企业家调查报告.docx
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1、2016中国企业经营者问卷跟踪调查报告 .1.企业家对宏观形势及企业经营状况 的判断、问题和建议2016中国企中国企业经营业经营者者问问卷跟踪卷跟踪调查报调查报告告 中国企中国企业业家家调查调查系系统统当前,世界经济仍处于金融危机后的深度调整之中,国内经济则处于新旧增长动能转换的关键时期,经济工作的中心任务就是积极推进供给侧结构性改革,有效促进结构调整和经济转型,为实现“十三五”目标奠定基础。为了解在此背景下企业的现实状况及企业家对未来发展的信心,了解他们对企业外部环境的评价、对宏观经济政策的看法以及进一步加快经济转型的意见和建议,为政府决策提供参考依据,2016 年 8 月至 10 月,中国
2、企业家调查系统组织实施了“2016中国企业经营者问卷跟踪调查” 。本次调查是由中国企业家调查系统组织的第 24 次全国性企业家年度跟踪调查,得到了国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源和社会保障部法规司、商务部政策研究室、国家税务总局收入规划核算司、中国证券监督管理委员会公司债券监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。与前 23 次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代表为主的企
3、业家群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样。于于于于于于于于于于于于于于于8 月 10 日发放问卷,截至 10 月 15 日共回收问卷 2,062 份,其中有效问卷 1,960 份。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入,本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、建筑业、租赁和商务以上 5 家部门为中国企业家调查系统课题组发起成立单位。企业家对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议.2.服务业、房地产业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、交通运输仓储和邮政业、电力热力燃气
4、及水的生产和供应业、采矿业等行业,上述行业的企业所占比重分别为:62%、8.8%、5.1%、3.1%、2.9%、2.4%、1.8%、1.8%、0.9%和0.7%。从企业的地区分布看,东部地区企业占 57.9%,中部地区企业占 23.2%,西部地区企业占 18.9%;从企业规模看,大、中、小型企业分别占 9.2%、24.8%和 66%;从企业经济类型看,国有企业占 3.7%,有限责任公司占 42.5%,私营企业占 26.9%,股份有限公司占 17.6%,外商及港澳台投资企业(以下简称“外资企业” )占 3.7%,股份合作企业占 4.2%,集体企业占 0.8%(见表 1、表 2)。本次调查的企业家
5、平均年龄为 52.9 岁,其中 55 岁及以上占43.5%,44 岁及以下占 21.2%,4554 岁占 35.3%。文化程度为大专及以上的占 81.8%,其中具有本科及以上学历的占 45.1%。所学专业为管理类的占 41.5%,为经济类的占 18.8%。职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占 90.8%,其他职务的占 9.2%(见表 3)。表 1 调查样本基本情况(%)农林牧渔业2.4国有企业3.7 采矿业0.7集体企业0.8 制造业(详见表(详见表 2 2)62.0私营企业26.9 电力、热力、燃气及水的生产和供应业0.9股份合作企业4.2 建筑业5.1股份有限公司17.6 交通运输
6、、仓储和邮政业1.8有限责任公司42.5 信息传输、软件和信息技术服务业1.8其他内资企业0.6 批发和零售业8.8外商及港澳台投资企业3.7 住宿和餐饮业2.5经经 济济 类类 型型民营企业75.2 房地产业2.9 租赁和商务服务业3.1盈利企业51.1行行 业业其他行业8.0持平企业23.3 东部地区企业57.9盈盈 亏亏亏损企业25.6 中部地区企业23.2地地 区区西部地区企业18.9超负荷生产企业2.1 大型企业9.2正常运作企业74.3 中型企业24.8半停产企业22.8规规 模模小型企业66.0生生 产产 状状 况况停产企业0.8注:1、其他行业包括:金融业,科学研究和技术服务业
