苏博特:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 169 公司代码:603916 公司简称:苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司江苏苏博特新材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 169 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人缪昌文缪昌文、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人徐岳徐岳及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 顾凌顾凌声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会提议
3、,以2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2.4 元(含税)。该预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提
4、示重大风险提示 本报告第四节“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关注并注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 169 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董
5、事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 168 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 2018 年年度报告 4 / 169 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 苏博特、本公司、公司、发行人 指 江苏苏博特新材料股份有限公司 江苏博特 指 江苏博特新材料有限公司,为本公司控股股东 建科院 指 江苏省建筑科学研究院有限公司,为江
6、苏博特第一大股东,持有江苏博特 34%股权 南京博特 指 南京博特新材料有限公司,为本公司子公司 姜堰博特 指 泰州市姜堰博特新材料有限公司,为本公司子公司 天津博特 指 博特建材(天津)有限公司,为本公司子公司 攀枝花博特 指 攀枝花博特建材有限公司,为本公司子公司 江苏博立 指 江苏博立新材料有限公司,为本公司子公司 武汉博特 指 博特建材武汉有限公司,为本公司子公司 中山苏博特 指 中山市苏博特新材料有限公司,为本公司子公司 香港苏博特 指 江苏苏博特(香港)新材料股份有限公司,为本公司子公司 苏博特香港 指 苏博特(香港)有限公司,为本公司子公司 昆明苏博特 指 昆明苏博特新型建材工业
7、有限公司,为本公司子公司 泰州博特 指 博特新材料泰州有限公司,为本公司子公司 镇江苏博特 指 镇江苏博特新材料有限公司,为本公司子公司 新疆苏博特 指 新疆苏博特新材料有限公司,为本公司子公司 博睿光电 指 江苏博睿光电有限公司 淮安美赞 指 江苏淮安美赞建材科技有限公司,为江苏博特子公司 涟水美赞 指 涟水美赞建材科技有限公司,为淮安美赞子公司 通有物流 指 南京通有物流有限公司,为本公司子公司 吉邦材料 指 江苏吉邦材料科技有限公司,为本公司子公司 镇江吉邦 指 镇江吉邦材料科技有限公司,2018 年年度报告 5 / 169 为吉邦材料子公司 四川苏博特 指 四川苏博特新材料有限公司,为
8、本公司子公司 江苏博特新材科技有限公司 指 江苏博特新材科技有限公司,为江苏博特子公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏博特新材料股份有限公司 公司的中文简称 苏博特 公司的外文名称 SOB
9、UTE NEW MATERIALS CO., LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 缪昌文 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐岳 许亮 联系地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 电话 025-52837688 025-52837688 传真 025-52837688 025-52837688 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 南京市江宁区淳化街道醴泉路118号 公司办公地址的邮政编码 211
10、100 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 6 / 169 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏苏博特新材料股份有限公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏博特 603916 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号
11、国安大厦11-15 层 签字会计师姓名 孔保忠、胡佃东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 黄钦、徐石晏 持续督导的期间 2017 年 11 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,315,957,350.09 1,679,657,625
12、.64 37.88 1,313,829,997.92 归属于上市公司股东的净利润 268,395,446.12 133,788,918.69 100.61 132,936,491.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,510,247.88 113,286,310.60 29.33 119,349,337.30 经营活动产生的现金流量净额 -97,766,088.23 -121,195,582.94 -19.33 154,896,054.17 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的2,085,053,619.60 1,8
13、74,021,710.76 11.26 1,111,301,157.85 2018 年年度报告 7 / 169 净资产 总资产 3,534,797,550.48 2,732,936,239.43 29.34 2,355,433,202.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.88 0.57 54.39 0.58 稀释每股收益(元股) 0.88 0.57 54.39 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.48 0.48 0 0.52 加权平均净资产收益率(%) 13.
14、57 10.87 增加2.70个百分点 12.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.41 9.21 减少1.80个百分点 11.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内营业收入较上年同期增长 37.88%,主要是报告期产品销量增加所致; 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 100.61%, 主要是经营利润增加及拆迁补偿所致; 3、报告期内基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 54.39%,主要是经营利润增加及拆迁补偿所致; 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际
15、会计准则与按中国会计准则同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第
16、二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 356,600,034.62 599,600,181.54 643,721,941.12 716,035,192.81 归属于上市公司股东的净利润 29,777,183.63 144,640,499.59 47,899,150.05 46,078,612.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,142,737.86 27,107,512.00 45,251,543.79 44,008,454.23 经营活动产生的现金流量净额 -46,682,874.72 41,174,398.3
17、1 -22,198,571.20 -70,059,040.62 2018 年年度报告 8 / 169 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 12,346,973.52 -239,911.50 -510,574.54 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
18、外 9,094,749.51 23,408,953.64 17,896,251.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
19、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 2018 年年度报告 9 / 169 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,190,476.60 -280,392.10 -598,479.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -148,131.44 11
20、2,808.38 0 所得税影响额 -21,598,869.95 -2,498,850.33 -3,200,043.62 合计 121,885,198.24 20,502,608.09 13,587,153.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主营业务 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商,在土木工程材料领域,已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的
21、完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中,2014 年-2018 年连续多年排名第一。2017 年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。2018 年入选中国新上市公司“研发创新先锋奖”,江苏省上市公司创新百强(第 8 名)。 (二)主要产品 公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料,2018 年部分高性能减水剂实现了迭代更新。 高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂,具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点,能显著改善混凝土和易性,提高施工效率和施工质量,大幅降低水胶比,提升混凝土强度和耐久性,延长混凝土构筑物的服役寿命,节
22、省水泥用量,提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土,应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。 高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂,具有高减水、高适应性、高性价比等优点,能有效降低水胶比,改善混凝土和易性,提高施工效率和施工质量,有效节省水泥用量,提高工业废渣利用率,对混凝土原材料及掺量敏感性低,水泥适应性好,配制的混凝土综合成本低,主要用于配制中低强混凝土,应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。 2018 年年度报告 10 / 169 功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等,其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂
23、、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等,其可以单独使用或与减水剂复配使用;高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等,具有超早强、高强、无收缩、 高耐久等特点; 工程纤维包括有机纤维和金属纤维, 能显著提高混凝土的韧性, 减少开裂,延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备,超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备,装配式建筑,以及快速修补等特殊需求。 (三)主要经营模式 公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式,合成后的母体作为中间产品供内部复配使用,对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。 公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔,市政、高铁、桥梁、核电、国防
24、和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现,水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境,对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”,根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案,从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息,包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数;技术开发部按客户技术要求,对外加剂实现主动性设计和组合,并进行现场试配,达标后进行配方绑定,并将配比技术参数提供给生产部门,生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。 在使用过程中, 技术推广人员定期回访,根据
25、材料和气候的变化,不断更新产品配方。 (四)行业概况 目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多,规模企业较少,行业集中度较低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额, 市场竞争主要集中在本土企业之间, 并已开始参与到国际市场竞争中,跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。 近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势,能为客户提供高性能混凝土整体解决方案,这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外,随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场,行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会,混凝土外加剂
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