宏观调研报告.doc
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1、请参阅最后一页的免责声明南北疆经济差距较大。南北疆经济差距较大。截至到2008年底,南疆三地州生产总值 239亿元,仅占全疆生产总值7.6%,人均生产总值3918,仅相当 于新疆天山北坡地区的1/7,相当于全疆平均水平的26.1%。而 占全疆总人口23.1%的天山北坡经济带GDP为2086.74亿元,占全 疆经济总量的62.3%。石油及煤炭等能源储量丰富。石油及煤炭等能源储量丰富。新疆是中国油气资源最丰富的地 区之一,预测石油资源量209亿吨、天然气资源量10.8万亿立方 米,约占中国油气资源总量的三分之一,被称作是中国陆上石 油工业的战略接替地区。2009年新疆生产原油2518万吨,天然 气
2、245亿立方米,原油加工量1790万吨。新疆煤炭资源丰富,预 测储量为2.2万亿吨,占中国煤炭总预测储量的四成,居全国首 位。2010年2月2日召开的新疆煤炭工业工作会议披露,2009年 新疆各类煤矿生产原煤8740万吨,比2008年增产1977万吨,同 比增长29.2%, 。农副产品产量较大。农副产品产量较大。前三季度,全区实现农林牧渔业总产值 1133.19亿元,同比增长4.8%。全年粮食总产量将创历史最高记 录,达到1200万吨。棉花产量301.6万吨,占全国棉花总产量的 40%,战略地位空前提高。战略地位空前提高。新疆与中亚相邻,中亚五国石油天然气储 量丰富,而中国-中亚天然气管道的正
3、式通气在为中亚各国的快 速发展提供契机的同时,将为我国提供丰富的能源。除此,从 文化上讲,还可以为抵御敌对势力对我国的文化渗透。政策缺位及自身不足制约经济发展。政策缺位及自身不足制约经济发展。当前制约新疆经济发展的 主要问题是国内外大企业大集团较少、基础设施不完善、中央 投资力度仍不足、税收政策不够优惠等。中央出台政策的可能时点及主要内容。中央出台政策的可能时点及主要内容。我们认为,可能出台的 利好政策主要集中在基础设施建设、能源开发、资金及人才引 进、减免税收及大力发展南疆经济,缩小南北疆经济差距等方 面,甚至不排除仿照当年经济特区的设立,在南北疆分别建立 一个经济特区的可能性。我们认为政策
4、的制定时间会稍长于32 号文件,预计中央于2010年二季度的四、五月份出台具体政策 措施的可能性较大。费小平 电话:0769-22119451 邮箱:王松华 电话:0769-22119270 邮箱:宏观 调研 报告 从战略眼光、全局高度大力发展新疆经 济走进新疆(宏观篇)2010 年 2 月 09 日投资要点:投资要点:请参阅最后一页的免责声明请参阅最后一页的免责声明2009 年 3 月投资策略报告3目 录1新疆工业经济发展情况及特点 .4 1.1 新疆工业经济持续较快增长 4 1.2 南北疆经济差距明显4 2新疆主要石油基地概况 .5 2.1 克拉玛依油田产量稳步增长.6 2.2 塔里木油田
5、后续潜力巨大.6 2.3 塔河油田勘探力度加大.7 3、潜在煤炭总量“深不可测” .7 3.1 准东盆地现国内最大整装煤田.8 3.2 伊犁河谷储量或创新高.9 3.3 煤炭将持续为哈密经济增添新活力.10 4农副产品种植面积及常量均创新高 .11 4.1 棉花成为农民增收的主动力.12 4.2 区外市场稳步打开,果蔬业前景向好.13 5.“低碳“概念为风力发电发展注入新活力 .14 6旅游资源居全国之首 .14 7加强与中亚国家的合作,进一步保持新疆繁荣稳定 .15 8政策缺位及自身不足制约优势产业的发挥 .16 8.1 基础设施条件欠完善.16 8.2 大企业集团数量偏少,人才资金稀缺.1