7、,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业, 教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业等行业; 2、东部地区包括:京、津、冀、辽、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、桂、琼12省(市、自治区) ;2016中国企业经营者问卷跟踪调查报告 .3.中部地区包括:晋、蒙、吉、黑、皖、赣、豫、鄂、湘9省(自治区) ; 西部地区包括:渝、蜀、黔、滇、藏、陕、甘、宁、青、新10省(市、自治区) ;表 2 调查样本中制造业基本情况(%)制造业细分%制造业细分% 1 1农副食品加工业4.21717橡胶及塑料制品业5.9 2 2食品制造业3.21818非金属矿物制品业5.6 3 3酒、饮料和精制茶制造业1.21
8、919黑色金属冶炼及压延加工业1.3 4 4烟草加工业0.42020有色金属冶炼及压延加工业1.6 5 5纺织业5.12121金属制品业5.1 6 6纺织服装、服饰业3.42222通用设备制造业8.9 7 7皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业1.62323专用设备制造业12.2 8 8木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业1.42424汽车制造业3.49 9家具制造业0.92525铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造 业1.81010造纸及纸制品业1.32626电气机械及器材制造业6.2 1111印刷和记录媒介复制业1.12727计算机、通信及其他电子设备制造业3.0 1212文教、工美、体育及娱
9、乐用品制造业1.22828仪器仪表制造业2.7 1313石油加工、炼焦及核燃料加工业0.32929其他制造业2.8 1414化学原料及化学制品制造业7.53030废弃资源综合利用业1.0 1515医药制造业3.93131金属制品、机械及设备修理业0.8 1616化学纤维制造业1.0表 3 调查对象基本情况(%)男91.6初中或以下4.1性性 别别女8.4中专、高中14.1 44 岁及以下21.2大专36.7 4549 岁15.7大学本科32.1 5054 岁19.6硕士12.0 55 岁及以上43.5文文 化化 程程 度度 博士1.0年年 龄龄平均年龄(岁)52.9 文史哲法律6.5董事长58
10、.7 经济18.8总经理46.1 管理41.5厂长4.6 理工农医20.5党委书记11.0所所 学学 专专 业业其他12.7现现 任任 职职 务务其他9.2注:由于存在职务兼任情况,因此现任职务比例合计大于100%。本报告的主要结论:当前我国宏观经济延续 L 型走势,受企业产品库存见底、产品价格回升等因素的带动,企业产销温和回暖,盈利有所改善。从对未来的预期看,企业家认为未来市场需求稳中有升,预计企业经营前景温和改善,宏观经济可望延续 L 型基本平稳的走势,企业用工需求和投资计划总体平稳但分化态势明显。在企业景气呈现企稳回升趋势的同时,我国的经济结构呈现不断企业家对宏观形势及企业经营状况的判断
11、、问题和建议.4.优化态势,新旧发展动力正在转化,质量效率有所提高。调查分析发现,一方面,以 IT、医药、仪器仪表为代表的新产业正逐步替代煤炭、化纤、钢铁、水泥等资源密集型的传统产业,逐渐开始成长为经济增长的主要引擎;另一方面,企业创新成效开始渐渐显现,企业能耗有所下降,新产品销售收入占比持续增加。随着经济结构的优化和增长动力的转换,企业家的创新活力有所显现,创新投入持续增加,对大学及以上学历毕业生的用工需求持续增长,企业家自主创新意愿有所提升。与此同时,企业家认为当前企业发展面临的挑战十分严峻、企业困难深重。一是产能过剩现象依然相当严重,设备利用率仍处于低位,企业面临的市场竞争压力明显加大;
12、二是人工成本上升、社保税费负担过重,原材料成本、环保支出增加也较多;三是中小企业融资依然困难,企业应收账款较高,融资成本居高不下;四是房地产局部泡沫比较明显,担忧会对未来经济和企业发展带来较大的风险。企业家建议,宏观上要保持政策的稳定性和连续性,地方发展要适应新常态,要深入反思单纯依靠产业园区开发和招商引资等传统的以规模扩张为主的拉动地方经济的发展模式,加快发展方式的转变。另外,企业家认为相关改革取得了一定成效,但要实现预期目标尚需付出艰苦的努力,当前特别要加大降成本的力度,同时要着力提高政府办事效率,积极推进法治建设和诚信体系建设,坚持市场化取向的改革,优化公平竞争的市场环境,激发企业活力和
