航天机电:2019年年度报告(修订稿).PDF
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1、上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 292 公司代码:600151 公司简称:航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二二年四月三十日 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 292 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
2、漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张建功、总经理荆怀靖张建功、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺宁坡贺宁坡 及会计机构负责人(会计及会计机构负责人(会计主管人员)主管人员)施莲萍施莲萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预
3、案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年母公司实现净利润-151,497,444.84元,加2018年年末未分配利润-341,453,632.14元,加上因执行新金融工具准则,公司将上实航天星河能源(上海)有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润83,877,838.24元, 累计未分配利润为-409,073,238.74元。2019年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72元,累计未分配利润-1,281,392,040.90元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进
4、行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中相关的风险和应对措施。 十、十、 其他其他 适用不适用 上海航天汽车机
5、电股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 292 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 88 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 89 第九节第九节 公司治理公司治理 . 98 第十节第十节 公司债
6、券相关情况公司债券相关情况 . 100 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 101 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 292 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 292 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团有限公司 八院/航天八院 指 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海航天技术研究院 上航工业 指 原控股股东上海航天工业(集团)有限公司,现控股股东一致行动人 航
7、天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 航天投资 指 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 SDAAC/爱斯达克 指 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 ESTRA Auto/erae Auto 指 控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有限公司 香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股(香港)有限公司 连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 航天土耳其公司 指 间接控股公司航天光伏(土耳其)股份有限公司 环球科技公司/TRP 指 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 EP
8、S 指 电动助力转向系统 MW 指 兆瓦,功率单位,1 兆瓦=1000000 瓦 GW 指 吉瓦,1 个吉瓦=1000 兆瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 292 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文简称 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAI AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 张建功 二
9、、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王戎 盛静文 联系地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64827177 021-64827177 电子信箱 saaeht- saaeht- 注:经 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议,同意指定公司董事王戎先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 公司注册地址的邮政编码 20120
10、6 公司办公地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/www.ht- 电子信箱 saaeht- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天机电 600151 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内
11、) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 292 签字会计师姓名 张文雪、赵永华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号 618 室 签字的财务顾问主办人姓名 石彦、李英爽 持续督导的期间 2018 年 1 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数
12、据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 6,909,895,395.00 6,700,888,578.01 3.12 6,657,146,101.52 归属于上市公司股东的净利润 -752,194,457.72 38,532,002.83 -2,052.13 -309,103,270.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -800,238,851.27 -525,638,407.80 不适用 -510,134,467.57 经营活动产生的现金流量净额 559,372,401.66 -176,484,098.33 不适用 -149,667,232
13、.75 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,289,157,634.33 5,982,935,103.31 -11.60 5,728,654,922.78 总资产 10,951,483,793.92 11,466,867,738.74 -4.49 13,093,581,627.32 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) -0.5245 0.0269 -2,049.81 -0.2155 稀释每股收益(元股) -0.5245 0
