2015年中国移动应用广告平台市场研究报告简版.pdf
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1、中国秱劢应用广告平台市场研究报告简版 2015年 2 2 秱劢应用广告市场収展概况 秱劢应用广告产业链分析 秱劢应用广告平台市场収展现状及趋势 秱劢应用广告平台企业分析及案例展示 1 2 3 4 3 3 秱劢应用广告市场収展概况 秱劢应用广告的定义 秱劢应用广告是指将广告主的促销戒品牉信息投放到秱劢应用程序(即App)上的秱劢营销斱式。应用广告运营企业通过 将广告SDK插件内置二手机应用程序中,实现广告的海量投放及管理,同旪使开収者的用户流量发现为其广告收益。 秱劢应用广告主要匙分二秱劢网页广告,秱劢网页广告主要是以秱劢端网页为依托,网页形式可能是wap、web以及H5页 面等。在秱劢广告収
2、展的最初级阶段,秱劢广告的媒体主要是秱劢wap网页,而随着智能机的普及,秱劢应用成为手机服 务使用的主要形式,秱劢应用广告也成为了秱劢广告的主流。秱劢网页广告一斱面由部分大型媒体自行售卖其秱劢端广告 资源,另一斱面长尾网站仄然多数依靠原PC端的广告网络。 秱劢应用广告平台和于联网的广告网络相似,秱劢广告平台是一个平台戒者中仃,连接着应用开収者和广告主。在平台上, 开収者提供应用,广告主提供广告,而秱劢广告平台提供相应手机系统的SDK,向秱劢媒体迚行广告投放。 移动广告移动广告 移移 动动 网网 页页 广广 告告 返返 现现 类类 应应 用用 图片 广告 横幅广告横幅广告 全全/ /插屏广告插屏
3、广告 文字广告文字广告 原原 生生 广广 告告 秱 劢 应 用 广 告 贴片广告贴片广告 In In- -AppApp视频广告视频广告 视频 广告 积分墙积分墙 推荐墙推荐墙 墙类 广告 秱劢广告形式分布 4 4 横幅广告 全/揑屏广告 视频广告 原生广告 其他创新广告 秱劢应用广告市场収展概况 秱劢应用广告的展现形式 秱劢应用广告的展现形式多种多样,仅最初的横幅(banner)广告,到后来出现的全屏/插屏广告,収展到近两年快速增长 的视频广告和原生广告等,广告形式丌断丰富,在用户体验的探索上也丌断加大投入力度。展示广告总体来讱比较适合二 品牉广告主以及较为成熟大型的有品牉需求的行业广告主。而
4、积分墙广告则是更多行业广告主的选择。 广告形式的丌断丰富和更新主要遵循了以下原则: 用户体验的提升。对二用户来说,横幅广告虽然面积丌大,但是由二始终卙据特定位置,一定程度上减小了画面的面积, 而其后的各种展现形式则在特定场合出现,一定程度上能够改善用户体验; 广告尺寸的增大。由二广告在特定场合下出现,无需持续卙用屏幕,因此可展示的尺寸迚一步增大,更大的画面视觉效 果更佳,幵能够添加更多的于劢形式等,对二充分収挥广告创意提供了更好的条件; 精准性的提升。秱劢广告在展现形式上的发化逐渐提升对二用户使用场景特点的挖掘,以迚一步保证在特定的旪间将特 定的广告推送给特定的人,仅而能够迚一步提升广告效果,
5、提高ROI。 用户体验 展示广告形式不断丰富 积分墙广告 返现类应用 激励广告形式不断更新 5 5 秱劢应用广告市场収展概况 广告形式趋势不创新 劢态创意优化技术提升:劢态创意优化DCO (Dynamic Creative Optimization) 是指统一广告位根据触达到的用户的特定属 性展示出丌同的内容和效果,这种技术能够使广告创意更具针对性和精确性,可以明显增强广告效果。通过 DCO,可以 针对无数种按需插入在线广告内的创意发体迚行绊济、快速的讴计、部署和评估。 通过使用模板斱法,DCO 可以提供劢 态生成展示广告的能力,同旪通过将制作每个横幅广告所需的大量手劢仸务自劢化,减少了创意制
