厦门象屿:2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 245 公司代码:600057 公司简称:厦门象屿 厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 245 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人张水利张水利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓启东邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东齐卫东声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
3、诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 245 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标
4、公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 6 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 29 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 46 第十节第十节 财务报告财务报告. 52 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿 2021 年半年度报告 4 /
5、245 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、厦门象屿 指 厦门象屿股份有限公司 象屿集团、控股股东 指 厦门象屿集团有限公司 速传供应链 指 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 象屿物流 指 厦门象屿物流集团有限责任公司 象道物流 指 象道物流集团有限公司 象屿海装 指 南通象屿海洋装备有限责任公司 象屿农产 指 黑龙江象屿农业物产有限公司 象明油脂 指 日照象明油脂有限公司 大丰新安德 指 江苏大丰新安德矿业有限公司 安阳象道 指 安阳象道物流有限公司 巩义象道 指 巩义市象道物流有限公司 息烽象道 指 息烽象道物流有限
6、公司 报告期、本期 指 2021 年 1-6 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门象屿股份有限公司 公司的中文简称 厦门象屿 公司的外文名称 Xiamen Xiangyu Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xiangyu 公司的法定代表人 张水利 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖杰 史经洋 联系地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 电话 0592-6516003 0592-6516003 传
7、真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元 公司注册地址的历史变更情况 361006 公司办公地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 2021 年半年度报告 5 / 245 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公
8、司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门象屿 600057 象屿股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 21,757,454.95 16,318,781.45 33.33 归属于上市公司股东的净利润 113,719.90 66,667.91 70.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
9、净利润 117,056.15 45,430.44 157.66 经营活动产生的现金流量净额 -1,287,576.51 -1,133,577.34 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,540,064.76 1,496,468.80 2.91 总资产 9,999,847.25 8,736,465.96 14.46 ( (二二) ) 要财务指标要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.49 0.28 75.00 稀释每股收益(元股) 0.49 0.28 75.00 扣除
10、非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.50 0.18 177.78 加权平均净资产收益率(%) 9.22 5.56 增加3.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.52 3.59 增加5.93个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息86,127,665.53 元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为 1,051,071,320.09 元,计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
