中国膳食营养补充剂行业发展报告.pdf
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1、中国膳食营养补充剂发展报告(2019)I2019中国膳食营养补充剂行业中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会二一九年行业研究报告发展报告编 委 会主 任:周 惠副 主 任:孟冬平 王茂春 谈圣采 蔡天智编 委:(按姓氏笔画排列) 于志斌 王先利 王静媛 王有志 刘伟洪 何春红 张中朋 张蓓蓓罗 扬 赵井满 曹 钢主 编:张中朋 邢 程执行编辑:李桂英 黄 妍 陈昆尧 杨 丽 马晓静商 会 简 介中国医药保健品进出口商会(简称医保商会)成立于 1989 年,是经国务院批准,由医药保健品研发、生产、贸易企业及有关机构组成的全国最大的医药健康行业组织。医保商会直属于中国商务部,业务范围涵盖
2、中药材、植物提取物、 中成药、 西药原料、 西成药、 生化药、 医院诊断设备、 保健康复器材、 医用敷料、膳食营养补充剂、功能食品、化妆品等诸多领域 , 现有会员 2500 余家,囊括了国内外众多颇具代表性和影响力的医药保健品企业。医保商会具有最专业的贸易和投资促进职能, 是沟通政府与企业,联系国内外市场,代言医药行业的权威行业组织。序前言第一章 膳食营养补充剂行业概述 11. 膳食营养补充剂范畴 12. 中国膳食营养补充剂产业的管理与发展 3第二章 全球市场态势及国际贸易发展趋势 81. 美国膳食营养补充剂市场情况 82. 澳大利亚膳食营养补充剂市场情况 113. 国际贸易发展趋势 13第三
3、章 中国产业发展基础及现状 371. 产业发展基础 372. 我国膳食营养补充剂行业发展历程 423. 我国膳食营养补充剂产业现状 434. 中国膳食营养补充剂市场及产品热点 475. 跨境电子商务为大健康产业带来的机遇与挑战 57第四章 主要企业发展历程和最新动态 621.AllegiantHealth美国雅诚健康 622.AUNEW澳纽中国 633.AURINDA澳琳达 644.BLACKMORES澳佳宝 655.BY-HEALTH汤臣倍健 666. 飞鹤乳业 697.GNC健安喜 708.Jamieson 健美生 709.MAPLIFE美柏莱 7110.NaturesCare澳世康 72
4、11.Nutrifirst由蕊福 7312.Rosemed山东润美 7413.SwisseWellness诗微仕 74第五章 中国膳食营养补充剂行业发展趋势 761. 未来发展趋势 762. 行业组织作用及商会介绍 79第六章 常见问题及解答 85目 录中国膳食营养补充剂发展报告(2019)I序习近平主席指出,人人享有健康是人类共同愿景,也是共建人类命运共同体的重要组成部分。党的十九大报告提出要坚定地实施健康中国战略,指出人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志; “十三五” 规划中把推进健康中国建设作为坚持共享发展,着力增进人民福祉的重要工作内容之一。随着中国新一轮改革开放和经济的持续发展,中
5、国的消费和需求不断升级,对健康的需求进一步释放,这极大推动了营养健康行业由量到质的转型升级,加速了营养健康产品和服务的延伸发展。当前,中国是全球膳食营养补充剂行业发展最活跃的国家 , 既是最大的原料生产供应地,也是产业发展潜力最大、需求增速最快的消费市场。据统计,2018 年我国膳食营养补充剂行业规模达到了 4600 亿元,进出口额为 46.8 亿美元,同比增长 31.5%,进口额为 30.1 亿美元,同比增长 37.7%。中国医药保健品进出口商会作为全国最大的医药健康行业组织,全面推动健康产业的发展是我会的重要工作内容。今年是商会成立三十周年,在商务部领导和会员企业的支持下,秉持着“服务为先
6、、诚信为本”的宗旨和“服务产业链、助力国际化”的理念,医保商会在服务行业、服务政府、服务企业的过程中不断发展壮大。为了更好地服务于营养健康行业,医保商会成立了膳食营养补充剂专业委员会,涵盖了众多国内外知名膳食营养补充剂企业,并建立专业网站 - 膳食营养补充剂网,从政策协调、市场开拓等各方面促进产业发展。我们还组织举办了中国国际健康产品展览会,今年是展会举办的第十个年头,已经发展成为全球极具规模与国际品牌影响力的国际化交流平台。下一步,医保商会将不忘初心,牢记使命,为行业和企业搭建更多更好的国际化合作平台,为人类健康福祉做出新的更大贡献。中国医药保健品进出口商会会长 周惠2019 年 6 月 1
