2019全球医疗科技创新50.pdf
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1、You industry: Trends and Startups 2019Next Global Tech 50迈入21世纪的医疗科技 2019全球医疗科技创新502019全球科技创新50系列报告着眼于11个行业,EqualOcean及亿欧公司出品了一系列关注全球创新机会 的报告。最前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业,而它们则将 塑造未来的全球经济图景。 2019年12月的北京,全球创新者年会WIM上,本系列报告同步发布。2人工智能汽车出行消费科技教育科技企业服务金融科技房&家科技芯片科技零售科技智能制造目录导语要点行业概况:医疗迈入21世纪全球医疗行业早期投资概览生物科技:盛于中国
2、,影响世界?数字化与深度学习:塑造医疗行业新未来医疗科技初创公司TOP 50 医疗行业开启数字化转型时代附录p. 4p. 5p. 6p. 7p. 11p. 14p. 17p. 18p. 19导语迈入21世纪,医疗成为最受关注的社会经济议题之一。一方面,伴随着东亚地区的新中产阶级迈入老龄化,医疗行业在东亚开上了发展的快车道;另一方面,非洲与印度的基本医疗需求不断扩大。从供应的角度来说,前沿科技逐渐落地,为解决医疗需求提供了实际的可能性:1. 得益于远程医疗和医疗云技术,为居住在偏远地区医疗设施条件差的群众提供解决方是本世纪的目标。同时,在基本医疗改革创新的过程中,东南亚与印度涌现了一批公司,将医
3、疗服务实现落地,带来了可扩展的服务和应用方案。2. 然而,只有具有较高经济和技术能力的经济体才能开发相对高附加值的产品,例如医学成像设备,创新药物和基于深度学习的应用。3. 医疗大数据的发展推动了深度学习和云技术在医疗行业的应用,隐私安全与合规问题也随之而来。个人医疗器械(PMD)、智能手表等其他医疗设备收集个人健康数据的行为难以监管,部分医疗企业应改变它们为社会创造价值的方式。当前,我们正站在医疗优质化、可负担化与普及化进程中的十字路口,一批具有潜力的初创公司将在这一进程中扮演不可忽视的角色。关注优秀的初创公司以及它们为我们塑造的未来,正是本报告的初衷所在。Yusuf I. Tuna报告作者
4、,EqualOcean分析师Zhang Fan亿欧公司副总裁,EqualOcean联合创始人Huang Yuanpu亿欧公司、EqualOcean创始人要点5基于深度学习的医疗诊断呈现爆发式增长,市场规模从2018年的7.88亿美元增长为 2019年的16亿美元。以色列、美国与中国成为领先国家。嵌合抗原受体T细胞免疫疗 法(CAR-T)、基因组学 和抗体成为创新药物的发 力领域。 该市场主要由美 国主导,中国市场是一个 重要的后发力量。由于医疗保健行业的 技术壁垒高,拉丁美 洲,东南亚和非洲目 前无法建立成功的一 级生态系统:但带来 了一些数字护理巨头。在宽松的个人数据隐 私政策和松弛的审查
5、制度的推动下,中国 公司正在开发前所未 有的精确诊断算法, 并挑战着21世纪的健 康规范。人口统计学、法规、医疗数据库和数学知识的积累, 推动医疗行业中国力量的崛起。2019年,跨国制药巨头开 始青睐基于人工智能的制 药初创公司。以色列与美国是这一领域 的领先者。医疗迈入21世纪医疗行业包括提供医疗服务,制造医疗设备或药品以及医疗保险的一组业务,旨在治愈人们。医疗科技是人们利用所掌握的知识和技术来改进现有的医疗器械、药物、疫苗、手术,以彻底解决健康问题。在21世纪,医疗市场得到快速发展,为了更好地解决当代社会的新需求,行业注定需要拥抱变革。全球范围内,医疗行业出现了新的变量。私募股权基金在数字
6、化革命时代的蓬勃生长使初创公司更容易获得资本支持,相关法律法规不断出台,保护患者个人信息成为共识,这些新时代的新议题塑造着全新的医疗服务提供商。与此同时,一系列由科技驱动的第三方企业展开角逐,竞相切入医疗领域,赋能行业。2014年,全球范围内,政府在医疗方面的支出占总支出的比例平均为11.7%,其中东地中海地区*国家平均为8.8%,北美地区国家平均为13.6%。大量资金投入疫苗、药物和诊断系统的研发和升级,从产品到程序,医疗这个国民经济的支柱行业,正在迎来一场变革。本报告对全球范围内7529个在2013年至2019年间从一级市场获得融资的初创公司进行筛选,经筛选后最终呈现的所有公司均归属于以下
7、子行业:生物科技与制药,互联网医疗,医疗IT,医疗器械。本报告仅分析处于早期投资阶段的公司,已公开上市的公司不在分析范围内;仅关注成立于2009至2019年间的初创公司;以医美、宠物医疗和塑形等作为主要业务的公司,本报告不做关注。621世纪的医疗行业与数字化紧密相连医疗科技产业创新生态来源:亿欧为医疗企业提供IT基础设施 和软件的公司。应用和平台,可为患者数 字化传统医疗服务。先进医疗器械提供商出于药物研发以及科学 研究等需求,综合应用 生命科学与工程科学的 原理和方法进行研发的 公司*注:参考世界卫生组织定义,“东地中海地区”包括 阿富汗、阿联酋、阿拉伯叙利亚共和国、阿曼、埃及、 巴基斯坦、