6、8 8.3 政策支持力度偏小.20 8.4 相关税收优惠政策缺失.21 9历代中央政府治疆的策略及可能出台的政策措施 .22 9.1 历代政府对新疆的支持策略.22 9.2 年内可能出台的新疆支持措施及可能出台时点.23插图目录图 1:新疆和全国 GDP 增速 .4 图 2:南疆三地州与天山北坡经济总量 .5 图 3:新疆农副产品产值占 GDP 之比.12 图 4:新疆棉花种植面积全国之比.13 图 5:新疆棉花产量占全国之比.13 图 6:中国-中亚五国天然气管道示意图.16 图 7:新疆大学及以上学历占总人数的比重.19 图 8:全国大学及以上学历占总人数的比重.19 图 9:新疆工业化率
7、.20 图 10:新疆财政收入站 GDP 比重.22 图 11:全国财政收入占 GDP 比重.22请参阅最后一页的免责声明2009 年 3 月投资策略报告4表格目录表 1:三大油田新增石油及天然气探明储量.7 表 2:100 亿吨以上煤田 .8 表 3:伊犁河谷主要企业集团年生产能力.10 表 4:哈密煤炭基地完成配置的企业集团.11 表 5:新疆 4A 级以上旅游景点.15 表 6:在建及拟新建铁路.18请参阅最后一页的免责声明2009 年 3 月投资策略报告51新疆工业经济发展情况及特点1.1 新疆工业经济持续较快增长新疆维吾尔自治区位于中国西北部,地处欧亚大陆腹地,与八个国家接壤,疆域面
8、积 166 万平方公里,约占全国总面积的六分之一。在 2000 年中国实施的“西部大开发”战略中,新疆被确定为重点发展地区之一。随着西部大开发的不断深入,近年来新疆工业、农业和第三产业均保持快速发展。工业化进程加快,工业取代农业成为主要产业。第三产业在经济发展中的作用突出,批发、零售贸易和餐饮业发展迅速,邮电通信网络快速普及,房地产、金融等新兴行业快速发展。2009 年前三季度,全区实现国内生产总值 2824.93 亿元,同比增长 6.4%。其中,第一产业增加值 649.74 亿元,增长 4.6%;第二产业增加值 1171.15 亿元,增长 6.5%;第三产业增加值 1004.04 亿元,增长
9、 7.5%。一、二、三产业占地区生产总值的比重分别为 23%、41.5%、35.5%。2009年全区生产总值预计为 4270 亿元,增长 8%,西部大开发 10 年来 GDP 平均增速为10.12%,高于全国同期 9.92%的增速。全年新疆经济发展总体呈现出低速、缓慢增长态势。2009 年,新型工业化进程不断加快,优势资源转换战略、大企业大集团战略深入推进,工业园区、出口加工基地建设力度不断加大,中小企业成长工程全面启动,地方工业快速发展。前三季度,原油产量、加工量分别下降了 8.5%和 2.1%,石油行业利润大幅下降,下拉新疆工业增速 5 个百分点。但在地方工业增势强劲、石油工业由降转增和工
10、业经济效益逐渐回升诸多因素作用下,1-9 月,新疆规模以上工业实现增加值911.22 亿元,增长 4.5%,年内增速首次出现了环比回升。全年工业增加值预计完成1610 亿元,其中地方工业增长 16.5%。高于 GDP 增长 8.5 个百分点,占 GDP 的 37.8%,较上年下降 4.8 个百分点,受 75 事件影响,工业对国民经济的带动作用有所减弱。总体来说,新疆的工业生产形成了以矿产资源和特色农产品精深加工为主的完备的工业体系。图 1:新疆和全国 GDP 增速(%)资料来源:Wind 资讯、东莞证券研发中心1.2 南北疆经济差距明显以天山为界,新疆分为南北疆,经济带也分为天山南坡和天山北坡
