ST刚泰:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 371 公司代码:600687 公司简称:*ST 刚泰 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 371 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的的审计报告审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人徐建刚徐建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵瑞俊赵瑞俊及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)黄海涛黄海涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利
3、润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2019年4月27日第九届董事会第三十七次会议审议通过的2018年度利润分配预案:不进行利润分配。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提
4、供担保的情况? 是 公司于 2019 年 4 月 11 日发布的 关于涉及为他人担保事项核查情况的公告(公告编号:2019-022)中披露,存在未经公司决策权限的决策机构批准,违规为控股股2018 年年度报告 3 / 371 东及其一致行动人提供担保的情形。违规对外提供担保的情况详见公司于 2019 年 4月 19 日发布的关于对上海证券交易所担保事项问询函的回复公告(公告编号:2019-030)。 九、九、 重大风险提示重大风险提示 详见第四节“经营情况讨论与分析”中第三 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”第四“可能面临的风险”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年
5、度报告 4 / 371 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .18 第五节第五节 重要事项重要事项 .53 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .91 第九节第九节 公司治理公司治理 .101 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .108 第十一节
6、第十一节 财务报告财务报告 . 118 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .371 2018 年年度报告 5 / 371 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/刚泰控股/上市公司 指 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 刚泰集团 指 刚泰集团有限公司 刚泰矿业 指 上海刚泰矿业有限公司 大冶矿业 指 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 珂兰钻石 指 上海珂兰商贸有限公司 瑞格传播 指 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 腾讯计算机 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 珂澜投资 指 上海珂澜投资管理中心(有限合伙
7、) 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 见乙实业 指 上海见乙实业有限公司 六禾嘉睿 指 上海六禾嘉睿投资中心(有限合伙) 南通元鼎 指 南通元鼎投资有限公司 淮茂投资 指 上海淮茂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 优娜珠宝 指 广州市优娜珠宝首饰有限公司 悦隆实业 指 悦隆实业有限公司 布契拉提、Buccellati、BHI 指 BuccellatiHolding Italia S.p.A. 大地矿业 指 兰州大地矿业有限责任公司 刚泰投资咨询 指 上海刚泰投资咨询股份有限公司 上海刚泰黄金 指 上海刚泰黄金饰品有限公司 刚泰集团及其一致行动人 指 刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限
8、公司和上海刚泰投资咨询股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 371 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师(上海)事务所 众华事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元(仅限用于货币计量词时) 2018 年年度报告 7 / 371 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一
9、、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 公司的中文简称 *ST刚泰 公司的外文名称 Gansu Gangtai Holding(Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GTKG 公司的法定代表人 徐建刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵瑞俊(代) 刘洪林 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 电话 021-68865161 021-68865161 传真 021-68866081 021-68866081 电子信箱 三、三、 基
10、本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号 公司注册地址的邮政编码 730051 公司办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 8 / 371 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易
11、所 *ST刚泰 600687 华盛达、刚泰控股、ST刚泰 注:因公司 2018 年年度报告被众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,公司股票交易于 2019 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示的特别处理,股票简称由“ST 刚泰”变更为“*ST 刚泰”。 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层 签字会计师姓名 孙立倩、黄恺 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份
12、有限公司 办公地址 上海市东园路 18 号 中国金融信息中心 5 楼 签字的保荐代表人姓名 池惠涛、梁昌红 持续督导的期间 2016 年-2017 年 报告期内履行持续督导职名称 2018 年年度报告 9 / 371 责的财务顾问 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 11,038,462,006.36 8,217,525,993.30 34.33 10,663,873