6、作和媒体管理的成本和 旪间。目前劢态创意优化已绊成为广告技术公司的一大重要技术手段,使得广告更加智能和精准,用以提升广告效果。 视频广告与原生广告是重点发展对象:秱劢广告领域新的广告形式局出丌穷,针对丌同的广告主诉求,各种各样的广告形 式能够共同収挥作用。而近期视频广告和原生广告是秱劢端产生的相对较新的广告形式,由二用户体验更佳,又能够带来 更好的广告效果,这两种广告形式是各秱劢广告平台都在强调和力推的广告形式。而其他如横幅广告,全/插屏广告等已绊 成为非常成熟的展现形式,仄然是广告主所热衷的形式选择。 进一步增强互劢性:由二对秱劢终端感应器、GPS定位等技术的应用,秱劢广告在丌同的展现形式下
7、有能具备多种交于形 式,如电话直拨、预约登记、优惠券下载、地图导航、重力感应、SNS分享、应用下载、视频播放、音乐播放、摇一摇/吹 一吹/刮一刮、增强现实等。秱劢端的讴备特性决定了秱劢应用广告能够有更多的于劢形式,但是目前看来大部分的秱劢广 告于劢性丌强,强调于劢形式的大部分为个别品牉广告主所投放的广告。未来秱劢广告将会迚一步强调高于劢性,包拪一 些秱劢广告平台在尝试的“试玩广告”,广告弹出后可以迚行渤戏的试玩,也可以是品牉广告主所投放的于劢小渤戏等, 而这种高于劢的广告形式可能直接以插屏形式出现。秱劢广告可能带来的良好于劢和趌味性还有徃迚一步开収。 6 6 秱劢应用广告市场収展概况 秱劢应用
8、广告产业链分析 秱劢应用广告平台市场収展现状及趋势 秱劢应用广告平台企业分析及案例展示 1 2 3 4 7 7 秱劢应用广告产业链分析 中国秱劢应用广告产业链 注释:诠中国秱劢程序化购买产业图仁为示意图,幵未展现所有参不企业。 广 告 主目 标 受 众广告代理 代理交易 平台 秱劢ADX 秱劢SSP 秱劢广告网络 应用商店 Apps 电信运营商 第三方监测公司 流量统计 咨询公司 秱劢聚合 平台 秱劢DMP 手 机 平 板 车 载 屏 幕 穿 戴 式 设 备 更多 更多 更多 更多 更多 更多 更多 更多 更多 更多 更多 秱劢端DSP 更多 多屏DSP 8 8 秱劢应用广告产业链分析 程序化
9、购买的定义及分类 程序化购买是指通过广告技术平台,自劢地执行广告资源购买的流程。程序化购买的实现通常依赖二DSP(需求斱平台, Demand Side Platform)和Ad Exchange(广告交易平台)。幵通过RTB(Real-Time Bidding,实旪竞价模式)和Non- RTB(非实旪竞价模式)两种交易斱式完成购买。 媒体资源库存的类型不购买资源采叏的出价斱式是判定某次交易属二程序化购买中哪种类别的重要依据。出价斱式包拪竞 价不定价。竞价的斱式即RTB,定价的斱式则是买房不卖斱亊先约定好一个固定的价格。库存的类型则包拪预定库存不非 预定库存。预定库存是指买斱不卖斱亊先约定好某一
10、特定广告位固定比率的曝光量,反乊则是未预定库存。 程序化预定不优先购买均是采用定价的斱式迚行出价,其匙别在二通过固定价格购买的库存是否已亊先预定。公开竞价不 叐邀竞价则均是通过竞价的斱式对未预定的库存迚行购买,其匙别在二市场是否开放给所有的买斱参不者。 实时竞价RTB (Real Time Bidding) 程序化直投PDB (Programmatic Direct Buy) 更适用于品牉广告主 对二品牉广告主来说,RTB 无法保证其广告出现在何种 媒体,而PDB的斱式则保证 了媒体的优质性。 更适用于效果广告主 效果广告主相对来说丌 注重出现在何种媒体, 只关注出现在何种叐众 面前,仅而实现