11、经济带,南北疆气候差异较大,经济差距明显,北疆的经济实力要远远强于南疆经济实力。截至到请参阅最后一页的免责声明2009 年 3 月投资策略报告62008 年底,占全疆总人口 23.1%的天山北坡经济带 GDP 为 2086.74 亿元,占全疆经济总量的 62.3%。而南疆三地州(喀什地区、和田地区以及克孜勒苏柯尔克孜自治州) ,三地州总面积相当于 4 个福建省的面积,人口占新疆总人口近 30%,其中少数民族人口占 93%以上,占全疆少数民族 45%以上,而经济总量仅占全疆的 16.8%。由于历史、地理等多方面的原因,新疆南疆地区特别是上述三地州经济发展滞后,生产生活条件艰苦,公共基础设施落后,
12、社会事业发展缓慢,农牧民人均收入低,尤其是身处山区的牧民,居住分散,交通闭塞,至今也未能脱贫。统计显示,2006 年,南疆三地州生产总值 239 亿元,仅占全疆生产总值 7.6%,人均生产总值 3918,仅相当于新疆天山北坡地区的 1/7,相当于全疆平均水平的 26.1%。财政收支严重失衡,三地州地方财政一般预算收入 10.3 亿元,财政支出 88.1 亿元,支出是收入的 8.5 倍。2006 年末,三地州低收入贫困人口 254 万人,占全区贫困人口总数的 81.7%。三地州基础设施建设滞后,严重制约了经济和社会发展。 “十五”时期,三地州固定资产投资为 382.52 亿元,只占同期全区固定资
13、产投资的 14.8%。电力、文化、卫生、教育等方面的基础性投入也非常滞后。三地州贫困人口集中连片,比例高,数量大,历来为我区扶贫开发的重中之重、难中之难。为此,国务院 32 号文件中明确指出,南疆三地州既是新疆工作的重点,也是国家支持的重点,既是援疆工作的重点,也是扶贫工作的重点,从中央到地方都要给予特别关注和帮助。32 号文件明确了促进新疆经济社会发展的总体要求和基本思路,以及采取特殊措施加快南疆三地州发展的具体政策:一是加大扶贫开发力度,着力改善农牧民生产生活条件; 二是加快推进南疆三地州基础设施建设;三是大力促进南疆三地州特色优势产业发展;四是积极支持南疆三地州社会事业发展。中央于 20
14、09 年初出台的南疆三地州建设项目专项规划进一步指出,5 年内国家对南疆补助投资 534 亿元,建设大中小型项目 13910 个。专项规划确定了一批涉及南疆经济发展、生态环境建设、民生改善的基础设施和基础产业建设项目,将对南疆三地州发展发挥重要的作用。 “十一五”以来,中央已累计安排南疆三地州中央投资 74.75 亿元,比“十五”期间安排的中央投资 34.57 亿元增加了40.18 亿元。国家发展改革委有关负责人表示, “十一五”后期,中央将继续加大对南疆三地州的扶持力度。图 2:南疆三地州与天山北坡经济总量(%)资料来源:2009 年新疆统计年鉴、东莞证券研发中心请参阅最后一页的免责声明20
15、09 年 3 月投资策略报告72新疆主要石油基地概况新疆是中国油气资源最丰富的地区之一,预测石油资源量 209 亿吨、天然气资源量 10.8 万亿立方米,约占中国油气资源总量的三分之一,被称作是中国陆上石油工业的战略接替地区。2009 年新疆生产原油 2518 万吨,天然气 245 亿立方米,原油加工量1790 万吨。其中,原油产量较 2008 年的 2740 万吨有所减少。2.1 克拉玛依油田产量稳步增长在新疆三大原油主产区里,位居中国陆上原油产量第四位的新疆油田公司 2009 年生产原油 1089 万吨,比上年减少 131.7 万吨,终结了原油产量连续 28 年稳定增长的历史;生产天然气
16、36.2 亿立方米,比上年增加 2 亿立方米。据中国石油新疆油田公司统计,2009 年克拉玛依油田新增石油探明储量 7701.47 万吨,新增天然气预测储量537.65 亿立方米,导致原油产量降低的原因包括国际油价低位区间波动、国内石油石化市场需求萎缩以及产品销售不畅。改革开放以来,克拉玛依油田步入快速开发阶段。1981 年,油田原油产量达到384 万吨,拉开了原油产量连续 27 年稳步增长的序幕,2002 年达到 1010 万吨,成为我国西部第一个千万吨大油田。目前,克拉玛依油田已经建成了独山子、克拉玛依石化大型炼油厂,形成了集石油天然气勘探开发、工程技术服务、石油炼制、石化下游产品加工,上