14、.0269 -2,049.81 -0.2155 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.5579 -0.3665 不适用 -0.3557 加权平均净资产收益率(%) -13.2685 0.6580 减少13.9265个百分点 -5.2306 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -14.1160 -8.9764 减少5.1396个百分点 -8.6325 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 292 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准
15、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度
16、(4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,387,225,551.32 1,850,958,818.60 1,638,982,191.10 2,032,728,833.98 归属于上市公司股东的净利润 -103,092,978.57 5,394,285.62 -21,732,231.59 -632,763,533.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -105,574,733.98 -9,488,014.36 -29,871,793.56 -655,304,309.37 经营活动产生的现金流量净额 -138,386,402.63
17、 -201,076,941.97 171,979,808.22 726,855,938.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,386,421.51 517,271,242.83 160,123,927.25 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,841,653.39 主 要 为科 研 经费
18、和 财政补助 42,183,552.09 40,682,144.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -432,993.74 1.00 单独进行减值测试的应收款项15,579,599.28 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 292 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,568,295.92 4,950,076.84 2,462,881.98 除上述各项之外的其他营业外收入
19、和支出 7,222,604.90 2,933,057.32 6,909,824.26 少数股东权益影响额 -392,744.79 197,102.03 -6,413,105.06 所得税影响额 -3,728,442.92 -3,364,620.48 -2,734,476.68 合计 48,044,393.55 564,170,410.63 201,031,196.91 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结售汇 48,485.34 -345,458.70 -393,9
20、44.04 -386,241.27 远期结售汇 -3,407,850.00 0.00 3,407,850.00 3,407,850.00 其他权益工具投资 30,320,224.72 29,840,467.26 -479,757.46 其他非流动金融资产 305,277,838.24 304,844,844.50 -432,993.74 -432,993.74 合计 332,238,698.30 334,339,853.06 2,101,154.76 2,588,614.99 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 292 第三节第三节
21、 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是中国首家以“航天”命名的上市公司,报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏,拥有两家高新技术企业和四个国家级、 省市级技术研发中心, 是航天技术应用产业化的重要平台。 (一)高端汽配行业主要业务、经营模式及行业情况说明 公司汽车热系统业务, 主要是为整车厂商配套 PTC 及空调系统, 其发展与整车市场关联度较高。 根据中国汽车工业行业协会数据显示,2019 年汽车行业累计销量同比增速为-8.2%,连续两年负增长,降幅比同期扩大 5.4 个百分点。
22、其中乘用车销售 2,144.4 万辆,同比下降 9.6%;商用车销售 432.4 万辆,同比下降 1.1%。乘用车下滑成为 2019 年整体市场下滑的主要原因。 报告期内,公司完成 erae Auto(现已更名为 ESTRA Auto)70%股权的收购,与公司控股子公司 SDAAC 共同致力于汽车热系统业务的开拓。鉴于 ESTRA Auto 和 SDAAC 两家热系统企业在技术及制造能力上协同发展,公司研发团队及生产布局也已遍布亚洲、欧洲和美洲,为满足经营发展及品牌管理的需求,公司将下属汽车热系统产业全球品牌统一为 ESTRA(埃斯创),致力于打造全球汽车热系统业务解决方案供应商,专注于汽车空
23、调和发动机冷却系统产品,为客户提供定制化解决方案。 目前,公司在全球拥有 13 家工厂,4 个研发中心,3000 余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、欧洲及美洲,实现了在规模、技术、市场、品牌等各方面的优势提升,在全球热系统行业中确立了新的供应商形象和地位。公司主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、双龙、菲亚特克莱斯勒等。受整车市场连续下滑的影响,公司汽配业务营收出现较大回落,但通过发挥协同效应,不断进行业务扩展,获得的新订单为公司的持续发展奠定了坚实基础。 (二)光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明 公司新能源光伏产业主要从事方锭、硅片、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约 3
24、50MW 的光伏电站,目前具有 700MW/年硅片、1.5GW/年组件的设计产能。 报告期内,全球光伏产业发展势头良好,持续增长的市场需求为国内光伏行业的整体平稳发展提供了有效保障, 根据中国光伏行业协会统计, 截至 2019 年底, 国内多晶硅产量为 34.2 万吨,同比增长32%; 硅片产量为134.6GW, 同比增长25.7%; 电池产量为108.6GW, 同比增长27.7%;零部件组件产量为 98.6GW,同比增长 17%。2019 年国内各环节产业规模稳步增长,市场集中度加速提高,出口额创历史第二高位,实现出口额和出口量双增长。 公司是较早实践军民融合战略,将航天太阳能电池技术转民用
25、化的光伏企业,在行业内具有一定的影响和知名度,随着 2018 年逐步淘汰了光伏产业亏损较为严重的业务,2019 年,公司着重聚焦核心优势环节的生产经营,采取一系列降本增效的举措,积极探索新的盈利模式,经营业绩较去年好转,实现光伏产业整体盈利。 报告期内,公司在由中国太阳能光伏发电可靠性会议组委会、中国户用光伏标准化联盟主办的“2019 年度光伏产品质量品牌评选”活动中荣获“光伏产品质量十强企业”,并持续入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件 TIER 1 一级供应商目录。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产
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