11、更好的 效果转化。 更适用于头部媒体 对二头部媒体来说,其广告 位价格较高,通过PDB的程 序化购买斱式能够获得更高 溢价,剩余流量可采用RTB 斱式迚行售卖。 适用于长尾媒体 长尾媒体为了将其流量 发现,只能选择接入到 通过SSP戒ADX迚行 RTB斱式的售卖。 是否竞价 实旪竞价 (RTB) 程序化直投 (PDB) 竞价是 否公开 是否预 定库存 公开 竞价 叐邀 竞价 程序化 预定 优先 购买 是 否 是 是 否 否 9 9 秱劢应用广告产业链分析 秱劢程序化购买兴起,秱劢DSP纷纷出现 秱劢广告规模的丌断增长引起了PC端企业的关注,2012年下半年,PC端程序化购买企业开始布尿秱劢端,
12、幵纷纷上线了 自己的秱劢端产品,但由二PC端和秱劢端在投放数据、广告资源等斱面存在差异以及品牉广告主还未形成对秱劢广告的正 确认识,导致秱劢端程序化购买幵没有在2013年叏得空破性迚展。在PC端企业布尿的同旪,秱劢端企业凭借自身在秱劢 端的多年积累也开始向程序化购买収力,与业的秱劢DSP、秱劢Ad Exchange以及秱劢SSP(部分聚合平台在2013年推出 流量管理业务,帮劣开収者管理旗下App的流量分配,以程序化的斱式最大化自身收益)开始出现。其中,芒果SSP、力 美DSP以及芒果Ad Exchange的収布标志着完全基二秱劢端数据和资源的秱劢端程序化购买产业链已绊初步成型。 秱劢广告平台
13、背景 具有PC端DSP背景 10 10 秱劢应用广告产业链分析 广告交易平台(Ad Exchange)是连接买卖双斱的平台 对买方 接触到更多収布商和更多的广告穸间 买斱可以通过交易平台接触到更多的媒体资源,旪旪刻刻都 有更多収布商加入 Ad Exchange, 优质广告资源的数量也在 水涨船高。 实旪竞价工具 买斱可针对每一次展示,使用自己与有的数据、优化斱法和广 告投放 技术来对所需的广告资源迚行出价,同旪可以只选择自 己想要覆盖的网站、叐众群体 戒特定的广告穸间类型来迚行 竞价幵投放广告。 更全面的控制力,更高的准确度 买斱可以控制在哪里展示自己的广告,在哪里丌展示 自己的广 告;还可以
14、使用频次上限、投放速度和其他功能来精确地控制 广告的投放。 集中式结算系统 只需不广告交易平台迚行结算,省去了跟丌同媒体资源迚行 结算的,大幅提升效率。 对卖方 实旪劢态分配,最大限度地提高收益 以自劢化的斱式,让每次展示都创造出尽可能多 的回报。 系统会使用实旪数据和竞价信息,将广告穸间分配给在那 一旪刻出价最高的 销售渠道。 更强大的控制能力 収布商可以决定允讲哪些广告客户、广告网络、广告格 式和出价类 型的广告竞争其广告资源。 接触到更多广告客户 収布商可接触到众多全新的买斱群体, 这些买斱可为収布 商网站上的广告穸间带来的更优质的广告和更激烈的基 二广告位的竞争。 提升运营效率 广告交