13、,986.38 归属于上市公司股东的净利润 -1,164,942,185.98 545,153,119.15 -313.69 496,067,082.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,216,394,698.89 474,850,025.55 -356.16 550,770,349.90 经营活动产生的现金流量净额 -207,296,049.65 -1,587,349,811.68 -86.94 -1,484,231,138.88 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资4,875,755,271.78 6,098
14、,793,292.46 -20.05 5,613,461,312.59 2018 年年度报告 10 / 371 产 总资产 11,352,023,417.86 12,899,124,038.38 -11.99 11,384,993,254.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -0.783 0.366 -313.93 0.333 稀释每股收益(元股) -0.783 0.366 -313.93 0.333 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.817 0.319 -356.11
15、 0.37 加权平均净资产收益率(%) -21.19 9.32 9.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -22.13 8.11 10.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计
16、准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 2018 年年度报告 11 / 371 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,370,329,039.82 3,042,931,547.91 2,060,784,331.47 3,564,417,087.16 归属于上市公司股东的净利润
17、110,054,091.94 -1,947,020.88 -61,274,996.22 -1,211,774,260.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 109,443,290.79 -35,649,899.48 -66,345,451.67 -1,223,842,638.53 经营活动产生的现金流量净额 -668,809,832.83 -108,755,051.31 322,948,103.95 247,320,730.54 2018 年下半年公司受经济环境及负面报道等因素影响,业务开展遇到了一定困难。公司为了拓展业务,采取促销让利的方式,因此压缩了公司整体的盈利空间,从而
18、导致业务毛利率下降。 2018年影视传媒受到行业政策的影响, 加上受母公司流动性的波及, 很难正常开展业务,造成影视项目收入不及预期,影响了毛利率。 综上所述,由于毛利率的逐季度下降,毛利额的逐季度下降,造成了归母净利润和扣非后归母净利润下滑。 各季度数据如下: 2018 年分季度数据 单位:万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2018 年年度报告 12 / 371 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 237,032.90 304,293.15 206,078.43 356,441.71 毛利额 32,560.22 20,923
19、.16 11,565.29 15,479.96 综合毛利率 13.74% 6.88% 5.61% 4.34% 归属于上市公司股东的净利润 11,005.41 -194.70 -6,127.50 -121,177.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,944.33 -3,564.99 -6,634.55 -122,384.26 公司利润在第四季度出现大额亏损的原因主要有如下两方面: 财务费用增加:受到国际、国内经济环境及负面报道等多方面因素影响,对公司运营、资金信贷等造成了一定的负面影响,导致公司流动性收紧,融资成本大幅增加,四季度财务费用高达1.15 亿元。 资产减值损失
20、增加:2018 年,受国际、国内经济环境的不利影响,部分企业在经营上遇到了困难,公司客户的回款速度变慢,增加了坏账风险,公司四季度计提了坏账准备 2.39 亿元,计提无形资产减值损失 0.36 亿元。同时,2018 年影视传媒受到行业政策的影响,公司投资的影视项目进度不及逾期,出于谨慎性原则公司对该部分投资计提了减值,加上对其他投资项目的减值,两者计提减值共 2.15 亿元。另外,在母公司出现流动性问题后,子公司的生产经营也受到很大冲击,并且出现了短期内难以消除的减值迹象,公司按准则对收购企业计提了商誉减值准备共计7.25 亿元。以上合计,四季度共计提减值损失 12.16 亿元。 2018 年
21、一、二季度采购付款额大于销售回款额,税金支出较多,因而现金大幅流出。主要因上一年度 12 月,公司销售和发出商品量较大、库存下降,公司大量补货。采购原料、委托加工都有一定周期,公司补充库存集中在 2018 年一季度入库付款。 2018 年三、四季度公司采购付款额较小,销售回款额较大,因而现金大幅流入。主要原因是受到国际、 国内经济环境及负面报道等多方面因素影响, 导致流动性紧张, 公司采取了减少采购、控制采购支出,加大应收账款催收力度所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 371 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用
22、不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 78,109,662.01 48,241,071.82 -199,976.94 越权审批, 或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,053,175.65 26,403,901.48 21,547,964.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
23、认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,255,816.91 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2018 年年度报告 14 / 371 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -42,08
24、2,661.61 -4,098,853.58 -110,540,906.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,268,951.26 2,786,751.69 6,439,950.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 276,798.33 89,558.84 -45,361.56 所得税影响额 1,364,489.79 -3,119
25、,336.65 22,839,246.52 合计 51,452,512.91 70,303,093.60 -54,703,267.06 2018 年年度报告 15 / 371 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的可供出售金融资产 30,864,000.00 29,072,000.00 -1,792,000.00 未指定套期关系的衍生金融负债 黄金期货合约 25,262,460.00 -14,070,490.00 -39,332,950.00 39,332,9
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