日上集团:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、1 厦门日上集团股份有限公司厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 12 月月 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人公司负责人吴子文、主管
2、会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会会计主计主管人员管人员)张定明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张定明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细描识,并应
3、当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告述了公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”等章节中关于公司面临风险的描述。等章节中关于公司面临风险的描述。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险, 敬请投资者予以关注,公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险, 敬请投资者予以关注,详见本年度报告详见本年度报告“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董
4、事会审议通过的利润分配预案为:以 701,110,000.00 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 36 第五节第五节 重要事项重要事项
5、 . 52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 59 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录. 172 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业、日上集团 指 厦门日上集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴子文、吴
6、丽珠夫妇 日上钢圈 指 厦门日上钢圈有限公司 日上金属 指 厦门日上金属有限公司 四川日上 指 四川日上金属工业有限公司 日上香港 指 日上车轮集团(香港)有限公司 厦门新长诚 指 厦门新长诚钢构工程有限公司 新长诚重工、漳州重工 指 新长诚(漳州)重工有限公司 越南新长诚 指 新长诚(越南)有限公司 多富进出口 指 厦门多富进出口有限公司 日上美国 指 日上集团(美国)有限公司 SUNRISE INTERNATIONAL USA, INC 日上运通 指 厦门日上运通物联网有限公司 日上投资 指 厦门日上投资有限公司 日上运通电子 指 厦门日上运通电子有限公司 新长诚钢格板 指 漳州新长诚钢格
7、板有限公司 壹东金属 指 壹东金属幕墙有限公司 日上锻造 指 福建日上锻造有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司指定媒体 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和巨潮资讯网(htttp:/) 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日上集团 股票代码 002593 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门
8、日上集团股份有限公司 公司的中文简称 日上集团 公司的外文名称(如有) Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Sunrise Group 公司的法定代表人 吴子文 注册地址 厦门市集美区杏林杏北路 30 号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址 厦门市集美区杏林杏北路 30 号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http:/www.sunrise- 电子信箱 stocksunrise- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小红 邱碧华 联系地址 厦门市集美区杏北路 30 号 厦门市集美区杏北
9、路 30 号 电话 0592-6666866 0592-6666866 传真 0592-6666899 0592-6666899 电子信箱 stocksunrise- stocksunrise- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200612260049W 公司上市以来主营业务的变化情况(如有
10、) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 签字会计师姓名 何晓云、周赫然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 杨洪泳、王建峰 2015.5-2018.12 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据
11、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,902,153,339.54 1,991,149,040.52 45.75% 1,414,950,843.13 归属于上市公司股东的净利润(元) 81,613,794.66 67,848,077.48 20.29% 68,843,323.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 69,791,514.40 44,170,023.60 58.01% 45,548,188.94 经营活动产生的现金流量净额(元) 94,319,311.82 -3
12、8,104,352.79 347.53% 163,444,925.68 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 0.10 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 0.10 加权平均净资产收益率 4.32% 3.71% 0.61% 3.89% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 3,938,224,547.76 3,787,230,817.75 3.99% 3,494,403,597.61 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,879,516,127.85 1,829,374,805.30 2.74% 1,796,
13、037,394.78 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
14、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 635,800,124.74 823,991,289.98 762,680,303.07 679,681,621.75 归属于上市公司股东的净利润 9,562,175.10 32,163,280.55 19,804,408.88 20,083,930.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,260,549.57 30,516,951.47 11,689,107.61 19,324,905.75 经营
