2016-2017中国跨境电商市场研究报告.docx
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1、2016-2017中国跨境电商市场研究报告2016-2017 China Importing E-business Market Research(内部精简版)魯艾娱咨集团 弋岂乡 “Media Research Group研究方法通过对行业专家、相关企业与进口零售电商平台用户 进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需 要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调 研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草 莓派调研社区平台(Strawberry Pie )的相关
2、数据分 崭。艾媒北极星:截止2016年n月底,北极星采用自主研 发技术已经实现对6.92亿独立装机覆盖用户行为监测。面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,连情 可咨询 o1 /中国跨境电商相关概念梳理22016年中国跨境电商发展现状2016年中国跨境电商自营平台格局4 / 2016年中国跨境电商自营平台案例 / 分析5中国跨境电商市场发展趋势lllMeciiaa PART ONE中国跨境电商相关概念梳理OMediaS“Media 啟F如住口 展 豈电 甬3 11r i住口盟 覧贸易j _ J跨境电商概念解析购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳 税义务人,电子商务企业、电子商务交易平台
3、企业或物流企业可作为代收代缴义务人。本研 究报告所讨论的跨境电商平台均为进口零售电 商平台。分属不同关境的交易主体,通过电子商务的手 段将商品陈列、沟通洽谈及交易环节网络化, 并最终经过跨境物流方式递送商品、完成交易。 包括商品电子贸易、线上数据传递、跨境电子 资金支付及电子货运单证和跨境物流等内容。进口即是从另啲国家或地区购进商品,与出口跨 境贸易相对。狭义的跨境交易是国与国之间进行的商品和劳1务交换。j I广义的跨境贸易则进一步涵盖了与上述跨境贸易行为相关的跨境进出口安排、跨境贸易模式、(跨境结算等全过程。;中国跨境电商相关政策我国跨境电商零售进口发展基本采取先试点、后推广的策略,并逐 步
4、从税收、支付等方面完善监管。“Media 啟先试点后推广2012/12 “设立跨境电商服务试点(上海、重庆、杭州、宁波、郑州、 广州等)。201齐2014增加跨境电商试点城市(深圳,苏州,青岛,长沙,平潭,; 银川,牡丹江,哈尔滨,烟台,西安,长春等十几个城市)。1 I2015/3 设立中国(杭州)跨境电子商务综合实验区。 iX _ 2016/3 推广增加跨境电子商务综合实验区至12个。初步发展阶段海关总署增列海关监管方式代码“9610“,全称“跨境贸2014/1 易电子商务“,简称“电子商务“,适用于境内个人或电I 子商务企业通过电子商务交易平台实现交易。海关总署增列海关监管方式代码“121
5、0“,全称“保税跨 境贸易电子商务”,简称”保税电商”。llMediaS2015/12015/42015/52015/92016/32016/42016/52016/5开始施行无纸化通关。中国跨境电商相关政策提升效率完善监管侖彖外汇管理局在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业 务试点。 ; K-7 ii / -国务院常务会议确定,对国内消费者需求大的部分国外日 用消费品,于今年6月底前开展降低进口关税试点,逐步 扩大降税商品范围。i X _z i各地海关保持365*24小时的作业时间,提升通关效率。海关总署出台58号公告规定,进口保税业务只能在保税备货试点城市进行。 _Z施行新跨境电子商务零售
6、进口税收政策,免税时代终结。i “自2016年5月11日起,对跨境电商零售进口有关监管要珂 ; 予一年的过渡期,即继续按照试点模式进行监管。: X._ _ _ i商务部新闻发言人关于延长跨境电商零售进口监管过度 的谈话称,经商有关部门同意,监管过渡期进一步延长:j至2017年底。J |“Media 趣2010 年7 昌2on年2013 年10月11.261月天猫国际z JTHAU.HK5月-聚美极速免税店GLOBAL STORE - 6月 ii.li 唯品会-棉武討給唯品国际中国部分跨境电商平台成立时间2010至2013年,中国跨境电商得到初步发展,以C2C代购模式为主 的洋码头,跨境电商购物