7、2 日中国医药保健品进出口商会发布II前 言健康是人类永恒的追求, 是经济社会发展的基础条件。 国民健康长寿, 是国家富强、民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望。营养健康行业已成为世界各国降低卫生医疗费用,防控慢病、调整营养失衡的重要手段,同时也是各国新的经济增长点。习近平总书记指出:“没有全民健康,就没有全面小康。” 随着我国经济的发展和人口结构的变化,呈现出社会消费品零售总额和人均收入的不断增长、人口素质水平整体提高、 老龄人口和亚健康人群不断增加等趋势, 健康行业迎来了新的发展契机。我国膳食营养补充剂行业是随着营养健康行业的发展而逐渐产生的,监管由宽松变得严格,市场由低端走向高
8、端,政策扶持力度和市场关注度也与日俱增。在市场规模不断扩大的同时,行业也逐渐地发展、完善,政府对行业的规范和监管也更严格。为了促进膳食营养补充剂行业的健康发展,帮助更多的企业熟悉本行业,同时也为行业监管部门制定实施政策提供参考,给研究者和消费者了解行业提供途径,中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会组织编写了膳食营养补充剂行业发展报告(2019)。本报告在 2017 版报告的基础上,从膳食营养补充剂行业监管及发展、市场态势及国际贸易情况、行业发展趋势等方面进行梳理和分析,收集整理了大量第一手的进出口数据,对膳食营养补充剂行业进行了全景式展示,并介绍了部分龙头企业。在编写报告过程中,同
9、时得到汤臣倍健股份有限公司及专委会会员企业的大力支持,在此表示感谢。更多信息请联系专委会秘书处 010-58036323;58036321;邮箱:,。由于编者水平有限,时间仓促,本报告可能存在不妥之处,希望本报告对行业企业经营有所帮助,同时也请各位读者在阅读过程中提出宝贵意见,供再版时参考。中国医药保健品进出口商会 膳食营养补充剂专业委员会中国膳食营养补充剂发展报告(2019)1第一章 膳食营养补充剂行业概述1. 膳食营养补充剂范畴膳食营养补充剂是一个比较宽泛的概念,是一个横跨保健食品、普通食品的产品集,也就是说在中国管理制度的范畴下,它可能按照保健食品管理,也可能按照普通食品管理,要根据其功
10、效宣称而定。本报告在研究不同国家及地区对营养健康产品定义及管理的基础上,明晰了膳食营养补充剂的定义。膳食营养补充剂(Vitamin 其次销售占比较高的是大众市场零售,比如沃尔玛、target、costco、sams、BJWHOLESALECIUB 等,占市场 28%。可见,美国膳食补充剂的销售主要依赖于专卖店和大众市场的实体店形式1。美国成年人服用膳食营养补充剂比例高营养理事会(CRN)调查发现,75的美国成年人服用膳食补充剂,而 2009 年只有 65。2018 年的调查结果也显示了消费者行为和产品需求的新趋势,美国使用膳食补充剂的人群依然处于增长趋势。根据 2018 年的调查,78的 55
11、 岁以上的美国成年人服用膳食补充剂,其次是 35-54 岁(77)和 18-34 岁(69)。数据显示,35-54 岁的美国成年人中有 77的人服用膳食营养补充剂,比五年前增加了 11 个百分点。42人服用草药 / 植物补充剂,比 2017 年的 37上升了 5%。此外,该年龄组中有 31的补充剂使用者认为免疫健康是服用膳食补充剂的首要原因。55 岁以上的补充剂使用者中有 46服用维生素 D。此外,健康老龄化(28),心脏健康(29)和骨骼健康(31)是美国老人服用膳食补充剂的主要原因。美国热点产品的市场数据,脑健康产品增长明显根据 NBJ2018 年的统计,NBJ对用脑健康及认知障碍、抗衰老
12、、心脏健康市场发展趋势进行了分析及预测。2017年美国脑部健康市场的规模为8.71 亿美元,而随着老年人群的增多,预计到 2021年,市场份额将达到 10.4 亿美元。美国抗衰老的市场规模为 5.03 亿美元,而随着消费者对抗衰老的关注,预计到 2021 年市场份额将近 6 亿美元。美国的心脏健康市场,1. 林雨晨全面解析美国膳食补充剂行业现状 J. 食品安全导刊2016 年第 6 期中国医药保健品进出口商会发布102017 年的销售额达 26.38 亿美元,从上图的发展趋势看处于增长缓慢的阶段,预计到2021 年销售额达 31.88 亿美元。图 7: 2018 年 NBJ 用脑 / 认知健康
