国泰君安:2019年年度报告.PDF
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1、 2019 年年度报告 1 1/274274 公司代码:601211 公司简称:国泰君安 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 2/274274 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人贺青贺青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢乐斌谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌谢乐斌声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利
3、润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利3.9元(含税)。因可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期, A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2019年12月31日的总股本8,907,948,159股计算,分配现金红利总额为3,474,099,782元,占2019年度合并口径归属于母公司股东净利润的40.22%。 公司2019年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不
4、适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险,具体体现为:因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险;证券发行人、交易对手、债务人未能
5、履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动,从而对公司造成损失的风险;公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险;由于内部制度流程失效、员工行 2019 年年度报告 3 3/274274 为不当、信息技术风险,以及外部事件影响所造成损失的风险;及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 有关公司经营面临的风险,请投资者认真阅读本报告第四节“经营
6、情况讨论与分析”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 4/274274 董事长致辞董事长致辞 各位股东: 2019 年是伟大祖国 70 周年华诞,也是中国资本市场制度改革大年。伴随科创板设立并试点注册制, 各项重大改革举措不断落地, 对外开放步伐显著加快, 资本市场面临历史性的发展机遇,服务经济高质量发展的战略地位持续提升。 2019年也是国泰君安新三年规划的开局起步之年, 面对复杂多变的市场环境, 我们上下同欲、保持定力,在建设“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”新征程中,向广大股东和客户交出了一份稳中有进的年度答卷公司全年实现合并营业收入 2
7、99.49 亿元, 归母净利润86.37 亿元,较上年分别增长 31.83%和 28.76%,经营业绩及主要业务继续排名行业前列;公司持续提高股东回报,分配预案为每股分配现金红利 0.39 元,占归母净利润的 40.22%,较上年提升近 4 个百分点;公司连续 12 年获得证券公司分类评价 A 类 AA 级,保持标普、穆迪的国内行业最高国际信用评级。 一年来,我们锐意创新突破,抢抓市场先机。一年来,我们锐意创新突破,抢抓市场先机。我们牢牢把握设立科创板并试点注册制改革契机,积极服务上海科创中心建设,首家获得上交所受理申报项目,首家保荐上市公司子公司分拆上市,首家保荐红筹企业申请发行 CDR,申
8、请注册项目 100%通过审核。我们推出“道合”机构客户服务体系,伴随客户发展成长的全生命周期,基于全市场、全资产提供一站式服务;君弘“星”服务零售客户服务体系,实现证券零售业务服务模式的创新升级,获上海市金融创新二等奖。我们联合中国外汇交易中心、上海清算所发布全球首个立足资本市场和中国资本市场 CDS 指数,为客户提供多资产类别的综合风险管理方案。 一年来,我们加快科技赋能,创新服务模式。一年来,我们加快科技赋能,创新服务模式。我们始终将科技作为驱动业务发展和服务升级的重要力量,持续加强科技赋能,打造体系完备、行业领先的清算结算能力,全面对接支持企业机构客户和零售客户需求,推进布局“智能化国泰
9、君安”,打造具备人工智能的金融科技平台,率先抢占大数据、云计算、人工智能、区块链等引领未来金融领域创新发展的制高点,全年信息技术投入 11.17 亿元,占上年母公司营业收入的 6.62%。 一年来,我们聚焦财富管理,坚定转型步伐。一年来,我们聚焦财富管理,坚定转型步伐。我们持续培育投资顾问队伍,全年投顾人数同比增长 26%,提高对富裕客户和高净值客户的覆盖度及服务的广度和深度,富裕客户和高净值客户数量同比增长 35%和 28%。我们完善大资管体系,巩固固收类投资优势,提高权益类投资能力,资管主动管理业务规模占比达到 60%,场外权益衍生品累计新增规模增长 311%,产品销售中自有产品占比始终保
10、持在 70%左右。 一年来,我们不忘社会责任,彰显企业温度。一年来,我们不忘社会责任,彰显企业温度。在抗击新冠疫情“大战”和“大考”中,我们与抗疫前线同呼吸、共命运,通过多种渠道,向湖北疫情严重地区及上海市援鄂医院捐助近 2500万元资金和医疗物资,做到“危难之中显身手”。我们积极响应国家和行业“一司一县”精准扶贫号召,与江西吉安、四川普格、安徽潜山三个国家级贫困县结对帮扶,全年投入扶贫及公益资金 3186 万元。此外,我们出资 1000 万元在四川普格设立产业扶贫基金,为四川、甘肃、贵州等地发行各类扶贫债券近 11 亿元,并先后在云南、江西、甘肃等地建起 3 所希望小学。 2019 年年度报
11、告 5 5/274274 2020 年, 是我国全面建成小康社会, 实现第一个百年奋斗目标和 “十三五” 规划的收官之年,是脱贫攻坚决战决胜之年,也是资本市场全面深化改革的攻坚之年。当前,世界大变局加速演变的特征日趋明显,随着金融对外开放进程的加速、金融供给侧改革的深化,行业竞争也在不断加剧。身处国家繁荣、民族振兴的历史时刻,立足行业成长壮大、换挡提速的关键当口,我们无时无刻不在思索国泰君安怎样才能负芒披苇、砥砺前行,无愧于股东的信任,无愧于历史的重托,无愧于伟大的时代?对此,我们的答案是:创造开辟新路,奋斗成就未来! 百舸争流,奋楫者先;千帆竞发,勇进者胜。今天的国泰君安依然是一家“创业公司
12、”,依然要保持热火朝天、只争朝夕的创业氛围,依然要点燃灯火通明、挑灯夜战的创业之光,依然要追寻披荆斩棘、筚路蓝缕的创业足迹,在真抓实干中争当经济动能转换的助力者、资本市场发展的稳定器、行业改革开放的排头兵、居民财富管理的主力军,只争朝夕,不负韶华,向着打造“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”的目标再出发,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦,做出国泰君安新的更大的贡献! 董事长:贺青 2020 年 3 月 24 日 2019 年年度报告 6 6/274274 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 7 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
13、. 9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 2222 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2626 第五节第五节 重要事项重要事项 . 5252 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 7373 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 8383 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8484 第九节第九节 公司治理公司治理 . 9999 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 116116 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 122122 第十二节第十二节 备查