8、沙特阿拉伯、索马里、突尼斯、伊拉克、伊 朗等21个国家。生物科技 与制药医疗IT互联网 医疗医疗器械7一级市场内,科技公司、大型跨国公司与私募股权基金纷纷将资本注入医疗初创公司,用于尖端医疗设备与计算机系统的研发。过去几十年以来,随着新兴计算设备的出现,整个医疗体系都在经历着深刻的改革和转型。 数字革命、基于机器学习和深度学习的应用程序,以及新兴市场的人口老龄化,推动了行业的变革。先进技术在医疗行业加快落地,特别是在技术研究和慢性疾病治疗方面;此外,人工智能有望在诊断、治疗和克服稀缺的医护人员资源稀缺的方面扮演重要角色。1,4001,7553,4885,1528,38517,43021,086
9、7748871,3631,8752,4973,5683,599-310190690119016902190269031903690-3000200070001200017000220002013201420152016201720182019投资总额投资事件数量全球医疗行业早期投资概览如下图所示,2013年至2019年,私募股权资金大量流入医疗行业。2013年,全球医疗领域发生了774笔投资事件,投资总额为17.5亿美元;伴随技术的飞速发展和加快落地,资本大量入局,2019年投资总额达到210亿美元,相比2013年增长超过10倍,投资事件数量达3599起。由于医疗行业在大环境不利的时期也能保持
10、强大 生命力,中国投资界将其称为“常青行业”。2019年,即使处在中美贸易战时期,投资总额也 取得了可观的增长。得益于政府对医疗行业的支持,该行业有望在未来继续保持对资本的较强的吸引力。 随着人口快速增长、平均寿命延长、婴儿潮、老龄化加重,市场对医疗服务的需求不断增长,因此,我们预计医疗行业在未来几年将继续快速发展。作为“常青行业”,大健康在贸易战期间仍保持着对资本的强大吸引力医疗行业历年投资情况(单位:百万美元)注:2019年的数据统计截止至2019年10月1日。 来源:Crunchbase database,亿欧分析8在2019年1月1日至2019年10月1日,医疗行业内本报告作重点关注的
11、四个子行业获得了超过130亿美元的融资,其中生物技术制药行业获投95亿美元,医疗IT行业获投29.8亿美元,医疗器械行业获投26亿美元),在线服务(9.49亿美元);其他领域(保险、替代医学、医院、遗传学、治疗学等)共获投约50亿美元。与去年同期相比,我们发现,针对生物技术制药行业的投资额增长了3亿美元,变化相对不大。医疗器械和互联网医疗行业的投资额也有了可观的增长,同比增长率分别达到32和62;医疗IT行业在2019年吸引了超过29亿美元的投资,同比增长93。聚焦获投企业的融资轮次,过去四年中,A轮B轮融资事件占比最大。2016年,有超过30亿美元的资金投向了当时处于A轮和B轮的企业,占总投
12、资额的61.5。2019年,针对A轮和B轮的投资总额增加到超过110亿美元。同时,初创企业正逐渐走向更为成熟的发展阶段,如平安好医生和I-Mab Biopharmas这样成功IPO的企业还将不断出现。9,2109,5091,5432,9882,8732,6377179493,0875,00305,00010,00020182019生物科技与制药医疗IT医疗器械互联网医疗其他6.5%5.1%3.9%3.2%34.0%36.5% 24.8%24.3%27.5%29.3%31.2%30.1%13.2%18.1% 26.8%22.8%13.4%8.1%8.8% 6.9%5.4%2.8%4.4%12.7
13、%0%50%100%2016201720182019E轮及E轮以后D轮C轮B轮A轮种子轮/天使轮回望2019:医疗IT大崛起医疗行业各赛道投资情况(单位:百万美元)初创企业走向成熟期,有望看到更多退出案例医疗行业各轮次投资情况(单位:百万美元)注:2019年的数据统计截止至2019年10月1日。 来源:Crunchbase database,亿欧分析注:2019年的数据统计截止至2019年10月1日。 来源:Crunchbase database,亿欧分析9聚焦获投企业的地域,在医疗行业中,超过一半的投资事件发生于美国、中国和英国。分别为31.45,11.65和3.1;以上三个经济体的医疗初创
14、公司在2018年和2019年间获投超过310亿美元,占全球投资总额的80以上。2018年,中国医疗初创公司共获得27亿美元投资,占投资总额的7.14;该数字在2019年翻了一番,达到45亿美元,占投资总额的11.61。印度拥有超过13亿的庞大人口,医疗市场极为广阔,然而,在2019年,印度医疗初创公司仅获投1.88亿美元,同比减少12.5。不同于其他中东国家,以色列坐拥“中东硅谷”的美称,特拉维夫被视为全球最重要的创新中心之一。2019年,以色列的医疗公司吸引了超过4.04亿美元的投资。澳大利亚也面临类似的情况,从2018年的4900万美元降至2019年的2700万美元,减少了44.8。中美贸
