规格 Charcol
8、n Consulting 2018 甜菊糖苷产品质量标准甜菊糖苷产品质量标准 GB 8270-2014 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 SN/T 3854-2014 出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定 高效液相色谱法 6 数据来源:GLG、嘉肯咨询研究员分析 中文名 甜菊糖苷 (Stevioside) 外观 白色结晶或白色粉末。 吸湿性 在通常状况下吸湿性较小。 溶解性 易溶于水和乙醇。 耐热性 在pH为310范围内十分稳定。 溶液稳定性 对于一般性饮料食品,在加热处理时是稳定的。按正常酸味饮料食品的加热杀菌条件下不发生任何变化。 甜度 平均在250倍左右
9、 甜菊糖苷理甜菊糖苷理化化性能介绍性能介绍 中文名 单位 指标 甜菊糖苷哈娘 (以干基计,w)% 85 灼烧残渣 (w)% 1 干燥减量 (w)% 6 铅 (Pb) (mg/kg) 1 总砷 (以AS计) (mg/kg) 1 甲醇 (mg/kg) 200 乙醇 (mg/kg) 5000 干燥温度和时间分别为1052 H2 注:商品化的甜菊糖苷产品应以符合本标准的甜菊糖苷为原料,可添加用于标 准化目的的淀粉等食品原料。 Charcoln Consulting 2018 甜菊糖苷行业上下游产业链甜菊糖苷行业上下游产业链 7 甜菊糖苷 甜叶菊干叶 FeCl3 Ca(OH)2 乙腈 高纯度甜菊糖苷 食
10、品 碳酸饮料 水果罐头 乳制品 桌面甜味剂 数据来源:嘉肯咨询研究员分析 甜菊糖苷产品主要原材料甜菊叶属于天然种植植物,非一般制造企业可以提供,生产企业原料供应受限于甜叶 菊的种植规模、模式及自然收获期。甜菊糖苷产量受限于甜叶菊的种植规模。 另外,甜菊糖苷制造业务是季节性的,甜叶菊收获通常发生在7月下旬和8月。因此,在每年7月和8月期间完成 新的收获之前,初级加工和二次加工会减缓。 供应商一般在四季度及下年一季度供货。 饮料 医药 RA 80-97% 中级中级 RA 60% 保健食品 Charcoln Consulting 2018 全球主要竞争者全球主要竞争者 企业介绍企业介绍 1 GLG
11、LIFE TECH 加拿大甜菊糖苷生产商,种植、加工和提纯业务在中国,独资企业安徽润海生物科技公司 2 Sweet Green Fields 美国的甜菊提取物供应商,产品由在中国的控股企业浙江绿世界制药有限公司生产;与Tate Lyle合作,向国际市场销售甜菊糖苷和酶改性甜菊糖产品 3 Blue California 总部位于南加州的食品添加剂公司 4 Sunwin Stevia International 品牌Only Sweet,在中国的独资企业为曲阜天然绿色工程有限公司,控股曲阜圣仁制药 5 Cargill Cargill是国际食品和农产品生产商和营销商;拥有TRUVIA桌面甜菊糖品牌,
12、向亚洲和美国的客 户销售;先后与GLG集团和桂林莱茵生物签订过甜菊糖苷独家购买协议 Cargill和Evolva之间的合作,开发发酵甜菊糖苷。 6 Pure Circle 马来西亚的甜菊糖苷供应商,在中国的独资企业为谱赛科(江西)生物技术有限公司 7 Merisant Merisant公司和百事公司共同开发的PureVia 桌面甜叶菊品牌 8 Ingredion Incorporated Ingredion Incorporated与日本的Morita Kagaku Kogyo 签订了长期协议,以获取其甜叶菊菌株。 自2007年以来,森田一直在巴西种植甜叶菊,并推销名为Enliten的高品质R
