嘉澳环保:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 183 公司代码:603822 公司简称:嘉澳环保 债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股 浙江嘉澳环保科技股份有限公司浙江嘉澳环保科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人沈健沈健、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人查正蓉查正蓉及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 黄潇黄潇声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增
3、股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 61,132,750.67 元,计提盈余公积 0 元(累计计提金额已达到注册资本的 50%,不需计提) ,当年可供分配利润为 61,132,750.67,公司 2019 年末资本公积为227,215,806.33, 累计可供分配利润为 395,783,251.44 元, 基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下, 拟定 2019 年度利润分配预案为:以实施利
4、润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2.55 元(含税) 。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅第四节“经营情
5、况讨论与分析”部分“可能面对的风险”的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 183 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57
6、 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 2019 年年度报告 4 / 183 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 嘉澳环保、本公司、公司 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 顺昌投资、控股股东 指 本公司控股股东、桐乡市顺昌投资有限公司 君润国际 指 本公司股东、君润国际投资有限公司 中祥化纤 指 本公司股东、桐乡中祥化纤有限公司 利鸿亚洲 指 本公司股东、
7、利鸿亚洲有限公司 瓯联创投 指 本公司股东、浙江瓯联创业投资有限公司 明洲环保 指 本公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司 坤和国际 指 本公司全资子公司上海坤和国际贸易有限公司 嘉兴若天 指 本公司控股子公司嘉兴若天新材料科技有限公司,前身为广东若天新材料科技有限公司 嘉澳鼎新 指 本公司控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司 东江能源 指 本公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司 嘉穗进出口 指 本公司全资子公司浙江嘉穗进出口有限公司 绿色新能源 指 本公司全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司 生物质能源 指 生物柴油、工业混合油等与生物柴油相关的产品 证监会、中国证监会 指 中国证
8、券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司的中文简称 嘉澳环保 公司的外文名称 ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. 公司的外文名称缩写 JAHB 公司的法定代表人 沈健 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳涛 华小燕 联系地址 浙江省桐乡市经济开发区一期
9、工业区崇福大道761号 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 电话 0573-88623001 0573-88623001 传真 0573-88623119 0573-88623119 电子信箱 wangyantao_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桐乡经济开发区 2019 年年度报告 5 / 183 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报
10、、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉澳环保 603822 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 宋长发、高铭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 / 签字的保荐代表人姓名 / 持续督导的期间 / 七、七、
11、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,253,983,662.16 1,039,488,644.34 20.63 882,577,049.62 归属于上市公司股东的净利润 61,132,750.67 53,749,385.92 13.74 50,986,324.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,142,622.02 51,582,055.52 20.47 37,991,578.54 经营活动产生的现金流
12、量净额 132,261,067.21 -57,932,585.80 328.30 155,757,127.61 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 778,523,806.75 749,683,103.17 3.85 719,794,414.26 总资产 1,563,353,342.24 1,442,343,672.67 8.39 1,330,919,640.87 2019 年年度报告 6 / 183 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股
13、收益(元股) 0.8334 0.7328 13.73 0.6951 稀释每股收益(元股) 0.8334 0.7328 13.73 0.6951 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.8471 0.7032 20.46 0.5179 加权平均净资产收益率(%) 7.92 7.25 增加0.67个百分点 7.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.05 6.96 增加1.09个百分点 5.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露
14、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第
