2019百货转型升级研究报告-中国百货商业协会-冯氏-201911.pdf
《2019百货转型升级研究报告-中国百货商业协会-冯氏-201911.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019百货转型升级研究报告-中国百货商业协会-冯氏-201911.pdf(32页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2019 年 11月2019百货转型升级 研究报告 中国百货商业协会引言引言 2019 年是充满挑战与机遇的一年。中美贸易摩擦为全球经济带来不确定性,同时中国经济增长面临下行压力,2019 年中国的零售增长已呈放缓。作为传统的零售业态,百货企业要在汰弱留强的竞争的中站稳住脚,转型升级实在迫在眉睫。 有见及此,中国百货商业协会与冯氏集团利丰研究中心特意编写了2019 百货转型升级研究报告,通过与百货企业进行深度调研和访谈、数据搜集及行业综合观察,整合中国百货零售业的主要转型发展方向。在此,我们向给予本报告全面支持的各家企业、提供意见的专家和业内人士表示衷心感谢。 本报告已于中国百货商业协会 20
2、19 年度零售研究分享会中作重点介绍,并于第二届中国国际进口博览会上正式发布。 百货业发展概况百货业发展概况 2019 年,在多种不利的外部因素影响下,中国零售业各个业态的增幅普遍趋缓。根据国家统计局的数据,今年上半年社会消费品零售总额增长8.4%,而2017年和2018年分别增长 10.2%和 9.0%。可以预见,今年的整体零售增幅是三年来最低的。 具体到细分业态,增长普遍下滑。根据国家统计局的数据,上半年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年同期分别增长 7.4%、1.5%、5.3%和 3.0%。百货在各个业态中的增幅是最低的。 1. 多措并举改善业绩 根据中国百货
3、商业协会的抽样调查,由于新开店较少、原有店铺增量不足等,百货行业的整体销售额增长乏力,但由于百货企业普遍采取了布局调整、形象和结构改造、品类升级等各类措施,企业效益的增长总体上好于销售额的增长。 例如:2019 年上半年,天虹股份实现营业收入 96.76 亿元,同比增长 1.61%,而利润总额 6.46 亿元,同比增长 4.09%。 岁宝百货上半年实现收入 4.62 亿元,同比减少 23.1%。期内溢利 1.23 亿元,同比增加 522.6%,归属公司拥有人应占溢利 1,790 万元,同比增加 20.1%。 新世界百货中国截至 2019 年 6 月 30 日财年业绩,实现收益约 35.19 亿
4、港元,同比减少约 7.91%;但通过资源整合及集中化,公司股东应占利润 3,266.3 万港元,同比增长约 1.95 倍。 东百中心在 2017 年进行了一次颠覆式的升级和改造,打造了整个超级百货全新的定位和业态。“融合百货、购物中心、街区等多元业态为一体,结合百货的商品力和购物中心的体验优势,通过数据化运营全面提升经营效率”,在 2018 年销售重回 20 亿的规模。2019 年上半年报显示,上半年东百集团商业零售板块实现营业收入 15.33 亿元,较上期增长 64.1%;销售规模 30.72 亿元,较上期增长 99.67%。 金鹰商贸集团 “立足主业,精耕细作,充分挖掘优质商品资源的业绩增
5、长潜力,进一步加大创新性的企划促销活动的力度,持续提升集团整体的经营业绩和运营质量” ,截至 2019 年 6 月 30 日,上半年销售所得款项总额为 91.58 亿元,同比增长 1.4%;经营利润 10.62 亿元,同比增长 3.4%。在行业客流普遍下降的情况下,金鹰上半年客流量达到 9,210 万人次,同比增长 7.6%。 新华百货上半年度报告显示,报告期内实现营收39.47亿元,同比下滑0.17%;归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元,较上年同期增长 19.7%。据了解,公司全面推行供应商等级评价、不开箱直通业务等,全力推进物流标准化工作,圆满完成采销平台、特业系统等上线工作,在节