11、等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 245 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 170,747,299.53 公司的控股子公司上海象屿物流发展有限责任公司增资扩股,公司放弃增资权,其由公司控股子公司变成参股公司,公司按照企业会计准则确认投资收益 1.61 亿元。 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
12、续享受的政府补助除外 96,394,616.19 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额 11,185.72 万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,916,047.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -474,287,234.22 主要是公司为配套主营业务现货经营, 运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险, 相应产生的公允价值变动损益及处置
13、损益, 该损益与主营业务经营损益密切相关。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,539,288.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,205,426.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,589,447.33 少数股东权益影响额 62,721,622.51 所得税影响额 92,811,000.91 合计 -33,362,484.39 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务经营(一)主要业务经营模式模式 1、市场趋势及
14、业务市场趋势及业务模式概述模式概述 改革开放以来,我国制造业占全球的比重由 1990 年时的 2.7%(世界第九位)跃升至 2010 年时的 19.8%(世界第一位),自此连续多年稳居世界第一,制造业的飞速发展催生了对大宗供应链服务的庞大需求。大宗供应链服务需求体现为“量”和“质”两个维度,在“量”方面,制造业企业生产物资采购和产成品分销需求稳步增长,据多家研究机构综合测算,大宗供应链市场规模预计在 30 万亿以上,目前中国 CR41市场占有率仅 5%,距美日 CR4 市场占有率(50%以上) 还有很大上升空间;在“质”方面,随着制造业企业日益专业化,其对原辅材料组合供应需求、产 1物产中大、
15、厦门象屿、建发股份、厦门国贸 2021 年半年度报告 7 / 245 成品快速分销需求、物流配送效率需求、成本优化需求、金融信用需求、库存安全需求提出更高要求,市场呼唤具有综合服务优势的大宗供应链服务企业。 图 1:客户需求变化及服务主体演变 厦门象屿紧紧把握住时代的脉搏,聚焦大宗商品产业领域,整合各流通要素,为中国广大的生产制造业企业提供具有针对性的供应链解决方案和全程一站式服务,包括采购分销、门到门全程物流、库存管理、供应链金融、剪切加工、信息咨询等在内的全价值链流通服务,满足其“稳定货源、组合供应、快速分销、降低成本、控制风险、综合服务”等核心诉求。经过多年的努力,公司构建了“网络化物流
16、服务体系、智能化信息科技体系、全面风险管控体系”,培养了一批专业化、市场化的供应链服务团队,对商品进行了多维度的组合,客户结构实现全面优化(实体制造业企业服务量占比超 50%),为风险管控和业务拓展提供了强有力的支撑,为公司战略愿景的实现筑牢根基。 图 2:厦门象屿供应链服务模式 VS 传统供应链服务模式 2021 年半年度报告 8 / 245 公司的战略愿景是“成为大宗供应链行业龙头企业,世界一流的供应链服务企业”。规模角度,2020 年,公司营业收入达到 3,602 亿元,位居大宗供应链行业第二位,与行业第一的营业收入差距缩小至 6%以内,增速在中国大宗供应链 CR4 中居领先地位,202
17、1 年上半年,公司实现营业收入 2,176 亿元,同比增长 33%,继续保持高速增长势头;效益角度,2021 年上半年,公司销售净利率达到 0.66%, 同比增加 0.11 个百分点, 已步入修复提升期, 未来将通过 “发挥规模效应、提高服务效率、释放物流效益、优选客户和商品”等手段持续提升销售净利率。 2、代表性、代表性业务业务模式模式 公司通过“四流合一”的供应链综合服务平台,沿着产业链向上下游延伸服务,形成具有厦门象屿特色的“全产业链服务模式”。该模式已成功运用到金属矿产、农产品、能源化工等产业服务中,在实现降本增效的同时促进了全产业链价值的提升,公司也得以参与分享增值收益。 以服务粮食
18、产业链为例,公司已形成集种肥服务、农业种植、粮食收储、物流运输、原粮供应、粮食加工及农业金融等于一体的服务布局,实现粮食全产业链一体化服务体系。在产前,公司为农业生产提供种子、化肥、农机、农资等生产要素;在产中,整合各生产要素,开展种植业务, 并进一步探索和推广以 “4 (政府+龙头企业+合作社+农民) +X (银行、 金融机构、 保险公司、期货公司等)”为核心的“产业联盟订单”模式;在产后,依托 7 大粮食收购、仓储、物流平台和北粮南运物流服务体系,提供粮食收购、筛选、烘干、仓储、运输等服务,为温氏股份、双胞胎、海大集团、益海嘉里等大型养殖、饲料和深加工企业提供一体化原粮供应服务。公司多措并