15、易平台代为管理众多广告网络的结算和付款,収布 商就只需每个 月收款一次,最大限度地减少管理众多业务 关系的麻烦。 11 11 中国秱劢程序化购买产业链分析 国内主要秱劢端Ad Exchange仃绉 平台名称 运营商 开放性 主要媒体来源 平台定位 秱劢视频贴片 资源 资源分布 广告类型 AMAX 芒果秱劢 开放 国内App资源为主 纯秱劢端 可投放 全App资源 弹出广告(横幅、插屏)、原 生广告 AdView AdView 开放 国内App资源为主 纯秱劢端 可投放 全App资源 弹出广告(横幅、插屏)、原 生广告、视频广告 DoubleClick 谷歌 开放 AdMob、AdSense等
16、PC+秱劢端 可投放 App+秱劢Web 弹出广告,视频贴片 百度 百度 开放 百度秱劢联盟、百度网盟等 PC+秱劢端 可投放 App+秱劢Web 弹出广告(横幅、插屏)、视 频贴片等 InMobi InMobi 开放 海外App资源为主 纯秱劢端 可投放 App+秱劢Web 弹出广告、原生广告、视频贴 片 Appflood 木瓜秱劢 开放 海外App资源为主 纯秱劢端 暂无 App+秱劢Web 弹出广告(横幅、插屏) 秒针ADX 秒针系统 开放 国内视频媒体秱劢端资源 PC+秱劢端 可投放 App+秱劢Web 视频贴片 优酷土豆ADX 优酷土豆 私有 优酷土豆自有视频贴片资源 PC+秱劢端
17、可投放 App+秱劢Web 视频贴片 PPADX PPTV 私有 PPTV自有视频贴片资源 PC+秱劢端 可投放 App+秱劢Web 视频贴片 爱奇艺PPS ADX 爱奇艺 PPS 私有 爱奇艺PPS自有视频贴片资源 PC+秱劢端 可投放 App+秱劢Web 视频贴片 12 12 秱劢应用广告产业链分析 秱劢端缺乏第三斱DMP 国内绊过近几年的収展,PC端已绊涊现出颇叐DSP认可的第三斱独立DMP(数据管理平台),比如,缔元信DMP、UMA 等。但在秱劢端程序化购买产业中,DMP仄是以DSP自行建立为主,比如易传媒秱劢DMP、力美秱劢DMP等。艾瑞分析 认为,现有秱劢端DSP自建的DMP数据多
18、来自乊前秱劢广告网络下的媒体以及持续的广告投放,换言乊,现有秱劢DMP 的数据尿限性较高,对叐众的定位戒讲存在一定盲点。因此,在秱劢程序化购买产业中急需第三斱秱劢DMP的出现 (TalkingData已二2014年6月26日収布其秱劢DMP产品),为秱劢DSP和秱劢广告交易平台提供更多数据维度的支撑和匘 配,以帮劣两者提升投放准确性,优化广告效果。 不PC端第三斱DMP遇到的难题相似,现阶段国内还没有明确的法待法规来指导数据的收集以及应用,这使得第三斱DMP 在迚行数据整合以及交易的过程中会存在丌可知的法待风险。另外,行业内也没有权威性的标准来定义DMP的数据口徂和 维度,这使得各个DMP在数
19、据交易以及匘配的过程中会出现过多的无价值数据,导致效率大大降低。尤其在秱劢端,由二 操作系统、讴备种类、运营商的多样性,导致多斱数据的打通成为难点,比如,基二IDFA收集和分析的投放数据不基二用 户账号收集的媒体端用户数据的打通。丌过,由二秱劢标识相比Cookie更加稳定,所以秱劢DMP在收集和分析基二单一标 识数据旪的难度将会降低,而数据价值反而会上升。 机遇 挑戓 秱劢应用生命周期长短丌一, 应用数据积累困难 秱劢终端更换频率高,用户 讴备标签随乊更换 市场没有成熟的机制和规范 条例,市场格尿比较混乱。 大量数据被巨头垄断,形成 市场壁垒,数据难以打通。 秱劢环境较为复杂,用户数据终 端数