6、约成本的同时,也使得工作效率成倍提升。上半年配送额超过 12 亿元,同比增长 5.15%。 2. 发挥优势因势利导 百货行业是改革开放后,最先发展起来的零售业态,大多数曾经或仍然是城市的重要名片,留给消费者或者正在为消费者创造美好的印象。具体来说,百货业有三个重要优势: 区位好。这是百货业最大的优势,大多位于城市或区域的中心商业区,大多具有收取超级地租的能力。经营好,流水倒扣比例高,租金高;经营不好,也易于转型,无论是商转办,还是转综合服务中心。目前,有些百货的服务水平和经营品类与周边消费群体的需求不匹配,在谋求转型升级。实践来看,转型后大部分企业的效益明显改善。 轻运营。百货以联营为主,主要
7、以品牌商开展商品经营,商品上几乎没有资金占压,没有应付账款。用人也最为精简,在各个业态中,是单位销售额用人最少的。租金上看,很多传统百货的物业为自有,压力自然小很多。其它业态较为头痛的“商品资金占压、人工成本过高、租金压力大”等,在百货企业表现并不突出。因此,百货即使在这两年不景气的情况下,全行业仍然保持 2 %左右的净利润水平。 商品强体验。百货具有很强的品牌集聚焦能力,如化妆品、珠宝、鞋帽、运动用品等。以化妆品为例,近一两年,中高端化妆品在百货专柜的销售,有明显增长的趋势,行业中出现很多单店化妆品年销售超 5 亿的门店。化妆品优势门店包括北京 SKP、北京汉光、上海大丸、深圳华强北茂业、杭
8、州武林银泰、杭州大厦、南京中央商场、成都王府井、福州东百、西安开元在珠宝首饰、运动品类等方面,百货业也都有较好的表现。 3. 找到差距补足短板 从外部看,对百货造成最大冲击的是电商和购物中心两个业态,分别从价格和体验上,把百货业甩开,这也是百货业最大的问题: 数字化水平低。由于非直接经营商品的经营方式局限,大部分百货企业在货的数字化方面难有作为。在人方面,传统会员体系起步较早,体系较为健全,但在全渠道的会员体系打造方面,则欠缺较多。在场的方面,目前行业整体上还没有形成清晰的数字化方案体系。 商品经营能力弱。这源于长期的联营出售经营模式,学者、行业专家等对此多有指摘,并且认为“自营”是出路。但从
9、行业内看,“自营”是把双刃剑,它可以带来差异化经营、可能会有更高的毛利、可能会更吸引客流,但也会造成大量资金占压、可能带来重大经营亏损。特别是由于资金水平、经营能力、买手队伍、激励机制等原因,“自营”在百货行业进展不大,不具备大规模开展的条件。 商品价格水平高。与线上或跨境电商等渠道相比,实体店的价格确实没有优势,这一点最为消费者诟病。其主要根源在于传统的分销代理体系,即品牌商总经销总代理区域经销代理的层层关系,层级多环节多,导致到终端的价格偏高。 体验互动性不丰富。主要是由于大部分百货店的体量或物业结构所限,缺少餐饮、儿童、娱乐等业态。 百货企业如何取长补短,在不利的市场条件下,仍然取得较为
10、良好的业绩?2019 百货转型升级研究报告将从数字化、商品力、购物体验、管理及定位四方面进行分析。 转型一转型一、构建数字化能力构建数字化能力 同其它业态一样,百货业的数字化也有过血的教训,大致两项:一是做电商平台,二是做跨境购。 在早期开展电商业务的企业中,百货公司占比最高,一方面原因是 2010 年前后,百货业的利润一直较为可观;同时电商初期主要冲击家电、化妆品等品类,对百货公司构成较大压力。但是由于百货公司的联营模式,对货源渠道、库存情况和商品价格掌握非常有限,难以形成快速市场反应,电商业务大多步履维艰。 从业态经营特点看,在人、货、场三个要素中,百货业缺乏对商品的掌控能力,价格、渠道、
11、供应链的管理主要在品牌商。电商需要对市场快速做出反应,需要高效的供应链体系,因此,以百货为主开设电商平台挑战极大。 同时电商平台和跨境购需要持续大幅投入,大部分企业难以坚持,铩羽而归,如今能够继续坚持做电商平台和跨境购业务的仅有少数几家。 综合看百货业的全渠道和数字化方案,更加注重人 (如会员营销、引流) 和场 (如数字化卖场、停车服务等)。 具体来看,主要百货企业有如下全渠道方案: 主要百货店的线下门店 + PC 电商 + APP 序 企 业 名企 业 名称称 线 下 门 店线 下 门 店数量数量 PC 电商电商 APP 名称名称 下载下载(万)(万) 1 百 联 集团 NA 官网: 网上商
12、城: i 百联 740 2 重 庆 商社 413 世纪购: 无 3 长 春 欧亚 140 官网: 掌尚欧亚 28 4 武 汉 武商 88 武商网: 武商网 26 5 王 府 井百货 53 官网: 无 6 大 商 股份 NA 天狗官网: 天狗网 850 7 北 国 人百 69 北国如意购: 掌尚北国 186 8 天 虹 商场 533 购物网站: 天虹 ( 原 名 虹 领巾) 3,005 9 烟 台 振华 151 官网: 无 10 银 泰 商业 63 官网: 银泰百货 262 喵街 2,450 中国百货商业协会汇总 注: 1. 门店数截止到 2018 年底; 2. 标注为官网的,没有电商功能; 3