13、A产品 诸城浩天制药 中国的甜叶菊提取物生产商,向国际客户销售大量甜叶菊提取物 国际主要甜菊糖苷品牌商国际主要甜菊糖苷品牌商 8 数据来源:嘉肯咨询数据库2018、研究员分析 Charcoln Consulting 2018 项目项目 生产企业生产企业 成立时间成立时间 注册资金注册资金(万元万元) 所属区域所属区域 产能产能(吨吨) 备注备注 1 诸城市浩天药业有限公司 2004 6,000 山东省诸城市 3,000 初级加工能力,通常产品为RA60 2 谱赛科(江西)生物技术有限公司 2002 27,264 江西省 3,000 Pure circle公司 3 东台市浩瑞生物科技有限公司 2
14、016 10,000 江苏省东台市 3,000 诸城市浩天药业控股公司 4 青岛润浩甜菊糖高科有限公司 2009 20,483 山东省青岛市 2,000 GLG集团 5 山东圣香远生物科技有限公司 2010 5,300 山东省曲阜市 1,000 6 青岛润德生物科技有限公司 2006 17,152 山东省青岛市 1,000 GLG集团,加工甜菊糖苷和罗汉果苷 7 山东华仙甜菊股份有限公司 2000 2,300 山东省济宁市 1,000 8 晨光生物科技集团股份有限公司 2000 51,374 河北省 1,000 甜菊糖苷市场重要新进入者,2016年商业化 9 赣州菊隆高科技实业有限公司 200
15、9 22,000 江西省赣州市 900 Pure circle公司 10 曲阜甜源生物科技有限公司 2006 1,500 山东省曲阜市 600 原曲阜海根甜菊制品有限公司 11 桂林莱茵生物技术有限公司 2000 43,728 广西省 600 2011-2017年美国嘉吉公司独家甜菊糖苷供应商 12 兴化格林生物制品有限公司 2005 1,522 黑龙江兴化市 400 13 浙江绿世界制药有限公司 2005 4,630 浙江省 400 美国甜菊糖苷企业Sweet Green Fields控股 14 黑龙江农垦卉菊海林甜菊糖公司 2007 5,000 黑龙江 400 15 合计合计(35家家)
16、20,610 主要生产企业有14家;产能为初级加工RA60能力 国内主要甜菊糖苷生产企业国内主要甜菊糖苷生产企业 9 数据来源:嘉肯咨询数据库2018、研究员分析 备注:产能为初级加工RA60的能力,终端高纯度甜菊糖苷产品还需二次加工精制 Charcoln Consulting 2018 中国甜菊糖苷生产企业主要分布在山东、安徽和江西等地中国甜菊糖苷生产企业主要分布在山东、安徽和江西等地 10 2017年度年度 中国甜菊糖苷主要生产企业区域分布中国甜菊糖苷主要生产企业区域分布 新疆 西藏 主要甜菊糖苷生产企业的区域主要甜菊糖苷生产企业的区域 黑龙江 区域 企业数 特点(代表性企业) 山东 17
17、 青岛润德、浩天药业 安徽 3 安徽润海 新疆 3 黑龙江 3 黑龙江农垦卉菊海林 甘肃 2 江西 2 谱赛科生物 江苏 2 广西 1 莱茵生物 合计 36 四川 数据来源:嘉肯咨询数据库、研究员分析 河南 山西 青海 江西 湖北 山东 安徽 Charcoln Consulting 2018 国内甜菊糖苷行业发展历程国内甜菊糖苷行业发展历程 11 2 6 012345672003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018E1998-2017年中国甜菊糖苷行业生产企业成立数量(家)年中国甜菊糖苷行业生产企业成立数量(家
18、) 数据来源:嘉肯咨询数据库、研究员分析 作为植物提取产业,甜菊糖苷生产工艺并不复杂,在上世纪初国内已经有多家企业进行甜菊糖苷的生产。但生产成本较高,且仅 作为膳食补充剂,限制了其下游市场的应用范围。2008年后,美国和欧盟先后批准甜菊糖苷作为通用甜味剂,可以应用于食品和 饮料行业。这极大刺激了甜菊糖苷产业的发展。 国内甜菊糖苷产业发展的第一个高峰期是2006-2010年,外资企业纷纷布局国内市场,GLG集团、谱赛科在国内投资种植基地、建 立加工制造工厂。多家国内原料药企业也进入甜菊糖苷制造领域。 第二个高峰期是2015-2017年,甜菊糖苷经过上一轮价格竞争的淘汰,全球市场需求在稳健增长,产