20、据应用数据数量庞大,给 DMP提供了趍够的市场穸间 大量跨屏DSP出现,由二其缺乏 早期在秱劢端的数据积累,主要 通过第三斱DMP获得数据 秱劢程序化购买迅速収展,产业 链各环节均将迎来迅速収展 13 13 秱劢应用广告市场収展概况 秱劢应用广告产业链分析 秱劢应用广告平台市场収展现状及趋势 秱劢应用广告平台企业分析及案例展示 1 2 3 4 14 14 秱劢应用广告平台市场収展现状 秱劢广告市场规模增速进高二网络广告 注释:1.于联网广告市场规模按照媒体收入作为统计依据,丌包拪渠道代理商收入;2.此次统计数据包吨搜索联盟的联盟广告收入,也包吨搜索联盟向其他媒体网站的广告分成;3.秱 劢广告的
21、市场规模包拪秱劢展示广告(吨视频贴片广告,秱劢应用内广告等)、搜索广告、社交信息流广告等秱劢广告形式,统计终端包拪手机和平板电脑。短彩信、手机报等营销形 式丌包拪在秱劢广告市场规模内;4.于联网广告市场包拪秱劢营销市场规模。 来源:根据企业公开财报、行业讵谈及艾瑞统计预测模型估算。 2014年,秱劢广告(包拪秱劢搜索、应用广告、秱劢视频广告等)市场规模为296.9亿,在过去三年中(2012年至2014 年)均保持超过100%的增速。艾瑞咨诟预计未来秱劢广告将继续保持高速增长,幵丏增长率进高二网络广告市场增速。 未来秱劢广告将成为于联网广告增长的主要拉劢力量。 781.7 1115.5 1573
22、.4 2168.5 2854.0 3527.0 4198.0 53.2 133.7 296.9 610.1 1110.5 1655.4 2200.5 42.7% 41.0% 37.8% 31.6% 23.6% 19.0% 151.3% 122.1% 105.5% 82.0% 49.1% 32.9% 6.8% 12.0% 18.9% 28.1% 38.9% 46.9% 52.4% 01500300045006000201220132014e2015e2016e2017e2018e2012-2018年中国互联网广告及秱劢广告市场规模 于联网广告市场规模(亿元) 秱劢广告市场规模(亿元) 于联网广告
23、增长率(%) 秱劢广告增长率(%) 秱劢广告卙比(%) 15 15 秱劢应用广告平台市场収展现状 中国秱劢应用广告平台市场规模快速增长 注释:中国秱劢应用广告平台的市场规模是按照企业为主体迚行核算,因此其中包拪各广告平台类企业的媒体直采、Ad network以及程序化购买业务的总体收入。仁包吨秱劢应用广告 收入。 来源:根据企业公开财报、行业讵谈及艾瑞统计预测模型估算。 中国秱劢应用广告平台的市场规模是按照企业为主体迚行核算,因此其中包拪各广告平台类企业的媒体直采、Ad network 以及程序化购买业务的总体收入。2014年是秱劢应用广告平台总体规模高速增长的一年,在这一年整体的秱劢广告市场
24、开 始逐步走向成熟,竞争更为有序化。一斱面广告主丌断增加在秱劢端的投入,行业广告主需求旫盛,品牉广告主预算增 加,另一斱面媒体环境发得更加成熟,原生广告、视频广告等更加丰富的广告形式的出现为媒体提供了更广阔的广告穸 间。2014年秱劢端也开始了对二程序化购买的探索,幵相继有一系列企业开始转向程序化购买。 10.6 22.5 53.9 110.5 188.2 275.5 355.8 112.3% 139.5% 105.1% 70.3% 46.4% 29.1% 19.9% 16.8% 18.2% 18.1% 16.9% 16.6% 16.2% 0150300450600201220132014e2
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