13、. APP 下载量仅统计安卓下载,数据源于 “酷传” ,截止到 2019 年 8 月 8 日。 主要百货店的公众号+小程序+入驻平台 序 企业名称企业名称 公众号公众号 小程序小程序 入驻平台入驻平台 1 百联集团 百联集团、i 百联、百联奥莱等 i 百联、百联 i 推广等 无 2 重庆商社 重庆商社世纪购、商社电器等 NA 无 3 长春欧亚 欧亚微店、欧亚集团、欧亚商都、欧亚商业连锁等 欧亚会员 无 4 武汉武商 武汉武商超市、武商广场购物中心等 武商超市扫码购等 无 5 王 府 井 百货 王府井集团、王府井网上商城等 分店小程序 天猫 6 大商股份 大商天狗网 大商百货超市、大商无人店、天
14、狗扫码购等 无 7 北国人百 掌尚北国、掌尚北国 Life 掌尚北国 无 8 天虹商场 天虹 自助买单、到家、停车等服务等 无 9 烟台振华 烟台振华商厦、烟台振华购物中心 分店小程序 无 10 银泰商业 银泰百货 支付宝生活号 天猫 中国百货商业协会汇总 细分案例: 1. 天虹百货 天虹百货的门店覆盖全国 8 省 25 个城市的 310 家门店。其数字路径主要是:从易到难,从前台到中后台;从自有生态,走向开放生态。天虹百货的数字化发展经历了四个阶段: 前二个阶段分别为 2013 年开始做传统的 PC 电商的时代,随后进入全渠道电商。真正的转型是第三个阶段,即进入线上下融合(Online To
15、 Offline, O2O) 阶段,把原先的电商模式回归到了零售模式,帮助门店做互联网化,也打造了天虹自己的 APP,集购物、服务、会员、营销为一体。第四个阶段为数字化阶段,公司成立了数字化的经营中心,进入全渠道化的数字转型。目前数字化率会员为85%,营销为90%,商品管理为70%,经营为 52%,供应链完成了 43%(截止 2019 年 8 月底数据)。 目前天虹百货的 IT 团队大概 300 人,前台、中台、后台的整个体系主要由自己研发完成。 2. 金鹰商贸集团 依托数字化运营,金鹰商贸集团相信,高效、精准的顾客关系管理有助支持业务的可持续发展。通过智能金鹰数字化会员,集团各门店积极打造和
16、经营自媒体平台、特色社群,建立高粘性、高活跃度的私域流量,为转化实际客流与消费提供更精准、高质量的流量基础。截至 2019 年 6 月 30 日,集团“掌上金鹰”手机应用程序下载量已突破 750 万人次,绑定 VIP 顾客数量 260 万名。 3. 上海新世界大丸百货 上海新世界大丸百货开业以来,销售以每年平均超过 30%以上的增长,2018 年销售实现 15 亿元,跻身上海零售百货销售前四的行列。2018 年入店人数突破 1,300 万人次,会员数累计超过 41 万人,会员贡献率达到 56.6%。 大丸百货采取了比较务实的数字化方式,如采用平板支付系统。顾客在任意店铺选择完商品后,可在任意一
17、家店铺的平板收银系统中进行合并支付,配合商场整体跨店铺的满减、满折、送券活动,所有享受的优惠计算一并完成,顾客应得的电子券也会在支付完成后,随着收银小票一并打印出来,给顾客带来一种到处是收银台的购物体验,让百货商场的整体感更明显。整体上提升了以前集中收银台的收银效率,目前店内移动支付已达 85%以上。 在全渠道营销方面,大丸百货还与腾讯、小红书、抖音等合作,结合自身公众号,全方位推广企业营销信息,彻底打破传统电邮投递方式。 4. 苏宁时尚百货 苏宁零售时尚百货集团总裁龚震宇表示,升级后的苏宁时尚百货集团,将以用户需求为核心,将对用户的认知理解运用在市场层面,通过集约商品规划、供应链管理、双线运
18、营、市场、服务等统一职能,建立领导品牌对接机制,打造全场景购物网络,重塑专业化经营能力。 今年初,苏宁易购正式收购万达百货 37 家门店,并将正式更名为苏宁易购广场,将其打造为智慧零售广场,构建线上线下全场景的百货零售业态,为用户提供更丰富的数字化、场景化购物体验。 苏宁表示,将把万达百货纳入其智慧零售生态系统。对于未来万达百货的改造,苏宁易购表示,将结合大数据、人工智能等手段,通过对百货行业的整体数字化改造,突破传统百货概念,进一步提升服务体验,并为万达百货注入全新的数字化变革。 5. 汉光百货 汉光百货作为西单商圈的重要代表,从去年开始即依托微信打造智慧零售体系,至今线上营业额增长已超 1