13、经济发展内生动力,充分发挥企业家在推动经济发展中的作用,为企业转型和结构调整创造良好的外部环境。一、对宏观经济形势的判断及企业经营状况的评价1企业景气企稳回升,结构分化十分明显企业景气企稳回升,结构分化十分明显关于目前企业的综合经营状况,调查结果显示,认为综合经营状况“良好”的企业家占 27%,认为“一般”的占 52.4%,认为“不佳”的占 20.6%;认为“良好”的比“不佳”的多 6.4 个百分点,这一数据为近三年来的最高值。调查表明,企业景气经过三年的持续下降后,2016中国企业经营者问卷跟踪调查报告 .5.开始温和改善(见表 4)。调查发现,不同类型企业的景气状况呈现明显分化态势。从不同
14、地区看, “长三角”地区企业的经营状况明显好于“珠三角”和“京津冀”地区企业;从不同规模看,大中型企业经营状况明显好于小型企业;从不同经济类型看,国有及国有控股公司和外资企业明显好于民营企业(见表 4)。表 4 不同地区、规模及经济类型企业目前综合经营状况(%)目前经营状况良好一般不佳良好 不佳20162016 年年27.027.052.452.420.620.66.46.4 2015 年23.654.821.62.0 2014 年26.851.222.04.8 2013 年28.849.921.37.5 2012 年24.352.323.40.9总体总体2011 年33.749.516.81
15、6.9 “长三角”地区企业28.853.817.411.4 “珠三角”地区企业24.751.823.51.2 “京津冀”地区企业23.549.027.5-4.0 大型企业36.251.212.623.6 中型企业35.749.015.320.4 小型企业22.553.823.7-1.2 国有及国有控股公司34.344.121.612.7 外资企业26.058.915.110.9 民营企业24.953.521.63.3注:“长三角”地区包括:上海、江苏、浙江三个省(直辖市) ;“珠三角”地区包括:广东省; “京津冀”地区包括:北京、天津、河北三个省(直辖市) 。以下同。调查发现,不同行业企业的景
16、气状况分化也十分明显。调查结果显示,经营状况相对较好的行业有农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、汽车、电子设备等,认为“良好”的比认为“不佳”的多 20 个百分点以上。而采矿业以及制造业中的化纤、非金属制品等行业经营状况相对较差,其认为“良好”的比认为“不佳”的少 20 个百分点以上(见表 5)。值得注意的是,与 2015 年相比,农林牧渔业、房地产业以及制造业中的造纸、有色金属、专用设备、汽车、电子设备等行业企业景气状况回升较多(见表 5)。表 5 不同行业企业目前综合经营状况(%)目前经营状况良好不佳良好一般不佳20
17、162015201420132012 总体总体27.027.052.452.420.620.66.46.42.02.04.84.87.57.50.90.9企业家对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议.6.农林牧渔业47.847.94.343.518.02.29.87.2 采矿业14.335.750.0-35.7-25.0-42.4-25.0-27.9 制造业23.550.026.5-3.0-8.80.50.8-4.7 电力、热力、燃气及水的生产和供应业53.433.313.340.150.149.932.119.2 建筑业26.356.916.89.510.011.626.713.3 交通
18、运输、仓储和邮政业29.051.619.49.617.18.322.913.1 信息传输、软件和信息技术服务业56.243.856.234.144.329.539.6 批发和零售业24.062.813.210.813.19.115.89.3 住宿和餐饮业26.165.28.717.426.816.37.731.6 房地产业30.853.815.415.4-12.9-10.621.27.0 租赁和商务服务业38.657.93.535.144.050.017.416.2(续上表)目前经营状况良好不佳良好一般不佳20162015201420132012 食品、酒及饮料制造业17.246.436.4-
19、19.2-3.4-9.1-1.26.9 纺织业14.952.332.8-17.9-18.4-25.0-18.4-16.8 纺织服装、服饰业20.559.020.50.0-8.9-1.6-12.6-5.0 造纸及纸制品业23.558.917.65.9-23.8-12.510.6-6.3 化学原料及化学制品制造业22.351.526.2-3.9-0.714.3-2.14.1 医药制造业38.647.813.625.035.131.124.535.7 化学纤维制造业9.154.536.4-27.3-37.5-29.4-43.5-11.5 橡胶及塑料制品业26.850.722.54.31.23.84.