17、、中、下游一体化的较为完整的石油工业体系。随着独山子千万吨炼油、百万吨乙烯工程的建设,克拉玛依已成为我国西部最大的石油石化生产加工基地。2009 年 11 月 4 日,克拉玛依油田在新区部署的一口重点风险探井近日在中途测试时获得高产工业油流。这次重大发现打破了克拉玛依油田公司一年多来勘探的沉闷局面,在勘探难度越来越大的今天,油田公司能在新的区域获得重大发现,为油田公司今后油气产量实现规模性增长奠定了良好的基础,这次大发现显得意义重大。随着准噶尔盆地系列大气田相继被发现,克拉玛依油田正逐步从大油田向大油气田转变。预计到2010 年,克拉玛依油田将力争实现年产油气 2000 万吨,其中天然气年产
18、50 亿立方米以上,并且具备年产 100 亿立方米天然气的资源基础,一个现代化的大油气田格局将基本形成。2.2 塔里木油田后续潜力巨大据新疆新能源报道,2008 年,塔里木油田在库车地区发现两个千亿立方米大气田,且手握克拉苏大气田万亿立方米以上储量资源;塔中碳酸盐岩立体勘探和轮南英买力多目的层勘探也取得重大进展。经过近一年研究和勘探部署,油田向集团公司储委会提交了库车、塔北和塔中三大区块的勘探成果。通过验收获取的三级储量为:新增探明石油地质储量 4961 万吨,天然气地质储量 1365 亿立方米;新增控制石油地质储量 10798 万吨,天然气地质储量 1290 亿立方米;新增预测石油地质储量
19、7363 万吨,天然气地质储量 514 亿立方米。2009 年,库车地区大北气田评价勘探取得重要进展,塔中北区域有 10 口探井获得工业油气流;并运用先进技术手段,找到塔中奥陶系主力含油气层;通过对大北 3 口探井的解释分析,使克拉苏万亿立方米大气田资源日渐明朗。五年来,通过实施“油气并重”战略,组织科研力量持续攻关,塔里木天然气勘探取得了一系列重大突破,在盆地逐步形成了库车塔北、塔中北坡、塔西南三个天然气富集区带,探明天然气储量超过万亿立方米。特别是近三年来,库车天然气勘探请参阅最后一页的免责声明2009 年 3 月投资策略报告8连续获得重大发现,为西气东输奠定了雄厚的资源基础。在此基础上,
20、2009 年塔里木油田产油 554 万吨、产天然气 181 亿立方米,比 2008 年多产 7 亿立方米;油气产量当量继续保持 2000 万吨水平,稳坐全国陆上第四大油田宝座。 除油气生产取得好成绩外,塔里木油田勘探也喜获丰收。2009 年,通过中石油集团公司储委会验收,塔里木油气三级储量当量达到 4.97 亿吨,创历史新高。这是连续 4 年来,塔里木盆地油气三级储量超过 4 亿吨。四年前,油田油气三级储量首次突破 4 亿吨,达 4.29 亿吨,标志着塔里木油气勘探迈上良性循环之路。此后,油田不断探寻高品质、大规模的油气资源,连续多年实现油气勘探重大突破。2.3 塔河油田勘探力度加大此外,中石
21、化第二大油田塔河油田 2009 年生产原油 660 万吨,生产天然气 13.5亿立方米,原油和天然气产量较 2008 年分别增长 60 万吨和 1.5 亿立方米。去年塔河油田在油气资源勘探开发方面获得新突破,新探明石油地质储量 1.25 亿吨,天然气地质储量 84.24 亿立方米。预计 2010 年油气当量将达一千万吨。塔河油田是中石化在新疆境内唯一的油田,已经成为中石化布局新疆的重要筹码。据悉,中石化将在新疆塔河油田投资百亿,力争在年内建成千万吨级的大型油田。目前中石化旗下油田中仅胜利油田年产量超千万吨,中原油田等其他东部油田每年产量都维持在几百万吨。上游原油开采一直是中石化的短板,且胜利等
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