14、文件目录备查文件目录 . 265265 第十三节第十三节 证券公司信息披露证券公司信息披露 . 266266 2019 年年度报告 7 7/274274 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股,包括 A 股及H 股 股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指
15、本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有
16、限公司,由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所上市的公众公司 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 海证期货 指 海证期货有限公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券/可转债/A 股可转债 指 公司于 2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币 70 亿元的可转换为本 2019
17、 年年度报告 8 8/274274 公司 A 股股票的可转换公司债券 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订、补充或以其他方式修改) 标准守则 指 香港上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则 企业管治守则 指 香港上市规则附录十四所载之企业管治守则及企业管治报告 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例(经不时修订、补充或以其他方式修改) 本报告期/报告期 指 2019 年度 元 指 人民币元 A 股 指 本公司每股面值
18、人民币 1.00 元的内资股,于上海证券交易所上市,并以人民币买卖 H 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元,于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份,并以港元买卖 FICC 指 固定收益证券、货币及商品,英文全称为“Fixed Income, Currencies and Commodities” 道合 APP 指 企业机构客户服务 APP Matrix 系统 指 企业机构客户管理系统 君弘 APP 指 零售客户服务 APP 君弘百事通 指 零售客户管理系统 2019 年年度报告 9 9/274274 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息
19、 公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司 公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities 法定代表人 贺青 公司总经理 王松 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 注册资本(注1) 8,907,947,954 8,713,933,800 净资本 85,971,493,093 86,576,140,285 股本(注2) 8,907,948,159 8,713,94
20、0,629 注1:2019年4月,公司根据一般性授权完成配售新H股1.94亿股;公司发行的可转债自2018年1月起可转换为公司A股股份,自2018年1月至2019年7月公司办理注册资本变更期间,A股可转债累计转股数量为14,154股;公司注册资本因此由人民币8,713,933,800元变更为人民币8,907,947,954元。 注2:2019年7月至报告期末,公司A股可转债累计转股数量为205股,公司股本增至8,907,948,159股。公司将按照相关规定,及时办理注册资本的变更登记。 公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 1 1、 本公司的单项业务资格本公司的单项业
21、务资格 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/ /会员资格会员资格 1 中国人民银行 同业拆借资格(银货政2000122号、银总部函201622号) 银行间债券市场做市商(银发2004157号) 代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易 (银市黄金备2014143号) 自贸区分账核算业务(2015年8月) 2 中国证监会及其派出机构 经营证券业务许可:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市。(编号:10270000) 网上证券委托业务(证监信息字20013号) 开放式证券投资基金代销
22、业务(证监基金字200231号) 为期货公司提供中间介绍业务(证监许可2008124号、沪证监机构字2010103号) 参与股指期货交易(沪证监机构字2010253号) 债券质押式报价回购业务(机构部部函2011573号、上证函2013257号) 约定购回式证券交易业务(机构部部函2012250号) 综合理财服务(机构部部函2012555号) 2019 年年度报告 1010/274274 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/ /会员资格会员资格 融资融券业务(证监许可2013311号) 代销金融产品业务(沪证监机构字201356号) 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点
23、 (机构部部函2014121号) 证券投资基金托管资格(证监许可2014511号) 自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务(证券基金机构监管部部函20141614号) 股票期权做市业务(证监许可2015154号) 自营参与碳排放权交易(机构部函2015862号) 试点开展跨境业务(机构部函20173002号) 场外期权一级交易商资格(机构部函20181789号) 开展信用衍生品业务(机构部函20182545号) 股指期权做市业务(证监会机构部函20193066号) 3 中国证券业协会 从事相关创新活动资格(2005年2月) 中小企业私募债券承销业务试点(中证协函2012378号) 柜台
24、交易业务(中证协函2012825号) 金融衍生品业务(中证协函20131224号) 4 中国证券登记结算有限责任公司 代理登记业务(2002年4月) 结算参与人(中国结算函字200667号) 甲类结算参与人(中国结算函字200824号) 5 中国证券金融股份有限公司 转融通业务试点(中证金函2012116号) 转融券业务试点(中证金函201345号) 科创板转融券业务(中证金函(2019)130号) 6 上海证券交易所/深圳证券交易所 国债买断式回购业务(2004年12月) 开展“上证基金通”业务(2005年7月) 上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商(2006年3月) 固定收益证
25、券综合电子平台交易商(上证会函200790号) 大宗交易系统合格投资者(证号:A00001) 股票质押式回购业务(上证会字201364号、深证会201358号) 股票期权交易参与人(上证函201566号) 上证50ETF期权做市商(上证函2015212号、上证公告20154号) 港股通业务(上证函2014654号、深证会2016326号) 信用保护合约核心交易商(上证函2019205号) 上市基金主做市商业务资格(上证函20191288号) 信用保护凭证创设机构(上证函20192253号) 股票期权业务(深证会2019470号) 沪深300ETF期权主做市商业务 (上证函20192303号、
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