13、市场额统计图 8:美国 2017-2021 年抗衰老产品市场额中国膳食营养补充剂发展报告(2019)11图 9:美国 2017-2021 年心脏健康市场额美国膳食补充剂市场特点是:一是拥有透明、开放的监管机制。通过监管机制,政府可以监督企业,企业可以完善经营,而消费者对于美国的监管机制也有着非常明确的认知度和信任度。二是安全的投资,每年美国膳食补充剂企业会普遍进行大额投资,其收益也是非常可观的。三是成熟的新品。每年企业都会投入大量的资金进行新品研发。四是成熟的销售渠道。在美国大概有超过 3 万家膳食补充剂店供消费者选购。五是消费群体的受教育程度和信任度。因为美国膳食补充剂市场已经有非常悠久的历
14、史,而且美国有许多专业人士致力于膳食补充剂的普及和宣传,得到广大消费者的普遍认可。2. 澳大利亚膳食营养补充剂市场情况2017 年,澳大利亚营养保健行业持续繁荣,工业产值达到创纪录的 49 亿澳元,近 5 年增长了 20 亿澳元。据分析,出口增长是行业规模快速发展的主要拉动力,60% 以上的澳洲公司从事出口业务,中国大陆、新西兰、中国香港、日韩和东盟地区是其主要出口市场。2018 年,中澳两国营养保健贸易达到 7.4 亿美元,同比增长57.5%。产业呈快速发展态势随着澳大利亚消费者对膳食营养补充剂的接受和广泛使用,尤其是海外市场的需求增长,澳大利亚膳食营养补充剂产业呈现快速发展态势,行业持续繁
15、荣。据统计,澳大利亚共有 82 家营养保健制造企业。从行业类别上看,规模中国医药保健品进出口商会发布12最大仍为维生素矿物质类产品,有 27.7 亿澳元,其次为运动营养类产品,规模为 10亿澳元,草药类产品(含传统产品)位居第三,为 6.9 亿澳元,体重控制类产品规模也达到了 4.3 亿澳元。与中国主要以直销为主不同,澳大利亚营养保健产品主要销售渠道店铺销售为主,该国 5000 家药店、3500 家超市、500 家健康产品店分别承担了线下 41%、 26% 和 25% 的销售份额。 在热销品类上, 上一年度增长最快前五大品类有:益生菌、蜂胶、钙、叶绿素和蔓越莓类产品,增幅分别达到 10.2%、
16、9.6%、9.1%、7.4%和 6.9%。根据 Euromonitor 的数据统计,2017 年澳大利亚膳食营养补充剂行业消费者熟知的企业分别为 Swisse、澳佳宝、赛诺菲、Phamacare、纳世凯尔、康宝莱、健康世界等。其中 Swisse、澳佳宝、赛诺菲占据的份额较大,分别是 13.3%、12.1% 和 7.2%1。图 10:2017 年澳大利亚的营养健康行业竞争格局在澳洲政府的大力支持下,企业抓住了跨境电子商务、海淘和直邮等互联网新销售业态兴起的机遇,凭借优质产品和良好的品牌形象,迅速进入中国市场,并受到消费者热捧,一批品牌企业迅速崛起,Swisse、Blackmores、Health
17、ycare 等已经成为中国消费者家喻户晓的膳食营养补充剂品牌,各国品牌企业亦纷纷与LIPA 制药、GMP制药等优秀 ODM、OEM 公司开展深度合作,研发生产引领行业的创新产品。当前中国已经成为澳大利亚膳食营养补充剂产品的重要出口市场之一。据医保商会统计,2018 年中国自澳大利亚进口膳食营养补充剂 6.7 亿美元,同比增长 60.8%,当前已经超越美国成为中国的第一大进口来源国。而在 4 年前的 2014 年,我国自澳1. 中信证券研究部食品饮料行业保健品行业深度报告中国膳食营养补充剂发展报告(2019)13大利亚进口仅为 1300 万美元,占总进口额的 1.1%,排名第 16 位。澳洲企业
18、借助电子商务东风,抓住中国市场发展机遇,是其成功的关键。其次澳洲严格的监管体系、创新监管理念是行业发展的基础。澳大利亚营养保健产业具有全球公认的严格的监管制度,澳大利亚药品管理局(TGA)将维生素、提取物等营养保健食品归为补充药物(Complementarymedicines)进行管理,产品需按照药品生产质量管理规范(GMP)进行生产和质量管理。3. 国际贸易发展趋势营养健康是财富第五波,发展潜力巨大美国著名经济学家保罗皮尔泽在财富第五波中将健康产业称为继 IT 产业之后的全球“财富第五波”。在发达国家,健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力,健康行业增加值占 GDP 比重超过 15%