19、品价格在逐步走高,再次吸引 了国内众多的企业进入。这些企业多为民营资本、同步布局甜叶菊的种植。 Charcoln Consulting 2018 国内甜菊糖苷生产企业的类型分析国内甜菊糖苷生产企业的类型分析 12 其他 11% 山东省 47% 安徽省 8% 新疆 8% 黑龙江 8% 甘肃省 6% 江西省 6% 江苏省 6% 2018年中国主要甜菊糖苷生产企业区域分布年中国主要甜菊糖苷生产企业区域分布 数据来源:嘉肯咨询数据库、研究员分析 Base=36 股份制 11% 合资企业 6% 民营企业 64% 外资企业 19% 2018年中国主要甜菊糖苷生产企业经济性质结构年中国主要甜菊糖苷生产企业经
20、济性质结构 Base=36 Charcoln Consulting 2018 国内甜菊糖苷行业产能:国内甜菊糖苷行业产能:2017年达年达2.06万吨万吨 13 33.2% 0%5%10%15%20%25%30%35%0112233201020112012201320142015201620172018Ex 10000 2010-2018年中国甜菊糖苷行业产能规模及增速变化(万吨)年中国甜菊糖苷行业产能规模及增速变化(万吨) 说明:产能指初级加工能力RA60 数据来源:嘉肯咨询数据库2018、研究员分析 2018年国内甜菊糖苷产能达2.85万吨,在过去九年,产能年均增速为15%。 作为植物提取
21、行业,甜菊糖苷生产工艺技术门槛相对较低,产业的发展规模主要受限于上游原料甜叶菊的种植和收获规模。当前国内 企业甜叶菊加工能力远远高于种植规模。 国内甜叶菊种植区域由早期的安徽明光、江西赣州、江苏东台和山东济宁,逐步扩展到黑龙江、广西、甘肃和新疆等多省市。 Charcoln Consulting 2018 潜在的行业进入者潜在的行业进入者 14 No. 生产企业 成立时间 注册资金 (万元) 公司地址 投资意向 (万元) 规划规模 (吨) 公司实业背景 1 山东奥晶生物科技有限公司 2017 2000 山东省济宁市 500 济宁奥星甜菊制品有限公司关联公司 2 四川江茂医药发展有限公司 2013
22、 2000 四川德阳市 375 精致甜菊糖苷RA98 3 曲阜圣仁制药有限公司 1995 1968 山东省曲阜市 600 圣旺药业,高A3甜菊糖苷 4 安徽润海生物科技股份公司 2007 11200 安徽省明光市 技改中 1,000 GLG集团,原生产线技改RA60 5 广东冠龙生物科技有限公司 2016 8000 广东省汕尾市 500 6 安徽龙津生物科技有限公司 2007 2000 安徽省舒城县 1,000 初级加工能力 7 内蒙古昶辉生物科技股份公司 2011 7449 内蒙古呼和浩特 2,000 初级加工能力 合计合计(RA60 加工能力加工能力) 4,500 表:意向投资甜菊糖苷行业
23、的生产企业列表表:意向投资甜菊糖苷行业的生产企业列表 根据嘉肯咨询分析: 在过去三年中,行业潜在新进入者为广东冠龙生物、安徽龙津生物和内蒙古昶辉生物等,其中可行性较大的企业为龙津生物。 更影响行业竞争格局的是:原老牌甜菊糖苷生产企业的二次加工能力的扩张。从低纯度的甜菊糖苷产品中精制提纯出更高纯度的甜菊 糖苷产品。如山东奥晶生物、圣任药业等。 数据来源:嘉肯咨询数据库、研究员分析 Charcoln Consulting 2018 主流生产工艺技术:树脂提取法主流生产工艺技术:树脂提取法 甜菊糖苷的工业制备甜菊糖苷的工业制备方法主要方法主要有以下几种:有以下几种: (1) 热水提取法 (2)透析法
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