15、易争端仍在持续,然而双方的医疗行业初创公司今年并未收到明显影响:2019年,美国医疗初创公司获得的投资总额达121亿美元,中国医疗初创公司则吸引了45亿美元的投资。数据已经证明,医疗行业的确是“常青行业”,尤其是在医疗科技保持领先地位的美国和市场需求持续扩大的中国。中美两国医疗行业PE/VC融资情况领先2019Q1-Q3医疗行业各国家投资情况(单位:百万美元)以色列仅拥有900万人口,但其医疗诊断企业获得了2.322亿美元投资,对医疗行业投资的生物科技企业获得了1.73亿美元投资,占全国医疗行业投资的57.6。在新药研发上以色列一贯持支持态度,现已逐渐收到成效。注:数据统计期间为2019年1月
16、1日至2019年10月1日。 来源:Crunchbase database,亿欧分析10全球有10家医疗公司在2019年第三季度内成功筹集了超过20亿美元的资金,其中,六笔投资发生在美国共募集超过10亿美元的资金。英国企业紧随其后,两起投资事件合计获投5.5亿美元。 荷兰和中国募集1.3亿美元和1.24亿美元。Source: Crunchbase database, EqualOcean分析大额投资:美国以数量和规模领先全球,北欧与亚洲紧随其后2019年第三季度医疗行业投资排行榜企业名称国家最新一轮获投 金额与时间总获投金额主要投资方英国5.5亿美元,8月6.35亿美元Demis Hassab
17、is, Hoxton Ventures, Kinnevik AB, Vostok New Ventures美国2.9亿美元,9月7.19亿美元比尔 盖茨, Felicis Ventures, MassChallenge, T. Rowe Price美国2亿美元,9月2.7亿美元Palm Drive Capital, Reshape, TCV, Thrive Capital, Virgin Group美国1.6亿美元,7月2.38亿美元Andreessen Horowitz, CRV, Founders Fund, T. Rowe Price 中国1.54亿美元,9月1.54亿美元6 Dimen
18、sions Capital,国科嘉和, 中国招商资本荷兰1.3亿美元,7月1.9亿美元Forbion Capital Partners, Idinvest Partners, Kurma Partners, Pfizer美国1.21亿美元, 7月2.26亿美元CRV, Felicis Ventures, Lux Capital, National Institutes of Health英国1.2亿美元,9月1.38亿美元Forbion Capital Partners, Invus, Perceptive Advisors, Redmile Group美国1.14亿美元, 9月1.25亿美元
19、Life Sciences Partners, New Enterprise Associates, Novo Holdings美国1.05亿美元, 7月1.23亿美元GV, Invus, Omega Funds, Perceptive Advisors, Polaris Partners11生物科技:盛于中国,影响世界?一系列新政策的出台,实际上是中国政府长久以来对医疗行业的变革决心的实际落地。2016年10月,中共中央、国务院印发并实施健康中国2030规划纲要,围绕疾病预防和健康促进两大核心,提出将开展15个重大专项行动,促进以治病为中心向以人民健康为中心转变。 监管改革是将中国生物技术和
20、制药行业整合在一起的最后一步。中国一贯以仿制药为主的药物研发格局正在经历转型,新药研发迎来了全新的发展机遇。 从供需关系来看,制药行业将继续作为中国一级市场投资的主要驱动力之一。22867107201417/H118/H1201518/H2201617/H2中国制药行业融资总量(含公开募股,单位:百万美元)来源:Crunchbase,亿欧分析食品药品监督管理 局通过出台新法规 与修订现有法规等 一系列措施,规范 制药行业近期,阿斯利康(AstraZeneca)与中金公司(CICC)投资10亿美元成立医疗健康产业基金,天境生物科技也成功上市,中国医疗产业再次被推到聚光灯之下。一方面,人口结构的变
21、化以及消费水平的提高为中国医疗行业创造了有利的宏观环境,另一方面,监管改革以及免疫肿瘤学和深度学习的快速发展,亦成为中国医疗行业的创新驱动力。与时俱进的监督管理体制现在隶属于国家药品管理局(NMPA)的中国食品药品监督管理局(CFDA)正通过引入一系列法规来改变中国制药业,并取得了部分成功。 自2016年初以来,中国监管机构一直在更新整体药品注册及相关政策,以建立更健康、科学、完善的制药行业生态并进一步降低药品价格,做到普惠于民。首先,将药物开发人员冗长的审批程序中解脱出来,据麦肯锡统计,2018年有774件审批申请从此次程序简化中受益。其次,一系列法规更新促进了跨国新药开发商在中国的药品分销
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