15、活动产生的现金流量净额 46,930,792.76 90,060,332.61 -169,930,559.57 127,258,746.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 923,474.85 -338,572.82 -207,869.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14
16、,061,530.61 22,306,976.39 19,683,085.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,197,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,460.81 55,415.04 -90,948.65 厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,133,315.07 6,779,223.44 8,
17、986,828.78 减:所得税影响额 3,016,979.46 5,124,988.17 5,075,962.17 合计 11,822,280.26 23,678,053.88 23,295,134.19 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦
18、门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司的主营业务和主要产品(一)公司的主营业务和主要产品 公司目前主营业务为钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售。公司的钢结构产品主要包括建筑钢结构和设备钢结构两大类产品;汽车车轮产品包括无内胎钢轮、型钢钢轮和锻造铝轮3大类别,其中无内胎钢轮与型钢钢轮为当前的主要量产产品,锻造铝轮为公司未来产品发展的重要方向。公司一直专注于金属制品的研发、制作与销售,已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板
19、+金属围护系统于一体,在区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。 (二)公司的主要经营模式(二)公司的主要经营模式 1、采购模式 公司一直坚持集团集中采购,实现了规模采购效益,并通过汽车轮圈与钢结构业务之间的部分钢材共享来控制安全库存容量。公司依托集团ERP系统建立了较为完善的采购管理体系。集团采购部门根据ERP系统测算的物料需求,综合实时库存情况计算合适的采购指令,在保障生产供应的同时兼顾安全库存容量。 公司一直坚持使用品质优良的钢材产品,并建立了较为完善的品质管理体系和供应商管理制度。全部高强钢材、轮辋型材均由首钢、宝钢、马钢、攀钢、重庆钢铁等行业领先的专业钢厂直接供应;普通钢材则由钢厂
20、或贸易商供应品质可追溯的优质钢材。为替代进口高强钢材,公司已连续多年与首钢开展应用合作开发新品种高强车轮钢材,并已率先开始批量使用490Mpa、590Mpa牌号的高强车轮钢材。 公司一直关注主要原材料价格走势,由于钢材价格波动频繁,结合订单情况和经营计划,特殊规格的钢材根据订单直接锁定价格、数量;通用规格的钢材依照“低价位高库存、高价位低库存”的采购策略,保障了公司产品的竞争能力。 目前锻造铝合金轮毂生产所用的铝材虽然采购量不大,但公司也是沿用“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略来规避铝合金价格的波动风险 2、生产模式 公司已建立包括OA、EAS和条码系统在内的强大的ERP管理系统,在汽车
21、轮圈、钢结构业务的生产过程中均通过ERP系统,由集团总部综合考虑备用库存和不同客户的交货距离统一下达各子公司的生产订单,厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 生产部门根据订单指令组织生产,从而缩短了交货周期,节约了运输费用,实现了节能降耗。所有产品的生产过程和质量管理均实现了从原材料采购到产品安装使用的全过程追溯和记录。 公司的汽车轮圈业务主要是以单定产。轮圈的生产环节从领料到包装交货正常需要两周左右,为保证产品的交货周期,对生产周期较长的通用规格部件提前生产备用,对于订单需求稳定的常用规格钢圈按照安全存库策略提交生产订单,确保产品发货周转。 公司的钢结构业务主要按项目生产
22、,每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图,并为每根构件或零部件建立唯一标识编号,在ERP系统设置产品的物料需求清单后,交付生产部门组织生产。 3、销售模式 (1)汽车轮圈业务的销售模式 公司的汽车钢制轮毂主要采用OE市场直销和AM市场经销相结合的方式,内销和出口并行的销售模式。在OE市场,公司需事先通过国内外权威机构的质量认证及整车厂商自身的认证测试后,才能进入整车厂的供应商体系,进而针对车厂的具体车型确认供货规格及规模,签订年度销售合同。基于OE客户信用度较高履约能力较强,公司通常不同客户给予一定的信用账期,外销客户付款方式要采用D/P、L/C方式付款。在AM市场,公司通过考察,选择渠
23、道覆盖面较广、销售能力较强的长期合作伙伴作为国内经销商或海外代理商。公司对AM客户建立了专门的信用管理体系,对于经营规模较大、履约信用良好的AM客户给予一定的信用额度, 其他AM客户主要为款到发货。 经过长期的市场开拓, 公司的钢制轮毂业务已建立了全球销售渠道、形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。钢制轮毂全面的销售网络为锻造铝圈的产品销售奠定了扎实的市场基础。 (2)钢结构业务的销售模式 公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系,覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴,为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司以钢结构生产工厂为中心向外辐射,建立业务信息网络,进一步开发钢结构客
24、户群体。子公司厦门新长诚统一对外取得钢结构项目订单,根据不同项目需求采用设计供料销售模式或工程承包模式。 (三)行业发展情况及主要业绩驱动因素分析(三)行业发展情况及主要业绩驱动因素分析 结合目前公司主营业务,公司属于“C制造业”大类下的“C3311金属结构制造业”和“C3660汽车零部件及配件制造业”。汽车车轮、钢结构等制品广泛应用于汽车制造等装备制造业、建筑结构、设备平台支架领域。国家鼓励包括汽车车轮在内的汽车零部件企业发展,鼓励推广绿色环保的钢结构。公司无内胎钢轮、铝轮及钢结构产品均是公认的节能环保产品,受到国家多项产业政策鼓励发展。 近年来,国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政
25、府相继出台政策,支持绿色建筑钢结构的厦门日上集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 发展与普及。国家产业政策的推动,有助于建筑钢结构市场需求的快速提升,从而有利于钢结构行业产能利用率的提升和盈利水平的提高。随着钢结构行业不断发展壮大,行业管理日趋规范,产业整合的深入,都将有利于行业内拥有核心技术和规范管理能力大型优质企业产品竞争实力的提升,特别是钢结构行业议价能力和利润水平的提升。 随着中国成为全球最重要的钢铁、 商用车及轮胎生产地与消费市场, 中国载重车轮行业竞争能力持续增强,并凭借规模经济优势成为全球采购市场。无内胎车轮需求快速增长,无内胎车轮进入门槛较高,尤其是锻造铝合金车轮的
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