19、00%。汉光百货很早开始布局线上渠道,起初 “公众号+ H5 商城” 模式用户体验不佳,转化不理想。直到微信小程序爆发找到了突破口。 通过与专业公司合作,帮助汉光百货打通站外、站内行为数据与交易数据,建立起转化全链路分析。在优化流量分配,辅助产品决策和商品运营方面,有望更好释放汉光百货百万公众号粉丝以及每日数万客流量的消费潜力。 6. 银泰百货 目前,散落于全国 35 个城市的 64 家银泰门店,已经实现了全面的数字化。CEO 陈晓东认为,商场百货要回归零售本质,生存法则要从“地段”改为“数字化”。他把银泰两年多的数字化,归结为 “两步走” 。第一步是 “从-1 到 0” :一是回归零售本质,
20、从商业地产到回归零售本质。二是数字化 “人、货、场” 。目前,这一阶段性任务已经达成。正在进行的是第二步,银泰到从 0 到 1,重构 “人、货、场” 。 人的方面,银泰会员与阿里会员已实现了全面打通,数字化会员超过1,000万。在线上,手淘 APP 与喵街 APP 一同成为银泰会员体现身份、获得会员权益的端口,用户的线上线下行为一盘棋,就此实现了会员的数字化,以及整个银泰的服务、交易、场景的数字化。较大的会员基数,加上适合的数字化工具,传统零售一直渴求的用户精准画像、唤醒和活跃沉淀用户、挖掘潜力需求得以实现。 场的方面,银泰的线上线下两个场已实现全覆盖,24 小时不打烊。数字化之后,银泰的门店
21、落地了店仓一体化。喵街 APP、银泰天猫旗舰店与线下专柜,线上线下同款同价,定时达任性邮,门店 10 公里范围 2 小时达等服务陆续上线,一条线上线下体化的 “消费履约供应” 的链路完成了闭环。 货的方面,数字化让银泰实现了从 “人找货” 到 “货找人” 的升级。通过对用户、关联品牌、关联商品的分析,描绘了相关用户的画像,为其匹配相应的商品,打开率、到店人数、销售额均实现了高增长,其中到店率提升 431%。 转型转型二二、打造强大打造强大商品力商品力 品牌商的商品力,指品牌产品的品质个性、能力变化和品牌产品内在的科技含量等,乃企业通过产品质量、价格、设计、多样化等表现出的实力,是品牌商品本身对
22、消费者的吸引力。 零售商对商品力的要求不同,对于百货企业来说,商品力是满足顾客商品需求的能力,是把到店顾客转化为购买者的能力, 把 “合适的商品” 在 “合适的地点” 用 “合适的方式” 以 “合适的价格” 销售给 “合适的顾客” 的能力。 具体来讲,百货的商品力体现在品类组合、供应链、自采自营、开展集合店经营等几个方面。 1. 强化品类组合 传统百货商场的品类组合,大类一般包括:化妆品、珠宝、鞋、男装、女装、运动、儿童、家居家电、床品等。在专业店、电商和购物中心等业态的冲击下,近几年百货店的品类组合有明显的变化,更加贴近目标顾客,更加聚焦。 北国新百广场 北国新百广场是石家庄最具代表性的商业
23、项目之一,建筑面积 9 万平米,年销售额过 20 亿元。在最新的一次最大规模调改工程中,新百广场定位 “以变赢未来” 战略的先行者,在 “商品力” 方面,强势出击,对所有品类楼层进行了重新规划,以差异化的商品和购物环境作为破局关键。 其中化妆品类被定位为 “客流发动机” ,全力引进中高端国际化妆品品牌、彩妆品牌,目前国际品牌阵容达到 25 个,调改前后数量增加一倍,成为目前竞争中领先的利器。同时,与周边其它商业在餐饮娱乐体验上差异互补,调改中考虑未来大商圈新兴客层,提早布局实现 “竞合” 。 经过调改,新百广场实现从传统大众百货转变为石家庄最具安心感和性价比的大众时尚百货的华丽转型。改造后近一
24、年来,品牌淘汰率 40%,引进率 30%,直营率提升 9%;2019 年上半年,新百化妆品类销售同比上升 58%。 金鹰商贸集团 集团提出 “加强品牌迭代升级,塑造强大品牌资源库” 。以商品资源为核心竞争力,顺应消费升级趋势,加快品牌引进和调整步伐。公司聚焦中产家庭和年轻顾客高质量生活需求,长期积累并持续引入 10,000 多个国际著名和国内特色品牌,形成强大丰富的集团品牌资源库,并重点加强品牌迭代升级,保持主力门店和新店每年约 30%-50%的品牌汰换迭代率,为存量商业的盘活带来活力。 2019 年上半年,以徐州店、扬州店及盐城店为代表的集团成熟门店,充分重视区域首店招商,快速引进标杆品牌、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 百货 转型 升级 研究 报告 中国 商业 协会 冯氏 201911
限制150内