19、举锁定上游优质粮源,形成“产地收购(含订单种植)+临港收购+进口”相结合的原粮收购模式,年收购量已达 1000 万吨量级。 图 3:厦门象屿粮食全产业链服务模式 在服务粮食产业链取得成功后,公司将“全产业链服务模式”向金属、能化等产业链复制,均取得显著成效,形成了具有细分产业特色的供应链服务产品: 2021 年半年度报告 9 / 245 (1)服务金属产业链方面,为客户提供原辅材料采购供应、产成品销售、运输配送、仓储等一条龙服务,嘉能可、力拓、托克、武钢集团、青山控股、山东宏旺、中国铝业、锦江集团、天山铝业等均是公司合作客户。依托大客户合作构建起渠道优势,培育起服务能力,公司针对中小制造业企业
20、,通过规模赋能、管理赋能、金融赋能,叠加入场监管(管控生产制造、库存管理等环节),打造出全程供应链管理服务模式,成功在钢铁、铝产业链实现模式应用,项目数量增加至 7 个。 图 4:厦门象屿全程供应链管理服务模式 (2)服务能化产业链方面,通过与上下游客户达成战略合作,锁定优质采销渠道,依托大跨度、多环节的物流服务能力开展供应链服务,煤炭进口量稳居全国前列;为客户提供集采销、资金、 物流、 衍生品与信息为一体的综合服务, 聚酯、 塑料等产品业务量位居全国前列。 沙特阿美、埃克森美孚、摩科瑞、中煤能源、中国华能、国家能源集团、国家电投、华润电力、中国石化、中国石油、中化集团、恒力石化等均是公司合作
21、客户。 (二)主要业务盈利模式(二)主要业务盈利模式 随着供应链综合服务的不断深化, 公司盈利来源逐步转型为 “以服务收益为主 (占比超40%) ,兼具金融收益和交易收益”,盈利空间更为广阔,盈利稳定性大大增强。 盈利点盈利点 释义释义 服务收益 依托平台化优势,规模化运作,为客户提供物流配送、代理采销、信息咨询、流通加工等增值服务,赚取服务费收益。通过公司的集采集供、服务介入,制造业企业采销节奏更为科学、成本得到降低、效率得到提升,效益得到增厚,公司还可以进一步参与分享增值收益。 金融收益 在为客户提供服务的基础上,依托主体信用评级优势和国企平台优势、智能化信息科技体系和庞大的数据沉淀,为产
22、业链上下游客户提供供应链金融服务,获取金融收益。 交易收益 在为客户提供服务的基础上,依托庞大的业务体量、专业的研究团队、丰富的物流和客户触角,形成对价格更科学、更高效的分析判断,获取交易收益(主要集中在农产品、煤炭等供应链)。 2021 年半年度报告 10 / 245 (三)主要业务支撑平台(三)主要业务支撑平台 公司致力于构建“四流合一”的供应链综合服务平台,不断强化“物流、科技、风控”的支撑作用。物流方面,已经形成了覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系;科技方面,积极向数智化转型,着力构建智能化信息科技体系;风控方面,始终秉持风控意识、底线思维,全面风险管控体系不断完善。 1、覆盖全国
23、、连接海外的网络化物流服务体系、覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系 公司是全国仓储企业百强(居第 3 位) 、国家 5A 级物流企业,在业内率先构建以“公、铁、水、仓”为支撑的网络化物流服务体系,培养了一批专业化、市场化的物流服务团队,能够为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品物流服务和多式联运综合解决方案。公司培育了速传供应链、象道物流、象屿农产三大物流运营主体,服务区域已覆盖东北、华东、华南、长江流域,以及河南、陕西、山西等中西部省份。随着国际化业务的持续推进,公司物流服务区域进一步延伸至印尼、越南、泰国、俄罗斯等一带一路沿线国家。 项目 资源能力 铁路运输网络 17 个铁路货运场
24、站(自有及租赁),覆盖中西部大宗商品集散枢纽,配套 35 条铁路专用线、逾240 万平方米集装箱堆场和仓库、超 3.3 万个自备集装箱,年发运能力超 1600 万吨,居行业前列,形成“山东、河南新疆”“陕西云贵川”等优质煤炭、铝产品运输线路。 公路运输网络 线下自有运输车辆超 500 辆, 整合车辆超 10 万辆; 线上开发网络货运平台, 整合车辆 1.5 万辆。 水路运输网络 与中远海系、日照港、连云港、青岛港等优质港航企业达成战略合作,整合运力,实现国内沿海及长江流域年运量约 2000 万吨,印尼中国航线年运量约 1000 万吨。购置自有集散两用船舶,形成“自有+合作”相结合的水运运力配置
25、。 仓储集群 7 大粮食收购平台,仓容能力约 1500 万吨,其中自建粮食仓容约 1000 万吨,配备 8 条铁路专用线;37 个自有及包租管理的仓库,仓容能力约 300 万吨,存储产品包括钢材、农产品、塑化、民生消费品等;5 个堆场,面积逾 40 万平方米;准入仓库约 2000 家。 图 5:厦门象屿覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系 2021 年半年度报告 11 / 245 2、正在构建、初步成型的智能化信息科技体系、正在构建、初步成型的智能化信息科技体系 依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景,公司积极向智能化转型,已逐步构建了涵盖决策分析、职能保障、业务运营在内的智能化
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