15、三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 208,000,230.36 295,063,316.85 343,120,076.36 407,800,038.59 归属于上市公司股东的净利润 5,178,395.86 26,525,807.46 13,496,531.25 15,932,016.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,886,860.27 21,697,824.54 14,268,048.37 21,289,888.84 经营活动产生的现金流量净额 42,954,028.75 21,820,247.98 25,981,506.43 41
16、,505,284.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 7 / 183 非流动资产处置损益 5,019,366.66 -2,204,781.98 -4,192.08 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,007,036.26 1
17、,149,139.45 1,346,366.95 委托他人投资或管理资产的损益 30,565.93 3,452,734.20 债务重组损益 13,738,681.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,046,848.55 331,182.68 384,463.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,494.23 少数股东权益影响额 55,051.14 -115,499.26 -39,232.36 所得税影响额 -99,537.02 -445,444.69 -2,431,341.24 合计 -1,009,871.35 2,167,330.40 12,994,746.39 十一
18、、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司所从事的主要业务一、公司所从事的主要业务 报告期内公司从事环保增塑剂及稳定剂、生物质能源的研发、生产和销售。公司环保型增塑剂及稳定剂业务实现销售收入 83,949.18 万元, 生物质能源业务实现销售收入 41,355.29 万元 (本数据系合并报表层面数据) ,分别占 2019 年营业收入比例的 67.00%和 33.00%
19、。 二、二、经营模式经营模式 2.1 采购模式采购模式 公司生产所需的主要原材料包括大豆油、辛醇、废弃油脂,辅助原材料包括甲酸、双氧水、对苯二甲酸、已二酸、癸二酸、偏苯三酸酐等化学产品。各种原辅材料的采购方式介绍如下: 原辅材料原辅材料 采购方式采购方式 大豆油 由公司向大豆油生产厂商和经销商采购 辛醇 由公司向生产厂商和经销商采购 废弃油脂 公司向从事废油脂收集业务的个人(个体户) 、企业及中间商采购 双氧水 由公司直接向双氧水生产厂商采购 其他化学产品 由公司向生产厂商和经销商采购 公司建立了专门的采购部门,配备专职采购人员,主要采用持续分批的形式,直接面向市场向合格供应商(生产商或经销商
20、)采购各类原辅材料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库2019 年年度报告 8 / 183 存状况,并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。 公司已经建立了严格的供应商评审考核体系,从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面,结合其供货的质量、价格、及时性等因素,对供应商进行严格筛选,并建立供应商分类数据库,持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选,从而保证了公司日常生产所需原辅材料的供应稳定。 2.2 生产模式生产模式 公司生产计划主要依据销售计划和销售订单情况,并综合考虑公司产成品库存状况、当前市场整体供需状况、市场价格走向等
21、因素而制定,与增塑剂行业生产模式基本一致。为保证客户的正常需求和即时需要,公司通常还会在订单数量的基础上做一定的产品储备。 2.3 销售模式销售模式 公司产品对外销售可以分为内销和外销,在内销市场上,公司一般实行以直销为主、经销为辅的销售模式。在外销市场上,公司环保型增塑剂的出口主要采用国外经销商的模式,利用国外经销商在其所属国家或地区的资源和信息优势,公司产品能够更加便捷地实现出口销售,生物质能源等产品的出口主要以终端大型能源制造商为主。 三、三、行行业情况说明业情况说明 3.13.1 增塑剂行业情况增塑剂行业情况 3.1.13.1.1 增塑剂产品介绍增塑剂产品介绍 增塑剂是一类增加聚合物树
22、脂的塑性、赋予制品柔软性的助剂,也是各种塑料助剂使用中占比最大的品种,占塑料助剂总消费量的 60%左右。从应用对象来讲,由于 PVC 是一种很特殊的热塑性塑料,其纯树脂加工时易分解、流动性差、抗冲击强度低、耐候性差,相对于其他塑料而言,生产加工过程中更需要添加各类助剂以改善其性能。因此,目前包含增塑剂在内的塑料助剂主要以 PVC 塑料加工应用为主,包括塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料等,市场分布广阔。 3.1.23.1.2 增塑剂行业情况介绍增塑剂行业情况介绍 目前我国增塑剂行业内的企业数量较多,据不完全统计,以生产经营增塑剂为主的企业已达130 多
23、家。国际知名化工类跨国企业包括巴斯夫、埃克森美孚和台湾联成等,也纷纷进军中国市场,在国内建立增塑剂生产基地。从企业数量上来看,目前我国增塑剂行业的市场化程度已经较高, 市场竞争较为充分。 虽然数量较多, 但大部分增塑剂企业规模相对偏小, 主要产品层次较低、规格单一,技术储备也比较薄弱,再加之行业标准建设不足,致使市场竞争呈现出相对无序的格局,多数规模较小的企业仅依靠降低价格等方式进行低层次竞争,在提升产品品质和技术含量方面的投入严重不足。 根据对人体危害程度的不同,增塑剂可分类为非环保型增塑剂和环保型增塑剂,其中前者主要指 DOP、DBP 等传统邻苯类增塑剂品种,后者则主要包括能够通过欧盟 R
24、oSE、EC 指令、美国2019 年年度报告 9 / 183 AST-MF963 法规测试的环保增塑剂产品,如柠檬酸酯类、环氧类、多元醇类、聚酯类等增塑剂品种。公司目前以生产销售环保型增塑剂为主,由于下游企业对传统增塑剂需求的惯性依赖,以及我国尚未像欧美等发达国家一样广泛出台相关法规限制以邻苯类为主的传统型增塑剂的使用等原因, 公司不仅要参与环保型增塑剂细分市场的竞争, 还要与传统型增塑剂生产厂商竞争。 近年来,增塑剂生产企业纷纷通过产能扩张、向产业链上游延伸等方式增强竞争力,进一步加剧了行业竞争态势。 3.1.33.1.3 公司在环保增塑剂行业所处的地位公司在环保增塑剂行业所处的地位 经过多
25、年的自主研发创新、市场开拓等,公司核心竞争力不断增强,目前已经逐渐成长为国内拥有自主知识产权并能规模化生产环保型增塑剂产品的知名企业之一。 (1)公司系我国火炬计划重点高新技术企业,拥有省级增塑剂技术研发中心。公司主要产品均已通过欧盟 REACH 认证和 SGS 多项标准检测,符合环保、无毒增塑剂的产品标准。公司产品质量优良,信用记录良好,曾经获得“信用中国百强企业”称号。公司目前建立了良好市场销售网络,交易客户数量达到七八百家,遍布我国主要经济区域和众多 PVC 塑料制品行业,在业内拥有较高的知名度和美誉度。 (2)公司主持起草了增塑剂 环氧大豆油和环氧脂肪酸甲酯两项行业标准,经工业和信息化
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