20、0-7.8 非金属矿物制品业13.548.737.8-24.3-32.4-18.1-10.3-15.8 黑色金属冶炼及压延加工业26.342.131.6-5.3-21.45.9-20.0-19.3 有色金属冶炼及压延加工业46.626.726.719.9-7.7-25.0-17.7-25.9 金属制品业24.151.824.10.0-11.213.812.40.7 通用设备制造业15.150.434.5-19.4-26.2-10.4-0.9-12.2 专用设备制造业29.344.326.42.9-14.52.68.6-2.0 汽车制造业38.754.86.532.2-16.116.912.5-
21、15.4 铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造 业10.573.715.8-5.30.0-10.5-25.0-2.8电气机械及器材制造业26.351.322.43.91.27.89.51.8 计算机、通信及其他电子设备制造业43.246.010.832.49.626.519.7-10.4 仪器仪表制造业21.157.821.10.017.725.720.920.8此外,从各行业目前的形势来看,农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、汽车、电子设备等行业相对较好,认为目前形势“良好”的企业要多于“不佳”的,而采
22、矿业、交通运输仓储和邮政业以及制造业中的纺织、服装、非金属制品、通用设备等行业则相对较差,认为目前形势“良好”的比“不佳”的少40 个百分点以上。此外,与 2015 年相比,形势明显好转的行业包括房地产业、有色金属、汽车、铁路船舶航空航天及其他运输设备、电气机械、电子设备等(见表 6)。表 6 企业所在行业目前的形势(%)良好不佳良好一般不佳2016 年2015 年 总体总体18.918.946.946.934.234.2-15.3-15.3-21.4-21.42016中国企业经营者问卷跟踪调查报告 .7.农林牧渔业34.150.015.918.26.0 采矿业50.050.0-50.0-55
23、.0 制造业15.844.939.3-23.5-32.1 电力、热力、燃气及水的生产和供应业21.471.57.114.341.0 建筑业17.046.636.4-19.4-22.2 交通运输、仓储和邮政业6.541.951.6-45.1-21.9 信息传输、软件和信息技术服务业53.134.412.540.626.1 批发和零售业18.253.927.9-9.7-16.4 住宿和餐饮业23.355.820.92.47.7 房地产业20.451.028.6-8.2-28.8 租赁和商务服务业32.152.815.117.015.7(续上表)良好不佳良好一般不佳2016 年2015 年 食品、酒
24、及饮料制造业16.750.033.3-16.6-10.4 纺织业7.634.857.6-50.0-46.1 纺织服装、服饰业2.647.450.0-47.4-51.2 造纸及纸制品业13.346.740.0-26.7-19.0 化学原料及化学制品制造业7.849.542.7-34.9-35.6 医药制造业36.438.625.011.45.5 化学纤维制造业9.145.445.5-36.4-50.0 橡胶及塑料制品业14.758.826.5-11.8-30.5 非金属矿物制品业8.132.459.5-51.4-56.4 黑色金属冶炼及压延加工业11.841.247.0-35.2-67.9 有色
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