19、, 而在我国, 健康产业仅占中国国民生产总值的 6.4%, 低于许多发展中国家,因此中国的健康产业具有非常大的发展潜力。另外,中国具有巨大的人口红利,而随着经济的发展和消费者健康意识的觉醒,中国营养健康品市场规模一直处于快速增长的阶段。目前亚洲地区膳食营养补充剂市场已经超过欧洲,成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场,而我国则为亚洲第一大膳食营养补充剂消费市场。成品进出口增长迅速2018 年中国膳食营养补充剂进出口额达到 46.8 亿美元,同比增长 31.5%,创历史新高。其中,出口金额为 16.7 亿美元,比 2017 年同比增长21.8%;出口的主要市场是美国、中国香港、日本、印度尼西亚等国
20、家,出口额较大的省市分别是江苏、广东、上海、山东及浙江,江苏艾兰得、仙乐健康和山东禹王位列公司出口三甲。下表为 2018 年营养保健食品行业出口十强。表 5 :2018 年营养保健食品行业出口十强 排名公司名称1江苏艾兰得营养品有限公司2仙乐健康科技股份有限公司3山东禹王制药有限公司4惠氏制药有限公司5上海大塚食品有限公司6奥德美生物科技 ( 中山 ) 有限公司7耶赛明 ( 南通 ) 保健有限公司中国医药保健品进出口商会发布14排名公司名称8哥兰比亚营养品 ( 苏州 ) 有限公司9荣成百合生物技术有限公司10南京东沛国际贸易集团有限公司数据来源:中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂进口呈快速
21、增长状态2018 年膳食营养补充剂的进口额为 30.1 亿美元,同比增长 37.7%。进口产品主要来自澳大利亚、美国和德国,进口额较大的省市分别是广东、浙江、上海和北京,上述地区经济发达,对健康产品的消费能力强,电子商务尤其是跨境电子商务发展迅速,来自澳洲的 Swisse、Blackmores(澳佳宝)等品牌产品进口额名列前茅。根据医保商会统计,2008-2018 年我国膳食营养补充剂的进口年复合增长率高达 19.9%。图 11:2008-2018 年膳食营养补充剂进口规模图澳洲产品后来者居上首先从进口市场看,根据海关数据,中国 2018 年的十大进口国分别是澳大利亚、美国、德国、泰国、印度尼
22、西亚、日本、中国台湾、韩国、马来西亚和加拿大。其中澳大利亚近几年抓住电子商务等新模式已经超越美国成为中国的第一大进口国, 进口额为6.7亿美元, 占比22.3%;其次是美国, 进口额为6.2亿美元,占比 20.4%。但美国具有强大的营养健康创新及技术研发能力,依然是全球膳食营养补充剂行业的引领者。德国凭着良好的产品口碑及质量,也被中国消费者普遍认可,中国膳食营养补充剂发展报告(2019)15进口额为 2.8 亿美元占比 9.2%。另外泰国、印度尼西亚、日本等亚洲市场均有各国的产品深受中国消费者的喜爱。图 12:2018 年前十大营养保健食品进口来源国及所占份额原料是膳食营养补充剂质量的保证和基
23、础,而中国是世界膳食营养补充剂原料产品生产和出口大国。通过原料的进出口情况可以对世界的膳食营养补充剂的市场情况及发展趋势进行初步的预测。膳食营养补充剂原料种类多, 包含:维生素类、 矿物质类、 氨基酸类、 提取物类 (植物类、动物类)、益生菌类等。其中,中国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较强的优势。原料出口中,提取物 2018 年业绩呈“爆发式”增长,出口额由 2017 年的 20.1 亿美元增长至 23.68 亿美元,同比增幅由 4.33%飙升至 17.79%,在出口品种方面,排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、甘草提取物、万寿菊提取物、越橘提
24、取物、橙皮苷、银杏叶提取物、芦丁提取物,其总出口额超过 10 亿美元,接近提取物出口的 50%1。维生素类原料出口金额达 34.4 亿美元,同比增长 8.85%。硫酸软骨素的出口为 2.04 亿美元,氨基酸类原料的出口额为 25.7 亿美元,同比增长率为 10.69%。1. 柳燕 .2018 年我国植物提取物出口分析中国医药经贸中国医药保健品进出口商会发布16图 13:2012-2018 年植物提取物贸易规模变化趋势原料出口大国,以维生素类、氨基酸类、植物提取物类为主本报告分析了 2018年膳食营养补充剂主要原料类别的进出口情况,从出口情况看,维生素类、氨基酸类、植物提取物类是中国原料的主要类
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