嘉元科技:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 222 公司代码:688388 公司简称:嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司广东嘉元科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 222 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 (1)新
2、产品和新技术开发风险)新产品和新技术开发风险 公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平、强有力的技术研发团队,形成了较强的自主创新能力,技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展,对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求,公司需要不断进行技术创新、改进工艺,才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中,公司的技术研发效果未达预期,或者在技术研发换代时出现延误,将导致公司面临技术创新带来的风险。 (2)核心技术人员流失风险)核心技术人员流失风险 公司经过长期发展,在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持
3、续性。公司拥有稳定的研发团队,核心技术人员经验丰富,拥有很强的专业能力,为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养,并制定了相应机制,鼓励技术创新,保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失,公司的产品研发和制造将受到不利影响,使公司处于市场竞争的不利地位。 (3)锂离子电池行业波动风险)锂离子电池行业波动风险 报告期内,公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。近年来,随着技术进步及国家政策的大力推动,消费类电子产品不断更新换代,新能源汽车不断普及,锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急
4、速增长。在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩大产能,从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。 在报告期内,国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低,补贴门槛提高,只有符合要求的新能源车获得补贴,该政策将迫使新能源汽车企业从补贴依赖转为成本控制,下游行业集中度进一步提升。同时,随着消费电子产品市场的逐步成熟,作为锂离子电池负极集流体的锂电铜箔的需求将受到波动,进而可能会对公司业绩产生影响。 (4)锂电铜箔核心技术差距的风险)锂电铜箔核心技术差距的风险 锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标,其中厚度对产品生产的影响为厚度越
5、薄,负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高,因此解决上述生产工艺上的难题,需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。 目前公司主要产品为 6 m 极薄锂电铜箔, 并已成功研发及小批量生产了6 微米以下极薄锂电铜箔,但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距,若未来下游客户批量应用6 m 以下极薄锂电铜箔生产锂离子电池,市场竞争加剧的情况发生,公司如不能根据客户的需求提升产品性能,公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。 (5)产品结构单一和下游应用领域集中的风险)产品结构单一和下游应用领域集中的风险 报告期内,公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,产品
6、直接下游客户主要为锂离子电池厂商,终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域,下游应用领域较2019 年年度报告 3 / 222 为集中。 在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前, 如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑,将会对公司的业绩产生重大不利影响。 上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者仔细阅读。上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者仔细阅读。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了
7、为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人廖平元廖平元、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人黄勇黄勇及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 黄勇黄勇声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本次利润分配方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税),以公司现有总
8、股本 230,876,000 股计算,共计派发现金红利 99,276,680 元; 不送红股也不进行资本公积转增股本。 实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。 本次利润分配方案经第三届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及
9、其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 222 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 20 第五节 重要事项 . 36 第六节 股份变动及股东情况 . 63 第七节 优先股相关情况 . 72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第九节 公司治理 . 81 第十节 公司债
10、券相关情况 . 84 第十一节 财务报告 . 85 第十二节 备查文件目录 . 222 2019 年年度报告 5 / 222 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 嘉元科技、公司 指 广东嘉元科技股份有限公司 发行人 指 广东嘉元科技股份有限公司 保荐机构、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程
11、指 广东嘉元科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东嘉元科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东嘉元科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东嘉元科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 广东嘉元科技股份有限公司总经理、副总经理及以上人员、财务负责人、董事会秘书等。 金象铜箔 指 梅州市梅县区金象铜箔有限公司 嘉元云天 指 广东嘉元云天投资发展有限公司 嘉元有限 指 广东嘉元科技有限公司 嘉元实业 指 广东嘉元实业投资有限公司 国沅建设 指 广东国沅建设工程有限公司 春阳鑫材 指 深圳春阳鑫材新能源产业投资基金(有限合伙) 丰盛六合 指 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)
12、荣盛创投 指 荣盛创业投资有限公司 盟固利 指 荣盛盟固利新能源科技有限公司 华林证券 指 华林证券股份有限公司 广发梅州分行 指 广东发展银行股份有限公司梅州分行 客商行 指 梅州客商银行股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31日 2019 年年度报告 6 / 222 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 广东嘉元科技股份有限公司 公司的中文简称 嘉元科技 公司的外文名称 Guangdong JiaYua
13、n Technology Shares Co.Ltd. 公司的外文名称缩写 - 公司的法定代表人 廖平元 公司注册地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 公司注册地址的邮政编码 514759 公司办公地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 公司办公地址的邮政编码 514759 公司网址 电子信箱 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 叶敬敏 李伟锋 联系地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 电话 0753-2825818 0753-2825818 传真 0753-2825858 0753-2825858 电子信箱 三
14、、三、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司档案室 四、四、 公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 嘉元科技 688388 无 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
15、办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2019 年年度报告 7 / 222 签字会计师姓名 王建民、赵中才 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15 层 签字的保荐代表人姓名 袁科、余前昌 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,446,049,70
16、3.58 1,153,305,551.31 25.38 566,228,609.34 归属于上市公司股东的净利润 329,730,148.10 176,431,125.38 86.89 85,192,513.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 313,093,533.32 174,384,235.86 79.54 81,963,033.81 经营活动产生的现金流量净额 472,132,435.80 134,924,948.57 249.92 16,569,137.74 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,523
17、,596,357.41 703,335,059.88 258.80 526,903,934.50 总资产 2,653,761,067.12 1,013,356,732.68 161.88 798,742,292.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 1.67 1.02 63.73 0.55 稀释每股收益(元股) 1.67 1.02 63.73 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.59 1.01 57.43 0.53 加权平均净资产收益率(%) 22.21 28.68
18、 减少6.47个百分点 21.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 21.09 28.35 减少7.26个百分点 20.33 研发投入占营业收入的比例(%) 4.37 3.32 增加1.05个百分点 4.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 8 / 222 适用 不适用 报告期内归属上市公司股东的净利润增加,主要是报告期内营业收入、政府补助和利息收入增加所致。 报告期内归属于上市公司股东的净资产增加,主要是发行人民币普通股(A 股)股票所致。 报告期内总资产增加,主要是发行人民币普通股(A 股)股票所致。 七、七、 境内外会计准则下会计数据
19、差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
20、 单位:万元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 33,492.12 42,702.03 41,133.06 27,277.75 归属于上市公司股东的净利润 8,005.34 10,060.85 8,762.37 6,144.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,911.04 9,824.98 8,585.60 4,987.73 经营活动产生的现金流量净额 13,634.49 6,040.52 -1,563.94 29,102.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
21、适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -956,999.59 -9,034,616.55 -3,948,939.26 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,674,230.84 10,252,280.33 7,747,801.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取
22、得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2019 年年度报告 9 / 222 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
23、可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,009,080.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入
24、和支出 -2,140,000.00 157,404.99 -30,763.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,949,696.73 671,820.75 -538,619.20 合计 16,636,614.78 2,046,889.52 3,229,480.12 2019 年年度报告 10 / 222 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 926,239,889.63 926,239,889.63 2,838,906
25、.19 应收款项融资 99,591,189.76 8,609,810.16 -90,981,379.60 合计 99,591,189.76 934,849,699.79 835,258,510.03 2,838,906.19 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事锂离子电池用 612 m 各类高性能电解铜箔及 PCB 用电解铜箔的研究、生产和
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