7、经验分享社区小红书相继成立。2014年至2015年初,政策红利期,大量跨境电商平台成立,天猫、 亚马逊、网易等巨头公司纷纷进入此市场。2015年,顺丰推出丰趣海淘,面向男性和熟女人群的海淘平台XY和 蜜惠相继成立。市场竞争激烈,部分竞争力稍弱的平台被迅速淘汰。2016年以来,跨境电商平台市场快速发展,竞争升级。2014 年2015 年1戸网易考拉酒则llMediaS波罗蜜全球购20153000万美元小红书2016豌豆公主2016A+ 1000万美元贝贝网2016达令2016引乙人民币蜜芽2016未透露注:本表格仅统计部分中国进口零售电商平台截止到2016年11月的最新 T仑融资情况。中国部分跨
8、境电商平台融资情况进入2014年以来,中国跨境电商平台发展迅速,多家跨境电商平 台得到资本青睐,截止2016年11月,多数跨境电商平台最新一轮 融资进入B轮及以上,已披露融资金额最高为1亿美元。2015数干万人民币么么嗖数干万人民币“Media 啟中国跨境电商商业生态圈生产商上游 供货方平台为主aaTt1All.HK:球购 Worldwide _丿支持性行业物流中国外运股份有限公司 SINOTRANS LIMITED国内STOSTO 物流支付F PayPalPayPal V/SA保税仓储 Z银州供应链0D威时沛运M.Vt#TAU UimVCMAM 廉旳編全探供 MS进口零售电商网易考拉海姻飜海
9、外购天?鰻际 刃霁粽 _I _八唯品会E S33Ijlflfi11.114PXX 18四方連递物流乙n中通快递 ZTO EXPRESSO StBiCiff i边方屈S霸WTD酬rewPAY.cUntonPa深圳世孚兴供应链有限公司 WORLD PRESHGE RISE SCMCO.LTD _ _7“Media 啟esear用户llMediaS?中国跨境电商主要物流模式保税模式到达国内机场 (国际空运)订单分拣、 包装贴标优点:模式llMediaS?2llMediaSPART TWO2016年中国跨境电商发展现状llMediaS中国跨境电商交易规模iiMedia Research (艾媒咨询)数
10、据显示,2016年中国进出口 跨境电商(含零售及B2B )整体交易规模达到6.3万亿。至 2018年,中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万 亿。艾媒咨询分析师认为”近年来中国进口零售跨境电商平台 相继成立,在激烈竞争中不断提升用户体验,推动中国进口零 售跨境电商交易规模持续稳步增长,进口零售跨境电商在进出 口跨境电商交易规模中占t甬不断提升。2013-2018年中国跨境电商交易规模及预测数据来源:商务部、海关总署、艾媒咨询llMediaS中国海淘用户规模iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2016年中国海淘用 户规模达到0.41亿。至2018年,中国海淘用户预计
11、将达到0.74 亿。2016年,中国海淘用户规模增速达到78.3%,此后,中国 海淘用户规模增速将逐渐放缓。艾媒咨询分析师认为,中国跨 境电商用户规模将进一步扩大,平台应抓住用户红利期谋求快 速发展。2014-2018年中国海淘用户规模及预测数据来源:艾媒北极星(截至2016年 11月底,北极星采用自主 研发技术已经实现对6.92亿独立装机覆盖用户行为监测)数据 来源 :iiM edia Resea rch “M edi a 啟2016年中国跨境电商销售份额分布iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2016年中国跨境电 商零售进口销售额占比分布中,网易考拉海购以21.6%市场
12、占 比居于首位,天猫国际销售份额占比为18.5% ,居于第二位, 唯品国际紧随其后,占比为16.3%。占比较高平台或将抓住机 会,在激烈的市场竞争中,进一步扩大优势。2016年中国跨境电商零售进口平台销售份额占比网易考拉天猫国际唯品国际京东全球购聚美急速免税店小红书洋码头其他原东全球购 “ JD Worldwide5.1%18.5%天痛国际 THALI.HK4.4%6.5%聚美极速免税店GLOBAL STORE15.2%|JH16.3%21.6% 网易考拉涵购唯品会唯品国师数据 来源 :iiM edia Resea rch “M edi a 啟数据 来源 :iiM edia Resea rch
13、 JlM edi aS2016年中国海淘用户画像iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2016年73.6%中国 海淘用户为女性,30.9%中国海淘用户月均收入为5001-8000元 84.0%海淘用户年龄为1940岁人群,45.2%中国海淘用户位居 江浙沪等东部地区。位于一线或二线城市的海淘用户占比达到 77.4%。收入水平较高且互联网涉入较深群体是主要跨境电商用户。5001-8000 30.9%男性:26.4%女性:73.6%77.4%线城市二线城市数据 来源 :iiM edia Resea rch JlM edi aS2016年中国海淘用户主要使用设备iiMedia Re
14、search (艾媒咨询)数据显示,46.2%中国海淘用户 选择手机移动端作为主要海淘设备。其中48.2%手机海淘用户安 装有23个海淘软件,27.3%手机海淘用户安装有4个及以上海淘 软件。艾媒咨询分析师认为,随着中国跨境电商购物进一步发展,移动 端购物体验进一步优化,手机移动端占比将继续提升。中国海淘 市场竞争激烈,尚未有海淘平台占据绝对优势地位。2016年中国海淘用户主要使用设备分布电脑、平板上等手机移动端2016年中国手机海淘用户海淘软件安装数量分布1个2-3个4-5个 6个及以上4.6%数据来源:iiMedia ResearchiiMedi a Resear ch (艾媒咨询)显示,
15、2016年中国手机海淘2016年中国海淘用户应用使用情况用户中,70.2%每天打开海淘应用次数不足一次,31.4%用户平均 每周打开海淘应用23次。58.5%中国手机海淘用户每次使用海淘 应用时间在口30分钟。艾媒咨询分析师认为,中国海淘用户在应 用打开频率和时长上还有很大提升空间,有待各平台通过丰富商品 品类、提升产品体验等方式,进一步培养用户习惯。2016年中国手机海淘用户打开海淘应用次数分布2016年中国手机海淘用户每次使用海淘应用时间分布数据 来源 :iiM edia Resea rch “M edi a怒隸1000元以上5.3%2016年中国手机海淘用户跨境网购频率iiMedia R
16、esearch (艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘 用户中,27.3%用户平均每月具有1次跨境网购行为,平均每月具 有1次及以上跨境网购行为的中国手机海淘用户占比为58.5%。 42.0%中国手机海淘用户单次海淘金额为301-500o艾媒咨询分 析师认为,中国手机海淘用户单次海淘消费金额较高”但海淘频率尚有提升空间。2016年中国手机海淘用户海淘频率分布2016年中国手机海淘用户单次海淘金额分布501-1000元| 22.4%数据 来源 :iiM edia Resea rch “M edi a怒隸2016年中国手机海淘商品类别偏好iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示
17、,2016年中国手机海淘 用户主要购买商品列别分布中,美容彩妆类以43.2%用户占比位居 第T立。超过30.0%手机海淘用户主要购买商品类别为母婴用品、 服饰鞋靴和箱包配饰。希望尝试或增加购买的商品类别中,38.2% 用户表示会增加服饰鞋靴购买,其次为营养保健品,37.2%用户表 示会尝试或增加营养保健品购买。开拓更高价位消费品类或将成为 各平台下阶段发力重点。2016年中国手机海淘用户主要购买商品类别分布目前主要购买 未来愿尝试或增加购买数据 来源 :iiM edia Resea rch JlM edi aS2016年中国海淘用户经历分享情况iiMedia Research (艾媒咨询)数据
18、显示,2016年,73.5%中 国海淘用户曾在其他类型平台或向朋友分享过自己的海淘经 历。艾媒咨询分析师认为”海淘已逐渐深入中国网民购物生 活。通过海淘经历分享,海淘影响力将进一步扩大。2016年中国海淘用户海淘经历分享情况有没有3PART THREE中国跨境海淘优势分布iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘 用户中选择海淘而非国内电商或实体店购买商品的原因分布中, 36.2%中国手机海淘用户选择正品保障,性价比以34.5%占比居于 次位,选择货品丰富选项的中国手机海淘用户占比为19.4%。 艾媒咨询分析师认为,进口跨境电商兴起之前,用户能够通过海外 个
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